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10年期國債期貨持續回調 債市調整尚未結束

自8月24日央行時隔半年後重啟14天逆回購操作以來，國債期貨整體呈持續下跌態勢。

8月30日，10年期國債收益率繼8月23日大幅調整後，再次刷新3個月來最大單日跌幅；短端資金利率也在持續飆升，隔夜Shibor利率上漲1.4個基點，報2.0630%，創半年多來新高。市場普遍預期，債券市場的調整遠未結束。

10年期國債期貨再現大跌

截至收盤，10年期國債期貨主力合約T1612跌0.35%，報100.610;5年期國債期貨主力合約TF1612收跌0.20%，報101.240，創7月20日以來最大跌幅。

今日盤中，10年期國債期貨主力合約T1612出現持續回調，午盤時已跌破30日均線，而5年期國債期貨主力合約TF1612也已經連續兩日下跌，觸及30日均線。

自8月24日央行在時隔半年之後重啟14天逆回購操作以來，國債期貨整體呈持續下跌態勢。今日，央行進行了600億7天期和400億14天期逆回購，連續第5天進行14天逆回購操作，中標利率分別為2.25%、2.40%，均與上期持平。此外，今日共有1000億逆回購到期，無資金投放或回籠。

有交易員向媒體表示，今日央行就8月31日的7和14天期逆回購操作需求進行詢量。Wind數據顯示，本周共有5350億逆回購到期，有515億央票到期，無正回購到期。

通常，14天期逆回購操作主要是為了滿足金融機構對跨節資金的臨時性需求，為何現在近期連續5天祭出這一舉措，不乏業內人士猜測，央行加大逆回購力度的主要原因之一是為了提高資金成本，從而擠出債市泡沫。

面對市場的關切，人民銀行副行長易綱8月26日在2016中國普惠金融國際論壇上表示，14天逆回購讓市場多了一個選擇，這一舉動有利於整個市場發展和流動性的充足，央行將充分利用公開市場操作保證市場流動性充裕。此外易綱還對記者稱，7天逆回購將會繼續保持。

對於“重啟14天逆回購是為了降低債券杠桿”這一說法，國信固收團隊在最新報告中也給出了不同觀點。“我們認為站在央行的角度，之所以重啟14天逆回購，在存在貨幣缺口的情況下，的確需要補充流動性，多增加一個投放工具是順理成章的。”此外，從商業銀行的角度而言，長期拿7天逆回購的資金而融出隔夜資金的確有資金倒掛的問題，所以在公開市場報量中不夠積極，重啟14天逆回購後或許會適當調整融出資金的結構。因此，國信固收團隊認為，重啟14天逆回購是央行和商業銀行共同需求的結果。隨著資金結構的調整，未來加權資金利率可能會略有上升，但整體資金面依然是保持穩定的。

但從今日資金面來看，短端資金利率仍在持續飆升，隔夜Shibor利率上漲1.4個基點，報2.0630%，創2016年2月6日以來新高;7天Shibor漲0.2個基點報2.3660%，創2016年6月30日以來新高。隔夜回購定盤利率FR001漲1個基點報2.10%，續創逾半年新高，但漲幅較周一收窄;FR007跌9個基點報2.35%，FR014跌2個基點報2.63%。

“債市流動性風險正在加劇。”中信證券固定收益主管明明分析稱，美聯儲加息預期、SEC監管新規即將生效、市場恐慌情緒等因素推動Libor不斷擡升，全球以美元為代表的流動性總體偏緊。而“美元荒”的存在，Libor的走高或導致人民幣承受進一步貶值壓力。當人民幣承壓使中國貨幣政策受到約束時，降息降準的寬松政策難以實行，最終使得債市流動性風險加劇。

債市做多熱情終將重燃

盡管目前市場上對於債牛能否持續有越來越多的質疑，但債市看多者仍堅定的認為，近日債市表現弱勢與美聯儲加息預期波動、國內工業企業利潤持續回升有關，均為短期影響，當資金面緊張問題得到緩解後，債市做多熱情很快將會重燃。

“在缺乏新經濟數據的情況下，市場關註點比較分散，市場進入相對平淡的階段，等待8月的經濟數據。” 國信固收團隊預計，從目前來看，8月投資、通脹等數據仍然處於下行當中，臨近數據公布時點，市場焦點會更集中於國內基本面數據，屆時債市做多熱情將重燃。

中金固收團隊也認為，債券市場走牛的邏輯在於經濟下行所導致的資產荒，而不是加杠桿，因此流動性層面的小擾動不會改變債券收益率下行的趨勢。

值得註意的是，近日中債登宣布銀行業理財登記托管中心有限公司正式成立，被市場看作利好債市的重要舉措之一，此舉或增大債券被動配置需求。

國泰君安首席債券分析師徐寒飛分析稱，一旦理財轉變為流動性、透明化、凈值化的“基金型”產品，銀行很難再通過理財的資金池來擴張資產負債表，廣義流動性和信用擴張面臨收縮，資金回流銀行體系，資產配置的風險偏好明顯下降，對債券的被動配置需求也將有所上升。

一年期限已到 24省區尚未出臺食品“三小”地方法規

新修訂的《食品安全法》於去年10月1日起開始執行。在其執行一年之後，相關各部門進行了座談，為這部“四個最嚴”的法律尋找“漏洞”，以期其進一步完善。

新《食品安全法》針對當前食品安全領域存在的突出問題，對2009版進行了全面修訂，建立了最嚴格的覆蓋全過程的食品安全監管制度的精神，以法律的形式鞏固了食品安全監管體制體制改革成果，完善了生產經營過程控制、風險防範、特殊食品管理等監管制度和責任追究制度，為提高食品安全水平的提供了法律保障。

雖然配套文件不間斷地出臺，但是對於食品安全威脅最大的環節，即小作坊、小攤販等環節，在一些省市仍然沒有出現相關的監管法規。截至目前，已有內蒙古、陜西、廣東、河北、江蘇、湖北、青海7個省區出臺了食品“三小”的地方法規，還有24個省區尚未按照新《食品安全法》的要求，出臺食品“三小”的地方性法規。

“食品安全法明確規定，食品生產加工小作坊和食品攤販等的具體管理辦法由省、自治區、直轄市制定，有關國家機關應當在自法律施行之日起一年內作出規定，未能在期限內作出配套規定的應當向全國人民代表大會常務委員會說明情況。”全國人大常委會法制工作委員會副主任許安標，在9月30日《中華人民共和國食品安全法》實施一周年座談會上表示。

據許安標介紹，全國人大常委在今年4月~5月開展了食品安全法執法檢查，調查結果顯示，目前已經取得明顯的成效，防控食品安全大規模、系統性風險的能力得到提升，但也發現了實施中存在的問題。

許安標表示，在法律實施過程中，一些地方對法律有關規定的理解還不夠準確，影響了法律的實施，需要繼續加大對食品安全法的宣傳和培訓力度，在準確理解立法精神的基礎上加強法律實施。

另外雖然新食品安全法按照完善統一權威的食品安全監管機構的要求，明確了國務院食品藥品監督管理部門、衛生行政部門和其他有關部門的職責。同時規定，縣級以上地方政府對本行政區域的食品安全監督管理工作負責，統一領導、組織、協調本行政區域的食品安全監督管理工作。“但是在部分監管環節，特別是在地方有關部門之間，仍存在監管職責不清的問題，需要各級政府繼續發揮統一領導、組織、協調作用，進一步厘清各部門監管職責，確保食品安全監管無死角，並加強部門協作，完善分工配合機制，形成監管合力。”許安標表示。

央行、財政部首發30年期國債收益率

2016年10月28日，中國人民銀行和財政部官方網站首次發布30年期國債收益率，這是國債收益率曲線建設方面又一重要里程碑，標誌著中國國債收益率曲線的期限結構開始由10年期以內向10年期以外擴展，國債收益率曲線期限結構更加完整，有利於進一步發揮國債收益率曲線定價基準作用。

國債收益率曲線，由中央國債登記結算有限責任公司(下稱“中央結算公司”)編制並提供。2014年11月2日，兩部委網站首次發布中國關鍵期限國債收益率曲線，主要內容包括1、3、5、7、10年等關鍵期限國債及其收益率水平形成的圖表。2015年11月27日，再公布3個月、6個月國債收益率。

截至目前，8個關鍵期限點，均可通過中英文兩種語言網頁查詢下載，方便境內外投資者及時了解掌握中國國債收益率曲線的變動情況。

據了解，美國等發達市場國家，國債收益率曲線作為金融市場的基準利率，傳遞著豐富的宏觀經濟信號和市場信息。目前，美國的國債收益率曲線由到期期限為1個月到30年的國債收益率點構成。

2015年12月1日，國際貨幣基金組織(IMF)宣布，從2016年10月1日起，中國的人民幣將作為除美元、歐元、日元和英鎊之外的第五種貨幣納入特別提款權(SDR)貨幣籃子。與此同時，由中央結算公司編制提供的中國國債三個月基準利率將作為人民幣代表性利率納入SDR利率計算。

今年10月10日起，IMF官方網站正式發布了由中央結算公司編制的三個月國債收益率和基於人民幣等五種貨幣代表性利率計算的SDR利率。

財政部首次公布30年期國債收益率

為貫徹落實黨的十八屆三中全會關於“健全反映市場供求關系的國債收益率曲線”精神，2016年10月28日財政部在網站首次公布30年期國債收益率。這是繼2014年第一次公布1年、3年、5年、7年、10年等關鍵期限國債收益率，以及2015年公布3個月、6個月等短期國債收益率之後，財政部在健全國債收益率曲線方面又一次新的嘗試，標誌著基本反映市場供求關系的國債收益率曲線初步建立。這對於發揮國債收益率曲線的定價基準作用，促進國債市場持續穩定健康發展具有重要意義。

為改善30年期國債市場條件，2016年財政部主要采取了以下措施：一是首次公布30年期國債全年發行計劃，進一步提高發行計劃的透明度。二是增加30年期國債發行次數及建立續發機制，發揮好一級市場、二級市場的良性互動效應。三是及時跟蹤市場動態，促進國債市場平穩運行。財政部有關負責人表示，下一步國債管理工作將著重圍繞以下幾方面展開：一要開發運用國債管理戰略計量分析工具，進一步優化國債結構和發債節奏。二要著力健全國債發行及續發制度，進一步完善市場化發行定價機制。三要與有關部門一起建立健全國債做市及做市支持機制，進一步提高國債流動性，以使國債收益率曲線能夠更好反映市場供求關系。

10年期國債期貨大跌 “不差錢”的日子沒了

資金面持續收緊後，11月29日債市再次集中爆發。截至29日下午16:30，中國10年期國債期貨跌幅一度擴大至0.81%，創上市以來最大跌幅;10年期國債現券收益率升破2.9%;一年期IRS(利率互換)漲超8bp。

市場人士認為，此次資金面的持續緊張直接原因在於債市“大金主”全國性商業銀行融資資金減少，而這背後體現出的是央行的意圖。盡管目前央行仍舊保持穩健的貨幣政策，既沒有加息，也沒有上調法定存款準備金率，但已經達到了緊縮貨幣供給的功效。種種跡象表明，債市要暫時告別“不差錢”的日子了。

“錢荒2.0”來臨

近期資金面緊張情緒升溫，資金利率不斷攀升。11月29日，Shibor利率連續第14個交易日全線上漲，隔夜Shibor報2.3020%，上漲0.40個基點。7天Shibor報2.4810%，上漲1.50個基點。3個月Shibor報3.0172%，上漲0.59個基點，連續29個交易日上漲。11月9日以來Shibor全面上行，銀行間質押式回購利率震蕩上行。近日S，Hibor各期限利率紛紛逼近9月末高點。

另一方面，央行也於上周四（11月24日）開始，結束此前凈投放周期。11月29日，央行早間公開市場操作凈回籠資金100億元，公開市場連續第四日凈回籠。

“加之月末及跨年等因素影響下，市場資金面緊張情緒升溫，資金利率不斷上行逼近半年內高點，印證了當前貨幣環境已轉向偏緊。”中信證券固定收益首席分析師明明表示。

除此之外，同業存單利率在今年8月以來一路震蕩上行，近期已達年內高點。目前1個月、3個月、6個月同業存單發行利率分別為3.17%、3.51%、3.52%，已明顯超過國債收益率。

明明稱，作為債市的重要配置資金來源之一，同業存單利率反超國債收益率造成銀行主動負債壓力增加，使得其未來配置需求減弱。

九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為，造成此次資金面緊張的根源在於，銀行負債短期化明顯，對同業負債依賴程度上升。

“主要因為2015-2016年，央行在貨幣市場采取了過度寬松的政策，同時商業銀行對接金融市場的程度較以往的低貨幣市場利率時期有明顯提高，導致銀行大量在貨幣市場融資進行期限錯配，並通過委外進一步提高期限錯配程度，導致了金融體系的脆弱性顯著上升。”在他看來，一旦貨幣市場出現風吹草動，會引發一連串的連鎖反應，資金面緊張難以避免，債市大調整也難以避免。

華創證券認為，在資金利率易上難下、維持在較高水平的情況下，後期債券市場的調整壓力或將加大。對比2013年“錢荒”期間的表現可以發現，債券市場調整壓力最大的時候，並不是6月份資金利率最高的時候，當時7天回購利率從2.8%左右最高上行至11.6%，10年國債收益率則從3.4%上行至3.7%，之後資金利率開始回落，下半年平均水平依舊維持在4.6%的高位，市場在形成資金利率中樞擡升預期後，債券市場的調整幅度不斷加大，10年國債收益率最高上行至4.72%左右。

貨幣供給實質緊縮

在市場人士看來，大行融出減少是資金面緊張的重要原因，但這背後歸根結底體現的是央行的意圖。貨幣政策或已由實質穩健轉入“非典型緊縮周期”。

鄧海清表示，在中國的銀行體系中，基礎貨幣和資金流動方向為“央行→大行→中小行”，大行是貨幣市場的主要資金融出方，同時大行直接受到央行的窗口指導，對於中國銀行體系有關鍵作用。

回顧2013年“錢荒”可以發現全國性商業銀行融出資金減少扮演的重要角色。2013年上半年大行融出資金月均值為6萬億-7萬億元，而到了2013年下半年則減少至4萬億元左右，直到2014年3月之後才恢複至7萬億元以上，恰好在3月份之後貨幣市場利率中樞系統性回落，由5%下降至3%。

鄧海清稱，對於近期資金面緊張，同樣可以發現全國性商業銀行融出資金減少的重要作用。

2014年全國性商業銀行融出資金規模月均值在9萬億元左右，到2015-2016年增加至17萬億元左右，而2016年9月開始下降至13萬億元，10月則更是銳減至10萬億元，僅相當於2014年的水平。

“大行減少資金融出，而大行背後是央行的意圖，這也是貨幣市場利率波動性加大、利率上行的重要原因。”鄧海清稱。

進入10月後，央行貨幣政策在內外因素共同作用下陷入兩難境地，對內需壓縮資產價格泡沫、降低市場資金杠桿、防範金融系統系風險，對外面臨人民幣持續貶值的匯率約束壓力，因此央行始終堅持中性穩健的貨幣政策態度。

然而，我國當前經濟政策重心已明確轉向“去杠桿、防風險”，央行在《三季度貨幣政策執行報告》中也明確指出下一步政策重心將轉向“主動調結構、主動去杠桿、主動防風險”三個主動。

從價上看，雖然央行沒有加息，公開市場各類工具各種期限的操作利率也維持穩定，但實際上央行通過“縮短放長”的策略已經悄然提高了向市場投放流動性的綜合資金成本。

目前，逆回購的加權操作利率自8月和9月的14天、28天重啟後明顯擡升，目前已達2.35%，超出7天期2.25%水平0.1個百分點。而中期借貸便利（MLF）的加權操作利率也升至2.91%，超出3月期2.75%水平0.16個百分點。

從量上看，央行通過控制信貸，銀監會通過表外業務風險管理新政限制表外業務、放緩理財增速，本質上都會起到收緊信貸擴張、放緩貨幣派生速度，從而降低貨幣乘數、控制貨幣供應量的效果。因此，即便央行沒有上調法定存款準備金率，但通過以上舉措同樣起到了緊縮貨幣供給的功效。

10年期國債期貨繼續“綠” 警惕流動性風險

繼29日國內債市遭遇大跌後，30日截至上午10:30，10年期國債期貨1703主力合約跌0.39%；隔夜Shibor報2.3160%，上漲1.40個基點，這已是Shibor連續第15個交易日全線上漲。與此同時，央行公開市場30日凈投放900億元，結束了連續4天的凈回籠。

業內人士認為，目前國內外利空因素較多，債市調整或仍將持續一段時間。

30日開盤，十年期國債期貨小幅高開後，迅速掉頭向下翻綠，10年期國債期貨主力合約T1703一度跌逾0.5%，報98.605，跌幅0.39%。而昨日國債期貨已經出現“恐慌式”下跌，10年期國債期貨主力合約T1703收報98.93，下跌0.71%，創上市以來最大跌幅，自10月24日以來已下跌2.58%。

此外，銀行間市場利率也繼續上行。30日，隔夜Shibor報2.3160%，上漲1.40個基點。7天Shibor報2.4960%，上漲1.50個基點。3個月Shibor報3.0358%，上漲1.86個基點，連漲30個交易日，創2010年12月底以來最長連漲周期。

此前多位分析人士認為，資金面持續偏緊，或是短期內影響債市的首要因素。各行各業年底結賬特別是機構年底結賬、銀行年底回籠資金，月底疊加年末因素，會給資金面造成較大壓力。有機構人士表示，美聯儲加息時點臨近，美元強勢格局下人民幣匯率繼續承壓，加之國內去杠桿、去泡沫的基調持續，貨幣政策難以放松，資金面穩中偏緊格局或仍將延續。

在市場利率一路看漲的情況下，央行終於結束此前連續4日凈回籠，11月30日進行1400億元7天期逆回購操作、800億元14天期逆回購操作，100億元28天期逆回購操作，當天有1400億逆回購到期。

Wind資訊數據顯示，從11月24日開始，逆回購日到期量驟升至2000億元左右;11月26日-12月2日共有9400億元逆回購到期;截至11月28日，央行逆回購余額仍接近1.4萬億元，處於歷史較高水平。

九州證券首席經濟學家鄧海清表示，9月以來，央行貨幣政策發生明顯變化，除了通過大行減少資金融出，還直接通過公開市場操作增加融資資金期限、提高融出資金的利率。“更直接地講，央行已經在貨幣市場進行了‘加息’。”此外，M1增速下滑將不可避免，這將給銀行負債端帶來持續的壓力。

另一方面，也有專家認為，央行三季度貨幣政策執行報告出臺後，監管層趨嚴將導致資金面維持緊平衡的狀態，將對債市調整產生直接影響。

民生證券固收研究負責人李奇霖分析稱，此前央行有意將表外理財納入MPA考核，11月23日銀監會就《商業銀行表外業務風險管理指引》公開征求意見，監管層頻出重拳。銀行在監管壓力下，將會壓縮對非銀機構的拆出、同業拆借、買入返售等項目。這樣就導致貨幣基金被陸續贖回，同業存單和短融壓力驟升，疊加機構對資金面預期不穩，貨幣政策大概率維持緊平衡，同業存單的發行需求不降反升，從而導致其利率上漲。與此同時，債券基金贖回壓力也有所加大，公募基金流動性風險加劇。這就導致流動性較好的利率債面臨贖回，高等級信用債和城投債面臨調整。

對於債市後期走勢，多數分析師認為調整可能將持續。

長江證券分析師趙偉表示，資金面持續緊張而央行連續凈回籠是債市大跌的直接導火索;央行堅持“收短放長”降杠桿，債市驅動邏輯或逐漸改變;全球債市調整等也壓制了國內政策和資本市場。國內外利空因素較多，債市調整或仍將持續一段時間。

鄧海清認為，海外因素只是中國債市調整的加速器，中國債市調整的根源在於中國央行態度的變化。對於債券市場而言，在銀行負債成本系統性提高之後，銀行委外將從貨幣基金開始收縮，並將逐步擴展到收縮債券類委外產品，委外的“加杠桿、加久期、降資質”模式難以為繼，並引發更為廣泛的去杠桿，債券市場的長期調整難以避免，2017年十年期國債收益率中樞將在3.1%。

李奇霖則指出，一旦風險進一步擴散，流動性較差的資產也難以獨善其身。而當此類資產出現拋售壓力時，為防止金融機構風險過大、企業融資成本過高，央行或將出臺利好政策，刺激債市回暖。因此，當流動性較差的資產出現拋售壓力時，便是難得的進場時機。建議投資者當前重點加強流動性管理，防風險為上。(本報實習記者熊天琪對本文亦有貢獻)

韓國：中國遊客購買旅遊產品超300萬韓元可獲5年期簽證

據韓聯社援引韓國文化體育觀光部(文體部)消息，韓國政府最快將於下月向選購韓國高價旅遊產品的中國遊客簽發“韓流簽證”，持該簽證的遊客5年內可隨時訪問韓國，每次最長可停留30天。

凡購買價格在300萬韓元(約合人民幣1.8萬元)以上旅遊產品(以韓國四日為準)的中國遊客便有資格申辦。這是今年1月文體部在中國舉辦“2016韓國旅遊年”活動開幕式時發布的簽發“韓流簽證”具體內容。

文體部介紹，簽發“韓流簽證”旨在消除“傾銷旅遊”現象，吸引更多中國富有階層來韓旅遊。除了簽證措施之外，政府針對中國高收入階層還正在積極開發高檔旅遊產品。高檔旅遊產品內容包括提供5星級酒店、自由購物等，日程涵蓋美容、體檢、觀看韓流和文藝表演、參加電影節等活動。

直線拉升！5年期國債期貨TF1703觸及漲停

午後，國債期貨主力合約雙雙拉升。中國5年期國債期貨主力合約TF1703漲幅擴大至1.2%，觸及漲停。

中國10年期國債期貨主力合約T1703漲幅擴大至1.8%。

有媒體報道稱，中國國有銀行中已至少有一家通過回購交易，向基金公司提供流動性支持，金額高達數十億元人民幣。

公開市場方面，央行公開市場今日凈投放900億元，為本周連續第三日凈投放。

另外，一度引起市場恐慌的“蘿蔔章”事件也出現了新進展。 今日早間，國海證券發布公告，2016年12月20日，為維護債券市場穩定，公司本著解決問題、化解風險的原則，與偽造公司印章私簽債券交易協議事件相關事涉機構召開協調會議。

會議達成共識，認為雖然主要責任在於涉嫌刑事犯罪的個人，但為了維護大局、履行社會責任，公司認可與與會各方的債券交易協議，願意與與會各方共同承擔責任，同時公司將依法追究相關個人偽造公司印章的刑事責任。今後，各方將繼續誠實守信開展業務，共同維護債券市場信用和交易秩序。

國債期貨大幅高開：10年期國債期貨開盤漲逾0.7%

國債期貨早盤高開，10年期國債期貨開盤漲逾0.7%，5年期漲逾0.5%。

昨日，10年期國債期貨開盤一度大跌1.13%，5年期一度大跌0.70%。而截至收盤，10年期國債期貨轉漲0.17%，5年期國債期貨漲0.05%。

消息面上，昨日有媒體報道稱， 央行昨日要求部分銀行通過X-REPO（ 質押式回購匿名點擊業務 ）提供流動性，昨日在X-repo系統上有7天和隔夜資金成交。

公開市場方面，央行公開市場今日凈投放900億元。央行今日將進行1100億元7天期逆回購操作，700億元14天期逆回購操作，300億元28天期逆回購操作，今日將有1200億逆回購到期。

另外，一度引起市場恐慌的“蘿蔔章”事件也出現了新進展。 今日早間，國海證券發布公告，2016年12月20日，為維護債券市場穩定，公司本著解決問題、化解風險的原則，與偽造公司印章私簽債券交易協議事件相關事涉機構召開協調會議。

會議達成共識，認為雖然主要責任在於涉嫌刑事犯罪的個人，但為了維護大局、履行社會責任，公司認可與與會各方的債券交易協議，願意與與會各方共同承擔責任，同時公司將依法追究相關個人偽造公司印章的刑事責任。今後，各方將繼續誠實守信開展業務，共同維護債券市場信用和交易秩序。

國債期貨早盤低開 十年期國債期貨跌0.22%

國債期貨低開，五年期國債期貨主力合約TF1703跌0.16%，十年期國債期貨主力合約T1703跌0.22%。

公開市場方面，央行將進行900億元7天期逆回購操作，500億元14天期逆回購操作，50億元28天期逆回購操作。另外，今日將有1500億逆回購到期。 央行公開市場今日凈回籠50億元。

消息面上，有媒體報道稱，浙商保險用“廣發銀行惠州分行”開具的保函實施反擔保賠償請求，廣發銀行驗證發現該保函為假，立即報案。浙商財險23日早間發布公告，公司註意到相關媒體發布了關於“廣發銀行惠州分行保函”的報道。自僑興私募債到期無法兌付開始，公司一直與廣發銀行總行及惠州分行接洽與聯系，至今未得到其官方回應。後續進展公司將及時公告。