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一家公司竟扳倒一個國家？這句話看似荒謬，此時此刻卻正發生在韓國。

十月底，韓國經濟數據屢傳壞消息，第三季國內生產毛額（GDP）成長率已是連四季低於一％，出口金額更因為三星手機等指標產品的出貨衰減，比第二季減少二．六％，創二○○八年金融海嘯後最大降幅。

消息一出，韓國銀行（BOK）經濟統計局局長鄭穎澤罕見的出面指控，今年第三季才剛剛竄起、登上全球第三大智慧型手機的小米科技，就是韓國經濟拉警報的元兇！

這是因為，市調機構Strategy Analytics統計，今年第三季小米市占率以不到三個百分點的差距，終結三星蟬聯十季的冠軍寶座，成為新任中國手機王。

中國是全球最大的手機市場，三星光在中國一年出貨量就有五千多萬支手機，占三星總出貨量兩成以上，也一直是它最重視的戰場；但，二○一○年才成立的小米科技，憑什麼在這裡撂倒全球巨霸三星？

在中國，撂倒三星性價比高，又受惠補貼政策

從Strategy Analytics的統計數據來看，小米去年第三季起，短短一年就把中國市占率從六．四％拉升到一六．二％，其中最大的關鍵，就是小米的性能價格比（CP）；在規格相似的前提下，小米手機售價不到三星的六折，而小米能夠做到，全靠它獨特的網路銷售模式。

這樣的特點，搭配今年下半年中國電信市場的重大轉變──補貼政策的轉向，讓小米異軍突起，打敗三星。

過去，中國移動、聯通等三大電信業者每年都以數十億美元的代價，補貼智慧型手機售價，三星只要緊緊抓住電信商，就能從源頭把手機市場如粽子般整串抓住；但現在，電信業者把補貼對象從手機售價轉移到話費補助，以吸引用戶從3G轉進4G。

這麼一來，過去中高價手機靠電信業者補助才大賣的三星手機，現在反而賣不動了；取而代之的，是便宜的小米手機出線。

更教韓國官員氣結的是，同樣的情況竟然也發生在韓國。

十月一日起韓國實施新法，電信商對所有手機的補貼金額都必須一致，導致高價手機因補貼大舉減少而銷售不佳，小米則因為在當地空機售價還不到三星的一半，竟然取代韓國當地品牌、成為空機銷售第一名，還引發團購熱潮。

靠官網賣手機、減少行銷成本，小米其實並不是第一例，全球搜尋引擎龍頭Google就曾經在二○一○年與宏達電攜手嘗試過，但短短不到一年就宣告失敗，當時Google的理由是，「消費者仍然喜歡在購買前把玩手機。」

小米為何能做到Google做不到的事？答案是，小米靠低價、高性能，在中國六億網民中形成熱潮，「便宜好康」的消息傳播力特別強，讓它立刻成為全中國一致的話題、甚至是形成「米粉」（小米粉絲）潮流。

在全球，競爭者眾經驗和行銷優勢不及華為

現在的小米，已在區域賽的中國戰場取得勝利，但下一輪的世界級挑戰，才剛剛開始。

十月中，一位台灣投資公司高階主管在北京見到小米創辦人雷軍，整個人明顯瘦了一圈，顯然壓力不小；小米今年靠著約六千萬支的手機出貨量擠進世界前三強，但它的全球市占率卻不到三星的四分之一。

二○一五年，小米已經喊出「一億支」的出貨目標，成長率超過六成，但集邦科技DRAMeXchange資深經理陳玠瑋認為「難度甚高」。

原因在於，小米今年超過九成的手機都在中國銷售，但明年中國市場出貨量成長率僅約兩成，小米要達到目標，勢必要在印度、俄羅斯等新興市場拿下相當的市占率才行。

不僅如此，與小米同樣來自中國的華為、聯想等同樣對新興市場磨刀霍霍，各品牌競爭越來越激烈。而小米未來面對的真正競爭對手，正是來自中國內部。

和全球通訊設備大廠華為相比，小米從中國走進國際市場的優勢遠遠不及華為，華為有多年與各國電信商打交道的經驗，也能用通訊設備搭配手機的「包裹式行銷」；相較之下，小米在國際市場只有「性能價格比」的特點，而且這個特點還因為越來越多中國低價手機的出籠而逐漸模糊。

在市場，準備增資預估市值直逼鴻海帝國

正因為一場硬仗即將來到，此時的小米正醞釀增資，而且這一回外傳的預估市值竟喊上四百五十億美元（約合新台幣一兆三千五百億元），比起二○一二年年中的估值四十億美元增逾十倍，居然逼近鴻海的市值。

今年十一月初，就在小米籌備融資的同時，《華爾街日報》（Wall Street Journal）「恰好」公布了一份機密文件，指出小米雖然是靠低價搶市，但去年獲利約新台幣一百七十三億元，年增率更多達八四％，無疑打破外界對它「低價、低獲利」的假設。

約莫同時，雷軍更特地延攬了中國的入口網站之父──新浪網前總編輯陳彤一起加入小米，打算投入約新台幣三百億元、相當於去年獲利的一．七倍，在半年內改革小米電視等產品內容。

這些種種，都是小米為了明年的高成長所做的準備，然而，接下來，小米還得解決國際專利不足、文化隔閡難以經營各國粉絲等問題，國內則有華為等其他強敵的醞釀反撲，這個中國龍頭寶座能坐多久，隨時都有變數。

智慧型手機供應鏈──台灣電子業當今的重要命脈，占了台股市值前十大公司中的五個席次，不只牽動台股總市值逾兩成，更影響台灣超過五兆元的資金。但現在，這群人，卻面臨轉折的關頭。

因為，台灣電子業所要服務的客戶，很可能從明年開始改弦易轍。從歐美的「大蘋果」，變成從中國進軍世界的「小米們」（泛指中國品牌手機）。

中國手機崛起嫌利潤太薄，日韓零件廠考慮不玩

場景拉到日本，負責向蘋果與三星供應零組件的村田製造所，幾乎每支高階智慧型手機都搭載了七百個他們所製造的電容零組件。

但，當小米靠著「低價、高規」在今年第三季市占率打敗三星、在中國稱王後，就連這樣的巨人，也開始擔心中國手機品牌崛起後，將造成智慧型手機市場的價格與利潤下滑，村田製造所內部已打算，最壞的狀況，是未來可能棄守智慧型手機市場。

同樣的，日立旗下的零組件廠麥克賽爾（Maxell），今年不只裁員，更把預期獲利調低了四○％，全是因為大客戶三星受到中國手機衝擊、出貨量一再下滑。該公司社長千歲喜弘接受日本媒體訪問時直言：「智慧型手機已經變成了『只追求低成本，不關注技術差異』的市場。」

當日、韓受到中國影響，考慮「不玩了」的同時，卻也有人急著拉攏中國手機業者，要跟他們「當朋友」。

小米這個新崛起的手機勢力，是靠鴻海集團旗下手機代工廠富士康組裝，但事實上，在一開始時，富士康曾因小米太小，雙方的合作差點失之交臂。

日經中文網即披露，鴻海董事長郭台銘去年三月在北京見到小米科技董事長雷軍時，就追著雷軍問：「告訴我，到底是誰？」要雷軍透露，當初到底是哪個鴻海高階主管斗膽拒絕小米，使雙方沒能更早開啟合作。

日本零組件廠和郭台銘，兩種截然不同的態度，正透露出中國手機崛起後的新局面。

歐美訂單恐減不想退出市場，就很難對中國說不

當你站在中國手機的對立面，下場很可能就是轉向，或退出市場，只有當他們的朋友，才有機會在這個市場上繼續活下來。

過去，台灣智慧型手機供應鏈，憑著個人電腦時代累積的技術與經驗，左吃蘋果、右摘三星、索尼，穩穩拿下高單價、高毛利的中高階智慧型手機訂單，對中國手機品牌不屑一顧。

但在未來，台灣電子業面對中國，卻很難再有說「不」的本錢。因為「小米們」的崛起，將使得台灣電子業習慣服務的歐美品牌訂單，因為受到中國擠壓而減少。

中國品牌手機明年起進軍世界後，更將讓智慧型手機的銷售主力往中低階手機移動。根據研調機構IDC預估，智慧型手機的平均售價，將由二○一三年的三百三十五美元降到二○一八年的二百六十美元。

未來，當歐美大廠都已是「泥菩薩過江」，自身難保時，台灣供應鏈很難再仰望蘋果、三星。

因此面對中國手機「黃潮」，台灣電子業應該開始思考，究竟該怎麼跟這群人「做朋友」？

想跟這群人打交道，先練接單三招產品，從「單點」變「套餐」

過去，台灣廠商和蘋果、索尼等一線大廠合作時，只要扮演好小螺絲釘的角色，乖乖按照品牌廠的設計供貨。但面對研發能量相對低的中國客戶，你得想得比他們還周到，他們要的不是品質第一，而是「超值第一」。

這個法則的最佳實踐者，就是聯發科。當競爭對手只單賣晶片時，聯發科端出的是晶片、加上一整套的公板模式的套餐，讓中國手機業者再也離不開聯發科。

工研院IEK資深分析師趙祖佑建議，未來面對中國客戶，台灣零組件業者要加強整合能力，提供全套解決方案。

供貨，從「批發」變「零售」

過去，歐美大廠的正規軍打法，是將相關產品線藍圖規畫兩至三年，台灣零組件廠接一張蘋果的訂單，一次就能吃一年。但接中國手機訂單，可能要做十筆生意才能抵上蘋果一張訂單。

曾和中國手機廠做生意的華冠科技副總經理洪一峰便抱怨：「（中國廠商）一次下兩百K（二十萬支的訂單），他會活，我不會活啊！」

這將考驗台灣科技業的生產管理能力，要從過去的「大批發」模式，變成「零售業」概念。

過去，歐美大廠的一筆訂單通常都是以百萬支起跳，相較於中國業者一筆訂單可能只有十萬、二十萬的量，台灣業者得開始習慣「零售」的供貨方式。「而且很可能A客戶早上下了一筆訂單，但下午B客戶又突然有急單進來。要可以突然撤產線、再換產品繼續生產，這是目前大陸做不到的事。」拓墣產業研究所長楊勝帆舉例。

出貨，從「期中考」變「月考」

歐美大廠的正規軍做法，是在每年固定週期推出新款手機，台灣業者面對的出貨考驗就像是「期中考」，但中國手機業者的游擊戰式打法，量不大，卻經常推陳出新搶市，就得有隨時面臨「月考」的準備，才能適應中國手機業者的營運模式。

要跟上中國品牌的節奏，他們對零組件的要求，不是完全創新，而是「微創新」，楊勝帆形容，零組件從「1.0」版提升到「1.1」版、「1.2」版時便能出貨，在技術上永遠創新領先，才能讓客戶非你不可。

過去，太陽能、LED、面板，幾乎被中國沾上的產業，很快就會因為中國政府的補貼，加上不合理的大量產能，與中國廣闊的國內市場，使價格崩盤、利潤盡失，台灣幾乎只有挨打、閃邊的命運。

但這一次，中國手機品牌如同猛虎出柙，威脅台灣的科技產業命脈時，學習如何「與狼共舞」，當中國手機品牌「黃潮」下的贏家，就像已有了蘋果訂單的郭台銘，也急於拉攏小米，才是最務實的做法。

【延伸閱讀】搭小米列車，這12家台廠最早出手——已攻入小米供應鏈台灣廠商

●聯發科（服務最彈性）供應鏈環節：晶片設計

●台積電供應鏈環節：晶片製造

●友達供應鏈環節：面板

●英業達、鴻海（產能最充足）供應鏈環節：組裝

●大立光（技術最頂尖）供應鏈環節：相機鏡頭

●天宇供應鏈環節：電池

●聯詠、旭耀、奇景供應鏈環節：驅動晶片

●谷崧供應鏈環節：機殼

●敦泰供應鏈環節：觸控晶片

*相較攻入iPhone供應鏈的台廠比重，台灣業者在中國手機供應鏈中還有很大成長空間！

整理：吳中傑

【延伸閱讀】想吃中國訂單，台廠手腳要更快——中國與歐美訂單特點比較

■中國客戶

訂單量：量小（單筆訂單量僅十萬至數十萬不等）單價：較低毛利：較低(零組件毛利僅歐美一半)技術與品質要求：堪用即可產品生命週期：短（1季便推新款）

■歐美客戶

訂單量：量大（單筆訂單量以百萬起跳，1張訂單可抵中國10筆訂單）單價：較高毛利：較高技術與品質要求：要求頂尖產品生命週期：長（1年1次大改款）

整理：吳中傑