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十月邁入多事之秋:中國如何應對周邊形勢變化?

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十月邁入多事之秋:中國如何應對周邊形勢變化?
作者:格隆匯 徐彪

2014年的國慶節,如同以往無數已經逝去的長假一樣,散漫、溫暖、悄悄而又迅速。你還沒品味出假期的滋味,悠長假日就只剩下一小截尾巴,僅剩的部分也如同余暉一般漸漸散去。以上,應該是絕大部分人對國慶的感知,和大家不同的是,這七天,筆者是在仿徨中度過的。仿徨不是因為GTAT暴跌90%,筆者不炒美股,對藍寶石產業鏈也從未情有獨鐘。仿徨是因為,種種跡象表明:多事之秋已經來臨。

9月28日,“占領中環”非法集會爆發。這意味著,從2013年1月開始醞釀的占領中環運動,進入圖窮匕首見階段。

9月30日,中國人民銀行和銀監會發出通知,調整首套房認定標準,對擁有1套住房並已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

9月30日,國務院國慶65周年招待會如常召開。但是很快,不同尋常的一幕通過新聞聯播展現給全國人民:習總書記親自主持並發言,第三代、第四代和第五代領導集體亮相人民大會堂。

10月4日,在金正恩連續數十天未露面的情況下,朝鮮高級代表團突然出現在韓國,黃炳誓、崔龍海和金養健等朝鮮當朝重臣齊居然刷刷跑去韓國參加亞運會。

如果你相信事物是普遍聯系的,那麽,當你把以上四件事串在一起來理解的時候,會不會像我這樣出一身冷汗?

香港問題一直是心病,從我們許諾給香港人民普選的那一刻開始,中央政府就面臨兩難:如何在保持控制力底線(不能讓港獨上臺,不能讓香港動亂)的同時,盡可能地給予香港人民政治自決的權力。往好里說,這叫大國的胸襟與情懷。往壞里說,這叫給自己上套。同時符合以上兩個條件,唯一的出路就是目前這種有限定的普選制。人家只要盯著“限定”二字做文章,就能打著民主二字搞事。如果沒有什麽美國駐港總領館之類的後臺推波助瀾,了不起也就幾百人靜坐兩天了事。外部勢力(確切的說是以美國人為首的外部勢力)介入後,要錢給錢,要培訓給人,要協同有組織,一下子問題變得錯綜複雜。更麻煩的是,問題性質發生了180度變化,前者是內部矛盾,後者是國際矛盾。從2013年1月戴耀廷以《公民抗命的最大殺傷力武器》為題發起的占領中環行動至今,矛盾一直在醞釀,在發酵。9月28日,占領中環運動從醞釀實施變成既成事實,同一天,中美關系進入新的階段。美國人可以選擇“重返亞洲”(發生在2009年),可以暗中支持日本人“國有化釣魚島”(發生在2012年),可以在中日釣魚島爭端升級後赤裸裸地選邊站(今年上半年,奧巴馬訪日期間),可以在南海問題上赤裸裸地選邊站(2012年的中菲黃巖島爭端,2014年的中越鉆井平臺爭端),直到今年上半年為止,中美之間一直是以間接對抗為主。但是,9月28日,從香港警察部隊被迫動用催淚彈的那一刻開始,美國人站到了前臺,香港成為沒有硝煙的前線。

中國政府很清楚地知道:香港事件只是開始。我們正面臨臺海危機以來,最兇險的周邊環境。稍有處理不慎,導致形勢繼續朝著惡化的方向發展,我們就可能成為下一個俄羅斯(一年前,你能想象俄羅斯會被西方國家聯手制裁麽?)。

什麽算形勢繼續惡化呢?中日之間,釣魚島就是火藥桶,火藥桶點燃算惡化。中越之間,鉆井平臺就是火藥桶,火藥桶點燃算惡化。中菲之間,美濟礁就是火藥桶,火藥桶點燃算惡化。中美之間,朝鮮半島就是火藥桶,火藥桶點燃算惡化。

朝鮮之於中國,是嘴唇和牙齒的關系,唇寒齒亡是最貼切的比喻。一個反美政權的存在,保證了中國對朝鮮半島的影響力與控制力,同時也將美國的軍事威脅遮斷在38線以南。但是,看起來,中國最不願意看到的情況正在發生:朝鮮最高領導人抱恙(病情嚴重到謠言四起而無法現身穩定局面),朝中重臣(黃炳誓和崔龍海)忽然跑到韓國去參加什麽勞什子亞運會的閉幕式。一把手生病不能視事很正常,一把手生病期間,朝中重臣(名義上的三號人物和四號人物)忽然跑到敵對陣營去示好,百分之一千的不正常。

哪怕信息再不對稱,我們可以肯定的說:遇到大麻煩了,朝鮮戰爭幾十萬條人命奠定的半島制衡框架,正在迎來不可知的未來。毫無疑問,擁有全面信息優勢的國家領導人們,早在九月份就應該清楚地知道,朝鮮半島局勢,正在過坎。

處理的好,魚不驚水不跳平穩過渡。處理的不好,就是兩種結果,要麽猶如格魯吉亞之於俄羅斯,要麽猶如烏克蘭之於俄羅斯。前者雖然付出了代價但最終增加俄羅斯在國際社會的話語權,後者付出無數代價卻將俄羅斯拖入人所共知的泥潭。

你看,這就是我們面臨的周邊局勢。從東北角往下,朝鮮問題、中日釣魚島問題、臺灣問題、香港問題、中越問題、中菲問題編織成完美的火藥桶鏈條(請註意,除臺灣和朝鮮外,其余問題都是兩三年內被運作成火藥桶的)。相關國家沒有一盞省油的燈,相關問題沒有一個可以在短時間內完美解決。更要命的是,我們似乎能夠聽見導火索正在嗤嗤燃燒,一旦引爆,中國將進入賭國運的關鍵節點。只有從這個角度出發,你才能能夠理解今年十一前夕不同尋常的國慶招待會:

1、 國務院國慶招待會,居然一反總理主持發言的傳統,習總書記親自做主旨發言,面向未來提出了八點設想,第一點赫然就是“堅持同人民在一起”,從頭到尾一共40次提到“人民”。什麽時候最需要強調和人民在一起呢?面臨困難的時候,需要凝聚人心攜手闖關的時候。

2、國務院國慶招待會,居然第三代、第四代和第五代領導核心一個不拉全部出席。這背後的含義昭然若揭,習講話不僅代表第五代領導集體,而是代表整個的中國共產黨山脈上的所有山峰。

3、國慶招待會,五次引用毛澤東的詩詞(毛主席讓新中國站起來),但沒有提及鄧小平(鄧小平讓新中國富起來)。是暗示我們再一次面臨是否“站得住”的考驗麽?

與其說這是一個國慶招待會,不如說這是一場誓師大會。三代領導人用集體亮相的形式告訴全世界:中國人民不惹事,但絕不怕事。我們坐在亞洲的火山口上,已經做好了迎接火山爆發的所有準備。硝煙散去後,誰能健在,各憑天命。

一旦真的周邊有事,引發西方國家制裁,外需堪憂的時候,如果還想踐行“發展是第一要務”,中國可以靠什麽?

只能靠自己,所以,房地產放松具備邏輯上的必然性。事實上,一個多月前,種種跡象表明,中央曾經密集研討地產政策調整,始終沒下決心。這一次,異常嚴峻的周邊形勢終於讓管理層做出了選擇。未來一到兩年,請投資者高度重視房地產行業的戰略意義(另一個具備戰略意義的行業,是軍工):這是對沖外部風險的關鍵性變量,這是實現經濟中高速持續增長的關鍵性變量,這是本屆政府手中幾乎必將動用的關鍵性變量。

由此積累的風險怎麽辦?資產證券化。

的確,資產證券化本身並不能消滅風險,它的作用更多體現在轉移風險上。但是,只要風險能夠持續轉移,地產發動機能繼續轟鳴。一個小小的ABS曾經令美國地產泡沫至少多延續數年,這一次,我們應該也不會例外。(作者供職於華泰證券)

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