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與順豐談判破裂後 百度外賣準備賣給餓了麽

《財經》記者獨家獲悉，百度外賣兩個月前與順豐談判破裂，此後一直在與餓了麽接觸，如今談判已接近完成，順利的話可能會在兩三周之內宣布合並消息。

一位接近百度外賣的人士告訴《財經》記者，這次百度外賣與餓了麽談的是收購，雙方應該已經達成了某種口頭協議。交易完成後百度可能會占股份，但具體股份數額未知。

《財經》記者向百度外賣和百度集團公關部門問詢，對方表示尚未收到相關消息。截至《財經》記者發稿，未聯系上餓了麽公關部門。

就在兩個月之前，百度外賣還在和順豐接觸。《財經》曾在2017年5月6日的報道《百度外賣“賣身”疑雲：和順豐接觸一年但後者猶疑》中記錄雙方談判過程。

在百度外賣於2015年7月進行第一輪獨立融資後不久，它和順豐就已經開始接觸，但是一直停留在“保持接觸”的層面上，沒有開展實質性動作，主要原因是順豐“自己資本的問題還沒有搞定”。直到2017年2月24日順豐控股在深交所上市，順豐意願加強。

據《財經》記者當時了解，百度外賣和順豐是按照融資進行談判的，順豐擬以2億美元入股百度外賣，此外還包含了順豐和百度集團的一攬子協議。一位接近交易的人士稱，順豐不僅僅看中百度外賣的能力，更看中整個百度體系的能力，“一攬子協議”或與百度無人駕駛有關。

不過在2017年5月《財經》采訪時，順豐還在對這次投資持遲疑態度，此後不久告吹。上述接近交易的人士對《財經》記者說，這次交易是由百度董事長兼CEO李彥宏夫人馬東敏親自主導。

該人士稱，雙方談判破裂的原因有兩個：第一，在價格上未談攏，百度以百度外賣上一輪融資的價格——投後20億美元——去和順豐談，順豐覺得太貴；第二，“一攬子協議”沒有談下來。

前述接近百度外賣人士認為，這次賣給餓了麽，百度外賣的價格應該會降低。此次出售百度外賣，百度更多是為了處理資產，因此後續追加投資的可能性不大。

“陸奇（百度集團總裁兼COO）來了，明確了做什麽不做什麽。”一位業內資深人士說。陸奇到來後，以AI和內容生態為重點發展方向，O2O迎來全面調整。

此次收購的消息並不包含百度糯米。事實上，今年以來百度糯米就在改變戰略方向。一位百度糯米相關人士表示，百度要把糯米打造成“小鳳巢”——基於本地生活賦能商戶，將商戶的品牌廣告掛載服務信息，通過不同流量渠道展現。“百度糯米現在是當作廣告業務在做，不是當作O2O在做。”一位接近百度人士對《財經》記者說，百度糯米在7月已經扭虧為盈。

另據一位阿里巴巴高層向《財經》透露，阿里或全資收購餓了麽，目前談判正在進行。此前2015年阿里投資餓了麽12.5億美元，占股約27.7%，是餓了麽第一大股東。2017年5月，據彭博社消息，阿里又向餓了麽投資至少10億美元。

一位外賣行業資深人士表示不理解為什麽阿里會在此時收購餓了麽，因為餓了麽每月燒錢大概在1億美元上下。“阿里非常想改變戰局，它想推進戰爭，讓餓了麽掌握主導權。”上述業內人士說。

據TrustData在2017年5月發布的報告，在外賣領域，美團外賣、餓了麽、百度外賣分別以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆蓋率居行業前三。據美團點評副總裁兼外賣和配送事業部總經理王莆中在一次媒體交流中透露，美團外賣的市場份額超過54%。

這意味著在百度外賣和餓了麽合並後，外賣市場將會三進二，市場格局進一步穩定。而百度外賣+餓了麽能否聯手打破現有行業格局，將會是下一階段看點。

百度外賣急出手，左右外賣大變局的居然是糯米？

AI財經社 2017-08-01 11:07

來源 | AI財經社（ID：aicjnews）

文 | 陳芳 吳倩男

編輯 | 祝同

外賣的三足鼎立變為雙雄爭霸，似乎只是時間問題。

從2016年8月至今，李彥宏多次欲出售百度外賣，接盤俠從美團、餓了麽到順豐，最終由於報價均未成交。如今，接盤又重回到餓了麽手里。據了解，百度外賣與餓了麽正就收購進行談判，目前已經接近尾聲，有可能在兩三周之內宣布合並消息。

若合並完成，外賣市場將呈現餓了麽與美團龍虎鬥的局面。

餓了麽的墻面廣告。

據AI財經社獨家了解，百度欲打包百度外賣和百度糯米，在與美團、順豐的談判過程中，均因糯米的價格問題，最終未能達成一致。

知情人士告訴AI財經社，百度外賣和餓了麽的第二次並購談判從2017年5月份開始。這位知情人士還透露，作為餓了麽第一大股東的阿里與百度談判內容極有可能為整體打包並購協議，除餓了麽接手百度外賣外，或還包括阿里旗下的口碑網合並百度糯米，整個交易預計在未來兩三周內談妥。

頗為吊詭的是，7月31日，與百度外賣一樣處在風口浪尖的百度糯米進行了高層人事調整，百度糯米副總裁傅海波升任百度糯米總經理，全面負責百度糯米業務，百度糯米在短期內應不涉及出售事宜，糯米正在配合百度feed戰略，成為生活服務商家的本地化廣告平臺。

一個百度糯米的內部人士告訴AI財經社，自前任總經理離開後的四個月里，傅海波一直是實際操盤者，今天只是官宣而已。事實上，在合並談判的敏感時期，任何消息的釋放都可能對交易價格產生影響。多位業內人士告訴AI財經社，百度此時釋放糯米的相關消息，不排除為糯米擡價的可能。

李彥宏多次將百度外賣、糯米打包出售未果，不僅僅是因為糯米價格，也與把兩者強制打包一起出售有關。

據了解，目前阿里和百度最大的焦灼點還是價格。

順豐的一波三折

百度出售外賣業務的計劃由來已久，與美團點評、餓了麽、京東、順豐都有接觸過，其中最接近合作達成的是順豐。

順豐在去年百度外賣的B輪融資已有參股，11月後開始談全資收購的事情，但因為價格談不攏、順豐自己資本的問題沒有搞定，便遲遲沒有實質性進展。

今年2月24日，順豐控股在深交所上市，完成資本操作後和百度進一步接觸，不過所談的內容變成融資。順豐之所以不會全盤接手百度外賣，原因是順豐認為全資購買沒有意義。

此前一度有傳聞稱順豐將收購百度外賣。圖為順豐旗下貨運飛機。

不過隨著時間推移，AI財經社在5月中旬從順豐內部獲悉，順豐和百度外賣的合作又變成成立合資公司，雙方將按照5:5的出資比例，共同出資通過設立合資公司來運營。

一則公告從某種程度上增加了二者傳聞的可能性。順豐控股5月20日發布的公告，其控股股東深圳明德控股發展有限公司在5月中旬將5億股公司股票質押給中信信托有限責任公司，按照順豐控股目前的股價估算，這一質押將為順豐控股贏得超過百億元現金。有猜測認為，這是在為和百度外賣的合作準備糧草。

到6月中旬，百度外賣向媒體發出邀請，要在深圳召開發布會。出席的嘉賓除了CEO鞏振兵、COO陳青等百度外賣管理層外，還有順豐高管。似乎一切只待官宣。

然而令人意外的是，距離發布會召開前1個周，活動突然取消。百度外賣對外表示，和順豐的合作只關乎業務不涉及資本。雙方業務合作不斷升級，在北京、上海等10余個城市開展聯合配送服務。

百度外賣和糯米會打包出售嗎？

事實上，多個信息源告訴AI財經社，順豐和百度談崩的主要原因是，百度堅持要把糯米打包給順豐，但順豐認為糯米資產價值不大，不願接手。

在此之前，百度曾與美團接觸。2016年8月，百度外賣被傳或將與百度糯米打包出售給美團。百度外賣CEO鞏振兵不得不發聲，百度外賣將堅持獨立發展。一位前百度外賣高管告訴AI財經社，最終收購未談妥，還是因為糯米的價格問題。

兩次打包未遂似乎都是價格原因。這一次，百度顯然不想再錯過出售的機會。據AI財經社了解，百度外賣與餓了麽曾進行過兩次接觸，分別是今年上半年和去年10月份。最大的分歧還是價格，去年10月，餓了麽出價數億人民幣希望收購百度外賣，與百度外賣方面的報價相去甚遠，分歧無法彌合，於是不了了之。百度外賣在與順豐久談未決的情況下，今年又重啟了和餓了麽的接觸，但報價被阿里餓了麽方面調低。

上述知情人士透露，這兩天風聲突然走漏，可能是百度試圖擡價。

為何百度急於出售百度外賣和糯米？在7月的百度開發者大會上，百度總裁陸奇表示，將在人工智能上All in AI。其實，從另一個角度上看，這也意味著，人工智能之外的業務已不再是百度的核心資產。兩個O2O項目已然成為百度的“累贅”。

百度外賣的送餐騎手。 

從產品業態上說，順豐對於糯米並沒有強烈的需求，甚至順豐內部人士表示“不知道用來幹啥”，而對美團來說，大眾點評在業界老大的位置相對較穩，若價格合適，合並糯米不過是錦上添花。

然而，若阿里與餓了麽拿下百度外賣和糯米的意義則不同。阿里正在構建新零售大生態圈，今年以來重新開始重視起口碑網，如果把外賣和百度糯米整合進來，會進一步整合線下流量，對標美團外賣和點評。

同樣，若口碑網整合百度糯米，能夠完善商家信息。並且，百度糯米在行業中一直排第三，當美團和大眾點評合並後成為行業第二。多年的商戶信息是其最大的資源，並且百度糯米在7月已經扭虧為盈，是一個利好。

對餓了麽來說，吞下百度外賣，餓了麽可以彌補白領市場短板，能夠迅速擴大市場份額。據TrustData在2017年5月發布的報告，在外賣領域，美團外賣、餓了麽、百度外賣分別以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆蓋率居行業前三。所以，拿下百度外賣，對於餓了麽的價值不言而喻，在與美團外賣的戰爭中，可以增加取勝的籌碼。

李彥宏為何“放棄”百度外賣

百度早就對百度外賣和百度糯米動了出售心思，在業內人士看來，被賣掉只是時間早晚問題。

百度外賣也曾風光一時。2014年，餓了麽和美團在高校打得不可開交，根本沒有精力顧及白領市場，於是百度外賣趁機切入。2015年最輝煌的時候，百度外賣在白領的市場份額能到33%，略超另外兩家。近兩年，百度外賣市場份額下滑嚴重，但AI財經社了解到，在北京大本營，它的白領市場份額仍在27%左右。

在2016年，經歷魏則西事件，在輿論一邊倒的指責、股價下跌、市值縮水的情況下，百度開始重新考慮自己的定位。

2016年10月，李彥宏首提百度要轉型為一家人工智能公司。他在多個場合公開表示，人工智能將成為百度未來增長的新引擎，涵蓋所有產品和服務。有內部消息稱，與人工智能關系不大的百度外賣和百度糯米正式在內部遭到放棄。

餓了麽的送餐騎手在開晨會。

在2017年2月的分析師會議上，李彥宏承認，公司確實降低了糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用。之前在接受《財經》采訪時，他的表述更為直白：“如果真的做不過（美團、餓了麽），就不做，該做的決斷也要做。”

緊接著，百度外賣業績下滑，已經沒有翻盤機會，而百度糯米也出現內部動蕩。

事實上，百度外賣具有白領市場的先發優勢。由於三次戰略失誤，百度外賣市場份額遭遇斷崖式下跌：

第一次，在2015年下半年，競爭對手調集兵力、大搞補貼，來搶占市場份額之時，百度外賣卻把精力分散出去，做中央廚房、生鮮、食材供給、商超、眾包、電商平臺質選生活等項目。

第二次，2016年春節，給騎手放假，使得年後長時間無法招到騎手。

第三次，2016年11月，為獲取融資，向投資者展示出更好的成績單，百度外賣采取了飲鴆止渴的做法——不顧流水，將盈利提升。具體來說：在商戶層面，多收取5%的傭金，在用戶層面，提高配送費。

這些失誤使得百度外賣市場份額一路下跌，到目前在整個市場中的市場份額僅有7%左右。失去了與美團外賣、餓了麽競爭的能力。

而百度糯米今年3月份換帥，原糯米總經理曾良因腐敗出局，百度高級副總裁、百度搜索公司總裁向海龍兼任百度糯米總經理。早在去年年底，百度內部就已經對糯米員工進行大規模裁員。依據之前36kr報道，去年年底，糯米在全國幾十個直營城市只留下幾個，其余城市員工全部被裁。

所以，出售百度外賣和糯米已然是“大勢所趨”。當然，對於這筆生意所有分析，都是外界的一廂情願，最終的結果仍存在著變數。

一個消息源告訴AI財經社，阿里全資收購餓了麽的談判也在同時進行。阿里收購餓了麽後，會把餓了麽和口碑整合，整個合並預計在10月份進行，新公司在明年獨立上市。

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百度賣身傳聞不斷 外賣行業依然是囚徒困境

翟延新 2017-07-31 10:59

投稿 | 翟延新（ID：zhaiyanxin888）

文 | 翟延新

炎熱的高溫下，外賣行業最近一點都不消停。百度外賣傳聞又變，上個月就曾傳百度外賣將與順豐以5:5出資比例成立合資公司，而這個周末，又傳聞稱百度外賣在與順豐談判破裂後，百度外賣準備賣給餓了麽。傳聞—否認—否認—承認，廣大受眾早已習慣了互聯網平臺合並的套路。不管怎麽樣，不可否認一點的是外賣行業相互角力、彼此博弈的狀態依然殘酷！

百度賣身迫不得已

在外賣領域，美團外賣、餓了麽、百度外賣三巨頭基本占據了90%左右的市場份額，而百度外賣只有20%左右的份額，而最近的數據顯示，百度頻繁的賣身傳到影響下百度的份額也有所下滑。百度迫不及待的賣身份額不是最主要的，最近2個月，百度外賣融資失敗、副總裁離職、裁撤渠道城市經理、大規模裁員的新聞刷屏，這說明背後原因絕對不僅僅是份額！

O2O領域貌似價格戰從未就停止過，除非巨頭間的合並，比如滴滴和優步，外賣行業也絕對不例外。美團外賣最近對外宣稱美團近日宣稱外賣日訂單量超過1200萬單，以美團日訂單量1200萬算，每單補貼1.5元計算，美團一年僅外賣補貼超過54億元。外賣行業最大的癥結在於無底洞般的燒錢狀態。美團官方曾表示過除了外賣其他全部實現盈利，而百度外賣一樣也面臨此問題。

對於這樣的外賣行業，需要持續的資金註入，而百度外賣的融資進度並不順利，15年開始的b輪融資之後，至今的百度並未為百度外賣找的新的投資方，而B輪融資的主要投資方也還是自家人百度。百度從去年開始宣布新的戰略未來定位於人工智能AI，對於O2O業務李彥宏也表示過，公司降低了糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用。

在O2O這場燒錢的戰場中，百度外賣和百度糯米並不占優勢，對於不能持續增長的市場份額，且未來短期的幾年內不能明顯看到盈利的百度外賣，也沒有引來新的融資時候，此時，選擇賣身，也未必不是一件好事。

外賣用戶接近峰值，競爭依然漫長

上個月，餓了麽也宣布日訂單突破1000萬，而美團這個月的最近的數據顯示日訂單已達1200萬。雖然數據不斷刷新歷史記錄，但是增長速度在放慢很多，以美團為例，自2013年11月上線以來，美團外賣2016年9月日訂單達到500萬單，而10個月後便達到1200萬單。不過這里面有一個值得註意的點是，2016年10月，美團外賣宣布日訂單突破700萬單，隨後的12月25日，又宣布日訂單突破900萬單。這也就意味著，最近的300萬日訂單量的增長，用了美團外賣將近半年的時間。

用戶訂單增加，意味著燒錢也進入了前所未有的高度，目前的市場來看，外賣的燒錢持續如此之久，貌似距離賺錢依然很遠，即使對於不差錢的新美大和餓了麽來說，賺錢和值錢必須要有一頭，而獨立上市目前的狀況已經更難，問題餐館不時的爆出，外賣行業各種負面炒作。就在去年的315晚會，餓了麽的問題餐廳才引起行業真正的重視。

這場戰鬥的主角之一百度已經基本繳械投降。三足鼎立”已開始瓦解，“二虎相爭”正在形成，外賣市場已過千億，但美團和餓了麽倆大巨頭還在掙紮中爭奪市場老大的位置，補貼依然會持續，握手言和目前看來比較難。即使百度不在，在盈利模式的探索，在市場的爭奪中，2虎之爭依然持續。

用戶數量之後，外賣更需要深耕和升級

500萬，1000萬，1200萬，這字用戶量不過是個數字，用戶能在你的補貼下快速增長，也能在離開補貼後快速離開你的平臺。訂單只是個‘量’，我們更應該關心這1200萬單背後的‘質’。獲得大量用戶後，外賣平臺需要的更加深耕細作。據了解，美團外賣平臺上除了送餐還衍生了超市貨品、生鮮果蔬、甜點飲品、鮮花蛋糕等品類。 甚至在一些外賣平臺還有一些同城配送的跑腿服務。而據中國外賣消費大數據洞察，數據顯示，2016年，外賣平臺上夜宵和下午茶交易額均實現了3倍以上增長。外賣平臺的用戶源於訂餐，但絕對不止於就餐。

最近，外賣入侵高鐵也讓整個外賣行業得到更多的認可。長期以來，高鐵餐飲都備受詬病，如“質次價高”、“廉價盒飯藏著賣”、“口味單一“等。而此次外賣入侵高鐵，從“小推車”到“自選平臺”，高鐵網上訂餐”是在迎合了現代人對出行品質的追求，反應了外賣平臺用餐場景的多樣化以及用戶的用餐消費在升級。

對於大城市的白領階層而言，他們更加關註餐飲品牌、品牌理念、品牌品類、食品衛生安全以及品牌設計，往往吸引眼球和特立獨行的包裝更容易吸引年輕群體。目前像全聚德、西貝蓧面村、麻辣誘惑、金鼎軒這樣優質品牌餐飲商戶，都聚集在外賣平臺上。外賣平臺在對黑心商家把控嚴格的同時，能引進更多優質品牌商家，有助於平臺發掘篩選和深耕優質用戶。

外賣平臺呈現了消費多元化趨勢明顯，用戶消費力顯著提高。在消費質量方面，高品質商戶將成為外賣市場未來的重要力量。外賣行業在擁有大量用戶之後如何能滿足用戶更加多樣化的用餐需求以及對平臺餐飲質量的把控和提升是需要思考。

外賣未來依然是囚徒困境

外賣也一樣逃不出這樣的規律，即使百度如願以償賣身成功。一直以來在資本推動下的互聯網燒錢大戰，一旦出現雙寡頭競爭狀態就必然會出現資本意誌的合並，這已經是互聯網行業中普遍性的規律。在類似戰場中，從 2015 年就開啟了價格戰的滴滴與Uber，最後依然是選擇了合並，價格杠桿和補貼是影響用戶留存度的重要因素。

如果即使百度賣身成功，餓了麽和新美大目前階段依然並不好過。要麽短期內依然很難達成一致，外賣的格局繼續保持著你追我趕瘋狂燒錢的態勢；要麽，資本推動下的合並，合並必然是補貼減少甚至停止，而如果雙方不能在未來幾年盡快實現自我造血，挖掘用戶價值，即使合並，沒有補貼後的外賣平臺依然會面臨用戶流失。

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吐槽外賣與共享單車：好生意還是壞生意？

一勺鹽 2017-08-14 11:05

來源｜一勺鹽（ID：yishaoyan2014）  

文｜一勺鹽

外賣

看到一篇文章說，每周大約有4億份外賣飛馳在中國的大街小巷，換算下來，每周4億個打包盒，塑料袋，一次性餐具。

妥妥的生態災難，還是，巨大的產能消化？

數百億元湧入外賣創業市場，巨頭們打的你死我活，街道上小夥子們開著電動車橫沖直撞，每周4億個塑料盒被消費，都只為服務你的「懶惰」。

不誇大地說，外賣可能是中國近年來互聯網創業市場上最富爭議性的一個領域，我的看法如下：

1，外賣發達，在一線城市提供了相當多的基層就業崗位：快遞。人均6000元以上的收入，是非常可觀的。

2，外賣行業的高度發達有著巨大的副產品：環保壓力，交通亂象，作坊式餐廳的魚龍混雜。

3，從經濟增長的角度看，湧入外賣行業的資本太多了，人人懷著發財的夢想。但是發財的機會畢竟有限。這些資本對經濟增長的乘數是不夠的，效率不太高，如果這些資本投入到產出效率更高的行業，對整個經濟增長或許更加有利。但是，這也只是一個假設。

4，走出去吃飯，等著菜被端上來，花點時間對自己的胃好一些，才應該是真確的吃飯方式，往深刻的方向說，它也是一種生活態度，所以，少點外賣，多點生活。

5，外賣在中國的迅速發達，也可以被看做是城市病、職場壓力、餐飲服務行業水平的一種無聲的反抗。當服務水平不好時，人們看上去並不是選擇讓服務行業的水平更好，而是選擇不與服務員見面，隔空點餐，好像這樣就可以享受到更美好的服務水平一樣。

共享單車

我曾經覺得，共享單車真是一個不錯的生意。因為兩點：一，綠色出行的大旗下，長出來一個很綠色的生意，對人們健康，城市公共交通都很有好處；二，截止目前共享單車是「最後一公里」生意中用戶體驗最好的生意模型。

但是，隨著資本的貪婪追逐讓單車成為道路秩序的「破壞者」，以及越來越壯觀的「道路景觀」，我的想法也在慢慢改變。

1，到目前為止，共享單車正處於洗牌的前夜，它最大的敵人有兩個：顏色不夠用了，以及，雨季的到來。

2，它就像一面鏡子，折射出當下城市公民的素質水平。此處應該有各種奇葩的單車擺放照片。

3，它成功地擊敗了三輪摩的師傅，後者可能是共享單車迄今最徹底也是唯一被打敗的群體，它們的服務以漫天要價為主要特征，不作不死。當然，共享單車也付出了慘重的代價，很多車輛被故意破壞，作案現場比比皆是。

4，共享單車是加劇了還是減緩了中國自行車行業的產能？這是一個很嚴肅的經濟問題。它給一個城市帶來了很多新的自行車供應量，但是，我們也能看到，很多人因此也不購買自行車了。所以，這真是一個有趣的問題。

5，有很多吃瓜群眾，特別羨慕共享單車，因為這個生意里有大量的「押金」可以免費利用。我看到過很多人說，共享單車掙的錢其實是你的押金的理財生意。對此，我不敢隨便同意。

6，首先，從OFO到摩拜，誰也不敢說自己有合法的資質去做資金池，去把押金進行各種錯配理財；其次，共享單車最後是要通過上市找到接盤俠的，就必須經過嚴格的會計審查。在會計上，這類押金應該屬於共享單車提供商的「債務」，也就是說，你的服務客群越多，你收到的押金就越多，最後你在賬面上的負債會更多，賬面出現凈利潤的難度越大。

7，基於此，未來的共享單車生意，就算能夠上市，也很難做到盈利上市，而是帶著巨大的賬面負債。加上，共享單車的一次性購置成本與每年折舊很大，所以，這真的是一個好生意麽？

8，除了共享單車，一大波共享正在路上。它們的生意意圖與共享單車差不多，掙錢的意圖，在乎人，而不是錢。朋友圈一個朋友說，現在這些共享➕X的生意本質，都是在競爭獲客成本。共享充電寶為何那麽多人投資？就是因為其獲客成本只有2元/人。

9，他的觀點是，從2015年共享單車開始，互聯網界發生了一個很大的變化：找到剛需高頻消費的痛點，然後燒錢快速樹立一個競爭壁壘，背後拼的就是一個獲客成本。

他說的有道理麽？

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外賣O2O三巨頭負面纏身 商業競爭升級為暴力約架

懂懂筆記 2017-08-17 11:04

來源 | 懂懂筆記（ID：dongdong_note）
文丨範特西

百度外賣最終是否會賣身還沒有定論，外賣O2O市場仍然呈現著三足鼎立的狀態。只不過，外賣平臺之間的競爭不僅僅局限在技術、數據、服務等方面，已經向外延伸為更加簡單、粗暴的約架。

日前，40余名身穿黃、藍兩種顏色衣服的人，相約到指定地點並產生肢體沖突，致6人受傷。沒錯，黃藍衣服分別是美團外賣和餓了麽的配送員。事後，當地警方約談了兩家企業的相關負責人。

外賣平臺之間明爭暗鬥是行業競爭的必然，尤其是在商戶、用戶的數量上。然而，這種爭鬥一定程度上也會感染到平臺的配送員，此前也發生過打架事件，如今只是再次升級了。

除了約架，外賣平臺還被曝出疑似吸毒用具、因食品安全事件被約談等負面消息。如此頻繁的陷入負面當中，對於外賣平臺來說絕非好事。尤其是，外賣市場的野蠻生長期剛過，行業發展正趨於規範，監管也越發嚴格，此時外賣平臺頂風作案勢必會影響平臺的形象。

事實上，國內的外賣市場正在崛起，外賣平臺的精力應該更多的放在市場的發掘上。

根據易觀發布的2017年第2季度中國互聯網餐飲外賣市場分析報告顯示，2017年第2季度，中國互聯網餐飲外賣市場整體交易規模達459.5億元人民幣，環比上漲28.1%，同比增幅達81.8%。

不僅如此，外賣行業普遍認為目前外賣行業的滲透率仍處於較低水準，整個行業還有很大的發展潛力。

由此可見，外賣市場是一場中長期的“體力”比拼，很難在短時間內出現一家獨大的局面，平臺之間仍然需要繃緊競爭神經。只不過，懂懂筆記從最新一期監測分析報告中卻看到三家外賣平臺的競爭方式有些偏離賽道。

本期【深知】，懂懂筆記繼續為讀者帶來最新的外賣O2O市場輿情變化，具體數據如下圖：

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在收購百度外賣這件事上 餓了麽和阿里的心思可能不太一樣

唆麻 2017-08-25 09:55

來源 | 科技唆麻（ID:techsuoma）

文 | 唆麻

大魚吃小魚，小魚吃蝦米

蘇聯解體後，1998年，美國著名政治學家福山寫下了《歷史的終結和最後的人》，宣告歷史已經終結，可惜的很，福山預言的歷史遠沒有終結，而福山本人自己打臉後又跑到中國成為中國的座上賓，做了一個可恥的騎墻派，也是厲害。

今天，餓了麽正式宣布收購百度外賣，據悉，阿里為此次餓了麽收購百度外賣提供融資支持，張旭豪在會上說要保留雙品牌戰略，基本上靴子落地了。不知道會不會有人跳出來說外賣的歷史也終結了，但對於美團外賣和餓了麽來說，這只是漫長戰役的一個插曲，事實上，美團很難因為一次不大不小收購的陷入困境，而餓了麽也很難一舉通過此役扳倒對手——美團點評副總裁兼外賣和配送事業部總經理王莆中在接受《財經》采訪時就透露了一些數據：美團外賣的市場份額60%上下，餓了麽是36%，百度外賣從去年的17%-18%下降到現在的4%-5%。

百度外賣之前找過美團點評，但被美團點評拒絕了，顯然，美團點評是從市場份額來看這件事的，百度外賣的市場份額太小了，不值得花錢去買，那麽為什麽餓了麽會買？

換句話說，同樣的條件，為什麽餓了麽會選擇同意？其實是背後的算盤真的沒你想的那麽簡單。

簡單來說，不管是餓了麽，還是背後的阿里，背後的小心思都不同。

其實看一下交易方案，百度外賣作價5億，另外加上3億的流量入口，其實是百度搭上了自己的流量一起打包售賣，相比百度外賣的市場份額，可能3億的流量入口價值更大——尤其是在兩家火拼激烈的當口。

所以我們不妨重點討論一下收購背後的各家的動機，以及收購可能會產生的一些影響——不管是正面的還是負面的。

收購百度外賣的目的是什麽？

阿里持有餓了麽30%多的股份，而餓了麽又在進行G1輪的融資，領投方依然是阿里，所以在餓了麽收購百度外賣這件事上，一部分是餓了麽的意誌，一部分是阿里的意誌。所以我們要從這兩大股東的算盤上說起。

先說餓了麽。

對於餓了麽來說，收購百度外賣的目的很明確，就是要增加自己的市場份額，因為百度外賣市場份額再小，那畢竟也是整個外賣行業的第三名，而餓了麽和美團外賣所屬的美團點評都是那種融起資來字母表都不夠用的公司，餓了麽背後是阿里，美團點評背後是騰訊。兩家外賣在市場上打的異常激烈和兇猛，不管是廣告還是補貼，一直都沒停過。

兩家燒錢燒得兇猛，但市場份額幾乎一直沒變過，還是美團第一，餓了麽第二。餓了麽去年發動的冬季攻勢，燒了3個多億，市場份額才漲了幾個點，可見外賣是一個競爭多麽激烈的行業，但是燒錢戰役過後，份額又被打回了原型。因此餓了麽想要增加自己的市場份額，最好的辦法就是通過兼並來完成，何況這個錢還是阿里爸爸出，同時還能獲得百度的流量，並且修繕和百度的關系，從而在戰略上形成一個合圍。

而阿里是怎麽想的呢？

從阿里的層面考慮，媒體公開報道，接觸過百度外賣的幾個買家，順豐和美團點評，顯然都跟阿里不合——美團點評就不用說了，王興公開表示“阿里為了給我們制造麻煩，不惜代價扶持餓了麽，他們一年花了十億美元。”顯然，即便是百度外賣市場份額不大，也不能拱手讓給別人，尤其是曾經的盟友，現在的敵人——美團。

至於順豐，一家快遞公司跑去送外賣，顯然是不太合常理的，但考慮到最近幾年順豐也在積極布局新零售市場，比如推出順豐嘿客豐巢以及順豐優選，其實已經不僅僅局限在快遞這塊了。順豐收購百度外賣，其結局很可能與京東到家和達達合並類似。

而順豐之前又因為豐巢的事情（感興趣的可以回複菜鳥查看我之前寫的《誰殺死了菜鳥》）和阿里鬧得非常不愉快，雙各執一詞，互不想讓，最後不得不讓政府部門出面調停，可見間隙有多大，所以對於阿里來說，順豐算是敵人，而不是盟友。

所以這樣看就能理解了：從阿里的角度來說，讓餓了麽收購百度外賣，其實是一個防守的策略，因為曾經的兩家賣主都是阿里的敵人，與其讓給別人，不如自己拿著，就算用不上，別人也用不著。

這就類似過去戰爭年代，一方撤退時，總要想盡辦法破壞掉鐵路工廠橋梁，自己帶不走的，也不能送給敵人。

但是僅僅是因為戰略防守這麽簡單嗎？

外賣的背後其實是支付

阿里和騰訊兩家為了支付打得到底有多兇？這麽說吧，連我練英語口語的素材都是他們的新聞，阿里和騰訊為了搶奪支付市場，從線上打到線下，從便利店打到無人便利店，兩家在八月聯合商家分別弄了2個支付月，拿出真金白銀的補貼，鼓勵大家用他們的支付產品，甚至在無意之中造就了兩個單車小巨頭——ofo和摩拜。

對於騰訊和阿里來說，單車這個生意賺不賺錢不重要，但這是一個高頻的使用場景，一輛單車一天支付的人次可能是4~10次，這個頻率顯然要比大家逛便利店用微信支付要高的多，這才導致阿里和騰訊花那麽多錢去追。

如果你理解單車的邏輯，就能明白，任何高頻的支付場景，阿里和支付寶都不會錯過，那麽一天三頓的外賣？怎麽可能會放棄呢？所以從這個角度來說，就能理解為什麽阿里會支持餓了麽收購百度外賣，因為外賣能夠促進支付，支付能夠幫助阿里對抗騰訊。

並且最重要的是，現在支付寶的市場份額是略落後於微信支付的，所以從這個角度來說，收購百度外賣，換上支付寶支付，顯然能提高支付寶的市場份額，哪怕不多，也非常關鍵。

兄弟鬩墻？

對於餓了麽來說接下來就是整合百度外賣，我們參考之前幾大合並案例，比如58和趕集，比如滴滴和快的，也能大概嗅出百度外賣最後的命運。

整合不是關鍵，關鍵在於整合的背後勢力。

比如可能很多人沒有註意到，淘寶上也是可以叫外賣的，叫淘寶外賣，但數據和餓了麽是獨立開的，之前阿里也收過一家公司叫點我達，換句話說，即便是一家人，阿里依然在外賣這塊保持了一點存在感，點我達之前和餓了麽也進行合作，雙方在大的戰略目標上是一致的，也就是對抗美團外賣，尤其是現在美團外賣的市場份額占據市場第一的情況，但事實上阿里自己對於外賣也留了一手，萬一，我是是說萬一出現什麽變故，也至少有個準備。

從更高的戰略上看，阿里未來是朝著新零售的方向去進化的，新零售是什麽？數據、支付、金融、管道化的服務，不管是電商業務也好，還是雲計算也好，都是為了這個大的戰略目標而服務，因此從這個角度來說，餓了麽收購百度外賣，也是基於這樣的邏輯。但究竟結果會如何，還留給兩家自己去評判吧。

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重磅！餓了麽正式宣布合並百度外賣

王巧 2017-08-24 16:11

首發 | 創業家&i黑馬（ID:chuangyejia）

文 | 王巧

編輯 | 吳丹

今日（8月24日），餓了麽正式宣布合並百度外賣。合並完成後，百度外賣成為餓了麽的全資子公司。百度外賣仍以獨立的品牌和運營體系發展，包括管理層在內的人員架構保持不變。

餓了麽首席執行官張旭豪表示，百度外賣一直是餓了麽非常尊敬的同行，在打造品質外賣和深耕即時配送的理念上，餓了麽和百度外賣高度一致，這是雙方走到一起的首要原因。來自阿里巴巴和百度的共同支持，也讓新平臺後勁十足，藍紅組合將攜手打造全球綜合實力最強的本地生活平臺。

百度集團總裁兼首席運營官陸奇表示，很高興看到百度外賣與餓了麽聯姻，這對雙方的消費者、員工、合作夥伴等各界來說都是非常讓人振奮的消息。我們相信，整合的資源和技術能力可以為消費者帶來更佳的消費體驗。百度也將與各方一起持續探索，將最前沿的技術賦能商業，共同營造更廣闊的消費場景。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信稱，阿里與餓了麽達成戰略合作一年來，為雙方用戶創造了巨大價值。餓了麽目前為止確立的市場地位，也證明了管理團隊卓越的戰略眼光和執行力。阿里支持餓了麽整合外賣市場，相信餓了麽合並百度外賣後將能鞏固領跑優勢，集團亦將在流量、融資等方面繼續給予新平臺大力支持。

此次收購價格並未對外公布。此前，有傳聞稱，百度外賣總共作價8億美元（出售價格為5億美元+百度部分流量入口資源作價3億美元）出售給餓了麽。

百度外賣被吞並後，行業格局從三足鼎立變成美團、餓了麽雙雄爭霸。經此一變，有人認為這是百度、餓了麽之幸，有人替美團將與阿里競爭緊張，也有人認為“這是中國互聯網業走出迷茫，開始形成新的生態、基礎設施層面開始大規模整合、走向互聯互通的信號。”

對於出局，百度外賣某前高管劉成（化名）在接受創業家&i黑馬采訪時指出，百度外賣真正掉隊，是從那場多元化嘗試開始的，“出了成績後太驕傲了，多頭布局，精力分散，以致後勁不足”。

曾經“成績不錯、目標遠大”的百度外賣

在百度內部，外賣業務與愛奇藝曾被視為最得意的兩個孵化項目。據媒體報道，李彥宏也曾當著諸多高管的面直接稱贊外賣CEO鞏振兵，“百度現在之所以落後騰訊、阿里這麽多，就是缺乏像鞏振兵這樣的幹部”。

而兩個月前，在創業黑馬學院“重度垂直實驗室”的課上，當被問及“餓了麽的眼里還有誰”時，張旭豪的回答是：“就美團吧。”緊接著，他點評了百度外賣：百度（外賣）讓我們幾家都認識到品質的重要性。

張旭豪給予肯定的，是百度外賣一開始就聚焦於白領人群的市場定位。百度外賣的迅速崛起，也得益於這個精準定位。

品牌的好口碑讓CEO鞏振兵頗為得意，“外賣這件事情，唯一可以沈澱的就是品牌。有了品牌，不想大發展都難。”他如此告訴媒體。

此外，百度外賣的特點還有，熱衷於新技術。對這一點，早期加入的劉成感受頗深：百度外賣會用人工智能，算法，大數據以及智能調配的思路去做物流。

當然，外賣之於百度最重要的意義還在於，它緩解了移動端轉型的焦慮。

2015年6月底，李彥宏宣布要在3年內對O2O業務追加200億元人民幣投資，足見當時攻占山頭的決心。

公開數據顯示，百度外賣鼎盛時期占白領市場33%的份額，2015年Q3還有望沖刺40%的份額。其在北京的專送訂單數甚至是美團外賣的10倍，就連美團外賣總裁王慧文在接受采訪時也稱“這個時候將百度外賣當做美團最大的競爭對手”。

直到2016年9月，O2O領域上演合並大戲時，鞏振兵還以內部信的方式否定了合並傳言，稱基於2017年全面盈利的預期，是有底氣不合並的，“因為已取得不錯的成績，並且有更遠大的目標，有著強烈的求勝欲望。”

多元布局分散精力，後勁不足終遭拋棄

柳旭（化名）是華南某區的負責人，一年前，因為不看好美團持續燒錢，他轉戰至百度外賣。就其所在的城市，百度外賣的市場份額最高可搶占至39%，而美團只占12%。“但它不註重用戶留存。切入之後，對接和維護的力度不夠，很容易陷入拉新量還不足流失量的困局。”柳旭稱。在他看來，這也是百度外賣團隊的另一種“驕傲”。

劉成對此也表示認同。他認為，憑借精準定位快速切入市場後，百度外賣陷入了一種“驕傲和盲目的樂觀，以為做這塊很容易”。

這種驕傲的集中體現是，百度外賣隨即開啟了多元化嘗試與拓展。

2015年10月，百度外賣投資成立了甄選食品公司做中央廚房，註冊了鞏大夜宵、17飯、有家下午茶等多個餐飲商標。此外，還布局了生鮮、食材供給、商超、電商平臺智選生活等業務線。

據劉成了解，這一戰略在內部中早有爭議，如鞏大夜宵，有不少中層人員就曾指出業務過於分散。

在MIIC2015大會上，彼時還是百度外賣的總經理鞏振兵，提出了百度外賣的終極目標是做同城物流。

而就在百度外賣布局生態圈、多元化時，先後完成融資的兩大競爭對手開啟了“燒錢模式”的冬日戰役。

而百度外賣在做的則是，春節給騎手們放假，幫他們送溫暖，買回家的票。等從“春節送溫暖”的溫馨中反應過來時，市場已經變了，騎手回不來，補貼上不去，份額往下掉。

“在市場競爭還遠遠不到分勝負的時候，平臺應該做的是進一步聚焦、精耕，但百度外賣沒有，而是不斷嘗試多元化，把精力分散出去了”。劉成認為。

作為區域負責人，柳旭感觸最深的是，美團的兩次戰略調整讓整個市場占比提高了五個點，而百度外賣則越調越差。

2016年6月份，百度外賣從總部派駐城市運營經理（此前為代理商負責），通過整合人員等舉措也讓日單量翻倍，一度達到6萬單，但因為整體戰略調整，以及錯過最合適的融資時間，此時的補救也無濟於事了。

賣掉，可能是最好的選擇

劉成說，盡管賣身已成定局，但必須承認的是，從切入市場開始，百度外賣就一直在做創新，包括現在被業內高度認可的白領用戶定位和物流體系。

站在餓了麽的立場，這次聯姻顯然為它與美團的抗衡增加了可觀的砝碼。

數據顯示，百度外賣和餓了麽的用戶重合度僅為1%。有業內人士分析，收購完成後，餓了麽可盡攬鞏振兵花3年時間苦心篩選的2000多萬高端市場用戶。“這批用戶是整個外賣市場的價值窪地。餓了麽用好了，未來盈利也好、拓展縱深業務也好，都能無憂。”某評論人士稱。

據柳旭介紹，在百度外賣不斷傳出出售消息後，不少人選擇離開。選擇留下來的員工普遍則認為，“（待在）主體業務更垂直的餓了麽，也許能多一些安全感”。

選擇徹底離開外賣行業的劉成則認為，在先後傳出與順豐、美團、餓了麽等牽手的一系列消息後，百度外賣還能這麽快找到接盤者，對百度而言是值得慶幸的。

百度一位市場部負責人林偉（化名）也稱，百度在不斷試錯後，最終選擇放棄百度外賣，現在可以更專註做人工智能，也是一個很好的事。

而對外賣行業而言，最後的對抗者是重度垂直的餓了麽及多元布局的美團。

下一場，則是雙雄對決的故事。

附張旭豪公開信：

親愛的餓了麽小夥伴：

當再次提到“親愛的餓了麽小夥伴”時，我意識到，從這一刻起，我們的小夥伴新添了一群來自百度外賣的兄弟姐妹。

這正是我要向大家宣布的重大消息：今天，餓了麽與百度外賣正式合並，百度外賣和我們是一家人啦！

之前，百度外賣是餓了麽非常尊敬的同行，更是餓了麽倍感壓力的對手。百度外賣一出生就風華正茂，在群雄逐鹿的網上訂餐格局中，三分天下居其一。他們在高端外賣市場積累起優質的用戶和商戶資源，即時配送的人工智能技術也一直走在我們行業的前沿。

如果說過去我們為擁有高段位的競爭對手而興奮，那麽，今天，我們更為強強聯手、藍紅雙劍合璧而激動。

而且，通過這次交易，百度集團也成了餓了麽的股東之一。阿里早前就是我們的重要股東，他們兩家都是具有全球影響力的互聯網公司和戰略投資者，都承諾給予合並後的新平臺全方位的支持。這一點，讓我倍受鼓舞。

百度外賣和餓了麽走到一起了，但我們認為，讓百度外賣保持既有的品牌和組織架構獨立運營，會是最好的決策。因為，過往的百度外賣已經積澱出“品質外賣”的品牌調性，CEO鞏振兵先生帶領的團隊經驗豐富，管理水平高，做事求極致。我相信，以CEO鞏振兵為首的管理層，能夠繼續領導百度外賣沿著品質外賣的方向開疆拓土，保證百度外賣的新老用戶和商戶獲得穩定且高水準的服務。

百度外賣獨立運作，並不代表彼此不相往來，相反，我們要互幫互助，優勢互補，形成1+1>2的合力，特別是我們要向百度外賣投入資金、流量、人力等多方面的資源，支持百度外賣做大做強，讓用戶的體驗大幅度提升。

我們還要通過我們的服務，向市場傳遞一個明確的信號：走到一起的餓了麽、百度外賣，只會讓用戶的體驗更好，得到的實惠更多。無論你追求高端外賣還是追求多元選擇，都可以在藍紅組合里得到全方位、高品質的滿足。

我希望，我們能讓用戶真切地感知我們走在一起的好，真心為我們高興。

各位親愛的小夥伴，藍紅合璧之後，市場仍將有激烈的競爭，我們擁抱競爭，但眼睛不可以只盯向對手，偉大的公司都是以服務用戶、創造價值為取向。中國O2O市場與新零售的迅猛發展為我們伸展出廣闊的天地，當今我們力量更壯，有能力推進Make everything 30’的使命更快達成，最終實現我們的願景——以創新科技打造全球領先的本地生活平臺。

兄弟同心，其利斷金。歡迎來自百度外賣的兄弟姐妹，致敬親愛的餓了麽小夥伴，讓我們並肩而行，不負青春，不辱使命。

你們的夥伴張旭豪

二〇一七年八月二十四日

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百度外賣兜售 中國互聯網業走出混沌與迷茫？

誇克點評 2017-08-22 10:44

來源 | 誇克點評（ID:Quark_media）

文 | 王如晨

很多人揶揄百度外賣自插稻草，然後結合李彥宏當初不差錢的表達，再度讓它變成一個笑話。

但我覺得，這反而是中國互聯網業走出一段較長迷茫期的征兆。

所謂迷茫期，就是一段O2O征程。O2O這個概念在中國興起已經8年。當初主要是指從線上到線下。它更多源於中國信息化進程的深入，尤其是中國服務業的大規模信息化。

這個領域的信息化，我記得2014年跟幾個朋友拜訪58同城創始人姚勁波的時候，他說過一句比較深刻的話：這是整個社會信息化最頑固的一部分，也是數字鴻溝最深的部分。

我個人認為，這里面主要有兩重深深的壁壘，導致8年來，中國O2O發展不力：

一、服務業既高度碎片化，又具有一種類似制造產業的群聚效應。

每個細分領域，看上去獨立存在，但它們卻無法脫離商圈、社區、城市綜合體乃至一個區域經濟結構的約束。

比如說，吃喝玩樂、所有到店服務，諸多毛細血管一樣的細部，它們之間是一個有機的形態。線下店主開店，都會考量交通、地理、人流、消費力以及與其他細分服務的匹配。許多街道、商圈、生活廣場、城市綜合體、甚至一個區的經濟結構，從一開始就帶有發展的自覺。

現實中的O2O崛起進程，往往是單一領域的突破。它們一度非常活躍，但到了一個規模化門檻，就會發現，它們無法越過生態的現實，獨立的形態有它的邊界。

我想說的是，外賣這種形態，獨立的模式與價值已經大幅弱化，它必須與更大的生態體系融為一體。舉例來說，單單一個物流配送體系，如果只是服務於外賣，而無法獲得更大的生態之城，比如數據、雲計算、LBS等各種要素的支撐，就算你的日單再多，都無法真正攤薄它的總成本。

二、除了線下有機的生態本身，背後還有一種決定性力量，那就是中國基礎設施之間，缺乏聯通、協同、效能。

服務業是一種高度碎片化的世界，它對基礎設施的升級，尤其是聯通、協同、高效的運轉，渴求極甚。

線上平臺雖然有諸多整合的因素，技術確實具有強大的穿透力，但基礎設施在一個區域、國家，大都帶有壟斷特征，屬於改革的深水區，互聯網平臺再強，某個細分領域再兇悍，都無法真正越過整體的壁壘。

所以，過去8年，線上、線下生態、基礎設施之間，一直呈現為複雜的博弈。諸多死去的案例，就與上述兩大原因有關。很多人只是歸罪互聯網創業者，看不到幕後的制約力量。

當然，你會說，既然如此，那不是說明創業者無知嗎？我要說，許多探索都帶有一絲悲劇意味。當初O2O一哄而起，反映的是中國互聯網與實體大規模融合前的過渡形態。雖然發展過程有許多誤區，但它反映出，中國互聯網人、創業者的一種自覺，真正偉大的創新就在於這種挑戰的過程。

如果一開始都意識到基礎設施、生態面的約束，還會有互聯網的誕生麽？這確實是一個嚴肅的話題。純粹談理性是很搞笑的事情。

百度當初的波折同樣也是如此。2010年概念誕生時，中國移動互聯網處於爆發前夜，那時外部概念多多，而百度正緊迫地處於從PC向移動遷移的初期。它的流量經濟經歷了一段瘋狂變現。這無可厚非，但諸多針對分發力、流量變現的收購案，確實給它帶來諸多被動。那段，它可是投了不少O2O項目。之後，李彥宏德言論確實也顯示出太多感性。

百度經歷的一年多的被動、公關危機，本質上就是轉型期的不利。現在看，當然是百度真正確立AI願景前的一段迷茫。

嘲笑百度、李彥宏不犯法，但是，誰又能完全超越一個經濟周期、一個行業周期或者趨勢的宿命呢？誰又能完全跳出大的氛圍？

其實，百度經歷過，阿里、騰訊同樣都經歷過，只是被動程度有所差異而已。百度跟它們相比，百度技術氣質更濃，鏈接人與信息出色，但在直接鏈接人與服務上，有些不利處，它缺乏一些場景支撐。而阿里根本不愁場景，騰訊根本不愁服務的觸達。

有人說這背後是支付的角逐。百度被甩開了。這歸約有些誇張。它們仍還是起步時決定的生態差異。畢竟支付也是後來誕生的。

但是，百度涉足外賣與諸多O2O，試錯也不是沒有價值。這個過程，它沈澱了技術與數據。說到數據，百度的數據過去主要是非結構化的部分，總量絕不會比阿里、騰訊少，甚至遠遠超過它們。但體現在用戶畫像上，就不如直接奔著交易的阿里用戶、商戶，以及騰訊的用戶維度更多。百度過去幾年的探索，獲得了數據的支撐，這為它走出迷茫，確立AI願景奠定了基礎。

除了技術技術本身，數據確實也是AI的核心支撐。馬雲在兩次AI會議上揶揄李彥宏，顯示了阿里數據的價值，但百度不是真正缺乏數據，而是平臺類型不同。數據發揮的作用會有差異。

為什麽，我說，這一時刻，中國互聯網業開始走出這段迷茫？

那是因為，經過8年折騰，許多項目生生死死之後，行業整體上已經意識到上述兩大壁壘的存在，並各自從自身基礎出發，開始打造更加複雜、多樣性的生態，構建全新的基礎設施力量。

華為說新型ICT，阿里說“五新”，其實都是不同基礎設施的表達。百度、騰訊、京東、美團點評都有自己變通的說法。

必須得說，形態上，雖然騰訊系更廣大，但是阿里的生態演進最典型。前不久，馬雲在2017網商大會上說，沒有幾個人能夠將基礎設施與供應側改革講清楚。我曾大言不慚地給出一個回答，基本邏輯就是上面提到的，核心就是基礎設施互聯互通。過去，傳統的基礎設施，比如大交通、水電煤、金融等等，當然也包括技術的因素，它們之間缺乏更多聯通，許多就是割裂的。這導致整個社會的運行非常缺乏效率。供應側改革不是什麽B端升級，提供符合中產消費的優質產品，而是基礎設施的升級。

百度也看到了這一點。AI願景本身同樣也是立足技術，落地實施的基礎設施的升級。過去一段，阿里、騰訊、百度、華為們角逐雲計算市場，其實都帶有自喻的用心。

百度外賣出售，既是百度自身走出迷茫、重新聚焦的動向，也是中國互聯網業走出迷茫，開始形成新的生態、基礎設施層面開始大規模整合、走向互聯互通的信號。

我甚至認為，最近一段，中國互聯網企業股價大幅飆升，市值高企，雖有大勢烘托，但同樣也有它們創新力的提升。走出O2O迷茫期的中國互聯網，會擁有真正依托本地發展的力量。它會有無窮的力量。

當然，我說是信號，是想表明面前還有諸多阻力。這種整合與競爭，短期確實會渲染出大規模開放，但不要太樂觀。

不要說交通，金融，水電煤，就連變革多次、演進頗為壯觀的電信領域，至今也只是形式上的開放。最近聯通混改案例，新的參與者進來，若落在實際業務上，短期也只能發揮一種財務投資的價值：一是因為改革阻力依然很大，二是參與者之間存在許多競爭，如果沒有強力的意誌，或者更高願景來驅動，它們之間在基礎設施上不太可能發生融合。

我們之所以能更多感受到 BAT們的基礎設施的力量，正是因為中國更多基礎設施還沒有落實大規模開放。它的信號之一，除了政策，其實就主要體現在數據開放的維度上。你能從BAT過去一年的呼籲里，體會到一種難處。

獨立的形態在中國市場，雖然都會繼續存在，但獨立的競爭將很難存在。它越來越呈現為整個生態的競爭。有人說，未來都會是阿里跟騰訊的生態天下，我要說，這只是互聯網演進初期的判斷。因為，未來，本質上，生態體系的競爭，一定會受制於幕後基礎設施的競爭。沒有整個國家基礎設施大規模開放，阿里、騰訊都不會有什麽光明的未來。

當然，我仍充滿信心。這個領域，如果當局不對更加市場化的力量開放，或者融入市場化的力量來發展，偌大國家是不可能真正實現所謂供應側改革，也絕不可能實現結構優化與產業升級，諸多重大的國策也會遭遇發展的阻力。這是中國開放進程的一部分。

這個話題，有人更喜歡看微觀。有人說，餓了麽收購百度外賣是為了拖住美團。這種庸俗的博弈論很好笑。它看不到餓了麽本身的蹩腳，比如規模與覆蓋有限，數量一般，缺乏更多體系化支撐，無法攤薄成本，它更看不到阿里急須補充這一生態迎合碎片化需求，但仍還覺得，有一些博弈的插曲，世界也挺好。

畢竟，過去8年，媒體人對於O2O的報道里，充滿遠比企業更加光怪陸離的判斷。陰謀論、庸俗博弈論成為媒體人思維定勢，除了反映行業創新力之外，也能看到我們自身視野的局促與逼仄。產業發展波折多，媒體也會如此。

我個人判斷，當O2O概念進一步祛魅之後，一波打著教育市場的媒體機構，尤其是自媒體世界會迎來一波調整。

最後總結兩句：百度外賣出售，是中國互聯網業一個理性周期的開始。它能讓整個行業的資源匹配更合理，更集約，更能驅動幕後基礎設施走向融合與整合，互聯互通的世界更為遼闊。

當然，競爭永遠不可能消除，今日的動作，會引發市場格局的一絲變動，刺激競對快速生成新的生態體系，從而生成更複雜、規模更大的生態博弈。未來，這種博弈可能會形成新的裹挾力，將當局管控較多的領域納入其中，驅動更深層次的社會變革。從這點上來說，我覺得，過去8年的迷茫周期，生生死死之中，蘊含著中國互聯網走向更大勃興，中國互聯網企業走向偉大與卓越的動力，只是也得承認，這種迂回演進的代價，確實也夠他媽大的。

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餓了麽收購百度外賣談判全程：上演聯吳抗曹戲碼

新浪科技 2017-08-22 09:54

來源 | 新浪科技（ID:techsina）

文 | 肖鵬

△ 疑似餓了麽百度外賣合並宣傳圖流出

6月中旬，7月初，北京正值炎熱的時節。

張旭豪借著不同名義兩次悄然來到北京，與百度負責人見了面，迅速敲定了收購百度外賣的事宜。

一位接近餓了麽的人士透露，餓了麽對百度外賣的收購已完成，將在本周五之前正式對外公布。據《財經》報道，交易價格分為兩塊：百度外賣5億美元出售；此外百度打包一些流量入口資源給餓了麽，作價3億美元。總共收購價格為8億美元，交易完成後百度占餓了麽股份5%。

“此次交易只包括百度外賣，不包含百度糯米。合並後，百度外賣品牌保留18個月給餓了麽使用，餓了麽將借助百度外賣的技術團隊完善後臺系統，並鞏固住兩者相加的市場份額。”該人士說。

靴子終於落了地。

回顧百度外賣的整個“賣身”過程，百度糯米是橫插在其中的梗。

據《財經》報道，早在2015年7月進行第一輪獨立融資後不久，百度外賣就已和順豐開始接觸，卻始終停留在“保持接觸”的層面上，沒有開展實質性動作。此時的餓了麽在高校稱王，等待著F輪融資；美團外賣剛剛完成了4個直營城市、100個配送站的搭建，美團點評餐飲平臺總裁王慧文的車上還貼著“招聘騎手”的廣告紙；此時的百度外賣占據著白領市場的絕對優勢，即便是偏袒競爭對手的數據報告，也會為百度外賣的白領份額留足了空間。

此時百度若是宣布出售，大家一定會以為他們瘋了。

但沒想到的是，短短半年時間，美團外賣迅速崛起，餓了麽加大燒錢力度，白領市場迅速被兩者蠶食。百度外賣被冠上了“老三”的地位，直到今天也再沒能翻盤。

據上述餓了麽人士透露，早在2016年春節前，餓了麽與百度外賣就已開始了接觸，當時談的價格是20億美元，打包糯米。“顯然是不可能的，誰也拿不出這麽多錢。”

與資本層面的親昵剛好相反，2016年上半年的外賣市場競爭格外激烈。拿到阿里巴巴和螞蟻金服12.5億美元投資的餓了麽將錢瘋狂砸入市場，完成合並的美團點評也將更多的資金投入到外賣上。最直觀的表現就是補貼，“那幾個月的恩格爾系數降了好多，甚至有滿25減20的優惠存在。”在大望路工作的謝京感慨道。

2016年3月，百度外賣拿到了過億美元的B輪融資。投資方君同資本曾在2015年對大眾點評投資了8.5億美元——半年不到，美團和大眾點評就在資本的推動下合並。當7月融資消息被曝出時，許多人相信，相同的戲碼將上演，餓了麽的日子不會好過了。

直到9月，一位餓了麽內部人士在內部群里說，“終於談崩了。”據透露，依然因為百度糯米——擁有團購絕對份額的美團點評沒有任何理由吃下它，但百度卻遲遲不願將百度外賣單獨出售，價格依舊是20億美元。

“不久後，投資人找到了張旭豪，勸他買下百度外賣，20億。”上述接近餓了麽的人士告訴新浪科技，“張旭豪當然不會接受，誰都知道百度外賣+糯米不值這個錢。但餓了麽確實有買下百度外賣的意思。”

2017年初，百度終於再度找到了餓了麽。“此時的百度外賣已從優質資產變成了一個尷尬的存在，無論是哪方的口徑，它的市場份額都跌下了10%。這次交易已不再打包百度糯米，單一的百度外賣價格跌下了8億美元。”上述接近餓了麽的人士表示。

從此至今，百度外賣的融資消息不斷。據《財經》報道，百度外賣高層曾透露四月份將有重要消息宣布，但是四月份已過，仍未有任何消息流出。與順豐合作、賣身順豐、與餓了麽合並的消息也層出不窮，但隨後不久又被一一否認。有趣的是，幾乎每一次有消息曝出，百度的股價都有明顯上漲。

7月11日，中國烹飪協會攜手起草單位餓了麽、百度外賣發布了消毒餐飲配送箱(包)消毒標準，人們終於恍然大悟。

度過炎熱的三伏，張旭豪終於可以享受剩下的夏天。

在2017年2月的財報電話會議上，百度董事長兼CEO李彥宏承認，公司的確降低了糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用。盡管他堅稱“我們仍然認為O2O是公司業務不可或缺的一部分”，但降低補貼和營銷，就意味著放棄市場。

百度外賣的潰敗，是從內部開始的。百度外賣的創始團隊來自百度地圖，2014年5月，百度外賣的1號員工王莆中帶了4個產品經理、百度外賣CEO助理景輝（音譯）以及宋振宇（音譯）做百度外賣，打造了百度外賣引以為傲的配送系統“小度驛站”。王莆中介紹，它用動態模型去做預估、做統籌。反映在配送上就是騎手可以以最優的路線接單、派單，並保證每個用戶等餐時間在30分鐘左右，延誤率極低。

2015年，王莆中帶著複雜情緒加入美團。初期負責產品和一部分技術，下半年負責外賣事業部。談到離開，王莆中坦言，“很長一段時間里，老王（王慧文）會和我談業務上遇到的問題、解決的對策以及自己的困惑，我們會很單純地交流。一個月算下來，他和我交流的時間比老大跟我溝通的時間都長，你說我為什麽走？”

王莆中帶走了他的技術團隊，又在清華招了一個專門做系統優化的博士，以及原來做過煉鋼、能源等大型運籌方面的人才，搭建了美團外賣的後臺系統。“這個系統的特點並不在於大數據，也不在於機群學習，這屬於PR的說法，其實跟機群學習沒有關系。最核心的還是你的運籌能不能做好。”王莆中說。

隨著補貼的減少和市場份額被擠壓，百度外賣的單量在逐漸下降。盡管百度外賣的系統正常運行著，騎手卻發現，自己接到的訂單變得詭異了起來——

鞏振兵介紹百度外賣送餐邏輯

2016年的百度大會上，鞏振兵展示了百度外賣配送邏輯的PPT：接單和配送並非按照直線，而是隔一跳一的樣子。“單量多的時候這樣的配送的確很科學，但補貼少了單量降低，根據系統的配送方案就會延誤，客戶會投訴，一個投訴要扣幾十塊錢。”李峰曾在豐臺地區做過百度騎手，單量減少和頻繁投訴讓他選擇離開百度外賣。

與他一樣理由離職的外賣騎手不在少數，這導致了惡性循環：大量騎手離職，代理商也沒有幹下去的理由，據了解，亦莊、豐臺等地都出現了百度外賣大撤離的情形。單量持續下降，系統更難正常運作。

持續的虧損和難以追回的市場份額，讓專註人工智能的百度新任總裁陸奇選擇放棄。

餓了麽適時拋出了橄欖枝。

對於餓了麽而言，重金買下百度外賣的理由有三。

首先是市場競爭。“不得不說，美團點評的團購基礎太強了。”上述接近餓了麽的人士感嘆，在北上廣深，餓了麽與美團仍有一較之力，但在三四線乃至更深的地方，擁有團購優勢的美團、大眾點評在擴張效率上是餓了麽難以抗衡的。

“尤其是KA商家，很多商家用了很久的美團外賣，早就是老朋友了，上外賣就是一句話的事。”美團外賣BD雷鳴說，小商家餓了麽還能談得下來，KA商家想拿下來只能投入更多的錢。而在部分城市，百度外賣也占據了優質資源。上述接近餓了麽的人士透露，在石家莊，美團外賣和餓了麽加在一起都比不上百度外賣。一旦收購，在許多城市的市場份額會直接翻盤。

另一個原因在於系統。王安是餓了麽的騎手，他曾去過餓了麽調度中心。令他吃驚的是，不大的房間里擠滿了人，在午間配送高峰期，餓了麽的訂單全靠這些調度員一單一單手動派發。“我手下也有從餓了麽來的騎手，他抱怨過餓了麽的訂單全靠和派送員的關系。關系好了就發些距離近的單子，一上午可以送20多單。”李峰表示。

大量的人工派送意味著高額的人力成本和極低的效率，與百度外賣相反，餓了麽的訂單越多，整體送餐效率就越差。這也是餓了麽不把10億美元直接砸在市場的原因。

“合並以後第一件事就是把後臺搭起來。”上述接近餓了麽的人士說。

第三個原因，餓了麽想結束這場鬥爭了——鬥爭來自外部，也來自內部。阿里巴巴年報顯示，2017年4月，阿里巴巴和螞蟻金服進一步增持餓了麽，總投資金額為4億美元。由於持股比例沒有變化，意味著其他股東也進行了增持——餓了麽賬上至少有10億美元。刨去購買百度外賣的錢，剩下的錢也並沒有All-in進市場補貼中。那個曾經高喊“市場份額才是第一！不要管成本！”的張旭豪，這次卻格外冷靜。今年5月，餓了麽甚至停了一段時間補貼，當然，這個策略以市場份額大跌而迅速中止。

與此同時，餓了麽各項支出收緊。“過去3萬以下的只用總監批準，現在必須CFO簽字；10萬以上的要張旭豪簽字。”餓了麽內部人士透露。

在餓了麽收購百度外賣的消息之後，又出現了阿里巴巴全資收購餓了麽的傳言，甚至一些媒體都在暗暗計算張旭豪的股份，等待阿里成為第一股東的一天。餓了麽內部人士告訴新浪科技，餓了麽與阿里的確還會有合作。

幾年的拼殺讓張旭豪成長了，他依然是那個會時不時蹦出幾個“他媽的”、說一不二的張旭豪，卻變得更冷靜。與老對手王興一樣，他也不希望被任何人控制——有什麽辦法能在企業融資外拿到錢？ 

答案呼之欲出。餓了麽想盈利——為了上市。

與近年來的互聯網公司合並不同，這次並非是競爭結束後的資本收割，而是上演聯吳抗曹的戲碼，餓了麽需要在短時間內完成內部整合以對抗虎視眈眈的美團。縱使餓了麽千百個不樂意，補貼還是要的，而且只多不少——這是最直接的爭奪市場份額的辦法。

對於消費者來說，合適的競爭卻是一件好事。謝京表示，“我希望兩家能長期共存下去，滴滴Uber合並的後果你也看到了。至於偏愛哪家，地上有一張100塊錢一張50塊錢，你撿哪張？”

“當然是都撿。”謝京說。

（文中李峰、謝京、王安均為化名）

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餓了麽宣布合並百度外賣 下一步競爭焦點：物流

每經記者 趙娜 每經編輯 曾健輝

餓了麽背後的阿里推動交易

“牽手”的消息從本周一發酵至今，24日下午，餓了麽證實宣布合並百度外賣。

餓了麽稱，阿里巴巴和百度承諾，將給予新平臺在流量入口、智能技術、金融保險等領域的全方位、更大力度的支持。

餓了麽並未公布這筆交易的具體情況。據《財經》此前報道，餓了麽對百度外賣的總共收購價格為8億美元。這8億美元中2億美元為現金，餓了麽增發股份3億美元，交易完成後百度占餓了麽股份5%，剩余3億美元鎖定期為五年。

對這一說法，餓了麽方面不予置評。

美團點評在生活服務領域持續做深做廣，阿里重啟“口碑”並投資餓了麽，相較之下，百度從開始到現在，幾乎都是與O2O基因距離較遠的一個，百度的主業和開拓O2O後的協同效應也始終未能很好地釋放。

昨日，餓了麽首席執行官張旭豪表示，在打造品質外賣和深耕即時配送的理念上，餓了麽和百度外賣高度一致，這是雙方走到一起的首要原因。

“收購都是看未來，百度外賣本身已經沒有未來的時候，價格肯定是‘打特價’的。”黃淵普接受《每日經濟新聞》記者采訪時分析稱，早期百度外賣的技術優勢還是有的，餓了麽初期則缺少技術基因，但收購的價格高低從來都是基於對標的未來價值的預期，就百度外賣來說，如果再拖下去可能會拖到5億美元之下。

他同時稱，對餓了麽來說，這筆收購背後的訴求出於兩方面因素，一個主要是阿里，另一個是張旭豪的團隊。看似一樣的訴求背後還是存在區別。從張旭豪的角度，餓了麽收購百度外賣對其在阿里體系的話語權或是分量、籌碼有增進作用。對餓了麽的大股東阿里來講，（通過此次兩者聯合）能夠狙擊美團就夠了。另外，餓了麽原本偏低端，百度外賣號稱面對白領市場，所以還是有部分商戶能形成互補，這將對阿里推支付寶也有一定助力。

從外賣競爭擴大到即時配送

億歐創始人黃淵普接受《每日經濟新聞》記者采訪時認為，按訂單量講，這筆交易發生前外賣市場就已是美團外賣和餓了麽的兩強競爭，對行業格局的影響有限。不過，隨著外賣平臺以送餐為切口，不斷試煉末端物流即所謂O2O的配送體系。除了靠技術提升效率，外賣行業背後的比拼已是基礎運力甚至是同城物流。

餓了麽最終收購百度外賣進一步證明，生活服務領域今後的主要對壘就發生在美團點評和餓了麽之間，而後者身後站著阿里。但相比美團點評將直接與阿里競爭，業內認為，目前來看，二者的較量將是局部較量。美團點評做生活服務即吃喝玩樂為主，阿里則涵蓋更廣的“新零售”。

餓了麽最新公布的一組數據是：截至2017年7月，其在線外賣平臺用戶量達2.6億，覆蓋全國2000個城市，加盟餐廳130萬家，服務於餓了麽旗下“蜂鳥”即時配送平臺的註冊配送員達300萬。

美團外賣方面數據顯示，其日完成訂單量超過1300萬單，累計用戶數超2億，覆蓋城市數量已超過1300座，活躍配送騎手數超30萬，合作商戶數超過100萬。

美團外賣和餓了麽的較量，一定程度上還表現在“力證第一”上。

Trustdata發布的《2017年上半年中國外賣O2O行業發展分析報告》顯示，美團外賣和餓了麽合計占據逾八成份額（交易額），百度外賣所占份額（交易額）不足一成（6.3%）。2017年6月，用戶粘性（月均DAU/MAU）指標上，美團外賣以21.3%排第一，餓了麽以19.5%排第二。

另一份由易觀發布的《中國互聯網餐飲外賣市場季度監測報告2017年第2季度》則顯示，截至2017年6月，餓了麽APP月活人數位列第一（3402.0萬人），美團外賣月活人數排第二（2989.7萬人），第三名百度外賣月活人數1748.9萬人。

“餓了麽和美團本身，就是有時候它高一點有時候它低一點，加了一個百度外賣實際上影響不了原有格局。”黃淵普對記者直言，至少從訂單量來講，百度外賣加到哪一方對格局的影響都是不大的。從另一角度，目前外賣的配送能力已經成為新的基礎設施，在某種程度上，外賣平臺正通過送餐這個事情鍛煉和檢驗新的末端物流即所謂的O2O配送體系，未來將大有價值。

順此思路，他分析稱，餓了麽如能和百度外賣背後的體系融合好，還是對其有一定幫助的。同時，百度外賣背後配置百度的資源，如果未來百度把生活服務領域的一些資源和流量導給餓了麽，有可能促成餓了麽拿到更多的單量，但如果是現在的餓了麽加上百度外賣影響有限。

《每日經濟新聞》記者註意到，餓了麽提到“繼續打造高端本地生活平臺和千億級即時配送平臺”。而在外賣市場發展初期，模式大致可分信息提供型和物流配送型的輕重兩種。餓了麽從高校市場起步，逐漸到白領市場。百度外賣上線初期通過接入第三方配送商運營，之後轉而開始自建配送團隊並開發外賣調度系統。

某種程度上，正是當初外賣平臺因既有配送模式和體系無法滿足質量和時效而“被迫”自建物流團隊和系統，逐漸成為了這些平臺的源動力。

黃淵普稱，正如京東的核心競爭力是京東物流，現在甚至可以把物流能力開放出來。除了比拼技術提升效率，未來外賣背後是物流建設的比拼，甚至某種程度上，最終比拼的不是訂單量，而是技術驅動下的平臺基礎運力。