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百度賣身傳聞不斷 外賣行業依然是囚徒困境

翟延新 2017-07-31 10:59

投稿 | 翟延新（ID：zhaiyanxin888）

文 | 翟延新

炎熱的高溫下，外賣行業最近一點都不消停。百度外賣傳聞又變，上個月就曾傳百度外賣將與順豐以5:5出資比例成立合資公司，而這個周末，又傳聞稱百度外賣在與順豐談判破裂後，百度外賣準備賣給餓了麽。傳聞—否認—否認—承認，廣大受眾早已習慣了互聯網平臺合並的套路。不管怎麽樣，不可否認一點的是外賣行業相互角力、彼此博弈的狀態依然殘酷！

百度賣身迫不得已

在外賣領域，美團外賣、餓了麽、百度外賣三巨頭基本占據了90%左右的市場份額，而百度外賣只有20%左右的份額，而最近的數據顯示，百度頻繁的賣身傳到影響下百度的份額也有所下滑。百度迫不及待的賣身份額不是最主要的，最近2個月，百度外賣融資失敗、副總裁離職、裁撤渠道城市經理、大規模裁員的新聞刷屏，這說明背後原因絕對不僅僅是份額！

O2O領域貌似價格戰從未就停止過，除非巨頭間的合並，比如滴滴和優步，外賣行業也絕對不例外。美團外賣最近對外宣稱美團近日宣稱外賣日訂單量超過1200萬單，以美團日訂單量1200萬算，每單補貼1.5元計算，美團一年僅外賣補貼超過54億元。外賣行業最大的癥結在於無底洞般的燒錢狀態。美團官方曾表示過除了外賣其他全部實現盈利，而百度外賣一樣也面臨此問題。

對於這樣的外賣行業，需要持續的資金註入，而百度外賣的融資進度並不順利，15年開始的b輪融資之後，至今的百度並未為百度外賣找的新的投資方，而B輪融資的主要投資方也還是自家人百度。百度從去年開始宣布新的戰略未來定位於人工智能AI，對於O2O業務李彥宏也表示過，公司降低了糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用。

在O2O這場燒錢的戰場中，百度外賣和百度糯米並不占優勢，對於不能持續增長的市場份額，且未來短期的幾年內不能明顯看到盈利的百度外賣，也沒有引來新的融資時候，此時，選擇賣身，也未必不是一件好事。

外賣用戶接近峰值，競爭依然漫長

上個月，餓了麽也宣布日訂單突破1000萬，而美團這個月的最近的數據顯示日訂單已達1200萬。雖然數據不斷刷新歷史記錄，但是增長速度在放慢很多，以美團為例，自2013年11月上線以來，美團外賣2016年9月日訂單達到500萬單，而10個月後便達到1200萬單。不過這里面有一個值得註意的點是，2016年10月，美團外賣宣布日訂單突破700萬單，隨後的12月25日，又宣布日訂單突破900萬單。這也就意味著，最近的300萬日訂單量的增長，用了美團外賣將近半年的時間。

用戶訂單增加，意味著燒錢也進入了前所未有的高度，目前的市場來看，外賣的燒錢持續如此之久，貌似距離賺錢依然很遠，即使對於不差錢的新美大和餓了麽來說，賺錢和值錢必須要有一頭，而獨立上市目前的狀況已經更難，問題餐館不時的爆出，外賣行業各種負面炒作。就在去年的315晚會，餓了麽的問題餐廳才引起行業真正的重視。

這場戰鬥的主角之一百度已經基本繳械投降。三足鼎立”已開始瓦解，“二虎相爭”正在形成，外賣市場已過千億，但美團和餓了麽倆大巨頭還在掙紮中爭奪市場老大的位置，補貼依然會持續，握手言和目前看來比較難。即使百度不在，在盈利模式的探索，在市場的爭奪中，2虎之爭依然持續。

用戶數量之後，外賣更需要深耕和升級

500萬，1000萬，1200萬，這字用戶量不過是個數字，用戶能在你的補貼下快速增長，也能在離開補貼後快速離開你的平臺。訂單只是個‘量’，我們更應該關心這1200萬單背後的‘質’。獲得大量用戶後，外賣平臺需要的更加深耕細作。據了解，美團外賣平臺上除了送餐還衍生了超市貨品、生鮮果蔬、甜點飲品、鮮花蛋糕等品類。 甚至在一些外賣平臺還有一些同城配送的跑腿服務。而據中國外賣消費大數據洞察，數據顯示，2016年，外賣平臺上夜宵和下午茶交易額均實現了3倍以上增長。外賣平臺的用戶源於訂餐，但絕對不止於就餐。

最近，外賣入侵高鐵也讓整個外賣行業得到更多的認可。長期以來，高鐵餐飲都備受詬病，如“質次價高”、“廉價盒飯藏著賣”、“口味單一“等。而此次外賣入侵高鐵，從“小推車”到“自選平臺”，高鐵網上訂餐”是在迎合了現代人對出行品質的追求，反應了外賣平臺用餐場景的多樣化以及用戶的用餐消費在升級。

對於大城市的白領階層而言，他們更加關註餐飲品牌、品牌理念、品牌品類、食品衛生安全以及品牌設計，往往吸引眼球和特立獨行的包裝更容易吸引年輕群體。目前像全聚德、西貝蓧面村、麻辣誘惑、金鼎軒這樣優質品牌餐飲商戶，都聚集在外賣平臺上。外賣平臺在對黑心商家把控嚴格的同時，能引進更多優質品牌商家，有助於平臺發掘篩選和深耕優質用戶。

外賣平臺呈現了消費多元化趨勢明顯，用戶消費力顯著提高。在消費質量方面，高品質商戶將成為外賣市場未來的重要力量。外賣行業在擁有大量用戶之後如何能滿足用戶更加多樣化的用餐需求以及對平臺餐飲質量的把控和提升是需要思考。

外賣未來依然是囚徒困境

外賣也一樣逃不出這樣的規律，即使百度如願以償賣身成功。一直以來在資本推動下的互聯網燒錢大戰，一旦出現雙寡頭競爭狀態就必然會出現資本意誌的合並，這已經是互聯網行業中普遍性的規律。在類似戰場中，從 2015 年就開啟了價格戰的滴滴與Uber，最後依然是選擇了合並，價格杠桿和補貼是影響用戶留存度的重要因素。

如果即使百度賣身成功，餓了麽和新美大目前階段依然並不好過。要麽短期內依然很難達成一致，外賣的格局繼續保持著你追我趕瘋狂燒錢的態勢；要麽，資本推動下的合並，合並必然是補貼減少甚至停止，而如果雙方不能在未來幾年盡快實現自我造血，挖掘用戶價值，即使合並，沒有補貼後的外賣平臺依然會面臨用戶流失。

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