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銀行不良率近5年來首降 凈利潤增速回暖

宏觀經濟有企穩趨勢之下,商業銀行的數據也在逐漸釋放“暖意”。

2月22日,銀監會發布2016年四季度主要監管指標數據顯示,截至去年末,我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為232.3萬億元,同比增長15.8%。值得關註的是,銀行不良貸款率連續19個季度上升之後,首次出現下降,去年末不良率為1.74%,環比下降0.02個百分點。

2016年銀行凈利潤增速也有回暖的跡象。去年四季度末,商業銀行當年累計實現凈利潤1.65萬億元,同比增長3.54%,增速同比上升1.11個百分點。

第一財經采訪的專家及機構人士均分析,預計2017年銀行業的基本面向好,凈利潤增速會繼續高於去年,不良率雖然結束連續上升,不過仍然不能判定全面拐點已經到來。

不良率打破19連升 部分區域現拐點

銀行不良貸款自2012年一季度到2016年三季度末,已經連續19個季度“雙升”,在2016年四季度末首次出現下降。

分銀行機構來看,股份制銀行成為不良“重災區”。股份制銀行2016年末不良率為1.74%,較2015年末的1.53%上升0.21個百分點。同時,不良貸款余額增加871億元,增加規模超過了大型商業銀行。華創證券一位銀行分析師對第一財經分析,股份制銀行里面不良情況也有所差別,資產質量出現分化。

城商行2016年不良率上升0.08個百分點至1.48%,不良貸款余額增加285億元。大型商業銀行和農商行不良率分別較上年末上升0.02和0.01個百分點,達到1.68%和2.49%。而外資行不良在2016年實現“雙降”,不良率下降0.22個百分點至0.93%,不良貸款余額則減少了27億元。

從近期公布業績快報的銀行情況來看,不少銀行不良率出現下降。例如,2016年末,貴陽銀行不良率為1.48%,同比下降0.06個百分點。同期,常熟銀行不良率同比下降0.03個百分點至1.4%。

前述銀行分析師表示,銀行的不良是否出現拐點要分區域看,從各地公布的數據來看,長三角地區的確已經出現拐點。

上海銀監局此前公布的數據顯示,截至2016年12月末,上海銀行業不良貸款率0.68%,較2016年初降低0.23個百分點,不良貸款余額404億元,比2016年初降低76億元,不良貸款實現“雙降”。

去年末,浙江省不良也出現“雙降”,不良貸款率2.17%,比年初下降0.19個百分點,不良貸款余額1777億元,比年初減少32億元。不過,不良率還在高位。江蘇省不良率也出現下降,較2015年末下降0.13個百分點至1.36%,不良貸款余額則還在上升。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希渺表示,從區域看,不良貸款風險將從東部沿海地區向中西部地區蔓延。中西部地區由於資源型行業比較集中,企業規模大,國有企業偏多,不良貸款可能要更長時間才能充分暴露。

“商業銀行不良在2016年全年基本持平,資產質量有所企穩,但很難說拐點已經出現。不良貸款高發的態勢沒有得到根本遏制,滋生不良的環境也沒有根本改善,2017年銀行依然要對資產質量保持警惕,並持續采取更多的措施處置不良。”董希渺對第一財經分析稱。

今年業績能否上演反轉

隨著去年銀行不良生成率放緩,多家機構預計,不良趨緩帶動撥備計提對利潤增長的負面影響有望在2017年逐步減弱,在宏觀經濟繼續企穩之下銀行業績會有所反轉。

對於今年銀行凈利潤增長,不少機構保持了樂觀的預判。前述銀行分析師對第一財經分析,之所以對2017年銀行凈利潤樂觀主要有兩大因素:一是從去年下半年開始,銀行信用成本開始下降,信用風險會有一定緩解;另外一方面則是凈息差企穩,這是銀行凈利潤增長的最大保障。

銀監會公布的數據顯示,2016年四季度末商業銀行凈息差為2.22%,同比下降了0.32個百分點。不過,從2016年各個季度凈息差的表現來看,下降的幅度在收窄,四季度末較三季度末收窄了0.02個百分點。

“展望2017 年,行業息差大概率將觸底企穩,保守估計全年息差收窄的幅度在5~8個基點,帶動行業凈利息收入增速由負轉正。”平安證券相關報告分析稱。

因此,前述分析師預計2016年在沒有“營改增”的影響下,銀行凈利潤增速還能夠提升3個百分點左右,即從目前統計的3.54%上升到6%左右。同時,2017年銀行凈利潤增速預計在5%~6%,可能還會更好一些。

不過,銀行凈利潤也面臨手續費收入增速下行的趨勢。銀監會統計數據,2016年商業銀行非利息收入占比從一季度末的26.57%逐季下降到四季度末的23.8%。

前述報告預計,上市銀行2016年手續費同比增速在8%左右,較2015年15%左右的水平有所下滑。

“2016年銀行凈利潤增速同比高一個點以上,表明隨著宏觀經濟的企穩探底回升,銀行凈利潤增長有所改善,預計2017年會保持一定速度的增長。”董希渺表示。

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