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點睛丨中國電子集團發力混改 旗下企業受關註

事件：中國電子信息產業集團有限公司1月14日至15日召開2017年工作會議。公司總經理劉烈宏安排部署2017年重點工作時指出，要狠抓“資本面”運作，著重在資產證券化和混合所有制改革上發力。

CBN點評：中國電子信息產業集團加速混改，為相關上市公司帶來發展機遇。A股市場相關上市公司中長城電腦(000066.SZ)、中國軟件(600536.SH)以及南京熊貓(600775.SH)等值得關註。

混合所有制改革應該是未來與過去的經濟形態共同發展的一個道理，將會成為影響未來發展的基本的經濟制度。混改將是國企改革的重點，中國電子作為中國最大的國有綜合性IT企業集團將成為改革的重中之重。

此次會上安排部署了2017年重點工作：一是狠抓“供給側”改革，著重在提效益、去冗余、降成本、補短板上發力;二是狠抓“需求端”牽引，著重在重大項目建設和創新驅動上發力;三是狠抓“資本面”運作，著重在資產證券化和混合所有制改革上發力;四是狠抓“風險點”防控，著重在築牢防線、不越紅線、守住底線上發力，持續優化轉型發展環境，同時要全面加強黨的建設。

據了解，為推進重大結構性改革，中國電子綜合采用了混合所有制、資產證券化等多種市場化手段。今後將進一步推動混改引入戰略投資者，推動所屬企業員工持股，堅定推進公司資產證券化的進程。未來中國電子產業發展的重要模式就是利用上市公司來運作和發展一批重要的產業轉型升級項目。

隨著改革的深入推進，相關企業將持續受益。從上市公司來看，中國軟件作為中國電子信息產業集團有限公司控股下的大型高科技企業，是國內領先的綜合IT服務提供商，作為CEC二號工程自主可控的軟件平臺，在國產化軟件產業鏈完善的基礎上，跟全國產硬件平臺深入適配，是國產化替代項目的中堅力量。隨著信息系統國產化的推進、國字號工程增值服務展開以及內部管理水平的不斷提高，公司業績有進一步超預期的可能性。

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點睛丨教育十三五規劃發布 民辦教育受關註

事件：據新華社1月19日報道，國務院日前印發《國家教育事業發展“十三五”規劃》，確定了“十三五”時期教育改革發展的指導思想、主要目標、戰略任務和保障措施，是近期我國教育改革發展的行動綱領和指導性文件。

CBN點評：繼2016年11月7日《民辦教育促進法》修改通過後，此次《國家教育事業發展“十三五”規劃》的印發將教育產業推到風口。《規劃》中提及的鼓勵社會力量和民間資本進入教育市場一事頗受關註，A股市場相關個股有望受益。上市公司中，開元儀器(300338.SZ)、威創股份(002308.SZ)、匯冠股份(300282.SZ)、盛通股份(002599.SZ)等個股值得關註。

此次發布的《規劃》中強調，要促進和規範民辦教育發展，鼓勵社會力量和民間資本以多種方式進入教育領域，提供多樣化教育產品和服務。大力推進教育信息化，推動“互聯網+教育”新業態發展。統籌推動教育開放，強化教育對外交流與合作，完善中外人文教育機制，積極參與全球教育治理。

此外，1月18日，國務院等部門還印發了《民辦學校分類登記實施細則》、《營利性民辦學校監督管理實施細則》、《國務院關於鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的若幹意見》等文件。從政策層面對民辦教育的扶持、發展、創新做出全面部署。其中提到，將探索多元主體合作辦學，推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，鼓勵社會資本參與教育基礎設施建設和運營管理、提供專業化服務。在實行分類管理的基礎上，《意見》提出通過加大財政投入力度、創新財政扶持方式、落實同等資助政策、落實稅費優惠等激勵政策、實行差別化用地政策和分類收費政策等六大舉措扶持民辦學校。

教育部政策法規司司長孫霄兵表示，此次意見及配套文件的出臺細化了《民辦教育促進法》中的法律規定，保障了法律落實過程中的“最後的一公里”，將協調推進民辦教育的健康發展。教育部發展規劃司副司長郭春鳴認為，“差別化”扶持政策主要體現在稅收優惠、用地、收費等方面。意見明確，非營利性民辦學校享受與公辦學校同等的稅收優惠政策;非營利性民辦學校按劃撥等方式供應土地，營利性民辦學校按國家相應的政策供給土地;非營利民辦學校收費由省級人民政府確定，營利性民辦學校收費具體標準由學校自主。

申萬宏源認為，民促法修訂配套政策將逐步落地，民辦教育發展空間進一步拓寬。營利性教育機構資產證券化障礙破除，義務教育非營利性民辦學校也可提供差異化教育服務，上市公司外延機會大。幼教、智能教育行業“十三五”期間持續享受政策利好。現階段民辦幼兒園市場占有率達54%，未來幼教作為普惠性基礎教育服務將在土地劃撥、財政資金投入等方面受到重點扶持。教育智能行業到深化發展的窗口期，體制內教育信息化每年財政經費約3000億元，未來具有較強研發、運營、管理支持等綜合實力的公司將提升行業的進入門檻。

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點睛丨農墾發展十三五規劃出臺 農改有望提速

事件：農業部1月19日印發了《全國農墾經濟和社會發展第十三個五年規劃》(下稱“規劃”)。

CBN點評：近期農墾改革利好政策頻出，政府關註力度持續加大。A股市場上，北大荒(600598.SH)、海南橡膠(601118.SH)、羅頓發展(600209.SH)以及一拖股份(601038.SH)農業領域上市公司有望持續受益。

《規劃》提出，到2020年，農墾經濟實力顯著增強，管理體制和經營體制更加完善。農墾國際大糧商建設取得明顯進展，重要農產品供給保障能力、資源掌控力和產業競爭力大幅提升。

據了解，《規劃》部署了提升農產品生產能力、提高科技發展水平、促進一二三產業融合發展、推進可持續發展、加強對外交流合作、提高民生保障水平、構建發展新體制七大方面。

其中就構建發展新體制方面，《規劃》提出，要全面開展包括土地在內的農墾國有資產清產核資工作，到2018年底基本完成農墾國有土地使用權確權登記發證工作。同時，積極穩妥推進土地資產化和資本化，鼓勵符合條件的農墾土地采取授權經營、作價出資(入股)方式處置，有序開展農墾國有農用地使用權抵押、擔保試點。

此外，《規劃》要求繼續深化墾區集團化改革，推進產業公司和國有農場子公司做強做優做大。對於已建立省級農墾集團的墾區，要加快直屬企業整合重組，推動國有農場公司化改造，建設農業產業公司，構建以資本為紐帶的母子公司體制。

在具體產業布局方面，《規劃》提出一方面要提升農業環境保護力度，加強農業基礎設施建設，加大農業機械裝備與信息技術應用以及農產品倉儲和冷鏈物流設施建設。同時，積極推進一二三產業融合發展，在區位優勢明顯、旅遊資源豐富、產業基礎雄厚的墾區建設現代農業莊園，拓展精深加工、農耕體驗、旅遊觀光、健康養老等多種功能。

可以看到，未來隨著中央支持政策的加速落地，各地在農墾體制改革、土地流轉推進方面有望取得進一步成果。受益於此，各地農墾體系企業有望迎來新一輪發展契機，北大荒、海南橡膠等一些擁有諸多農業用地的上市公司將有望率先受益於農墾體制改革帶來的土地資產價值重估以及集團優質資產的整合註入。

與此同時，農業基礎設施建設力度的持續加強，也有望給相關領域企業，諸如一拖股份等上市公司帶來良好發展機遇，企業發展前景值得關註。

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點睛丨習近平視察冬奧會籌辦 冰雪運動獲關註

事件：1月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在河北省張家口市考察北京冬奧會籌辦工作時強調，籌辦2022年北京冬奧會，是國家的一件大事。習近平指出，現在奧運會的難題就是設施後續利用，一定要有科學的規劃。

CBN點評：隨著2022年北京-張家口冬季奧運日益臨近，各項籌備工作正在緊張進行。去年11月，發改委等多部委發布《冰雪運動發展規劃(2016—2025年)》)和《全國冰雪場地設施建設規劃(2016—2022年)》，從多方面為冰雪產業健康發展提供政策支持。此次習近平主席考察冬奧會籌辦情況，我國冰雪運動有望再次加速發展。上市公司中，華錄百納(300291.SZ)、萬科A(000002.SZ)、長白山(603099.SH)等個股值得關註。

張家口作為聯合舉辦城市，將與北京一起舉辦第24屆冬季奧林匹克運動會。北京將承辦所有冰上項目，延慶和張家口將承辦所有的雪上項目。崇禮縣將舉辦跳臺滑雪、單板滑雪、自由式滑雪等項目的比賽。

1月23日，習近平看望了正在崇禮雲頂滑雪場集訓的國家滑雪隊運動員。習近平指出，人生幸福快樂，強身健體十分重要。申辦冬奧會，一個重要目的就是推動我國冰雪運動快速進步，推動全民健身廣泛開展，有小康還要有健康。習近平談到冰雪運動在我國競技運動中還是一塊短板，要惡補短板，把短板補上去，趁舉辦冬奧會這個機會給它厚上去，有些是起步了，有些是提高，有些是沖頂，把冰雪運動推起來。冰雪運動要發展，這是全國健康行動、體育行動的重要組成部分，也是新興運動，在我們國家要發展。

2016年11月25日，《冰雪運動發展規劃(2016—2025年)》)和《全國冰雪場地設施建設規劃(2016—2022年)》相繼印發，從政策支持、教育推廣、基礎設施建設、機制體制改革等多個方面為冰雪產業的健康發展提供有力保障。《發展規劃》中明確提出，到2025年，形成冰雪運動基礎更加堅實，普及程度大幅提升，競技實力極大提高，產業體系較為完備的冰雪運動發展格局。直接參加冰雪運動的人數超過5000萬，並帶動3億人參與冰雪運動。冰雪產業總規模到2020年達到6000億元，到2025年達到1萬億元。

北京-張家口冬奧會在申辦時曾強調,將帶動3億民眾參加冰雪運動，但中國目前僅有1000萬冰雪運動人口，其中滑雪運動的人數約為500萬，約占總人口的0.4%。不過有研究機構表示，中國滑雪產業正處於滑雪場數量和滑雪人次同時增長的階段，類似於美國滑雪行業高速發展期的前10年。根據美國經驗，這種快速增長可能將持續10年左右。由此顯示，我國目前冰雪運動發展潛力巨大，A股市場相關概念股值得關註。

川財證券指出，中國的冰雪產業已經進入高速增長階段，行業在未來10-15年將保持在20%-30%左右的增速。現有冰雪產業的有效供給不足，無法激發和滿足市場的需求，冰雪場地設施將在冬奧會開始前不斷增長並改善質量。此外，我國冰雪運動的普及度低、參與人少，政策扶植有助於增加我國參與冰雪運動的人群，尤其是青少年和度假休閑人群。如何培育人民群眾形成對冰雪運動的愛好並在未來持續參與，是冰雪產業未來發展的重要問題。

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點睛丨人口發展規劃出爐 二孩市場潛力幾何？

國務院於1月25日印發國家人口發展規劃(2016—2030年)，對未來十五年內國家人口發展的目標和具體工作任務作出部署。規劃指出，要健全生育政策調控機制，完善計劃生育政策。合理配置公共服務資源，引導和鼓勵社會力量舉辦非營利性婦女兒童醫院、普惠性托兒所和幼兒園等服務機構。另外，完善家庭發展支持體系，大力發展家庭服務業。

近年來隨著我國生育率持續下降，老齡化問題日漸提出，人口結構存在失衡風險，對我國未來經濟的持續增長構成威脅。為應對這一情況，我國於2016年正式放棄獨生子女政策，全面推廣二孩政策，以期逐漸增加青壯年人口比例，改善人口結構。從相對數據來看，到目前為止，受益於政策的實施，2016年全年我國二孩及以上在全國出生人口占比超過45%，已較往年有顯著提升。不過在另一方面，由於育兒、教育成本的不斷攀升，對於居民生育意願和生育行為的約束也在增強，這也導致二孩政策的效果仍未完全顯現。

此次規劃提出，要進一步健全剩余政策調控機制，完善計劃生育政策。同時，要合理配置公共服務資源，引導和鼓勵社會力量舉辦非營利性婦女兒童醫院、普惠性托兒所和幼兒園等服務機構。另外，完善家庭發展支持體系，大力發展家庭服務業。力爭到2020年實現全面兩孩政策效應充分發揮。

根據最近的統計數據來看，目前全國符合全面兩孩政策條件的夫婦約有9000萬對，若兩孩政策效應可以完全發揮，則每年有望多增加新生兒100-200萬人，到2018年新生兒總體規模將有望超過2000萬人，所蘊含的消費紅利每年有望超過1000億元。屆時，對於嬰幼兒食品、婦女兒童相關醫療服務以及家庭服務等相關行業需求有望快速提升，加之此次規劃提出對於上述行業加大政策支持力度，通策醫療(600763.SH)、人福醫藥(600079.SH)、威創股份(002308.SZ)、貝因美(002570.SZ)等相關領域企業未來市場空間有望持續擴大。

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點睛丨深空探測加速發展 航天企業借勢騰飛

我國未來深空探測工程將實施四次重大任務。國家航天局副局長吳艷華表示，這四次任務分別是：2020年發射首個火星探測器，一次實現火星環繞和著陸巡視探測;實施第二次火星探測任務，進行火星表面采樣返回，開展火星構造、物質成分、火星環境等科學分析與研究;進行一次小行星探測;規劃一次木星和行星的探測。

進入21世紀以來，人類對於深空探測的熱情持續高漲，世界各航天大國家紛紛推出新的深空探測發展戰略，搶占探測太空先機。在政策的大力支持下，中國的航空航天事業正在加速發展。

回顧過去的五年里，中國的航天事業可謂是碩果累累。長征系列運載火箭共完成86次發射任務，將100多個航天器成功送入預定軌道，發射成功率達到97.67%;運載火箭實現升級換代，“長五”實現低軌運載能力25噸級，高軌運載能力14噸級，大幅提升運載能力;對地觀測衛星、通信廣播衛星、導航衛星系統日趨完善，逐漸完成組網;神舟9號-神舟11號以及天宮1號、2號陸續發射，載人航天獲得重大突破;探月工程有序推進，深空探測進展喜人;在航天測控、空間科學、空間應用、空間科學領域均實現歷史性的跨越，帶動了整個航天產業的發展。

同時，中國政府還積極推動中國企業參與國際航天活動。中國共與30多個國家、空間機構和國際組織簽署100余項合作協定。“一帶一路”空間信息走廊建設與應用指導意見的正式發布，也使得建設金磚國家遙感衛星星座、亞太多任務小衛星星座得到廣泛共識。

由於航天產業對國民經濟有著明顯的拉動作用，尤其是在中國實現經濟轉型的前提下，高端制造就成為了重點發展的方向。在國務院新聞辦公室發表的《2016年中國的航天》白皮書中，首次提到“全面建成航天強國”發展願景，航天產業有望持續加速發展。

在軍工產業改革以及航天類企事業單位改制的推動下，航天軍工類企業將充分分享改革帶來的紅利。A股市場相關產業鏈上的企業將持續受益，從上市公司來看，中國衛星(600118.SH)、航天通信(600677.SH)、航天電子(600879.SH)以及中航動力(600893.SH)等值得關註。

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點睛丨春節旅遊市場火爆 首季表現值得關註

經國家旅遊局數據中心綜合測算，春節長假5天全國實現旅遊消費3670億，同比增長約16%。出境遊方面，綜合線上旅遊企業的分析預測，2017年春節出境旅遊人次將超過600萬，中國春節將成為全球黃金周。

2016年12月26日國務院印發《 “十三五”旅遊業發展規劃》，明確未來5年我國的旅遊行業發展總目標。規劃制定了國內遊目標：出遊人數年均增長10%左右，總收入年均增長11%以上，到2020年旅遊市場總規模達到67億人次。

當前和未來一段時期，在各大行業發展相對放緩的背景下，旅遊業的快速增長成為我國經濟發展的亮點。旅遊人次、收入、投資均達到前所未有的規模，業態空前豐富，競爭空前激烈，創新邊界空前擴張。

我們認為，假日旅遊市場規模不斷擴大，旅遊拉動消費作用明顯。同時，伴隨著消費理念的變化，多元化消費經濟嶄露頭角，消費升級亦有所體現。旅遊需求結構升級帶來產業升級加速，政策端推進旅遊供給側改革，新興旅遊業態正迅速填補泛旅遊細分市場。行業景氣大背景不改，持續看好板塊一季度行情。

上市公司端也紛紛加碼布局新興旅遊，搶占藍海市場。通過設立專門品牌與跨領域行業公司進行戰略合作和資本開展合作等手段，積極發展“旅遊+”業務板塊，為行業打開新的增長空間。

綜合各研究機構觀點，我們重點梳理出三大投資主線：首選安全邊際較高、成長性確定、2017年將迎來恢複性反彈的優質景區類公司，建議關註宋城演藝(300144.SZ)、黃山旅遊(600054.SH)等;其次可以逢低布局資源整合帶來價值重估的企業，建議關註騰邦國際(300178.SZ)、眾信旅遊(002707.SZ)等;最後可以關註國企改革背景下資源整合、具有外延並購的企業，如張家界(000430.SZ)、首旅酒店(600258.SH)等。

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點睛丨春節票房再創佳績 電影或再上風口

新華社消息，來自國家新聞出版廣電總局電影資金辦網站的數據顯示，截至1月31日農歷雞年正月初四，春節檔票房5天累計突破20億元，而7天春節假期的電影總票房仍在攀升，直奔30億元大關。

每年春節假期，國內電影票房走勢一直頗受市場關註。自2013年起，春節檔票房都保持了較高的增長速度。據不完全統計，2013年春節檔票房為7.65億元，增幅86.5%;2014年春節檔繼續保持89.5%的高增長，票房達到14.5億元;2015年春節檔票房18.2億元，同比增長25.5%，增速有所下降;2016年春節檔票房的同比增幅則達到67%，國內電影總票房達30億元。此外，由於2016年春節檔與情人節檔兩個檔期無縫銜接，猴年前七天票房達驚人的36億元。

根據微影時代數據統計，截止到2017年2月2日13時，今年春節檔票房累計收入突破31億元，比去年同期總成績30.8億元相比，穩中略有增長。雖然今年春節檔票房增幅是近五年來最低，但2016年春節檔後，電影市場遭遇寒潮，票房收入持續下滑，2017年春節檔仍能保持緩速增長已屬不易。

按照票房排名來看，今年春節檔前三名的《西遊伏妖篇》票房收入11.23億元，《功夫瑜伽》票房收入8.28億元，《大鬧天竺》票房收入5.59億元。緊隨其後的《乘風破浪》、《熊出沒之奇幻空間》分別收獲3.94億元和2.95億元。今年春節檔一些大熱電影都取得了不俗的佳績。

除了總票房外，值得註意的是，在經歷了前幾年的影視資產資本化之後，不少影片身後都有上市公司身影。單部影片身後的上市公司紮堆已成為普遍現象，IP驅動也成為春節檔電影票房的強大驅動力。

春節檔中，在“周星馳”這塊招牌下，《西遊伏妖篇》背後有多達21家制作、發行公司，其中涉及的上市公司則有中國電影、新文化、華誼兄弟、光線傳媒、萬達院線等。而由成龍主演的《功夫瑜伽》也是上市公司紮堆投資的重要陣地。貓眼數據顯示，以出品、發行等方式投資該影片的上市公司包括文投控股、中國電影、華策影視等。王寶強IP驅動的影片《大鬧天竺》的投資方也包括了光線傳媒等上市公司。

因此，市場資本大量投入後，春節檔的票房佳績有望使多家上市公司將從中獲益。A股市場中，光線傳媒(300251.SZ)、華誼兄弟(300027.SZ)、萬達院線(002739.SZ)、中國電影(600977.SH)等相關個股值得關註。

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點睛丨一號文件出臺 調結構是農業發展主旋律

2017年一號文件於2月5日正式對外公布，農村工作再度成為關註的焦點。值得註意的是，相較於2016年，農業產業結構調整優化相關內容被放到了首位，意味著調結構將成為未來一年農業發展的重要方向。

據了解，此次一號文件中分別就優化產品產業結構、推行綠色生產方式等六個方面作出部署，其中，對於優化農業產業結構方面提效予以了較多關註，分別就糧經飼種植結構調整、高效養殖業發展以及農業區域布局優化等方面內容作出相關部署。

糧食作物種植方面，文件要求，未來要繼續調減非優勢區籽粒玉米，增加優質食用大豆、薯類、雜糧雜豆等。同時，飼料作物要擴大種植面積，大力培育現代飼草料產業體系。畜牧業方面，文件也明確提出，要穩定生豬生產並優化布局，同時繼續大力發展牛羊等草食畜牧業。此外，還重點提出要全面振興奶業，重點支持適度規模的家庭牧場，引導擴大生鮮乳消費，培育國產優質品牌。

除此之外，較為受關註的還有農產品價格形成機制和收儲制度改革方面的內容。根據文件提出，要堅持並完善稻谷、小麥最低收購價政策，堅定推進玉米市場定價、價補分離改革，健全生產者補貼制度，鼓勵多元市場主體入市收購。

隨著最新中央一號文件的定調，未來一年內我國農業發展方向也已基本明確，產業結構調整優化將成為趨勢，飼料行業、玉米深加工行業、奶業、遠洋漁業等相關細分領域都有望從中受益。A股市場上，中糧生化(000930.SZ)、登海種業(002041.SZ)、西部牧業(300106.SZ)、唐人神(002567.SZ)等上述相關領域上市公司未來或有良好發展機遇。

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點睛丨海南鼓勵郵輪旅遊發展 產業或迎春風

從海南省旅遊委獲悉，經海南省政府同意，近日由海南省旅遊委、海南省財政廳共同擬制的《海南省鼓勵郵輪旅遊產業發展財政獎勵實施辦法(試行)》出臺，對郵輪旅遊產業實施獎勵政策。

近年來，我國郵輪旅遊產業發展迅猛。隨著周邊各國對郵輪旅遊的簽證放寬，我國出境郵輪旅遊市場不斷擴大，多家國際郵輪公司在國內設置郵輪母港。而隨著國內旅遊消費的日益增加，國內遊郵輪旅遊也越來越受到大眾青睞。相關報告預測，2017年中國郵輪總航次將達到1053次，同比增長27.6%。數據顯示，今年春節郵輪出遊人次增長達1.7倍。

此次海南發布《海南省鼓勵郵輪旅遊產業發展財政獎勵實施辦法(試行)》，根據該《辦法》，海南省對選擇本省郵輪港作為始發港或訪問港開展運營的郵輪公司進行獎勵。這將可能促使國內和國際郵輪公司考慮將海南作為其中國大陸市場一個重要港口進行相關的旅遊線路開發，給海南旅遊和郵輪旅遊產業發展帶來春風。

其實，海南多年來一直是我國的大熱的旅遊目的地之一，三亞市更是多年蟬聯國內節假日旅遊十大熱門目的地。在中國旅遊研究院、攜程旅行網聯合發布的《2017春節旅遊趨勢報告與人氣排行榜》 中顯示，三亞再一次名列榜首。相關數據顯示，2017年春節黃金周期間，海南省接待遊客515.76萬人次，同比增長11.9%，實現旅遊總收入124.42億元，同比增長18.1%。其中，三亞市接待遊客95.73萬人次，同比增長14.07%，實現旅遊總收入90.64億元，同比增長19.6%。海口市也實現旅遊總收入18.37億元，同比增長10.86%。

從這一系列數據不難看出，海南旅遊市場一直大受民眾喜愛。此次海南鼓勵郵輪旅遊產業在當地發展可能希望通過結合當地旅遊資源優勢，開發新的旅遊路線，再次推動海南乃至周邊旅遊業繼續蓬勃發展。

A股市場中，海峽股份(002320.SZ)、海德股份(000567.SZ)、海南航空(600221.SH)等相關個股值得關註。

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