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來源：黑問專欄
作者：徐東領

陌陌將於12月12日赴美上市，預示著或將成為今年最後一家赴美上市的中概股。陌陌是一款基於地理位置的移動社交產品，“通過陌陌，您可以認識身邊的人；加入附近的群組；查看附近的留言；參加附近的活動。還可以和朋友交換各自的地理位置，用有趣的表情聊天等等”。對於互聯網用戶而言，不同的移動社交APP也分別有各自的優勢。微信的最大優勢在於人氣，而新浪微博的主要優勢在於“開放式媒體平臺、有最新的資訊信息”。

根據尼爾森網聯2014年多出具的《移動社交與用戶行為需求報告》，里面提到引領全國陌生人社交的熱潮app，從陌生發展到興趣社交，再到利用社交積累用戶進行變現，微信、QQ、微博的盈利模式也清晰的反映出移動社交平臺的app未來將趨向於細分垂直的領域發展。

“活躍設備”

活躍設備是指在一定的時間內，依托於開發者服務平臺啟動過至少一次的移動應用設備。隨著移動設備及平板終端設備的普及，使現在的移動互聯網進入到了一個大爆發的時代元年。根據友盟最新統計信息顯示，目前友盟在國內覆蓋了近9億活躍設備用戶。移動互聯網用戶的啟動次數也成跳躍式增長，充分的說明移動端app已經成為中國網民在生活中不可或缺的一部分。在使用數量上來看，普通用戶平均每天要使用2-3個app，對於高頻度用戶每天使用的app數量達到9個以上。

“用戶行為”

友盟監測用戶啟動app次數分析和app store可以看出，2014年，社交、電商、資訊、理財、教育、旅遊等生活輔助功能較強的垂直領域增速更快，且長期穩站各大應用市場排行榜單。可以發現用戶在進行app選擇的時候也偏向於下載、使用一些對自己的生活有實用幫助的應用。

“商業模式 ”

移動社交應用的商業模式不比傳統企業，他的商業模式最常見的無非也就三種，廣告營收、增值服務、電商結合。從陌陌的到店通、微信戰略合作京東、高德地圖的發現，無論哪種的模式最終都離不開自己產品本身粘度的用戶，引導著用戶進行下一步的購買，消費。通過免費下載來獲取更多的用戶，開放社區形成粉絲效應，通過變賣用戶資源來獲得盈利。 

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i美股投資研報---移動社交工具陌陌（IPO版） 李妍

來源: http://xueqiu.com/8689584849/33860866

報告作者：i美股資產管理/李妍

$陌陌(MOMO)$ 是一款基於地理位置的移動社交產品，獨特性在於，陌陌立足於陌生人交友，非強關系社交，產品通過提供查找附近的人、附近的群組、附近的留言、附近的活動等功能，為用戶創造了獨特的交友環境。 陌陌產品於2011年8月上線，公司創始人唐巖及核心團隊，主要來源於網易。

產品上線3年，陌陌用戶數獲得爆發式增長，陌陌累計註冊用戶數已突破1.8億，月活躍用戶數6020萬，日活躍用戶2550萬，群組450萬。

一、用戶產品
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關鍵詞：位置、陌生人、興趣

1）Growth/產品驅動用戶增長



產品上線3年以來，陌陌累計註冊用戶1.8億；截止今年9月，MAU 6020萬，是2013年3月的4.6倍；9月平均DAU 2550萬，是2013年3月的5.4倍；群組數量450萬，是去年3月的15倍。陌陌產品之所以深受用戶喜愛，源於其獨特的市場定位和產品體驗：

“附近”。基於陌生人交友人群心理和需求方面的考慮，陌陌在產品設計上獨具匠心，以“位置”為切入點，激發了用戶交友的熱情，如果你有意結識新朋友，場景可以是同一個一幢寫字樓、一個小區、甚至一個咖啡廳，還有什麽比認識附近的人更令人興奮的。用戶每打開一次陌陌，將刷新一下自己的位置，同時看到附近的人的最新刷新情況，有眼緣的則通常先打個招呼。

“個人資料”。距離只是第一步，陌陌要求註冊用戶提交關於頭像、性別、年齡、職業、興趣等個人信息，當然不是強制的，但信息的豐富度和真實性，往往意味著誠意和信任，是相互選擇並獲得進一步交流的的基本參考。

“社區環境”。陌生人始終是陌生人，用戶之間的信任度比較低，為了維護社區氛圍，陌陌為用戶提供舉報機制，並通過技術手段過濾垃圾信息，還設有100多人的團隊進行內容審核；此外，設有1到5星的用戶評級之分，鼓勵用戶自我約束，共同維護交友環境。

“群組”。群組是陌陌一項相當重要的功能，用戶可以基於位置和興趣建群，人數上限是100，並由群主及管理員維護群內環境。用戶可以查找“附近群組”，基於生活、運動、玩樂、同鄉等不同的維度搜索可能感興趣的群組，陌陌還會實時向用戶推送相關的“群組動態”。此外，為了增加產品功能的協同性，陌陌還為手遊用戶提供遊戲聯盟平臺，便於陌陌遊戲用戶通過群組加強溝通，增進“戰鬥友誼”。

從個人體驗來看，群組功能在擴大用戶交友範圍，提升用戶活躍度和用戶粘性方面，起著相當重要的作用，反映在群數量的增長和活躍度上。根據陌陌披露，陌陌群組數量目前450萬，是去年3月時的15倍。

“陌陌吧”。陌陌吧是另一個立足於興趣的產品功能，用戶可以關註和發布感興趣的話題，有共同興趣的用戶可以就話題相互討論，聊的來的可以進一步發展為好友，相互關註並一對一私聊。陌陌吧有點類似豆瓣的社區功能，將有共同興趣愛好的人聚集在一起，但和豆瓣的文藝範兒相比，陌陌吧更接地氣，話題集中在吃喝玩樂等日常活動。

“留言板”。留言板功能類似於微博和朋友圈，用戶可以“廣播”個人狀態和照片，信息可以被附近的人以及好友看見和評論。

“附近活動”。以位置為切入點，意味著大家距離不會太遠，那麽線下聚會則變得順理成章，陌陌推送的各類線下活動，可能成為一部分用戶發起聚會的契機，從關系緊密程度來看，比線上交流更進一步。陌陌目前主要通過和第三方票務網站等合作，提供音樂會、戲劇演出、講座電影、體育運動、展會等類型的線下活動介紹和購票活動。

“地點漫遊”。地點漫遊功能，可以將位置定位在其他城市，並查看當地的用戶，該功能不再將用戶限定在附近的範圍，使用戶交友範圍再次得到擴展。

“IM”。即時通訊是陌陌的基礎功能，也是核心功能之一，無論你是通過查閱個人資料、群、吧、留言板、附近活動、還是漫遊找到渴望結識的人，免不了一對一交流，彼此獲得信任和了解。陌陌為用戶提供文字、語音、表情、圖片、視頻、閱後即焚、多人對話等功能，並且有心機的添加了消息“已讀”或“已送達”的顯示功能，牢牢地把握住用戶交友的心理需求。

“遊戲”。陌陌和第三方遊戲開放公司合作，在平臺代理發行手遊，目前已發行遊戲包括陌陌爭霸、陌陌彈珠、陌陌勁舞團、陌陌英雄、星座女神、炸彈鬥地主、我是大大俠、刀塔傳奇、佰遊德州、格鬥冒險島、塔塔塔防陌陌噠，遊戲添加部分社交元素。

小結，在產品上線短短幾年時間，陌陌所取得的用戶規模上的驕人成績，離不開陌陌對陌生人交友這一剛性需求和心理需求的精準把握，反映在產品功能每一個細節的完善和豐富，都圍繞著用戶需求為核心，並且深受用戶喜愛。對於陌陌的市場定位，註冊用戶1.8億、MAU 6020萬已經是一個不小的規模了，能否繼續保持用戶數的高速增長，仍然將取決於團隊的產品創新能力和對用戶需求的把握。


2）Engagement/創新延續活躍度


上述產品功能均圍繞陌生人交友而設計，群組、留言板、陌陌吧、附近活動等功能營造了活躍的社區氛圍，對於提升用戶參與度和活躍度發揮了相當重要的作用。根據陌陌招股書披露：

陌陌日活躍用戶平均每天打開陌陌20次，單日停留時長34分鐘；

2014年9月，陌陌用戶平均每天刷新“附近的人”這一功能1.67億次；

2014年9月，用戶評價每天查看“TA的資料”4.46億次；

2014年9月，陌陌日活躍用戶當中的44.7%至少加入一個群，上年同期時該數據為33.9%；每日平均消息數量高達2.22億條，平均每個群每日發布信息208條；

2014年9月，陌陌吧平均每天產生270萬條評論；

2014年9月，留言板平均每天產生1640條信息；71%的日活躍用戶刷新留言板；

截至目前，陌陌已向用戶展示了超過4.9萬場線下活動，而用戶也表現出對這類活動的熱情，截止2014年9月，用戶累計參與報名1100萬次線下活動；

2014年9月，陌陌用戶平均每天發送6.55億條一對一消息，平均每活躍用戶發送26條消息；

截止2014年9月30日，陌陌手遊累計被激活2250萬次，玩家1610萬人；……

這些數字反映了陌陌的用戶參與度和活躍度相當高，在社交類產品層出不窮的今天，陌陌是否能持續把握用戶需求，在產品細節和功能上保持高度創新，決定了陌陌產品粘性和活躍度的走向。


二、商業產品
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陌陌於2013年7月正式開始貨幣化，目前主要收入模式是會員和手遊，商業化歷史較短。




2013年前三個季度，陌陌營收2620萬美元；其中會員收入1785萬美元，占比68%，會員收入增長主要得益於付費會員數量的增長；手遊業務收入689萬美元，占比26%；2014年第三季度，陌陌凈營收1230萬美元，是上年同期的15.4倍；其中會員收入占比74%，遊戲20%；去年會員收入占比90%。


1）會員


陌陌會員可以享受訪客記錄、悄悄查看、語音自我介紹、群組上限提升、定向隱身、個性資料、會員標識、更多篩選條件、會員專屬表情、關註上限提升等權利，用戶可選擇12元/月、30元/三個月、60元/半年、108元/年四種方式付費成為會員。

截止2014年9月的一個季度，陌陌會員數230萬，會員數的增長主要受用戶數增長拉動。較1.8億的註冊用戶數，會員轉化率為1.3%，較6020萬MAU，轉化率為3.8%。未來會員收入增長將有賴於整體用戶規模的增長及會員轉化率的提升。


2）遊戲



遊戲運營和分發是不少社交類產品普遍采用的變現方式，隨著陌陌的用戶群規模越來越大，用戶活躍度不斷提高，逐漸具備了遊戲價值。遊戲不僅為陌陌貢獻了營收，還反過來促進社區用戶參與度和活躍度的提升。陌陌於2013年第四季度開始通過遊戲變現，累計玩家1610萬人，相對於1.8億用戶轉化率為9%，付費玩家數量從2013年Q4時的3.5萬人，增長到2014Q3時的16萬人。


3）社會化營銷


陌陌還有少量其他收入，主要包括出售表情及移動營銷服務。表情購買人數從2013年Q3時的5萬人，到Q4時的9.3萬人，再到2014年Q3的20.6萬人，付費人數增長迅猛。

此外，陌陌正寄予新的商業產品“到店通”很大期望，到店通是專門為本地商家設計的一款基於位置和人群的精準營銷產品，商家可自助提交申請，設置店鋪介紹、圖片等信息，陌陌審核通過後，店鋪推廣信息將呈現在用戶信息頁面中間，用戶可查看商家服務信息並直接通過陌陌進行交流。截止2014年9月，到店通已收到11萬本地商家的店鋪申請。陌陌還將和阿里合作，展示淘寶商家的推廣信息，並就營銷費用和阿里進行分成。這種營銷方式類似微博的信息流廣告模式，但目前來看還比較早期，受制於店鋪豐富度、精準性、及展示形式，該收入模式目前仍在試水階段，不確定性較大。


三、想象空間及風險
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關鍵詞：團隊、創新

從產品的角度看，陌陌和微信、微博等其他社交類產品相比，具有鮮明的獨特性和不可替代性，原因不再贅述。陌陌面臨的最大對手或許是自己，公司能否持續保持創新能力，通過產品創新，不斷吸引新用戶以及保持較高的用戶活躍度，決定了陌陌的想象空間有多大，反過來說，如果用戶增長和活躍度不能持續，可能意味著陌陌發展的瓶頸。這很大程度上將取決於團隊。

陌生人交友並不是一個小眾的市場，唐巖在創業初期對此類需求是有過思考的，“中國人很早以前是習慣社區社交的，比如原來體制內的大院、事業單位的大院、國企的大院。它們在城市化進程中慢慢破產了，但這個需求是存在的。小區、學校、寫字樓里的人有很多相似的東西，我希望有個網絡平臺來讓大家互相認識，而基於location的社交，陌陌可以說是全世界最大的。”“我就覺得跟陌生人有話聊，要是哪天晚上我想跟誰聊半小時的天兒，我真的壓根不願意跟熟人聊，不知道聊什麽。我特別喜歡 05 年前的 QQ 聊天室，但 11 年的時候完全沒有類似的工具，所以我就覺得特別不爽。”

肯定了需求後，如何在巨頭林立的環境下活著，並且活得精彩，唐巖對產品本身有深刻的認識，並且一直以來，陌陌始終堅持立足於用戶需求，努力通過產品的完善，提高用戶粘性，“社交工具非常不好做。你用上三、五年，就很難丟掉QQ和微博。網絡行為都記錄在這里，人際關系也在上面。陌陌卻不一定能成為一個人一輩子都使用的產品，可能說丟就丟了。我們的核心工作是做一個OK的社交平臺，必須通過產品形成一個長期穩定的東西,保證用戶粘性、數量、使用頻率，這很重要。”這是陌陌長期以來所堅持的。……

從陌陌科技公司發展的歷史來看，團隊的創新能力和對用戶需求的把握是值得肯定的。創始人唐巖在創建陌陌科技之前，曾在網易服務8年，離職時任網易網站部門總編輯，這段時間，唐巖親歷了互聯網的高速進化，以及對互聯網未來走向的思考，最終選擇了移動互聯網這個方向，來實踐自己對陌生人社交的一些想法。從上述為數不多的唐巖所接受的采訪中可以讀出，唐巖對人性、對產品、對用戶需求等是有過深思熟慮的，團隊也是源於共同的興趣和理想走到了一起，團隊活力和執行效率是值得肯定的。

當然，1.8億的用戶規模，6000萬的MAUs，就陌陌的市場定位來看，已經是一個不小的量級了，用戶數和活躍度持續提升，都將比以往任何時候都要難，對團隊創新能力的要求也越來越高，陌陌下一個創新點是什麽，非常令人期待。

采訪內容參考：http://www.36kr.com/p/210072.html
http://newshtml.iheima.com/2014/1108/147564.html …
http://finance.ifeng.com/a/20140902/13045029_0.shtml …



四、財務
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2013年前三個季度，陌陌營收2620萬美元；其中會員收入1785萬美元，占比68%，手遊業務收入689萬美元，占比26%。


今年前9個月，陌陌nongaap運營費用3490萬美元，其中研發占比14%，銷售及市場74%，管理12%；今年第二和第三季度市場費用急劇加大，2013和2014年前九個月分別為152萬美元和2621萬美元，主要是2130萬美元的用於品牌的營銷支出及250萬美元的銷售及市場人員開支（這部分員工數量由去年同期的43人增加至120人）

今年前9個月，陌陌nongaap凈虧損1867萬美元；

今年前9個月，資本開支660萬美元，運營現金流-841萬美元。




2014年第三季度，陌陌凈營收1230萬美元，是上年同期的15.4倍；其中會員收入910萬美元，環比增63%，占比74%，遊戲收入2453，占比20%；

第三季度，陌陌市場費用明顯加大，nongaap凈虧損1303萬美元。


五、估值
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陌陌目前仍處於高速成長期，對於公司而言，用戶增長和活躍度的保持是公司階段性重點，貨幣化仍居於次要；當完成第一階段的擴張後，再基於現有用戶進行變現，是部分互聯網產品理想的成長路徑。現階段，我們認為，陌陌的用戶價值，相對於商業價值更為重要，陌陌用戶數短期內爆發式的增長和較高的活躍度，給我們留下非常大的想象空間；當然，相對於基於盈利規模的估值方法，估算用戶價值最終得到的估值結果，彈性範圍或許非常之大，而且用戶數的增速情況變化也將隨時影響公司的估值高低。i美股將提供三種估值方法供參考：

估值一：每用戶價值


2014年第三季度，每MAU貢獻收入0.2美元；同期，Twitter 1.27美元，YY 1.55美元，Facebook 2.37美元，微信+QQ 2.5美元；
可以通過預期陌陌產品進入成熟期後相對穩定的MAU規模，以及假設每MAU貢獻收入情況，來推算陌陌一年可創造的收入規模。


估值二：分業務估算

陌陌當前MAU 6020萬，Q3會員數230萬，會員轉化率為3.8%，第三季度會員收入910萬，平均每付費會員貢獻4美元；
同樣可以參考陌陌產品進入成熟期後的MAU規模，以及參考同類產品付費用戶的轉化率情況，來推算陌陌的會員收入規模。

陌陌當前累計玩家1610萬人，2014第三季度時付費玩家16萬人，由於未披露活躍玩家數據，暫不清楚付費率情況，Q3遊戲收入245萬美元，平均每付費用戶貢獻15美元；
可以通過參照同類型公司數據，假設陌陌遊戲玩家（較平臺整體MAU）轉化率、付費率、以及每付費用戶貢獻收入三項指標，推算遊戲收入規模。

此外還有移動營銷收入，預計未來阿里將貢獻部分此類收入；

合計整體收入規模。


估值三：參照同類公司估值

Facebook 190億美元收購WhatsApp，當時MAU 4.5億，對用每用戶值42美元；
傳Line IPO估值約100億美元，MAU 1.7億，對應每用戶值58億美元；
Snapchat最新一輪融資估值近100億美元，MAU 1億，對應每用戶值100美元；
Kakao公司與韓國Daum公司的合並時對Kakao的估值是70億美元，MAU 5000萬，對應每用戶值140億美元；

以上述同類型公司的每用戶價值為參考，並結合陌陌未來的發展狀況給予適當溢價或打折扣，獲得陌陌公司估值。


附錄
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附一：公司結構及股權結構



完成發行後，唐巖將持有96,886,370股B類普通股，持股比例26.3%，投票權78%；董事李甬將持有16,846,899股A類普通股，持股比例4.5%；聯合創始人兼聯席總裁雷小亮持股2.6%；聯合創始人兼CTO李誌威持股2.2%；


主要機構股東當中，Alibaba Investment Limited將持有76,269,140股A類股，持股比例20.4%，Matrix Partners將持有65,970,897 A類股，占股比例17.3%，Rich Moon Limited持股比例5%，Sequoia Funds 5%。

陌陌此前曾經歷過四輪融資:2012年4月A輪，由經緯中國主投; 2012年7月B輪，由阿里巴巴、經緯中國和DST共同投資;  2013年3月C輪，阿里巴巴、經緯中國和DST等。


附二：發行情況

陌陌將於12月11日IPO；
計劃公開發行1600萬ADSs（1ADS= 2普通股）；
完成發行後總股本186478055 ADSs；
發行價區間12.5-14.5美元，融資額2億-2.32億美元，IPO估值25億美元；
此外，將向$阿里巴巴(BABA)$和$58同城(WUBA)$  分別定向增發5000萬美元和1000萬美元的A類股，增發價格與IPO發行價相同；



i美股資產管理/李妍
持倉披露：文章發表時，本人所在機構不持有$陌陌(MOMO)$ 任何倉位，發表此文對相關股票不形成任何投資建議。

（本文截圖，如沒有特別標明，均來源於陌陌的招股書及路演PPT。）

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1610601/000119312514435993/d816932df1a.htm …
http://xueqiu.com/8689584849/33510833

先懂你再約你，這款社交產品里的90後完全顛覆你的想象...

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1217/148426.html

i黑馬：當我們還在爭論陌陌市值是否值30億美元時，大洋彼岸的snapchat已估值100億美元。同是11年成立，不論是約炮神器，還是閱後即焚。移動互聯網生態之上的社交，似乎在說，我想要更多地表達我的願望，討厭束縛，我有更多的話要講，但不想不相關的人知道。

“社交是關於人與人，尤其是兩性之間的了解與互動。我們現在的社交App「心跳」，是幫助你先「了解」一個人，而不是忙著「見面」的社交應用。”說起對社交產品的了解，曾經擔任過騰訊戰略部總監的心跳創始人鐘甄很有感悟。

人物介紹：鐘甄Audrey, 社交領域連續創業者，TMT行業11年經驗，曾在07-08年擔任騰訊戰略部歐美戰略研究總監。在騰訊公司在職期間，出於對社交網絡的濃厚興趣和遠大商業願景發起和推動了騰訊社交開放平臺戰略的誕生、設計與實施，通過不懈跨部門合作與努力促成了QQ與Qzone兩大產品整合為一個統一社交平臺。鐘甄畢業於清華大學理學院化學系獲得理學學士學位，以及斯坦福大學工程學院管理科學與工程系，獲得管理碩士學位。2011年開始創業，曾創辦繽紛欣賞科技有限公司發布社交產品“繽紛”，是目前當下熱門社交應用“心跳 - 找到懂你的人”創始人兼CEO。

真實的「心跳」

國外分析師納撒尼爾•莫特認為，社交類App可以分為“交流工具”和“虛榮工具”，比如Facebook是虛榮工具，而Snapchat則更像交流工具。

眾所周知，社交類產品的腔調一旦定下來就很難再改變，那是否有一款產品能避免這樣的浮躁呢?

Audrey一直想做這樣一款有質量的社交產品，它綠色健康，直達每個人的靈魂深處。

“「心跳」就是一款女孩子也可以放心表達不用擔心被騷擾的應用。希望有天通過「心跳」的成功，可以告訴這個世界，App也可以關註用戶的精神與靈魂。從「懂你」開始，而不是「約你」。”Audrey說。

與其他幾款同期出現的類似產品不同，心跳並沒有對外宣稱用戶已達百萬規模，發展曲線也一直很穩定。

“剛上線不到2個月用戶數已經突破10萬，目前在免費社交類APP排35名左右，並且用戶活躍度、每天消息數量、匹配成功數一直在上漲。”對心跳的運營數據，Audrey一直很實在。

因為都是真實用戶，心跳的用戶活躍度一直很高，不到半個月，Audrey自己的頁面訪問量就已經從1萬漲到2萬，點贊量也已經接近1萬。PS：在心跳的產品設計中，僅限有相同興趣愛好的用戶能被相互推薦和看到，正如一句話說的：不懂我的，我不愛。

對此，Audrey表示，這說明每個用戶的曝光機會和到達率非常高，實現了社交的有效性，給人一種真實而煥然一新的社交體驗。

給你一個不同的90後：聰慧，敏感，個性美麗

想到90後，大家的第一印象是什麽?心跳通過數據帶給你一個全新認識。心跳目前填寫了年齡的用戶中有60%以上為90後，來自北京、上海、紐約、加州等超一線城市與地區。他們展現出來的特質是：有豐富個性、忠於自我、熱愛表達、不墨守成規、不在乎與眾不同。在90後用戶身上常出現非常小眾的興趣標簽，例如獨立音樂，小眾歌手，甚至少有人知的文學作品。90後並不像人們通常以為的那樣年輕浮躁，他們對自己喜愛的事務之專註程度可以說非常之高，例如某個90後心跳女孩讀完了每一本王小波和川端康成。

正是這種執著和熱愛，使得同興趣切入成為社交起點和入口成為可能。

興趣這件事，可以成為小眾的驚喜匹配，可以成為性格全景的判斷，也可以成為自我彰顯的神器。小小一個圓標簽，當成為一個標簽組，令陌生人社交中最難解決的問題：是否靠譜，得到了一個出乎意料的好答案。

筆者使用後發現，心跳不僅活躍度超高，而且用戶質量相當高。甚至把這位90後的亞洲小姐也吸引了過來了。

90後亞洲小姐

從大多數用戶的頁面信息來看，心跳的用戶以超一線城市的俊男美女居多，比如國內的一線二線城市，以及在美國英國澳洲的華人華僑。

據了解，心跳的用戶中海歸占了30%，值得一提的是，其中90後用戶更是達到了60%。

讓Audrey驚喜的是，這些90後用戶一改平日給大家的浮躁印象，是標簽使用的重度用戶，許多好玩但不被認知的小眾標簽都被擇了出來。

如果問Audrey對90怎麽看?她說：心跳相信90後。所有60後、70後、80後用戶都可以是心跳的目標用戶，只要你想交朋友。而90後將代表活躍用戶的主體和未來。

對於最近陌陌的上市，Audrey認為是好事，“說明社交產品的價值被認可，況且我們的用戶跟他們的也不重合。”

目前，心跳已經有9位員工，團隊還在持續擴大中!

i黑馬：陌生人社交，似乎很少有人考慮過，通過虛擬人生式的遊戲，通過那種集合了LBS搜尋，卻通過“戀愛養成”、“好友冒險”類的遊戲為開端發展一段關系的社交。這是一個機會。
 

竊以為，目前陌生人社交的玩法路徑無非有三種，一強一弱一導流。

強的如微信。很多人對這款大獲成功應用的解讀五花八門，牛逼的產品、牛逼的設計、細致打磨的體驗、一系列先進產品理念的綜合、張小龍扁平團隊的創造力…哪有這麽多事後冒出來的理由，最直觀的現象才最有說服力：長久真實社會生活的強關系對社交軟件的驅動。

具體來說，之前形成的割舍不掉的QQ上的親人、好友、同學、同事關系在移動互聯網時代的自動平移。為了與你社交圈最重要最親密的人保持聯系，交流，及時了解他們的“動態”，線下你會走親訪友泡吧吃飯，線上之前是通過QQ“綁定”在一起，當他們開始使用微信的時候，你也不得不加入這個朋友圈。至於微信具體做的如何，體驗如何，滿足了你哪些需求，這些都是後來附加的“黏性”，但一開始你會加入朋友圈，大多都是強關系的驅動。從QQ到微信，這種強大的慣性根源是工具屬性，帶有更多的“強迫性”。

弱的如人人網、微博、豆瓣等，從興趣、愛好、從內心從人的社會心理屬性出發，聚攏成一個圈子，培育出特征鮮明的種子用戶去傳播。不過，這種弱關系萌芽出來的社交，如果無法實現向真實生活締結的強關系突破，很快就會勢微。人人網、微博前赴後繼的衰落，正好是明證。

最不靠譜的就是導流了。從中國移動發展多年的飛信、到阿里巴巴強推的易信，乃至國外谷歌即使關閉像Google Reader這樣極受歡迎的產品，也要強推Google+，最後卻演變成空城。強關系的粘性來自被迫，弱關系的粘性發自內心，連內心都抓不住的“導流”，再牛逼的用戶基數也白搭。

幾乎可以這樣說，所有後來者、天生不那麽“強”的陌生人社交應用，被顛覆被取代的可能性都很大。真正能黏住用戶的的陌生人社交應用，要麽依靠內容將用戶留在線上，能夠產生持續價值。要麽有較強的“工具屬性”，比如陌陌。一個典型的“陌陌用戶行為”，是看臉(感興趣)——搭訕(聊兩句)——見面(抱著各自的目的試一下)——後續(強關系或結束)，線上行為為線下目的服務。不過工具屬性強的應用，用戶變現的路徑大多是“捆綁式”，與用戶使用它們產品的初衷毫不相幹。沒有精準的定位，沒有內容對用戶的引導，也就沒有整體的高APRU，商業化是以犧牲用戶體驗為前提，阻力重重，效果慘淡。即使是13億人口的國家每天打開次數第二多(第一是微信)的社交消息應用。

12月12日納斯達克上市的陌陌，首日股價暴漲25%，18號迅即跌破13.5美元的發行價。投資人的看空，不是沒有道理，即使從最直觀的招股說明書就能找尋到蛛絲馬跡。

2013年扣去利息增長所得，半年凈虧損384萬美元，六個月後，全年凈虧損擴大到932萬美元。2014年上半年，截止6月30號六個月內凈虧損826萬美元，接近2013年全年。一邊不斷加深商業化進程，另一邊虧損不斷沒有縮小，還在加速擴大。

陌生人社交，做工具，商業化是個問題，只能通過“絕望”地燒錢換取用戶量增長的“希望”。那可能通過內容，做出粘性，並且一開始就有成型的商業模式和健康的現金流嗎?我現在做的陌生人社交應用“對面”，就真正實現了“自給自足”，並且做到了千萬用戶級別。這全賴移動社交的模式創新：遊戲切入的新玩法。

第一，精準的服務人群定位，你要明白你深耕的市場。唐巖在知乎上評價陌陌，有這三個關鍵詞，“北漂”、“不被滿足”、“浮躁”：這是一群飄在城市，沒有歸屬感，社交強需求相對較低的群體。他們喜歡玩，想要與興趣相投、有好感的人發展線下關系，並且只能是低成本的方式。

第二，去身份化、去年齡化。對方不再乎你有沒有錢、什麽學歷背景，將現實世界的社交障礙通通粉碎。這樣的事情，只可能發生在一個群體中，虛擬世界的遊戲玩家，或者虛擬世界的文化群組，比如二次元。拋棄世俗，他們互相信任的原力，就是遊戲、愛好等形成的歸屬感。而這種遊戲、愛好必須是那種精心甄別的，他們對同伴的要求，更多的集中在“同種屬性”層面，淡化現實世界的因素。

第三，前文的問題，商業模式。無論是陌生人社交，乃至更廣義的移動社交，國內國外目前看得見的盈利來源，最大頭的只有一個，遊戲。做社交應用，是為了通過推廣遊戲賺錢，我為何就不能圍繞遊戲做社交，用另一個更直接的方式發展“從弱到強”的關系?這種模式至少從理論上，是可以擁有健康的現金流，實現自給自足的發展，而不像陌陌那樣只看得到用戶量、流量增長，卻看不到它們真正變現的一天。

陌生人社交，似乎很少有人考慮過，通過虛擬人生式的遊戲，通過那種集合了LBS搜尋，卻通過“戀愛養成”、“好友冒險”類的遊戲為開端發展一段關系的社交。這是一個機會。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=124668

粉絲社交——娛樂圈的勝負手 粉絲經濟的培養皿

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1228/148621.html

同誌社交應用Blued為啥值三億美元

來源: http://www.yicai.com/news/2015/01/4061859.html

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