今日上午,中國互聯網投資基金在京成立,並與有關企業和金融機構達成多項戰略合作協議。國家網信辦、財政部負責人出席成立儀式並致辭。
中國互聯網投資基金經國務院批準設立,由國家網信辦和財政部共同發起,基金規劃總規模1000億元人民幣。設立中國互聯網投資基金是貫徹落實新發展理念的具體實踐,是推動實施網絡強國戰略的有力舉措。中國互聯網投資基金將秉持“專註專業、引導引領、扶優扶強、共享共贏”投資理念,堅持國家戰略導向、市場化運營、專業化管理,聚焦互聯網重點領域,通過市場化方式支持互聯網創新發展,為優秀互聯網企業助力,為網絡強國戰略服務,推動互聯網更好造福國家和人民。
在基金成立儀式上,還進行了多項戰略合作簽約。其中,與中國工商銀行、中信國安、中郵人壽、中國移動、中國聯通、中國電信等6家戰略出資企業簽署合夥協議,基金首期300億元資金募集認繳到位。與中國工商銀行、國家開發銀行、中國農業銀行等3家金融機構簽署投貸聯動協議,為基金所投企業提供銀行授信、金融服務等一攬子支持舉措,授信總額達1500億元人民幣。
成立儀式上,中國工商銀行、中國移動、中信國安3家基金戰略出資企業負責人分別作了發言。來自國家發改委、科技部、工信部、國資委、國家工商總局、證監會等國家有關部委,金融機構、投資機構、互聯網企業、雙創代表等近200名嘉賓出席成立儀式。
2016年的資本市場受一系列事件影響,例如,“熔斷事件”、“A股納入MSCI失利”、“英國脫歐”、“深港通”等,各大類資產呈現出較大的波動性。在充滿變數和不確定性的市場中,一向神秘的私募行業表現如何,成為各界關註的焦點。
2月18日,智道金融服務研究院發布《2016年私募行業大數據報告》顯示,2016年備案的私募基金認繳規模高達10.24萬億元,基金產品數量增至4.6萬個,增幅達92%。2016年私募基金產品全年的等權平均收益為-0.63%,最低跌至-5.54%。
報告觀察所有私募基金產品全年表現情況發現,受熔斷事件影響,年初便造成市場的重大跌幅,平均收益最低跌至-5.54%。此後市場漸入佳境,緩步向上爬升,直到11月收益回到水面上。另外,全年最大上漲趨勢出現於5月份至11月份,12月份則由於市場預期美聯儲加息,市場信心受影響,平均收益再次出現下跌情況,最終全年以-0.63%報收。
在私募基金產品數量方面,2016年私募基金產品數量規模大幅增長,由約2.4萬個增至4.6萬個。其中,沿海經濟發達地區私募行業發展最快,北京、上海、廣州、深圳和浙江2016年基金發行量最多,占全部發行量的82.34%。浙江地區在股票策略、債券策略和複合策略中表現優秀,而深圳為管理期貨表現最佳地區。
中國證券投資基金協會數據顯示,2016年備案私募證券類和私募股權類基金的認繳規模歷史性突破了10萬億元規模,達10.24萬億元,相比去年同期翻一翻,首次超過公募基金成為機構資金以及居民資產配置的重要組成部分。平安證券PB業務事業部董事總經理張新年在接受第一財經記者采訪時表示,私募行業目前發展勢頭強勁,這一數字有望在2020年達到20萬億元。
相比較公募基金而言,私募基金更重視絕對收益,2016年私募收益明顯好於公募,私募股票策略和債券策略年化收益分別為-2.89%、3.69%,而公募則僅為-9.30%和-6.07%。同時在風險控制上,私募產品在最大回撤為0.09%,表現也優於公募。
私募基金產品常會將不同金融商品或操作手段進行融合運用,因此市場上常以投資策略為基礎進行私募基金分類,通常有十大類別:股票策略、多空倉位、事件驅動、相對價值、債券策略、管理期貨、宏觀策略、複合策略、組合基金與其他策略。統計結果顯示,股票策略占比超五成,占私募基金產品數量的53.63%,其次為複合策略14.84%和事件驅動6.19%。從收益表現來看,排名前三的為管理期貨、債券策略和宏觀策略,年化收益分別為9.40%、3.69%和2.28%。
至於投資人較為關註的投資策略的持續性,智道金服研究院將過去6個月表現不同的基金等分成2組,分別為贏家組和輸家組,並觀察未來一段時間仍在贏家組的比例,若該比例越高,則代表該策略業績有較強的持續性。然而,結果顯示,私募基金在2016年的贏家表現並不理想,過去的贏家在未來仍為贏家的比例,僅約20%-35%。
智道研究院分析師解釋稱,由於債市年尾出現劇烈震蕩,單月就抹去全年漲幅,私募基金產品全年的等權平均收益為-0.63%。在私募證券類基金中,占比最多的股票策略今年整體平均收益約為-2.89%,顯示今年股票策略表現不如預期。然而黑色系商品上演的瘋狂行情,讓管理期貨CTA註定成為全年最受矚目的策略產品,等權平均收益為9.40%。
展望2017,智道金服董事長彭聰表示,2017年最重要的五個關鍵詞是合規、絕對收益、機構化、智能投資和全球機會。彭聰解釋道,首先,合規創造價值,對私募管理人來說,如果在合規方面受到處罰基本算是比較大的災難。其次,絕對收益是私募的方向,私募管理人的能力來源於為客戶創造穩健財富增值的能力。
彭聰還認為,人工智能在投資領域未來是一片很大的藍海,智能投資、量化投資和主動管理未來會逐漸融合。同時,全球化投資也是目前私募行業一大重要的趨勢,雖然目前國內的收益率正在大幅下降,但海外成熟市場的收益率受宏觀大環境的影響也很低,因此,很多海外投資機構非常希望參與到中國目前相對較高的收益率中。