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反壟斷刮向汽車行業：12家汽配日企被罰12億

國家發展和改革委員會8月20日在官網上披露，對日本住友等八家零部件企業價格壟斷行為處罰8.3196億元人民幣，對日本精工等四家軸承企業價格壟斷行為依法處罰4.0344億元，合計罰款12.354億元。這是中國反壟斷調查以來開出的最高金額罰單。

八家零部件企業中，只有第一家主動報告達成壟斷協議有關情況並提供重要證據的日立被免除處罰。四家軸承企業中，第一家主動報告達成壟斷協議有關情況並提供重要證據的不二越被免除處罰。

今年以來，發改委對汽車行業的反壟斷調查不斷推進，南方周末網根據公開資料整理告訴你，當反壟斷之風刮向汽車行業，發改委如何亮劍？汽車企業會如何應對？

浙江保險業被罰1.1億保險行業協會成價格壟斷行為的組織者

反壟斷之風刮向汽車保險行業，9月2日，國家發改委向浙江保險行業協會及涉案財產保險公司開出了1.1億元的反壟斷罰單。發改委查明浙江省保險行業協會組織23家省級財產保險公司多次開會協商，約定新車折扣系數，並根據市場份額商定統一的商業車險代理手續費。浙江保險行業協會被認定為此次價格壟斷行為的主要策劃者、組織者，被處以50萬元的最高額罰款。

國家發改委發布消息稱，浙江省保險行業協會組織浙江省各財產保險公司達成、實施固定、變更機動車商業保險費率及代理手續費的橫向價格壟斷協議，違反了《反壟斷法》有關規定，並查明浙江省保險行業協會於2009年5月8日組織浙江省各財產保險公司，“約定新車費率調整系數不得低於0.95。對上年有賠款的9座以下客車按車輛購置價區別適用費率調整系數，購置價在50-100萬的，費率調整系數不得低於0.9；購置價在100萬及以上的，費率調整系數不得低於1。”

於2009年5月8日浙江省各財產保險公司，“約定2008年車險市場份額超過4%的公司（人保、太保、平安、天安、中華聯合、大地、國壽財險）商業車險代理手續費不超過15%，市場份額低於4%的公司不超過16%，天平公司不超過18%。”

於2010年5月5日召開車險專業委員會會議，“商定對部分公司的手續費進行調整，分六檔執行不同標準：第一檔為人保、太保和平安，手續費7%；第二檔為國壽財險和中華聯合，手續費8%；第三檔為陽光，手續費9%；第四檔為大地、天安、大眾、華泰等10家保險公司，手續費10%；第五檔為安誠、安信、長安，手續費11%；第六檔為天平、中銀、渤海和民安，手續費12%。”

由此，浙江省保險行業協會被認定為本次價格壟斷案件的主要策劃者、組織者，被處以50萬元的最高額罰款；相關財產保險公司違法責任較輕，被處以上一年度商業車險銷售額1%的罰款，共計11019.88萬元。其中，中國太平洋財產保險浙江分公司、中國平安財產保險浙江分公司和中華聯合財產保險浙江分公司分別被處以2070萬元、1599萬元和1029萬元的罰款，其余涉案財產保險公司被處以35萬-960萬元不等的罰款。

另外，美國利寶保險有限公司浙江分公司、日本愛和誼日生同和財產保險浙江分公司、浙商財產保險浙江分公司、紫金財產保險浙江分公司、華農財產保險浙江分公司、國泰財產保險浙江分公司、信達財產保險浙江分公司、英大泰和財產保險浙江分公司和泰山財產保險浙江分公司等9家企業未參與達成、實施壟斷協議，依法對其停止調查。

北京中高盛律師事務所保險專業律師李濱告訴《每日經濟新聞》記者，此次處罰是應該並且及時的。“長期以來，保險行業協會未能促進行業內主體的充分競爭。”李濱告表示，此次發改委重拳處罰地方保險行業協會違反反壟斷的行為，是對該行為的一種嚴厲警告，可以促進行業內保險公司的充分競爭，也將引發監管部門對監管能力的更深探討，同時也代表了消費者這一弱勢群體反壟斷的訴求。

不過，也有業內人士表達了不同觀點。據《南方都市報》報道，此前公布2013年度車險承保利潤的49家保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現承保獲利外，其余46家公司全線虧損。

一位地方保險協會人士表示，自2002年以來，車險業務幾乎都處於虧損狀態，持續的價格惡性競爭已經造成了嚴重的行業問題。盡管經過幾年的調整，至今仍有部分中小型保險企業的車險虧損形勢未見好轉。保險協會的出臺上述規定其實是為了遏制市場的惡性競爭，規範市場。

中央財經大學保險學院院長郝演蘇認為應該網開一面，他告訴《北京商報》記者，保險產品不同於其他有形商品，應考慮保險行業在定價體系上的特殊性。從現階段來看,作為保險費率制定的基礎,在損失數據的收集和整理上,中國保險業積累的經驗都還相當不夠。如果《反壟斷法》不考慮這一現實,必將對行業發展產生影響。

汽車行業反壟斷發酵，兩個月內被罰15.5億元

相關反壟斷部門對汽車行業出重拳了。

9月11日，湖北省物價局發布公告稱，對一汽-大眾銷售有限責任公司罰款2.4858億元，同時，對湖北鼎傑、湖北中基等8家奧迪經銷商罰款共計2996萬元。

經湖北省物價局查明，2012年以來，一汽-大眾銷售有限責任公司下屬的奧迪銷售事業部多次組織湖北省區域內的湖北鼎傑、華星漢迪等10家奧迪經銷商達成並實施整車銷售及服務維修價格的壟斷協議。此外，2013年以來，湖北省武漢市的部分奧迪經銷商除了參與一汽－大眾銷售有限責任公司組織的上述整車銷售和服務維修價格壟斷協議外，還通過簽訂《武漢經銷商同盟價格表》、會議紀要等形式，達成並實施了整車銷售的價格壟斷協議。

因此，湖北省物價局依據規定，對一汽-大眾銷售有限責任公司處上一年度相關市場銷售額6%的罰款，共2.4858億元；對7家奧迪經銷商分別處上一年度相關市場銷售額1%至2%的罰款。對另外三家情節輕微或提供壟斷證明材料的經銷商減輕或免於處罰。

無獨有偶，在同一天，上海市發展改革委發公告稱，日前，上海市物價局對克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司處罰款3168.2萬元，對其在上海的3家經銷商罰款共計214.21萬元。

據了解，克萊斯勒的違法行為與奧迪的壟斷行為相似，集中在限定轉售價格、售後價格兩方面。

經查, 2012年至2014年，克萊斯勒在汽車銷售過程中，與經銷商簽訂了含有維持轉售價格條款的經銷協議，發布了含有維持轉售價格內容的商務政策；對電話報價低於廠商建議零售價的經銷商，以扣減返利、罰款等形式進行了處罰，並向全體經銷商發布通告；對於實際成交價格低於或略高於批售價格的經銷商，采取資源分配凍結(即對於某些熱銷車型暫時推遲向經銷商供貨)或暫緩配置試駕車等措施進行懲罰。

9月11日一天內，反壟斷部門對一汽-大眾和克萊斯勒兩家車企開出了高達2.8億元的罰單。而據南方周末網統計發現，2014年8月至今，反壟斷部門已對汽車行業開出四張罰單，罰款總金額達人民幣15.5億元，涉及14家汽車企業和10家汽車經銷商，且在短短兩個月內，汽車行業反壟斷調查範圍不斷擴大，從整車銷售環節蔓延至零配件領域以及售後維修保養等，幾乎覆蓋整個汽車產業鏈。

據南方周末網此前報道，隨著反壟斷風刮向車企，越來越多“豪車”加入到降價行列，多數廠商也迫於壓力，或主動或被動下調了整車及零配件價格，如捷豹路虎、一汽大眾奧迪、梅賽德斯-奔馳等先後宣布下調相關產品價格以回應政府機構的反壟斷調查。

但近日，新華社報道稱，面對反壟斷調查執法壓力，奔馳、保時捷等豪車品牌卻繼續逆勢加價。

有業內專家稱，在國家價格反壟斷部門即將對幾家整車企業開出大額罰單之際，豪車品牌依然“頂風作案”，一方面暴露部分車企與經銷商依然心存僥幸；另一方面則顯示出反壟斷不可以罰代管，消費者維權仍需向縱深推進。

如今，短短兩個月內，相關部門已開出多張巨額罰單，這反映出我國正在不斷加大對反壟斷調查和處罰力度，以下是南方周末網根據國家發改委、相關政府物價部門等網站資料整理，作出的2014年8月以來相關反壟斷部門對汽車行業開出的罰單盤點。

汽車行業反壟斷發酵，兩個月內被罰15.5億元

相關反壟斷部門對汽車行業出重拳了。

9月11日，湖北省物價局發布公告稱，對一汽-大眾銷售有限責任公司罰款2.4858億元，同時，對湖北鼎傑、湖北中基等8家奧迪經銷商罰款共計2996萬元。

經湖北省物價局查明，2012年以來，一汽-大眾銷售有限責任公司下屬的奧迪銷售事業部多次組織湖北省區域內的湖北鼎傑、華星漢迪等10家奧迪經銷商達成並實施整車銷售及服務維修價格的壟斷協議。此外，2013年以來，湖北省武漢市的部分奧迪經銷商除了參與一汽－大眾銷售有限責任公司組織的上述整車銷售和服務維修價格壟斷協議外，還通過簽訂《武漢經銷商同盟價格表》、會議紀要等形式，達成並實施了整車銷售的價格壟斷協議。

因此，湖北省物價局依據規定，對一汽-大眾銷售有限責任公司處上一年度相關市場銷售額6%的罰款，共2.4858億元；對7家奧迪經銷商分別處上一年度相關市場銷售額1%至2%的罰款。對另外三家情節輕微或提供壟斷證明材料的經銷商減輕或免於處罰。

無獨有偶，在同一天，上海市發展改革委發公告稱，日前，上海市物價局對克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司處罰款3168.2萬元，對其在上海的3家經銷商罰款共計214.21萬元。

據了解，克萊斯勒的違法行為與奧迪的壟斷行為相似，集中在限定轉售價格、售後價格兩方面。

經查, 2012年至2014年，克萊斯勒在汽車銷售過程中，與經銷商簽訂了含有維持轉售價格條款的經銷協議，發布了含有維持轉售價格內容的商務政策；對電話報價低於廠商建議零售價的經銷商，以扣減返利、罰款等形式進行了處罰，並向全體經銷商發布通告；對於實際成交價格低於或略高於批售價格的經銷商，采取資源分配凍結(即對於某些熱銷車型暫時推遲向經銷商供貨)或暫緩配置試駕車等措施進行懲罰。

9月11日一天內，反壟斷部門對一汽-大眾和克萊斯勒兩家車企開出了高達2.8億元的罰單。而據南方周末網統計發現，2014年8月至今，反壟斷部門已對汽車行業開出四張罰單，罰款總金額達人民幣15.5億元，涉及14家汽車企業和10家汽車經銷商，且在短短兩個月內，汽車行業反壟斷調查範圍不斷擴大，從整車銷售環節蔓延至零配件領域以及售後維修保養等，幾乎覆蓋整個汽車產業鏈。

據南方周末網此前報道，隨著反壟斷風刮向車企，越來越多“豪車”加入到降價行列，多數廠商也迫於壓力，或主動或被動下調了整車及零配件價格，如捷豹路虎、一汽大眾奧迪、梅賽德斯-奔馳等先後宣布下調相關產品價格以回應政府機構的反壟斷調查。

但近日，新華社報道稱，面對反壟斷調查執法壓力，奔馳、保時捷等豪車品牌卻繼續逆勢加價。

有業內專家稱，在國家價格反壟斷部門即將對幾家整車企業開出大額罰單之際，豪車品牌依然“頂風作案”，一方面暴露部分車企與經銷商依然心存僥幸；另一方面則顯示出反壟斷不可以罰代管，消費者維權仍需向縱深推進。

如今，短短兩個月內，相關部門已開出多張巨額罰單，這反映出我國正在不斷加大對反壟斷調查和處罰力度，以下是南方周末網根據國家發改委、相關政府物價部門等網站資料整理，作出的2014年8月以來相關反壟斷部門對汽車行業開出的罰單盤點。

葛蘭素史克中國被罰30億元 系中國史上最大罰單

據新華社，長沙市中級人民法院今天依法對葛蘭素史克（中國）投資有限公司（GSKCI）和馬克銳等人對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄案進行不公開開庭審理，當日宣判。GSKCI被判罰金人民幣30億元，這是迄今為止中國開出最大罰單，馬克銳等被告被判有期徒刑二到四年。

對此，葛蘭素史克在其官網上發布道歉聲明，稱總公司完全認同中國司法機關依法認定的事實和證據，服從中國司法機關的依法判決，並向中國患者、醫生、醫院和中國政府、全體中國人民深刻道歉，對於由此造成的損害，葛蘭素史克總公司深感痛心和愧疚。對由於受到葛蘭素史克中國公司非法調查而受到傷害的有關人員，葛蘭素史克總公司也深表歉意。

葛蘭素史克在藥品進口前通過轉移定價，增高藥品報關價格，在中國以高於國外幾倍的價格銷售，獲取巨額利潤，支撐賄賂資金，然後以賄賂開道，提高藥品銷量。同時，采取賄賂拉攏工商人員的方式，逃避處罰或減輕處罰。

GSKCI旗下的“明星”藥品包括新康泰克、芬必得、賀普丁等。而它們在中國的定價遠高於其他國家的售價。

以賀普丁為例，在中國的出廠價是142元人民幣，而在韓國只有18元，在加拿大不到26元，在英國不到30元，在德國、日本及中國香港等國家和地區，其出廠價也遠遠低於中國內地。這並非個例。（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)

操縱數千股票 高頻交易公司被罰百萬美金

美國監管機構周四表示，高頻交易公司Athena Capital Research LLC在2009年利用4000萬美元資金操縱EBay Inc.等數千只股票至少六個月，對其罰款100萬美元。這是歷史上SEC對參與高頻交易的公司提起的首例市場操縱案。

據美國證券交易委員會（SEC）公布，Athena利用一個名為”Gravy”的系統操縱在納斯達克上市的股票。SEC表示，這家位於紐約的公司利用高性能電腦、複雜的算法以及高頻交易，操縱基金經理們用來追蹤他們表現的收盤價格。以影響某股票或衍生產品合約的收盤價為目的，在接近收盤前買/賣某種股票或衍生產品合約。

SEC聲明表示：“Athena從事的大規模‘最後一秒種交易’使其得以無視市場可用流動性，人為推動市場價格及收盤價朝有利於Athena的方向發展。Athena十分清楚其算法交易對價格的影響，曾在內部電郵中稱其‘主宰了這場遊戲’。”

SEC指控Athena制定了相關策略來主導交易日的最後幾秒鐘交易，這種交易在納斯達克收盤前的股票成交量中所占比例高達70%以上。

Athena是SEC對參與高頻交易公司提起的首例市場操縱案，人們指責高頻交易者欺騙了速度較慢的投資者。在經過SEC十年多來推動的監管演變以及技術進步的情況下，這些高頻交易公司在22萬億美元的美國股市等許多市場已用高性能電腦取代了人類作為其主要交易員。

“雖然交易員們如今肯定可以利用複雜的算法和尖端的技術，但這里出現的行為是欺詐，”SEC執法部門主管Andrew J. Ceresney在周四宣布相關指控的一份公告中表示。

Athena已同意支付100萬美元的罰款以了結此案，但Athena在和解此案時既不承認也不否認任何過錯。

Athena稱，該公司認為其交易活動“幫助滿足了市場對流動性的需求，而當時市場對這種流動性的需求是史無前例的”；並補充道，該公司幾年前就已停止運用上述交易策略。SEC則指出，在被調查的時間段里，Athena旗下按此策略進行交易的基金的資產管理總額約為4000萬美元。

合謀操縱匯率！瑞銀等五家銀行被罰32億美元

經過歷時一年的聯合調查，英美監管機構對五家銀行涉嫌合謀操縱匯率處以超過30億美元的天價和解費。

據彭博新聞社，英國金融行為監管局（FCA）在進行匯率調查後，對瑞銀、匯豐、蘇格蘭皇家銀行、花旗、摩根大通銀行處以17億美元罰金。

同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）勒令這五家銀行支付接近15億美元罰款。

此前同樣因涉嫌操縱匯率而遭受質疑的巴克萊銀行仍在調查之中，此次未公布結果。

值得註意的是，這將是涉嫌匯市操縱指控的銀行業者首次與監管機構達成和解。

CFTC表示，花旗、摩根大通將分別支付3.1億美元，蘇格蘭皇家銀行和瑞銀集團分別支付2.9億美元，匯豐支付2.75億美元。

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大摩因違反SEC規則被罰400萬美元

美國證券交易委員會(SEC)周三宣布，摩根士丹利已同意支付400萬美元罰款和解有關其違反市場準入規則的指控。

市場準入規則要求經紀自營商對進入市場的客戶進行足夠的風險控制。但SEC在一次調查中發現，由於摩根士丹利未能對一家客戶公司賬戶未進行足夠的風險控制，導致該公司一名流氓交易員超出預設限額認購了價值5.25億美元的蘋果公司股票。

證券交易委員會對當時事件的描述顯示，這名羅奇代爾證券公司（Rochdale Securities）的交易員收到一筆客戶訂單要買入蘋果股票，而他實際購買了相當於1000倍訂單數量的股票。在紐約美國檢察官辦公室2012年的訴狀中，這位名為大衛·米勒（David Miller）的交易員被指控試圖利用蘋果公司在當天公布季報之後的股價變動獲利。

1000倍訂單實際上超過了羅奇代爾交易席位的2億美元日交易限額，但是摩根士丹利分兩次將這個限額提高至5億美元和7.5億美元。證券交易委員會稱，摩根士丹利在當時沒有進行充分的盡責調查就提高了交易額度限制。

因季報結果令市場失望，當時蘋果公司股價下跌，導致羅奇代爾證券因為這些未授權的交易蒙受530萬美元損失。

在尋求援助未果之後，羅奇代爾因為無法滿足資本要求而在2013年結業。交易員大衛·米勒則因為欺詐罪名成立被判入獄30個月。

SEC在調查之後得出結論，稱摩根士丹利沒有有效的風險管理控制機制來阻止這種交易的發生。

摩根士丹利在周三的聲明中，公司無需承認或者否認證券交易委員會的發現，公司也已經更新了自己的內控流程，“摩根士丹利在那之後更新了自己的書面程序，以解決證券交易委員會行政命令中指出的問題，我們很高興這一問題得到了解決。”

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高通或被罰百億 中國最大反壟斷罰單

高通或被中國政府處以百億元反壟斷罰款。

據證券時報網，發改委反壟斷局局長許昆林在上述會議上表示，對高通處罰金額將是去年中國反壟斷處罰金額的數倍。據了解去年中國反壟斷處罰金額為18億元。證券時報記者從不同消息渠道均得知，發改委對高通處罰金額超過百億元。如果該金額屬實，將是中國最大的反壟斷處罰金額。

消息人士還稱，發改委的處罰決定將在最近幾日下發，最遲不過春節。“處罰通知書已經印刷完畢，只等下達”。

路透也援引消息人士稱，高通接近以10億美元就中國反壟斷調查達成協議。高通同時或將其在中國的專利使用費率降低1/3。

去年11月，中國國家發改委啟動對高通的反壟斷調查，但至今未公布調查結果。高通公司高層今年頻繁接觸發改委官員，商討壟斷案的解決。

高通財報顯示，截至今年9月的2013財年，高通總營收249億美元，而49%都是來自中國市場，占據半壁江山。而高通大部分的盈利來自專利授權部門的高盈利率專利收費。

據分析，如果反壟斷調查結果成立，高通可能面臨營業額1%至10%的罰金，參考公司截至今年9月的2013財年數據，此項處罰金額可能達到12.3億美元。

早在2007年，歐盟委員會便接到諾基亞、愛立信、布羅德科姆公司、得克薩斯儀器公司、日本電氣公司和松下電器產業公司等六家手機及手機芯片制造商對高通 的投訴，指責高通公司利用在第三代手機移動通信（3G）技術領域掌握的多項專利技術，收取高額許可費，構成濫用市場優勢地位，違反歐盟反壟斷規則。目前， 高通公司掌握的部分專利技術已成為歐洲3G手機標準的組成部分。該次事件以高通與六家公司達成和解告終。

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被罰26億美元「壓力山大」 瑞信CEO終下台

路透和華爾街日報等多家外媒報導稱，瑞士信貸（Credit Suisse，簡稱瑞信）首席執行官（CEO）Brady Dougan最快將於週二離任，他的繼任者可能是英國保險和金融服務公司——保誠集團（Prudential）首席執行官Tidjane Thiam。

Dougan從2007年開始執掌瑞信，剛上任便遭遇數十年不遇的金融危機。Dougan和摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集團CEO布蘭克梵(Lloyd Blankfein)一樣，是擔任一家全球性銀行CEO時間最長的人士之一。

之前美國政府曾控告這家瑞士第二大銀行幫助美國人逃稅。

美國檢察官表示，瑞信通過將資產隱藏在非法且未申報的銀行帳戶，幫助客戶欺騙美國稅務當局，這樣的作法已有數十年之久，其中一例甚至開始於一個世紀多以前。

瑞信去年五月承認上述指控，成為20年來在美國就刑事指控認罪的最大銀行企業，並將支付近26億美元罰金。

此後Dougan因為這件事受到了來自多方面的壓力。去年瑞士立法部門要求Dougan和其它高管辭職，以便瑞信在處理完與美國政府的稅務爭議後能重新經營。

而據彭博新聞社援引知情人士的話稱，瑞信接下來準備任命英國保險和金融服務公司——保誠集團（Prudential）的CEO——Tidjane Thiam來接替Dougan，這一決定可能最快在週二公佈。

Thiam自2009年開始擔任保誠集團CEO。此前他在英國保險公司Aviva Plc擔任歐洲部門主管。1986到1994 年，他服務於顧問公司麥肯錫(McKinsey & Co.)，負責保險和銀行業務。