喬治亞的筷子公司倒閉了，但同
時，有些中國工廠卻開始往美國移動：全球最大挖掘機生產商卡特彼勒（Caterpillar
Inc.）部分海外產能移回德州；奇異（GE）的節能熱水器生產線、惠而浦（Whirlpool）、全球最大的工業安全鎖具製造商萬事達鎖（Master
Lock）等企業陸續回流美國。 中國製造（Made in China）獨霸全球二十年的年代，真的變了嗎？這對全球又將產生什麼影響？ 走訪新製造業重鎮發現：中國優勢、美國劣勢，已經翻轉 第一站，我們來到距離台灣一萬五千多公里外，美國北卡羅來納州的小鎮——高點市（High point）。它，曾是全球家具生產重鎮；一場美國、中國的成本與效率之戰，就在這裡開打。 人工貴？薪資已接近中國，但更有創意 十多年前，這個小鎮被時薪只有三十美分（約合新台幣十元）的中國工人打垮了。十多年後的今天，一年一度的全球家具展正熱鬧舉辦，展場內，四處掛著大大的星條旗，胸前別著美國徽章的家具業務員穿梭其中，種種跡像似乎透露著：「美國家具工廠回來了！」 原因之一，最新美國勞工統計局數據顯示，今年美國製造業勞工平均時薪，相當二○○○年時的水準，並未上漲；而且，北卡工資還比美國平均低了近四成。反觀中國，過去十年，家具工人的工資，上漲超過十倍，而且漲勢未停。換言之，美國工人變便宜了。 變化的不只薪資，運費，也讓中國製造的相對競爭力下降。在北卡銷售家具的來思達（Lifestyle）集團總裁謝貞德指出，中國到美國，一個貨櫃的運費四千美元，賣一套批發價四百九十九美元的沙發中，運費就佔了三成多，在中國生產越來越不划算。 但即使薪水相近、運費高漲，中國工人素以勤勞著稱，美國工人比得上？林肯頓家具執行長科克倫（Bruce Cochrane）道出關鍵：「當中國工廠面臨生產問題時，往往以增加人手來解決，但在美國，工人比較有創新思維，會找出更好的解決方案。」 於是，一年半前，科克倫也重返北卡家鄉蓋了工廠，大量使用自動化機器。我們走進工廠，看見美國工人在電腦前畫設計圖、跟工程師討論機器該如何運作。雖然自動化生產的家具沒有手工的精細，但效率比中國快了四倍，還省了兩個月跨越太平洋的運輸時間。 這個正在反轉的製造趨勢，更深含義是，美國製造善用了美國工人懂得思考、解決問題能力，來對抗人海戰術的中國。 一葉知秋，去年的美國，木製家具生產竟停止下滑趨勢，逆勢成長了二．五％，進口則衰退了二．五％。 甚至，連大型的美國家具公司沃漢．巴塞特（Vaughan Bassett），也正在高點市週遭蓋廠，這是北卡二十年來沒有出現過的景象，似乎透露了美國家具製造業的復甦。 即便如此，美國稅金高、土地貴，何況中國官員個個枕戈待旦、全天候解決外商投資問題，美國能創造比中國更好的投資環境嗎？ 第二站，南卡羅來納州，我們遇到「圓鍬州長」妮琪．哈雷（Nikki Haley）。 稅金高？政府祭利多，多僱人還能減稅 走進這個全美最年輕的州長辦公室，裡頭擺滿了安全帽與圓鍬，這些全是她主持過的動土典禮。每增加一頂安全帽，代表南卡又多了一個大工廠，「我希望能讓它們來填滿這裡。」剛剛主持完波音七八七夢想機出廠儀式的她說。
妮琪，是最會招商的美國州長之一。南卡州政府商務廳廳長羅伯．希特（Robert
Hitt）說，她是很好的行銷人員，「她甚至主動去聯絡『客戶』，然後，要我們商務廳去跟進。」用客戶來形容投資者，這是觀念的改變，也是美國行政效率的
進步。妮琪說：「企業CEO都有我的手機號碼，隨時可以聯絡上我。我也時刻跟他們保持聯繫，關注他們的需求。」 這樣，美國就能把過去二十年被中國搶走了的工作，再搶回來嗎？哈雷說，肯定的，「我讓企業提高利潤率。」很難相信，美國現在的電力、土地成本竟比中國低，就連稅金也有彈性空間。 南卡州駐上海代表林新偉說，中國一度電（人民幣）八毛錢，南卡只要三毛錢，不到中國的一半；土地成本還是中國沿海十分之一，聘滿一定比例員工可以減稅，「現在是連中國紡織業都想去美國投資。」於是，妮琪殺進對手大本營上海，向中國企業招手。 繼去年日本普利司通（Bridgestone）輪胎宣佈投資十二億美元蓋新廠，今年一月，BMW在這裡投資九億美元擴充產能，法國米其林輪胎也宣佈投資七億五千萬美元、增聘五百人。 「美國不貴」，是美國製造此刻再起的優勢之一，但最重要的，其實在於開放的心態。例如，美國人能讓BMW進來設廠，打自己的通用汽車；讓法國米其林進駐，打本土的固特異，她們比中國強的在於：不怕競爭，勇敢開放，以迎來先進製造。 對照改革開放超過三十年的中國，市場仍未真正開放，國有企業的利益，仍然是政策目標的第一位。 而妮琪其實是個印度移民的後代，試著想像，中國有可能讓一個印度後裔當省長、然後開放市場給國外車廠嗎？在南卡就是如此，工廠來了、就業來了，聚落更形成了，全球最大輪胎產地在這裡。 然而，美國雖然自由開放，但藍領不足、強勢工會眾所皆知，這一點，恐怕是美國製造再起最大的障礙？ 工人強勢？不鼓勵組工會，政府代訓技術人力 第三站，我們來到蘋果執行長庫克（Tim Cook）的故鄉阿拉巴馬州。 就在五月十六日，鴻海集團總裁郭台銘才斬釘截鐵預言，中國製造優勢才是全球第一，美國不適合製造業，同時間，庫克家鄉卻正在大興土木蓋工廠。 這裡，是美國南方偏遠的農業州，阿拉巴馬商務部秘書長戈雷格．肯菲爾德（Greg Canfield）遞過來的，竟然是中文名片。他大談庫克的背景、家鄉，還有郭台銘，「雖然富士康形象最近不太好，但我們歡迎他來阿拉巴馬投資。」 對著擁有百萬工人的鴻海招手，阿拉巴馬有足夠的工人嗎？ 我們到了庫克出生地，阿拉巴馬南部的墨比爾（Mobile），這是一個本土造船重鎮，庫克就是造船工人之子，然而，這個城市已經蛻變，德國人的鋼鐵廠、澳洲的造船廠，甚至中國汽車廠也要來投資。
外商為何而來？這裡的稅低、不鼓勵組工會，少了勞資問題，更重要的，阿拉巴馬州政府每年還編列六千萬美元預算，推動「AIDT人力培訓計畫」，提供高品
質、受過訓練的人力。當企業需要一個工人，政府訓練好四個工人讓你選。對比中國珠三角地區數以百萬計的缺工現象，美國似乎真的變了！ 在阿拉巴馬，我們發現美國製造的內在利多：創造一個鼓勵創新的開放環境。
二十幾年前，北美自由貿易協定（NAFTA），廉價的墨西哥製造產品進城，讓這個鑄造之都，被殺得血流成河，四萬多人失業。然而沒有苦痛，哪來蛻變；開放
競爭，才能挖掘出真正的競爭力。傳統鑄造、紡織產業的工人因此被釋放出來，後來的汽車、鋼鐵或航太產業，才能在此萌芽生根。 補助少？幫企業找點子，且不限制特定產業 我們繼續驅車至塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）鎮，這裡已成了賓士汽車最大的休旅車生產基地，這也是開放後才出現的新產業。此外，法國空中巴士也宣佈了在阿拉巴馬設廠，未來，美國製造的法國飛機，將挑戰美國自己的波音。 這，正是美國製造的最大優勢。「開放市場和自由貿易的策略，會自動帶來更大的經濟繁榮，並且催生出不同的新產業。」戈雷格說。 然而，若論及政府的大力補貼、全力扶植，美國製造業的優勢比得過中國嗎？ 最後一站，美國南方第一大城市喬治亞州的亞特蘭大。在這裡，我們看到的，是人民幣十兆對百億美元的未來製造之戰；八十三：一，誰能獲勝？ 在中國的「十二五計畫」中扶植七個新興產業，投資人民幣十兆元（約合新台幣四十七兆元）。但美國歐巴馬端出的AMP（Advanced Manufacturing Partnership，先進製造業夥伴關係）計畫，總金額才一百億美元（約合新台幣三千億元）。
只不過，金錢用得多，不如用得巧。在喬治亞州亞特蘭大市，我們獨家訪問穿梭美國白宮的美籍台裔學者、喬治亞理工學院製造研究中心總監王緒斌。過去半年，他
頻繁往返喬治亞和華盛頓，跟六大學府及十二大企業CEO、白宮幕僚團開會，推動AMP（見第一一六頁圖），他為我們揭開美國社群式製造的新時代。
原來，歐巴馬過去一年，把麻省理工學院、史丹佛等大學，以及英特爾、福特等大企業，組成一個集研發、創意、商業化的新社群平台；一邊是每年產出數萬研究報
告的學界，一邊是沒有辦法用到這些頂尖研發的企業，而AMP就擔任搭橋的角色，補上轉換式研究（translational
research），把學界研發靈感（inspiration）變成企業實際創新（innovation）。 AMP計畫的野心勃勃，讓中國今年一月，甚至派出一組工作團隊駐紮阿拉巴馬州一個月，研究美國製造業如何再起。 王緒斌說，這個平台，就像臉書（Facebook）一樣，是一個內部開放、對外封閉的平台，成員隨時能夠看到彼此的研發方向與成果，若重複就避開，或是雙方截長補短做智財權、設備、研究的整合。 接著，AMP計畫仿照製造強國德國，成立國家級研究機構Fraunhofer（德國工研院），開發出新技術之後，再為中小企業提供設備、研發、技術轉移等，扶植整個美國的製造實力。 這個計畫在二○一三年，將根據不同主題，成立十五個區域研究中心。第一個子計畫的主題就是被《經濟學人》（The Economist）稱為繼瓦特發明蒸汽機、福特發明流水線後的第三次工業革命。 鼓勵研發，每個國家都會做，美國有何不同？王緒斌說，AMP不先指定產業，只鼓勵創新；如果紡織業能創造新材料的開發，那麼紡織業在美國就是先進製造業。任由自家花園長出不同的花朵來，只求創新、先進，這是計畫精神。 唯有創新，才能壯大國力；而製造業的創新，則被美國政府視為就業的驅動引擎。「一個製造業工作，可以創造出十個工作機會。」王緒斌解釋，其中六個出現在供應鏈，另外四個則是服務製造業的金融、服務等行業。 因此，美國有三分之二的工程師、科學家在製造業工作；三分之二的研發經費花在製造業，並產出九○％的專利，成為美國國力之本。所以，美國製造業產值雖然只佔GDP的一一％，卻佔出口的七○％。 換言之，中國即便花大錢扶植產業，但計畫經濟的舊模式卻不一定有效率，譬如中國用錢堆出高鐵，卻衍生了安全問題與債務，也沒發展出產業，相對美國以市場搭橋者的角色，促進製造業發展，思維明顯不同。 全球製造業版圖大挪移「美國消費、中國製造」將改寫 橫越美國五千公里後，我們發現並證實，「美國製造再起」的趨勢正式萌芽，全球製造版圖大位移的時代來了！ 過去二十年，「美國消費、中國製造」是全球化經濟的特徵，但現在，這套邏輯正在改變，中國製造優勢不復以往。 如波士頓顧問集團報告所言，二○一五年，將是「中國製造中國消費、美國製造美國消費」的年代。屆時，全球製造與消費市場大分流，美國不再大量依賴進口，而是消費自己製造的美國產品。 這個趨勢，不單單是工廠搬移、工作重分配，而是人類第三次工業革命來了，社群式製造（Social Manufacturing）時代來了，傳統的製造方法將被顛覆，製造策略與佈局都要被改變。 一月，歐巴馬在國情咨文強調：「不要光看到KIA在美國行駛，也要看到美國汽車在韓國跑。」五年內，歐巴馬要靠著製造業的復興，讓美國出口再成長一倍。 政府決心帶動企業投資腳步。五月三十日，蘋果執行長庫克說，「有朝一日，iPhone或許將在美國組裝。」六月二十七日，Google宣佈，最新Nexus Q產品的設計和製造，將全部在美國本土完成……。 回流（Reshoring）、國內發包（Insourcing），是美國現在最熱門關鍵字，取代了外流（Offshoring）和外包（Outsourcing）。 二○○八年，美國在金融大海嘯中踉蹌跌跤，相對中國的迅速發展，昔日巨人覺醒了，她正一步步找回美國價值與優勢，一步步展開復興運動，創造工作、鼓勵創新、發展先進製造業，要找回昔日的輝煌。 然而，美國製造再起，對台灣的意義何在？衝擊來了，夾在中美兩大市場間的台灣，是上半年亞洲鄰國中，唯一負成長的國家，台灣對中國及香港佔台灣出口比重合計約近四成，出口品中又是以原物料、半成品為主，在中國加工之後再轉出口。 當歐債風暴襲擊歐美市場、中國經濟與出口又下滑，台灣自然難逃噩運。 衝擊二，韓國與美國FTA生效後，上半年對美出口就成長一○‧五％，台灣則是衰退一一％。但這不是單單FTA的威力，過去二十年來，台灣過度依賴中國，反觀南韓對中國、美國是製造與市場同步佈局，才能在這時突飛猛進，搶走台灣直接出口美國的訂單。 台灣把中國當工廠、美國當市場，如今中國、美國都變了，讓台灣接單、中國製造、美國消費的代工模式失靈了，台灣再不變，出口連續衰退，還只是開始而已。 過去，台商在大陸賺取微薄的代工財時代結束，新的製造挑戰兵臨城下。 現在，台灣不僅要打開自己的市場，迎接挑戰，在對外貿易上，ECFA、FTA的簽署都只是競爭手段，不是終極目標，唯有找到台灣自己的製造優勢，才能在全球製造版圖大挪移時代，拚出自己的勝利方程式。 【延伸閱讀】14天橫跨5,000公里探索路線 第1站家具故鄉北卡羅來納州新角色：外移家具聚落，正由中國回流人口：965萬人'09年製造業產值：2.3兆元'10年製造業佔出口比重：92% 發現1 北卡羅來納州比效率！美國製造比中國高4倍北卡林肯頓家具的美國工人用遙控器、電腦做家具，速度快、準確性高，連裝義肢的工人的效率都比中國工人高。 第2站輪胎大本營南卡羅來納州新角色：全球最大輪胎產地，中國中小企業投資熱點人口：460萬人'09年製造業產值：7,400億元 '10年製造業佔出口比重：97% 發現2 南卡羅來納州比成本！這裡電價僅中國1/3，地價是1/10 美國最年輕的州長哈雷全天候待命拚招商，辦公室滿是紀念開工的安全帽，背後的兩隻圓鍬代表她又讓兩家工廠在南卡設立。 第3站新底特律阿拉巴馬州新角色：國際汽車重鎮，德、法、韓、澳洲企業齊聚設廠人口：480萬人'09年製造業產值：7,900億元 '10年製造業佔出口比重：83% 發現3 阿拉巴馬州比效能！中國缺工，這裡缺1 個，政府幫你訓練4 個我們在這看到，韓國現代汽車的機器人生產線，少數工人指揮420 個機器人，全自動生產北美賣最好的車。 第4站南方科技重鎮喬治亞州新角色：昔日棉花之都，變100億美元製造業扶植計畫搖籃人口：980萬人'09年製造業產值：1.3兆元 '10年製造業佔出口比重：92% 發現4 喬治亞州比野心！歐巴馬找12 大企業磨技術，中國來取經美國為了製造業復興，替工廠拉火車線直通港口，還要亞特蘭大的喬治亞理工學院與企業把研發變商品。註：本圖金額均為換算新台幣後數字資料來源：美國商務部、經濟分析局、各州政府 整理：鄧麗萍 【延伸閱讀】Google、蘋果、波音和奇異都要Made in USA 蘋果執行長庫克：「蘋果把生產線移回美國是有可能的，有朝一日，iPhone或許將在美國組裝。」 Google行動業務資深副總裁安迪‧魯賓：「我們缺席太久，我們決定在美國製造，為什麼不呢？」 波音執行長麥克納尼：「過去15年，我們在全球把供應鏈延伸得太遠，低估了美國工人的價值。」 奇異執行長伊梅特：「比製造成本，我們的勞力成本還是比中國高，但它比過去差距縮小。」 資料原來源：媒體報導 整理：鄧麗萍 【延伸閱讀】一個計畫，展現美國重回製造決心——美國政府AMP計畫讓學術轉成商機 ▉ 製造業困境學術研究技術技術死亡之谷 企業應用技術
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AMP計畫改善將死亡之谷的技術轉化為企業能應用的技術支援對象：技術轉移中小企業，不指定產業，只鼓勵做先進製造業的創新實施方式：成立10～15個製
造創新區域研究中心投入金額：2012年政府+民間投入近1億美元，
2013年政府+民間投入100億美元計畫成員：6大學府1.麻省理工學院2.史丹佛大學3.柏克萊加州大學4.喬治亞理工學院5.卡內基美隆大學6.密
西根大學+12大美國企業1.全球第2大化學公司陶氏化學 2.全球最大醫療器材製造商嬌生集團
3.全球最大重工設備製造商卡特彼勒4.全球最大玻璃基板製造廠康寧5.全球最大家用品公司寶僑
6.全球最大晶片製造商英特爾7.美國第2大車廠福特8.世界級航太及工業製造商聯合技術 9.全球最大專業材料生產商阿利根尼科技
10.全球最大雷達、海軍船隻製造商諾斯洛普格拉曼 11.全球最大醫療科技公司史賽克 12.全球最大飛機設備製造商漢威聯合 ▉ 預期結果達成3大目標：重振美國製造業、創造高品質就業、維持全球競爭力資料來源：王緒斌 整理：鄧麗萍 |