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深入南方四州 發現美國製造不貴

2012-7-16  TWM




喬治亞的筷子公司倒閉了,但同時,有些中國工廠卻開始往美國移動:全球最大挖掘機生產商卡特彼勒(Caterpillar Inc.)部分海外產能移回德州;奇異(GE)的節能熱水器生產線、惠而浦(Whirlpool)、全球最大的工業安全鎖具製造商萬事達鎖(MasterLock)等企業陸續回流美國。

中國製造(Made in China)獨霸全球二十年的年代,真的變了嗎?這對全球又將產生什麼影響?

走訪新製造業重鎮發現:中國優勢、美國劣勢,已經翻轉

第一站,我們來到距離台灣一萬五千多公里外,美國北卡羅來納州的小鎮——高點市(High point)。它,曾是全球家具生產重鎮;一場美國、中國的成本與效率之戰,就在這裡開打。

人工貴?薪資已接近中國,但更有創意

十多年前,這個小鎮被時薪只有三十美分(約合新台幣十元)的中國工人打垮了。十多年後的今天,一年一度的全球家具展正熱鬧舉辦,展場內,四處掛著大大的星條旗,胸前別著美國徽章的家具業務員穿梭其中,種種跡像似乎透露著:「美國家具工廠回來了!」

原因之一,最新美國勞工統計局數據顯示,今年美國製造業勞工平均時薪,相當二○○○年時的水準,並未上漲;而且,北卡工資還比美國平均低了近四成。反觀中國,過去十年,家具工人的工資,上漲超過十倍,而且漲勢未停。換言之,美國工人變便宜了。

變化的不只薪資,運費,也讓中國製造的相對競爭力下降。在北卡銷售家具的來思達(Lifestyle)集團總裁謝貞德指出,中國到美國,一個貨櫃的運費四千美元,賣一套批發價四百九十九美元的沙發中,運費就佔了三成多,在中國生產越來越不划算。

但即使薪水相近、運費高漲,中國工人素以勤勞著稱,美國工人比得上?林肯頓家具執行長科克倫(Bruce Cochrane)道出關鍵:「當中國工廠面臨生產問題時,往往以增加人手來解決,但在美國,工人比較有創新思維,會找出更好的解決方案。」

於是,一年半前,科克倫也重返北卡家鄉蓋了工廠,大量使用自動化機器。我們走進工廠,看見美國工人在電腦前畫設計圖、跟工程師討論機器該如何運作。雖然自動化生產的家具沒有手工的精細,但效率比中國快了四倍,還省了兩個月跨越太平洋的運輸時間。

這個正在反轉的製造趨勢,更深含義是,美國製造善用了美國工人懂得思考、解決問題能力,來對抗人海戰術的中國。

一葉知秋,去年的美國,木製家具生產竟停止下滑趨勢,逆勢成長了二.五%,進口則衰退了二.五%。

甚至,連大型的美國家具公司沃漢.巴塞特(Vaughan Bassett),也正在高點市週遭蓋廠,這是北卡二十年來沒有出現過的景象,似乎透露了美國家具製造業的復甦。

即便如此,美國稅金高、土地貴,何況中國官員個個枕戈待旦、全天候解決外商投資問題,美國能創造比中國更好的投資環境嗎?

第二站,南卡羅來納州,我們遇到「圓鍬州長」妮琪.哈雷(Nikki Haley)。

稅金高?政府祭利多,多僱人還能減稅

走進這個全美最年輕的州長辦公室,裡頭擺滿了安全帽與圓鍬,這些全是她主持過的動土典禮。每增加一頂安全帽,代表南卡又多了一個大工廠,「我希望能讓它們來填滿這裡。」剛剛主持完波音七八七夢想機出廠儀式的她說。

妮琪,是最會招商的美國州長之一。南卡州政府商務廳廳長羅伯.希特(Robert Hitt)說,她是很好的行銷人員,「她甚至主動去聯絡『客戶』,然後,要我們商務廳去跟進。」用客戶來形容投資者,這是觀念的改變,也是美國行政效率的進步。妮琪說:「企業CEO都有我的手機號碼,隨時可以聯絡上我。我也時刻跟他們保持聯繫,關注他們的需求。」

這樣,美國就能把過去二十年被中國搶走了的工作,再搶回來嗎?哈雷說,肯定的,「我讓企業提高利潤率。」很難相信,美國現在的電力、土地成本竟比中國低,就連稅金也有彈性空間。

南卡州駐上海代表林新偉說,中國一度電(人民幣)八毛錢,南卡只要三毛錢,不到中國的一半;土地成本還是中國沿海十分之一,聘滿一定比例員工可以減稅,「現在是連中國紡織業都想去美國投資。」於是,妮琪殺進對手大本營上海,向中國企業招手。

繼去年日本普利司通(Bridgestone)輪胎宣佈投資十二億美元蓋新廠,今年一月,BMW在這裡投資九億美元擴充產能,法國米其林輪胎也宣佈投資七億五千萬美元、增聘五百人。

「美國不貴」,是美國製造此刻再起的優勢之一,但最重要的,其實在於開放的心態。例如,美國人能讓BMW進來設廠,打自己的通用汽車;讓法國米其林進駐,打本土的固特異,她們比中國強的在於:不怕競爭,勇敢開放,以迎來先進製造。

對照改革開放超過三十年的中國,市場仍未真正開放,國有企業的利益,仍然是政策目標的第一位。

而妮琪其實是個印度移民的後代,試著想像,中國有可能讓一個印度後裔當省長、然後開放市場給國外車廠嗎?在南卡就是如此,工廠來了、就業來了,聚落更形成了,全球最大輪胎產地在這裡。

然而,美國雖然自由開放,但藍領不足、強勢工會眾所皆知,這一點,恐怕是美國製造再起最大的障礙?

工人強勢?不鼓勵組工會,政府代訓技術人力

第三站,我們來到蘋果執行長庫克(Tim Cook)的故鄉阿拉巴馬州。

就在五月十六日,鴻海集團總裁郭台銘才斬釘截鐵預言,中國製造優勢才是全球第一,美國不適合製造業,同時間,庫克家鄉卻正在大興土木蓋工廠。

這裡,是美國南方偏遠的農業州,阿拉巴馬商務部秘書長戈雷格.肯菲爾德(Greg Canfield)遞過來的,竟然是中文名片。他大談庫克的背景、家鄉,還有郭台銘,「雖然富士康形象最近不太好,但我們歡迎他來阿拉巴馬投資。」

對著擁有百萬工人的鴻海招手,阿拉巴馬有足夠的工人嗎?

我們到了庫克出生地,阿拉巴馬南部的墨比爾(Mobile),這是一個本土造船重鎮,庫克就是造船工人之子,然而,這個城市已經蛻變,德國人的鋼鐵廠、澳洲的造船廠,甚至中國汽車廠也要來投資。

外商為何而來?這裡的稅低、不鼓勵組工會,少了勞資問題,更重要的,阿拉巴馬州政府每年還編列六千萬美元預算,推動「AIDT人力培訓計畫」,提供高品質、受過訓練的人力。當企業需要一個工人,政府訓練好四個工人讓你選。對比中國珠三角地區數以百萬計的缺工現象,美國似乎真的變了!

在阿拉巴馬,我們發現美國製造的內在利多:創造一個鼓勵創新的開放環境。

二十幾年前,北美自由貿易協定(NAFTA),廉價的墨西哥製造產品進城,讓這個鑄造之都,被殺得血流成河,四萬多人失業。然而沒有苦痛,哪來蛻變;開放競爭,才能挖掘出真正的競爭力。傳統鑄造、紡織產業的工人因此被釋放出來,後來的汽車、鋼鐵或航太產業,才能在此萌芽生根。

補助少?幫企業找點子,且不限制特定產業

我們繼續驅車至塔斯卡盧薩(Tuscaloosa)鎮,這裡已成了賓士汽車最大的休旅車生產基地,這也是開放後才出現的新產業。此外,法國空中巴士也宣佈了在阿拉巴馬設廠,未來,美國製造的法國飛機,將挑戰美國自己的波音。

這,正是美國製造的最大優勢。「開放市場和自由貿易的策略,會自動帶來更大的經濟繁榮,並且催生出不同的新產業。」戈雷格說。

然而,若論及政府的大力補貼、全力扶植,美國製造業的優勢比得過中國嗎?

最後一站,美國南方第一大城市喬治亞州的亞特蘭大。在這裡,我們看到的,是人民幣十兆對百億美元的未來製造之戰;八十三:一,誰能獲勝?

在中國的「十二五計畫」中扶植七個新興產業,投資人民幣十兆元(約合新台幣四十七兆元)。但美國歐巴馬端出的AMP(Advanced Manufacturing Partnership,先進製造業夥伴關係)計畫,總金額才一百億美元(約合新台幣三千億元)。

只不過,金錢用得多,不如用得巧。在喬治亞州亞特蘭大市,我們獨家訪問穿梭美國白宮的美籍台裔學者、喬治亞理工學院製造研究中心總監王緒斌。過去半年,他頻繁往返喬治亞和華盛頓,跟六大學府及十二大企業CEO、白宮幕僚團開會,推動AMP(見第一一六頁圖),他為我們揭開美國社群式製造的新時代。

原來,歐巴馬過去一年,把麻省理工學院、史丹佛等大學,以及英特爾、福特等大企業,組成一個集研發、創意、商業化的新社群平台;一邊是每年產出數萬研究報告的學界,一邊是沒有辦法用到這些頂尖研發的企業,而AMP就擔任搭橋的角色,補上轉換式研究(translational research),把學界研發靈感(inspiration)變成企業實際創新(innovation)。

AMP計畫的野心勃勃,讓中國今年一月,甚至派出一組工作團隊駐紮阿拉巴馬州一個月,研究美國製造業如何再起。

王緒斌說,這個平台,就像臉書(Facebook)一樣,是一個內部開放、對外封閉的平台,成員隨時能夠看到彼此的研發方向與成果,若重複就避開,或是雙方截長補短做智財權、設備、研究的整合。

接著,AMP計畫仿照製造強國德國,成立國家級研究機構Fraunhofer(德國工研院),開發出新技術之後,再為中小企業提供設備、研發、技術轉移等,扶植整個美國的製造實力。

這個計畫在二○一三年,將根據不同主題,成立十五個區域研究中心。第一個子計畫的主題就是被《經濟學人》(The Economist)稱為繼瓦特發明蒸汽機、福特發明流水線後的第三次工業革命。

鼓勵研發,每個國家都會做,美國有何不同?王緒斌說,AMP不先指定產業,只鼓勵創新;如果紡織業能創造新材料的開發,那麼紡織業在美國就是先進製造業。任由自家花園長出不同的花朵來,只求創新、先進,這是計畫精神。

唯有創新,才能壯大國力;而製造業的創新,則被美國政府視為就業的驅動引擎。「一個製造業工作,可以創造出十個工作機會。」王緒斌解釋,其中六個出現在供應鏈,另外四個則是服務製造業的金融、服務等行業。

因此,美國有三分之二的工程師、科學家在製造業工作;三分之二的研發經費花在製造業,並產出九○%的專利,成為美國國力之本。所以,美國製造業產值雖然只佔GDP的一一%,卻佔出口的七○%。

換言之,中國即便花大錢扶植產業,但計畫經濟的舊模式卻不一定有效率,譬如中國用錢堆出高鐵,卻衍生了安全問題與債務,也沒發展出產業,相對美國以市場搭橋者的角色,促進製造業發展,思維明顯不同。

全球製造業版圖大挪移「美國消費、中國製造」將改寫

橫越美國五千公里後,我們發現並證實,「美國製造再起」的趨勢正式萌芽,全球製造版圖大位移的時代來了!

過去二十年,「美國消費、中國製造」是全球化經濟的特徵,但現在,這套邏輯正在改變,中國製造優勢不復以往。

如波士頓顧問集團報告所言,二○一五年,將是「中國製造中國消費、美國製造美國消費」的年代。屆時,全球製造與消費市場大分流,美國不再大量依賴進口,而是消費自己製造的美國產品。

這個趨勢,不單單是工廠搬移、工作重分配,而是人類第三次工業革命來了,社群式製造(Social Manufacturing)時代來了,傳統的製造方法將被顛覆,製造策略與佈局都要被改變。

一月,歐巴馬在國情咨文強調:「不要光看到KIA在美國行駛,也要看到美國汽車在韓國跑。」五年內,歐巴馬要靠著製造業的復興,讓美國出口再成長一倍。

政府決心帶動企業投資腳步。五月三十日,蘋果執行長庫克說,「有朝一日,iPhone或許將在美國組裝。」六月二十七日,Google宣佈,最新Nexus Q產品的設計和製造,將全部在美國本土完成……。

回流(Reshoring)、國內發包(Insourcing),是美國現在最熱門關鍵字,取代了外流(Offshoring)和外包(Outsourcing)。

二○○八年,美國在金融大海嘯中踉蹌跌跤,相對中國的迅速發展,昔日巨人覺醒了,她正一步步找回美國價值與優勢,一步步展開復興運動,創造工作、鼓勵創新、發展先進製造業,要找回昔日的輝煌。

然而,美國製造再起,對台灣的意義何在?衝擊來了,夾在中美兩大市場間的台灣,是上半年亞洲鄰國中,唯一負成長的國家,台灣對中國及香港佔台灣出口比重合計約近四成,出口品中又是以原物料、半成品為主,在中國加工之後再轉出口。

當歐債風暴襲擊歐美市場、中國經濟與出口又下滑,台灣自然難逃噩運。

衝擊二,韓國與美國FTA生效後,上半年對美出口就成長一○‧五%,台灣則是衰退一一%。但這不是單單FTA的威力,過去二十年來,台灣過度依賴中國,反觀南韓對中國、美國是製造與市場同步佈局,才能在這時突飛猛進,搶走台灣直接出口美國的訂單。

台灣把中國當工廠、美國當市場,如今中國、美國都變了,讓台灣接單、中國製造、美國消費的代工模式失靈了,台灣再不變,出口連續衰退,還只是開始而已。

過去,台商在大陸賺取微薄的代工財時代結束,新的製造挑戰兵臨城下。

現在,台灣不僅要打開自己的市場,迎接挑戰,在對外貿易上,ECFA、FTA的簽署都只是競爭手段,不是終極目標,唯有找到台灣自己的製造優勢,才能在全球製造版圖大挪移時代,拚出自己的勝利方程式。

【延伸閱讀】14天橫跨5,000公里探索路線

第1站家具故鄉北卡羅來納州新角色:外移家具聚落,正由中國回流人口:965萬人'09年製造業產值:2.3兆元'10年製造業佔出口比重:92%

發現1 北卡羅來納州比效率!美國製造比中國高4倍北卡林肯頓家具的美國工人用遙控器、電腦做家具,速度快、準確性高,連裝義肢的工人的效率都比中國工人高。

第2站輪胎大本營南卡羅來納州新角色:全球最大輪胎產地,中國中小企業投資熱點人口:460萬人'09年製造業產值:7,400億元 '10年製造業佔出口比重:97%

發現2 南卡羅來納州比成本!這裡電價僅中國1/3,地價是1/10 美國最年輕的州長哈雷全天候待命拚招商,辦公室滿是紀念開工的安全帽,背後的兩隻圓鍬代表她又讓兩家工廠在南卡設立。

第3站新底特律阿拉巴馬州新角色:國際汽車重鎮,德、法、韓、澳洲企業齊聚設廠人口:480萬人'09年製造業產值:7,900億元 '10年製造業佔出口比重:83%

發現3 阿拉巴馬州比效能!中國缺工,這裡缺1 個,政府幫你訓練4 個我們在這看到,韓國現代汽車的機器人生產線,少數工人指揮420 個機器人,全自動生產北美賣最好的車。

第4站南方科技重鎮喬治亞州新角色:昔日棉花之都,變100億美元製造業扶植計畫搖籃人口:980萬人'09年製造業產值:1.3兆元 '10年製造業佔出口比重:92%

發現4 喬治亞州比野心!歐巴馬找12 大企業磨技術,中國來取經美國為了製造業復興,替工廠拉火車線直通港口,還要亞特蘭大的喬治亞理工學院與企業把研發變商品。註:本圖金額均為換算新台幣後數字資料來源:美國商務部、經濟分析局、各州政府 整理:鄧麗萍

【延伸閱讀】Google、蘋果、波音和奇異都要Made in USA

蘋果執行長庫克:「蘋果把生產線移回美國是有可能的,有朝一日,iPhone或許將在美國組裝。」

Google行動業務資深副總裁安迪‧魯賓:「我們缺席太久,我們決定在美國製造,為什麼不呢?」

波音執行長麥克納尼:「過去15年,我們在全球把供應鏈延伸得太遠,低估了美國工人的價值。」

奇異執行長伊梅特:「比製造成本,我們的勞力成本還是比中國高,但它比過去差距縮小。」

資料原來源:媒體報導 整理:鄧麗萍

【延伸閱讀】一個計畫,展現美國重回製造決心——美國政府AMP計畫讓學術轉成商機

▉ 製造業困境學術研究技術技術死亡之谷 企業應用技術

▉ AMP計畫改善將死亡之谷的技術轉化為企業能應用的技術支援對象:技術轉移中小企業,不指定產業,只鼓勵做先進製造業的創新實施方式:成立10~15個製造創新區域研究中心投入金額:2012年政府+民間投入近1億美元, 2013年政府+民間投入100億美元計畫成員:6大學府1.麻省理工學院2.史丹佛大學3.柏克萊加州大學4.喬治亞理工學院5.卡內基美隆大學6.密西根大學+12大美國企業1.全球第2大化學公司陶氏化學 2.全球最大醫療器材製造商嬌生集團 3.全球最大重工設備製造商卡特彼勒4.全球最大玻璃基板製造廠康寧5.全球最大家用品公司寶僑 6.全球最大晶片製造商英特爾7.美國第2大車廠福特8.世界級航太及工業製造商聯合技術 9.全球最大專業材料生產商阿利根尼科技 10.全球最大雷達、海軍船隻製造商諾斯洛普格拉曼 11.全球最大醫療科技公司史賽克 12.全球最大飛機設備製造商漢威聯合

▉ 預期結果達成3大目標:重振美國製造業、創造高品質就業、維持全球競爭力資料來源:王緒斌 整理:鄧麗萍

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