2013零售業大事件：“三足鼎立”破局
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2013年可謂中國零售業的並購大年。業界認為，這背後意味著，在電商沖擊、成本高企之下，零售業者在中國市場正以大手筆資本運作的方式最大限度地“自保”。跟著i黑馬來看一下2013年零售業發生了哪些大變化和大事件吧。關店潮從去年下半年開始，連鎖超市、便利店和百貨店的關店潮就開始了，這股“關店潮”一直蔓延了整個2013年。以便利店業態來看，先是羅森關閉了約30家店，導致其總店數多年來始終徘徊在300家左右。之後，可的與好德開始調整和關閉數十家門店。可的與好德同屬於上海農工商集團麾下，因兩者加總原本共有超過2000家門店，為全國規模最大的便利店企業，然而經過今年的調整，據農工商集團內部人士透露，目前可的與好德的總店數已低於2000家。就連向來給人“正能量”感的7-11也擬關閉和調整近20家店。如果說小型便利店關店調整還較好操作，那麽動輒數千萬元投資的大型賣場關店則牽動面甚廣，因此不到萬不得已，1萬多平方米的大賣場不會輕易關門。然而這一定律在今年也被打破。世界第一大零售連鎖企業沃爾瑪在今年放緩了中國區增速，近期，沃爾瑪總部宣布擬關閉中國和巴西市場的50家門店，有消息稱，其中沃爾瑪中國區將關閉約25家門店。而早在今年元旦旺季，位於鄭州二七商圈的一家沃爾瑪門店便已停業。此外，蔔蜂蓮花也在今年初關閉了北京草橋店。今年，被擠壓在大型賣場和小型便利店之間，“不上不下”的標準超市日子更是難過。因經濟糾紛在今年一度遭遇供應商“逼宮”的家得利超市，其店數已從數年前的160家減少到現在的約140家，新開店速度極慢，2年內僅開新店6家。同時，百貨業也難以幸免。今年3月，京城知名百貨大佬貴友關閉了方莊店;今年年中時，大洋百貨石家莊店關閉、在沈陽經營5年的伊勢丹停業;進入炎炎夏季，盤踞成都春熙商圈20年之久的太平洋百貨關閉，而太平洋的“老對手”百盛也並沒有好過多少，在百盛貴陽鮮花店關閉後不久，今年8月底，百盛石家莊一家門店也關閉了。盈利難大量巨頭紛紛關店，必有市場“通病”存在。“高成本是導致零售業盈利越來越困難的關鍵。2013年，零售業成本上升有由緩到急、剛性占比加大的特點，如果到一定臨界點，會發生致命的影響。”中國連鎖經營協會會長郭戈平表示，根據諸多零售上市公司2013年上半年財報，80%以上的企業銷售費用和管理費用上漲，零售企業銷售的增幅卻明顯慢於成本漲幅。專業商業地產服務機構RET睿意德指出，城鎮化過程中，土地價格發生翻天覆地的變化，物業建築和裝修成本大幅提升，這些都大大拉高了零售物業的投資預算，激發了物業出租方對租金收益的更高預期。同時，人工成本也逐年上漲。“以便利店為例，以往一年的租金在20萬元左右，但今年至少漲到40多萬元，有的甚至高達100多萬元。人工每年上漲10%多。”長期負責便利店拓展的龔先生告訴《第一財經日報》。就在零售業者遭遇租金和人工成本大漲的考驗時，電商的崛起更讓實體業者“雪上加霜”。艾瑞數據顯示，2006年的電商銷售額為260多億元，短短幾年間，2012年的電商銷售額數字已突破1.3萬億元，今年更預計會突破2012年的數字。僅是今年“雙11”，天貓銷售額就逾300億元，令實體業者望塵莫及。電商的價格優勢令實體店淪為“試衣間”――只見人流，不見消費。“成本高企、電商沖擊和消費走低之下，實體零售業者的盈利變得十分困難。今年三季度，超市和便利店毛利率在15%~20%之間，百貨店數字為20%，專業店和專賣店為20%~25%，大型超市三季度毛利率最低僅15%左右。所有實體零售業態三季度毛利率與往年相比都有明顯下滑，比如以往百貨毛利率一般在20%以上。”郭戈平表示。龔先生算了一筆賬，以目前的各類成本，按毛利率20%~25%計算，便利店單店日營業額至少5000元~6000元才能盈虧平衡，可是今年業內很多門店都難以做到該數值，因此虧損很難避免。公開數據顯示，今年上半年，78家零售上市公司總營業額為4420.5億元，同比增長10.78%，凈利潤137億元，同比下跌2.95%。其中16家營收增幅呈現負數，21家增幅低於10%;同時，35家的凈利潤為負數。巨大壓力之下，沃爾瑪、蔔蜂蓮花、家得利、可的、好德等零售企業不得不“斷臂止血”。大並購“關店能暫時止損，但對一家企業而言，不可能長期靠關店生存。於是，以大手筆的資本運作來尋求更好的出路成為2013年零售業的突出特點。”RET睿意德商業服務部董事杜斌分析。以往類似華潤系和物美這樣的“大佬”也會並購一些同業者，比如華潤收購蘇果、洪客隆等，但這些都是巨頭並購區域中小型零售商的案例，今年卻出現多起百年難得一見的“巨頭並購巨頭”案例。今年8月，TESCO與華潤創業(00291.HK)簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資零售公司，共同在華運營大型超市和普通超市。合資公司中，華潤創業與TESCO將分別擁有80%和20%股權。根據雙方協議，整合後，包括華潤創業旗下華潤萬家在中國內地和中國香港的2986家門店及TESCO在中國內地的131家門店和購物中心將共同在合資公司下運營。雖說是“合並”，但很多業內人士都認為，TESCO在合資公司中只有20%持股權，必然缺乏話語權，甚至有人認為，這次合並根本就是華潤系“吃下”了TESCO中國區業務，可以被視作TESCO未來淡出中國市場的信號。“我長期研究且與TESCO方面有所接觸，這次與華潤創業成立合資公司，對TESCO而言可謂是‘自保’。它們的高層經過研究，應該可以看到未來他們在中國市場的困難，因此趁著現在還有一定的市場價值，不如先行資本運作，起碼有望全身而退。”一位接近TESCO的人士透露。有著同樣境遇的還有蔔蜂蓮花。今年10月，物美商業與蔔蜂蓮花共同宣布，物美商業將收購蔔蜂蓮花在北京、上海及中國其他省份(廣東省和湖南省除外)的業務，包括36家門店，經營面積31萬平方米，交易方式為相互持股。可惜時隔2個月後，因種種因素“談不攏”，雙方放棄簽署正式文件，該筆交易最終告吹。此外，今年一度還在市場有過關於家樂福、易買得等大型外資零售企業或出售中國區業務的傳言。今年7月，李嘉誠的和記黃埔旗下百佳超市開始做策略評估，也在謀劃出售。“大型零售商抱團取暖、規模化的大型並購在今年成為前所未有的趨勢。對大型並購的弱勢方而言是‘自保’，對強勢方而言則是希望通過並購來降低成本、擴大營收、提升競爭力。上述TESCO與華潤系並購案、物美收購蔔蜂蓮花意向等案例，意味著原本相對穩定的中國零售業界‘三足鼎立’――外資企業、國有企業和區域民營企業格局在今年被打破，未來零售巨頭之間的並購還將繼續。”杜斌如是說。 2013年零售業大事件● 1月：沃爾瑪鄭州二七店關店，並承認無錫紅星路店、深圳園嶺店分別於4月8日、4月20日起停止營業。● 3月：臺灣統一集團麾下統一優瑪特關閉在北京首家門店，該店租約並未到期，關店應與業績不佳有關。● 北京百貨大佬貴友關閉方莊店。● 7月：成都春熙商圈開業20年之久的太平洋百貨關店。●
8月：華潤創業發布公告，稱與歐洲零售三強之一的Tesco訂立備忘錄，可能成立一家合資企業，涵蓋雙方在內地及港澳的全部門店，華潤創業與Tesco各占80%和20%的股份。● 9月：TESCO樂購中國區首店關閉。●
10月：蔔蜂蓮花退守廣東，物美商業擬以換股方式收購蔔蜂蓮花中國區36家門店，但雙方意向公布後，蔔蜂蓮花部分員工與供應商“恐慌”，導致物美購蔔蜂蓮花接管方案生變。最終雙方未能成功簽約。● 吳堅忠辭任物美董事長。● 11月：為了優化地區商業布局，沃爾瑪江蘇淮安店於11月20日關店，連雲港分店於11月22日關店。馬新生辭任聯華超市董事長一職，今年8月，其百聯集團董事長和黨委書記的職務已由上海市國資委副主任陳曉宏接任，此舉意味著馬新生徹底淡出百聯系。● 12月：聯華超市公告披露，公司於12月4日接到百聯集團的通知，曾任該公司職工監事的道書榮現正在接受上海市國有資產管理委員會紀委部門的調查。
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作者：樂琰 | 編輯：weiyan | 責編：韋