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啤酒行業的競爭本質 品牌營銷婁峻峰

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作者:婁峻峰

每一個行業,都有其行業的特點。在一些行業的初始競爭階段,品牌力的角逐必然是併購,擁有資金實力的一方必然會通過併購大量的擴張,當行業市場整合達到一定層次的規模後,就形成了行業內的雙寡頭或多寡頭競爭格局,這種併購戰略能夠急速的推動行業和品牌的發展。還有另一種形式,就是企業發展到一定規模和層次,必然會遇到發展瓶頸,無論是企業自身原因造成的發展困境,還是因為外部競爭環境和競爭對手的快速崛起發展導致競爭地位的岌岌可危,都需要用一種強有力的併購戰略來突破這種規模的禁錮。

啤酒行業就是這種併購戰略驅動的典型。2002年,中國啤酒產量達到2386萬噸,首次超過美國成為世界第一啤酒生產大國。此後,中國啤酒銷量連續8年保持世界第一位。2009年,中國啤酒產量為4236.38萬千升,2010年產量為4483.04萬千升,2011年啤酒產量實現4898.8萬千升,中國啤酒業已成為世界啤酒市場增長最快、產銷量最大的國家。

初始的規模競爭

在國內啤酒一躍成為世界啤酒市場增長最快,銷量最大的市場的背後,離不開華潤雪花與青島啤酒的併購之戰,正是由於雪花和青島啤酒在行業內掀起的這種併購大戰戰略,讓中國的啤酒迅速在併購整合中發展,推動了整個行業的發展,也淘汰了那些不能適應市場發展的品牌。

雪花的併購過程:

2004年9月,雪花啤酒收購澳洲獅王啤酒;

2006年7月,雪花收購浙江銀燕啤酒和安徽淮北相王啤酒;

2006年12月,雪花啤酒收購山西月山啤酒公司;

2007年4月,雪花收購了四川藍劍,增持了14家四川省啤酒公司的38%權益和貴州的一家啤酒廠100%權益;

2009年2月,雪花啤酒收購了安徽省天柱啤酒、遼寧省松林啤酒兩家啤酒廠;

2009年3月,雪花啤酒又收購了山東琥珀啤酒;

2009年4月,雪花啤酒在山東省煙台市舉行了雪花啤酒20萬千升新廠奠基儀式;

2010年2月,雪花收購福建泉州清源啤酒85%的股權;

2010年4月,雪花啤酒收購駐馬店的悅泉啤酒,並表示將產能擴大到20萬噸;

2010年11月,雪花啤酒收購杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司45%股權及「西湖」等16件註冊商標;

2011年1月,雪花啤酒全資收購河南奧克啤酒;

2011年6月,雪花啤酒併購阜新梅雪啤酒有限責任公司85%的股權;

2011年7月,雪花收購江蘇大富豪啤酒49%股權和上海亞太啤酒;

每一個行業,都會有一個典型的行業發展規律,這種行業的規律也更容易在不同的行業產生不同的戰略。啤酒行業通過收購擴大規模,以此達到規模經濟的控制點,使得小型區域性企業無法和這種大規模的企業進行規模和利潤的比拚,最後葬送在自己的競爭對手的併購之中,成為併購的戰略發展典型。查看原圖啤酒不適宜遠距離運輸,使得中小啤酒企業具有很強的地域性,各地中小啤酒生產企業只有在本地建工廠才能佔領市場。在啤酒行業的初始競爭階段,為了向規模衝刺,各個啤酒企業為了搶奪區域、佔領區域市場而產生了大量的併購。從華潤收購瀋陽雪花開始,中國啤酒行業逐步從600家品牌混戰,演化到併購的頂峰。在這期間整個啤酒行業產生了80次收購、兼併、參股等事件,中國啤酒行業的啤酒企業數量由600家減少到了200家。這種行業併購戰略的啤酒大戰更讓啤酒行業充滿了競爭壓力,2011年上半年蘇賽特的一份調查數據顯示,僅雪花、青島啤酒和百威英博三家參與的大規模併購就達7起,涉及金額約26億元人民幣。

在這種強勢的併購大戰推動下,雪花啤酒的產銷量一再飆升。據國家統計局數據統計,2005年,雪花啤酒的全國銷量達到158萬千升,成為全國銷量第一的啤酒品牌。2010年度,雪花啤酒共銷售啤酒928萬千升,其主品牌雪花啤酒單品銷售841.3萬千升,2011年實現銷量1023.5萬千升,雪花在中國啤酒行業中的規模處於絕對的領先地位。
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再從市場格局上看,中國啤酒市場的品牌集中度持續提升,這證明啤酒行業是一個典型的規模產業。以實際銷量份額推算,2011年啤酒行業前三大巨頭華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒的合計市場佔有率已近50%。這種併購戰略的結局就是小品牌喪失殆盡,大品牌崛起,強者愈強、弱者消失的市場格局,啤酒行業逐漸開始顯現出多寡頭崛起跡象。
查看原圖本數據來源於中投顧問《2012-2016年中國啤酒行業投資分析及前景預測報告》

隨著規模的不斷放大,規模的增速開始逐漸放緩,並且其規模掩蓋不住淨利潤的短板,並且這個時候的競爭局勢,已經開始從規模逐漸向品牌過度,能否獲得淨利潤的增長,取決於其收購後的整合和後台的管理,以及品牌的競爭。能否獲得高利潤的增長,大部分取決於其品牌的溢價能力。

渠道和最終的品牌競爭


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1、渠道競爭。啤酒行業的規模大戰已經進入後期,下一步的渠道爭奪將成為啤酒行業的又一個競爭的焦點。中國城市數量是全球任何一個國家難以超越的,直轄城市4個、地級城市 333個、縣級2862個。這其中的城市分類又分為一二線城市、三四線城市等,不同消費層次、不同消費結構,更使得渠道體系成為一個繁雜的系統。在目前的消費者啤酒消費或直接購買啤酒主要渠道分類為:一是現飲,比如各種餐館、酒店和酒吧夜場等地消費,二是從零售終端直接購買,比如從超市、便利店、零售點購買。據統計,啤酒銷量主要集中在現飲和家庭消費部分,兩者佔據啤酒銷量的80%。如雪花啤酒在渠道方面有個275行的體系,一直延伸到雪花啤酒進入一個餐廳能賣多少箱,包括稅、成本、進店的費用、盈利等,如增加1元/瓶的瓶蓋費銷量能增加多少?是盈利還是虧損?如決定是否進某一個小店和酒樓?多長時間能夠贏利?贏利狀況如何?渠道只是能否達到消費者面前的一個通道,最主要的還需要配合其促銷。

在啤酒的消費中,消費者會選擇哪個品牌取決於品牌和在渠道數量的覆蓋以及促銷員的推薦,渠道的數量和促銷將成為決勝的關鍵。在品牌和啤酒口味相差不大的情況下,促銷員的推薦也成為是否消費的重要環節,但最終競爭的壓力還在在於其品牌。

2、產品結構轉移。不同區域、不同消費層次的消費者有著不同的口味選擇和產品層次選擇,雖然啤酒的消費在餐飲消費和家庭消費佔主導地位,但夜店消費已慢慢成為啤酒消費的重要市場。據悉,近年來我國高檔啤酒市場發展迅速,佔整個啤酒行業的20%左右,而在啤酒高端市場上,目前以百威、喜力、嘉士伯等為主的國外品牌佔據了大約七成的市場份額。在國內千家啤酒廠商中,大多數還都以中低端產品為主,利潤低、投資收益小,隨著消費者的消費層級分化,消費者開始從中低端消費慢慢轉向高端消費。為了搶佔渠道,獲得高額的利潤,青島、燕京、雪花等國內啤酒巨頭們已經開始加速發展高端市場,以提升營收和淨利潤。

2009年,雪花推出了高檔純生「雪花金標純生」和「雪花晶尊純生」系列和「勇闖天涯」系列,首次嘗試進軍高端產品市場,並帶動啤酒業務盈利大升81.2%的利潤貢獻。而青島啤酒推出獨立品牌「奧古特」和高端純生啤酒「逸品純生」,目前高端產品已經佔到10%-12%,青島啤酒希望未來高端產品比例提升到15%-20%。燕京則採取了以產品的品類序列來進軍高端產品。與燕京和雪花以產品品類往高端拓展不同,青島啤酒以獨立品牌進軍其高端,在未來的競爭中更以形成差異化,當然,也存在在初期拓展難於以一個品牌的推廣。

3、品牌競爭。從區域化的小啤酒品牌被收購乃至被消失,都已說明啤酒行業的品牌競爭已經演化到了極致。僅僅有規模,僅僅有渠道,如果沒有品牌最終的支撐,不會在啤酒行業中佔據競爭優勢。在啤酒行業的品牌打造中,品牌營銷活動成為各方競相參與,並以此打造品牌的主要手段。不管是奧運會,還是其他的贊助活動,都讓啤酒品牌以活動為契機達到了拉升品牌高度的目的。雖然併購使雪花一躍而起,在規模上成為領頭羊,但在目前啤酒行業的競爭中,雪花與青啤在品牌競爭上顯然還不是一個量級,也就更需要強化其品牌管理。規模、渠道只是啤酒行業在競爭發展中的一個點,最終的品牌提升才是啤酒企業最終的任務。

青島啤酒。目前的品牌價值502.58億元。不可否認的是雖然規模落敗於雪花,但其利潤遠遠超越了其規模第一的雪花,這都依賴於其品牌。2008年,自2005年以來,青島啤酒先後通過贊助200年北京奧運會戰略合作成為北京奧運會官方贊助商,以及與美國籃球聯賽戰略合作展開品牌營銷活動,2012年,青島啤酒的體育營銷戰略再次升級,簽約劉翔、易建聯、陳一冰、何姿「中國冠軍之隊」。多年的體育營銷活動,加上身後的品牌歷史背景,使得青島啤酒在品牌中讓其他的競爭企業無法比肩。

雪花啤酒。2011年雪花品牌價值達463.68億元。規模在行業的領先掩蓋不了缺少品牌競爭的利潤缺失。在所有的啤酒企業中,雪花的品牌營銷活動可謂獨具創新,其「勇闖天涯」已經成為雪花啤酒的常態主題營銷活動,如2006年「勇闖天涯探源長江之旅」、2007年「勇闖天涯遠征國境線」、2008年「勇闖天涯極地探索」、2009年「勇闖天涯挑戰喬戈裡」、2010年「勇闖天涯共攀長征之巔」、2011年「勇闖天涯穿越可可西里」等系列主題營銷活動讓雪花品牌獲得了極大的提升空間,但與青島這個具有深厚品牌歷史文化背景的啤酒品牌相比,雪花的品牌打造顯得日趨緊迫。

燕京啤酒。2011年燕京商標商譽價值總計288.18億元。通過品牌贊助來打造品牌也是燕京的一貫手法。燕京啤酒在2005年成功贊助「探月工程」成為其合作夥伴,2008年又成為北京奧運會贊助商、並與中國皮划艇隊結為官方合作夥伴,出資570萬重獎在北京2008奧運會上獲得優異成績的奧運水上健兒。2012年全力支持中國乒乓健兒出征倫敦奧運會,與中國國家乒乓球隊簽署戰略合作計劃,成為中國乒協官方合作夥伴;與北京演藝集團簽署戰略合作協議,在今年倫敦奧運會期間共同打造「北京文化周」系列活動;雖然燕京啤酒的品牌價值增長較快,但在後續的競爭中,燕京啤酒需要在規模、渠道、品牌繼續發力,才能不被甩出啤酒行業的第一品牌陣營。

持續的管理競爭和其他因素影響

持續的管理競爭。表面上看,啤酒行業的最終將會演化至品牌競爭,但品牌競爭中的背後是持續的管理競爭,這將是啤酒品牌的長期戰略。併購後的雖然有規模,還需要進行一系列的整合,這需要持續的管理;渠道的拓展與促銷,需要持續的管理;品牌的提升需要持續的管理;所有的競爭的背後都是關於管理的競爭,如何做好後台的管理,實現從規模到渠道,從渠道到品牌才是啤酒行業最終成功的關鍵。在這其中,技術的創新、產品結構的調節和開發、供應鏈的管理等也需要進行一系列的管理才會不斷促進其品牌的發展。

週期性因素。從中國啤酒產量增長的走勢看,啤酒行業不會受到經濟波動的影響,但從啤酒行業的增長率來看,自從2008年經濟危機依賴,啤酒行業的增速明顯受到經濟危機的影響。

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消費淡旺季和增長潛力因素。對於大多數的啤酒企業來說,每年的10月到次年3月,啤酒銷售呈現明顯的淡季,夏季和冬季的消費淡旺季使得啤酒企業更容易發生季節性的波動。在消費增長潛力中,人均啤酒消費量從1992年8.7升以年均復合8%的速度增長到目前的33升,這一增速快於俄羅斯、巴西等其它國家。在世界啤酒消費中,我國人均啤酒消費量雖略微超過世界平均水平(31升),與啤酒消費大國的捷克、德國相比,還有很高的增長空間。隨著消費者的收入增長和在啤酒消費中的持續增加,這種增長潛力無疑會繼續推動啤酒行業的增長。

成本結構比例圖

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  成本波動因素。啤酒企業的營業成本包括麥芽、大米、酒花、水、輔助材料、能源、包裝物、直接工資、製造費用等成本,其中包裝物、製造費用和麥芽成本在營業成本中所佔比重比較大,。以圖示的青島啤酒的成本結構為例,在所有的成本中,包裝物成本達到52%,佔據了大部分比例,成本比例次之的為生產原料和製造費用,這兩種成本最易受到採購價格波動的影響。

從整個啤酒行業的發展來看,為了衝刺規模的併購已經進入後期,未來啤酒企業的大部分成本會集中在渠道和品牌的提升中,尤其是品牌的打造,未來會成為啤酒成本中重要的支出。

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婁峻峰:中國市場協會品牌管理委員會常務理事,中國企業文化建設測評工作委員會主任委員,國際品牌協會品牌專家,全球品牌網品牌專家、品牌中國聯盟品牌專家,擅長品牌營銷推廣的品牌定位、戰略諮詢、公關傳播、品牌塑造及危機管理,具有豐富的品牌營銷和管理經驗。《銷售與市場》、《國際公關》、《廣告大觀》等媒體撰稿人。
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