淺談電氣二次設備行業 林起
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電氣設備可不是家用電器，最初二次設備行業的主要目標是促進電力系統穩定運行，但現在更多的是讓電力系統現實智能化運行。電力行業由發電、輸電、變電、配電、用電五個環節構成，電力從生產到使用過程中，需要應用到大量的電氣設備，大致上可分三部分：發電、送電、用電。發電是發電廠的業務，在中國主要以火力發電為主，另外還有水力和少量的核電，基本就這三種，風電和太陽能等新興能源，所佔比例可忽略不計。中間的三個環節是電網的業務——送電，這部分是資本密集型產業，也是電氣二次設備的主戰場。
其實現在不管電力系統的那個環節，都離不開對用電的高效、節能、安全、自動化要求，這個問題就得依賴電氣二次設備來解決。二次設備中的發電廠自動化系統針對發電環節，繼電保護及變電站自動化系統針對輸電、變電環節，配網自動化系統針對配電環節。除此之外，還有電力監測、故障診斷、安全防護技術的應用。電力電子也是近年發展速度很快的技術。
每年國家對電網的投資預算都相當巨大，並且在可以預見的未來投入將會逐年增加，儘管短期受整體經濟放緩的影響，電力投資增長額度不會很大。未來舊網升級和電網智能化、自動化改造將是行業發展的方向。這也是近年來的行業情況，國家電網每年的招標金額增長幅度不大，但地方電網和變電站投資金額則有高速增長，我們相信未來幾年也將保持這種局面。
說到電氣二次設備行業就不得不提到兩個人：楊奇遜和沈國榮。繼電保護行業一直有「北有楊奇遜，南有沈國榮」的說法，可見在電氣二次設備行業他們的地位受到同行的廣泛認可。他們都是中國工程院能源與礦業工程學部院士，楊奇遜是1994年第一屆當選，沈國榮要晚一點，在1999年當選。他們所創立的企業分別是：四方股份和南瑞繼保，這兩家也是目前行業最大的龍頭企業，合佔市場份額超過行業一半，即50%的市場份額由它們所掌控。
楊奇遜具有很超前的眼光，早在80年代初就看到繼電保護的微機化發展方向，那時候儘管該領域在國外很火，可在國內別說是外行，就是行業裡的人說到微機保護都沒幾個人懂，仍至於楊拿著他的科研成果找到國內數家繼電保護龍頭企業，準備跟他們談合作將科研成果產業化，但當時沒有人明白他搞的這個東西能幹什麼，也沒人相信微機繼電保護裝置會有什麼市場前景，頻頻碰壁。
其實所謂微機就再平常說的計算機，即現在你所使用的電腦。微機繼電保護簡單說就是用電腦來控制和保護用電線路的安全。現在的電力保護幾乎都是微機化，我國第一台微機繼電保護裝置，就是楊奇遜在1984年研製成功的，因此他也被稱為「中國的微機繼電保護之父」，出版了學術著作《微型機繼電保護基礎》一書，說他是中國微機繼電保護的奠基人也不為過。這技術當年說新也不新，在國外已經發展很多年了。
新技術早期沒人懂，並不代表就沒希望，找的企業多了也有識貨的，這個企業就是上市公司國電南自。當時楊跟南自談好了合作，四方股份最初的生產基地就設在南自在南京的廠房內，至今那個地方還在。國電南自儘管效益一般，但可以說是國內電氣二次設備行業的「黃埔軍校」，現在的行業頂樑柱很多都是從南自出來的。
沈國榮的南瑞繼保也是從江蘇南京開始，同樣是在國有企業裡開始起步的，這家企業就是國電南瑞。直到現在他的公司依然沿用「南瑞」的招牌，因為起初創業時這個品牌叫得響。從這個角度講，應該反思國有體制下「獎懶罰勤」的弊端，為什麼人才總是留不住，最後不是自己出去創業，就是成為出去創業公司的猛將，回過頭來跟老東家競爭。相比起楊而言，沈更有商人的味道。從辦企業上說，他們的性格也在所辦企業上得到很充分地體現，楊的企業更注重研發，沈則更為側重對市場營銷的鑽研。
這個行業我國從無到有發展到現在用了30年時間。現在對於電力的控制技術，中國的技術是世界領先的。當其他領域技術還在奮力追趕他國的時候，中國的電氣二次設備行業已經在引領技術潮流。國外巨頭在中國的競爭中，並沒體現出多少的技術優勢，反而在成本和本土化上處於劣勢。這也為行業的「走出去」提供了條件，事實上現在它們正在國際化的進程中，我國周邊很多東南亞國家現在正處於工業化早期，未來對電力的投入將迎來一輪高峰，可預見未來外需對業績的貢獻和所佔比重將會越來越大。
對於這類型的企業，人才、技術、專利是第一位的，只要有了這三樣，企業賺錢就不是難事。當然，考慮到中國特殊的商業環境，企業拿訂單的能力也要進行一定評估。現在電力行業雖然不能說像改革開放初那般窘迫，急切需要大量的人力、物力投入，但未來發展的空間依然很大。在這樣的背景下，電氣二次設備行業並不是一個「老經濟」，當然也不是一個新興產業，應該說是一個「青年產業」。
中國的產業升級轉型帶來的短期經濟增速放緩，對電氣二次設備行業會有影響，但影響相對有限。其實這也是一個綠色節能行業，電力帶來的污染需要改造，這為二次設備帶來的是利好。這個行業也是政策鼓勵發展的行業，所以不能簡單地認為跟宏觀經濟有相關性，就直接看空，它跟水泥、鋼鐵這類行業有本質的區別，可以說十年內都會是欣欣向榮的光景。話又說回來，有那一個行業可以完全脫離宏觀經濟而存在呢。皮之不存，毛將焉附？
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