兩內銀籌230億 今年最大額 基礎投資者包近半集資額護航
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GS(14)@2016-03-15 13:43:41【明報專訊】面對港股市?波動，兩家內地商業銀行浙商銀行(2016)及天津銀行(1578)仍在港進行首次公開募股(IPO)，合共在市場最多集資逾230億元，當中浙商銀行更為今年首隻集資逾百億新股。然而，在市?波動下，兩間銀行同期招股自然早有準備，已各由基礎投資者先包攬近半集資額。
明報記者 溫婉婷
兩家內地商業銀行浙商銀行及天津銀行，分別在港集資最多136億及95億元。前者將於明日起首次公開招股，料發行33億股，佔發行後擴大股本19%，按其招股價3.92至4.12元計算，集資最多可得136億元，成為今年首隻集資逾百億新股，相較於今年已發行新股集資額為高，如年年卡(3773)、佳源國際(2768)、興科蓉醫藥(6833)及香港醫思醫療(2138)等，集資額只由1.76億至10.49億元不等。
浙商行引入支付寶
不過，波動市下，兩間銀行同期推出市場，自然也預先招攬基礎投資者為其護航。當中，據銷售文件顯示，浙商銀行除獲阿里巴巴旗下的支付寶(香港)作為基礎投資者外，還有浙江海港、兗煤國際、紹興領雁、申萬宏源等合共5位基礎投資者，包攬逾五成集資額；至於天津銀行情?亦類同，當中45%集資額已被中船租賃、華達公司、天物投資及天房津城等7名基礎投資者認購。
天津銀行不良貸款率連升3年
對於兩間銀行「撞期」來港上市， 天津銀行執行董事兼董事長袁福華笑稱這是一種緣分，證明香港市場成熟具吸引力。天津銀行將於今日起進行首次公開發售，在市場計劃集資最多可得95.37億元。招股書資料顯示，天津銀行不良貸款率自2012年起連續3年上升，去年截至9月底首三季不良貸款率更錄得1.49%，袁福華指，國內銀行一向有共識，只要不良貸款率低於3%仍屬合理，稱該行現時仍有一定距離。他又強調，寧可犧牲業務增長速度，亦要保持資產的優良，以維持銀行穩健發展，而該行亦會強化風險管理意識，把風險控制在合理的區間範圍。
盼不用「債轉股」處理不良資產
另外，有消息指人民銀行擬允許銀行以「債轉股」方式處理不良資產，袁福華稱目前仍未收到當局通知及文件。他續稱，雖然「債轉股」是處理不良資產的手段之一，但就指天津銀行以穩健經營為目標，希望最好少用，甚至不用此手段；又強調一旦有不良資產，自己擁有多年經驗，相信屆時會採用合適手段處理。
來源:
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160315/news/ec_eca1.htm