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中國通號終於上市了 曾因溫州動車事故擱置數年

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4666103.html

中國通號終於上市了 曾因溫州動車事故擱置數年

一財網 王海 2015-08-06 11:43:00

中國通號以6.3港元/股的低端定價發行17.5億股，募集資金約110.25億港元。此前，曾計劃2011年底在內地掛牌上市，但因當年發生震驚中外的甬溫線動車事故而被擱置。

全球最大的軌道交通控制系統解決方案提供商中國通號將於明天(8月7日)起在香港聯交所掛牌交易。

據悉，中國通號(03969.HK)以6.3港元/股的低端定價發行17.5億股，募集資金約110.25億港元。此前，中國通號公布的招股區間為每股6.3~8港元。有業內人士指出，此次發行價落在低端與近期股市波動較大有關，說明投資者態度謹慎。

8月6日，中國通號公布了此次中簽情況。香港公開發售股份最終數目為4733.7萬股，占初步可供認購總數8750萬股的54%，未獲得足額認購，余下的4016.3萬股將重新分配至國際發售。國際發售部分獲輕度超額認購，重新分配後，國際發售下的H股數目增至約17.03億股。

值得註意的是，此次發售吸引了包括中國中鐵投資、南車(香港)、中國人壽、中船在內的16名基石投資者，陣容頗為強大。根據發售結果，基石投資者共計認購11.95億股，占總發行股數17.5億股的68.29%(假設超額配售權未獲行使)。

中國通號始建於1953年，是全球最大的軌道交通控制系統解決方案提供商、中國鐵路列車調度指揮系統唯一供貨商，同時也是中國城市軌道交通控制系統解決方案的最大供貨商，占中國城市軌道交通控制系統市場40.1%的份額。

按照業務劃分

據了解，此次募集資金所得款項凈額約107.66億港元。這107.66億港元中，約30%用於中國通號長期研發;約20%用於固定資產投資;約20%用於境內外一般性收購;約20%用於投資PPP項目，約10%用於補充運營流動資金。

得益於中國軌道交通行業的持續增長，近年來公司業績也取得了較快增長。2012年~2014年，營收分別為105.51億元、130.65億元及173.29億元;同期利潤分別為10.87億元、12.39億元及20.40億元。

按照市場劃分

根據第三方機構沙利文報告顯示，2014年中國鐵路控制系統市場占據了全球同類市場34.1%的市場份額，其中高速鐵路控制系統市場占全球同類市場77.8%的市場份額。報告預計到2020年中國國家鐵路運營里程將達到15.84萬公里，其中高速鐵路運營里程預計將達到4.01萬公里;城際鐵路運營里程將達到0.96萬公里。

據悉，中國通號曾計劃2011年底在內地掛牌上市，但因當年發生震驚中外的甬溫線動車事故而被擱置。時隔3年後重啟上市計劃，上市地點則換成了香港。

中國通號在香港掛牌後，中國擁有鐵路背景的5家央企(中國中車、中國中鐵、中國鐵建、中國通號、中國鐵物)中，僅有中國鐵物尚未登陸資本市場。

編輯：王佑

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