海通證券12月21日晚間公告稱，公司已於12月19日與7名承配人簽訂了認購協議。海通證券同意向承配人配發約19.17億股新H股，每股新H股的認購價為15.62港元，合計募資約299.43億港元。
該價格較公司H股最新股價18.60元折價16.02%，並且較前30個完整交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股H股16.44港元折讓約5%。 海通證券A股12月19日收於22.51元，H股增發價相當於A股的5.5折左右。
海通證券指出，此次發行新H股將獲得近300億港元，其中60%用於發展公司的融資融券業務；15%用於發展公司的約定購回以及股票質押式回購業務；10%用於發展公司的結構化產品銷售交易業務；5%用於增資海通開元投資有限公司，發展公司的直投業務；10%用作補充公司的營運資金。
配售新H股占已擴大發行股本約56.22%，完成後，A股股東持股比例攤薄至70.36%，而H股股東持股比例攤薄至12.88%。
獲配售股份的承配人，包括舊有股東Marshall Wace連其余6名新股東，包括睿豐及鼎盛兩家在港的資產管理公司、新華資產、Amtd，由史玉柱作擔保、由其女兒史靜所全資持有的Vogel及國家開發投資公司。其中，國家開發投資公司獲配擴大後4.95%新H股及Vogel獲2.16%新H股。
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