廣船國際55億重組方案落地，躋身軍工股行列 西點老A
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10月31日晚間，停牌逾半年的廣船國際披露重組預案，公司擬分別向中船集團和揚州科進收購中船黃埔文沖船舶有限公司(簡稱“黃埔文沖”)100%股權和相關造船資產，標的資產作價合計約54.95億元。重組完成後，公司產品將涵蓋軍民兩大類船舶，海工裝備業務也將得到加強。公司股票將於11月3日複牌。
廣船複牌的幾個看點：1、廣船正式躋身軍工股行列，軍船比重今後還有望逐步提升；
2、廣船的重組方案和中國重工正在搞的改革說明，船舶系統的改革已經開始落地，是中航系之後的第一批率先行動者，後續兵工集團和中國電科的動作就充滿期待；
3、南船在廣船的方案出爐之後，剩下的中國船舶、ST鋼構的下一步動作逐漸明晰；
下面是具體的方案：
黃埔文沖100%股權預估值約為45.27億元，其中85%擬以發行股份方式支付，15%股權擬以現金方式支付。而揚州科進持有的相關造船資產預估值為16.65億元，交易價格為9.68億元，公司擬全部以發行股份方式支付。上述發行價格均為14.17元/股，預計發行數量約為33988.93萬股。
同時擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過18.32億元，
發行價格不低於16.48元/股，預計發行數量不超過約11115.15萬股。募集配套資金將用於支付標的資產黃埔文沖15%股權的對價，同時投資建設黃埔文沖龍穴廠區補充完善海洋工程裝備生產設施項目、補充上市公司流動資金等。
據公告，黃埔文沖註冊資本為14.12億元，中船集團持有其100%股權。黃埔文沖(含子公司)是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生產基地。黃埔文沖(含子公司)的軍用船舶產品包括導彈護衛艦、導彈護衛艇、導彈快艇等各類戰鬥艦艇和輔助艦艇等；民用船舶包括公務船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等；此外，還擁有海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等海洋工程裝備及船舶修理改裝等產品和業務。
截至2014年6月30日，黃埔文沖總資產為184.12億元，凈資產為28.26億元，其2011年度至2014年1-6月分別實現營業收入110.77億元、103.00億元、99.96億元和45.39億元，凈利潤分別為7.14億元、2.12億元、2.69億元和0.52億元。
此外，公司本次擬收購的揚州科進相關造船資產為揚州科進在位於揚州市江都區投建的用於造船相關資產，主要包括造船設備構築物、造船廠房，機器設備及上述資產所用土地。廣船國際稱，此次收購為公司原有全球領先的靈便型液貨船產能的戰略性轉移奠定基礎。
廣船國際表示，重組完成後，公司產品涵蓋軍民兩大類船舶。其中，軍用船舶方面，在公司現有領先的軍輔船市場份額基礎上，進一步擴展到各類戰鬥艦艇和輔助艦艇等。民用船舶方面，業務範圍涵蓋油船、散貨船、集裝箱船三個常規船型，同時在公務船、半潛船等特種船方面實現全面領先，在海洋工程裝備方面進一步將產品範圍拓展至海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等。公司各業務領域綜合實力競爭力將得到全方位的提升。
相關股票：
$廣船國際(SH600685)$ $中國重工(SH601989)$ $中國船舶(SH600150)$ $*ST鋼構(SH600072)$ @今日話題 @天天靜心課 @投星資產