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認購火爆 阿里巴巴或上調IPO定價區間至70美元上方 柳胖胖

來源: http://xueqiu.com/3373518976/31554297

彭博援引知情人士表示,阿里巴巴擬將IPO定價區間上調,最高區間或將在70美元以上。阿里巴巴此前給出的定價區間是60-66美元。據稱阿里巴巴最早將在今日公布這一新的定價區間。

計劃於美國時間9月19日在紐交所正式掛牌交易阿里巴巴,目前正著手在歐洲及亞洲開展第二周的全球路演,試圖吸引更多資金來參與這場史上最大的IPO。不過由於認購火爆,已有知情人士表示,阿里巴巴計劃提前一天停止接受對該集團股票的認購。

據紐約時報報道,承銷商周五告訴銷售人員,阿里巴巴的股票已獲超額認購,而且認購者對目前的價格區間“不敏感”。這表明,承銷投行或許會樂於提高發行價,與通用汽車(General Motors)和Facebook等其他一些大宗IPO一樣。

若按此前定價區間上沿66美元計算,阿里巴巴市值為1627億美元,若提升至70美元則阿里巴巴市值將再增100億美元。

如果按照阿里巴巴IPO承銷商向投資者的推介,該公司對應2015年預期收益的市盈率約為24倍,低於騰訊當前的29倍,更低於Facebook的35倍多。很多投資者認為,一旦阿里巴巴股票開始交易,其估值將達到業界同行的同等水平。這樣看來,本次有合理的財務基礎提高發行價。

若不計入一次性收益,阿里巴巴今年上半年的凈利潤為23億美元。分析師預計,阿里巴巴凈利潤到2015年將增加至近70億美元。此外,阿里巴巴營收將繼續維持快速增長,增速超過30%。這意味著,到2016年時,阿里巴巴的營收或將達到200億美元。


據悉,阿里巴巴的承銷商告訴各自的銷售人員,他們將於周二下午4點結束美國的認購活動。亞洲投資者必須在香港時間周三下午4點之前認購,而歐洲的基金經理則必須在周三倫敦交易時段結束之前提交認購訂單。文/華爾街見聞
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