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美國史上最大IPO:阿里巴巴IPO最高融資243億美元 估值約1600億美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/207891

周五,阿里巴巴向美國監管機構遞交的IPO招股文件顯示,IPO區間60~66美元,將發售3.2億份ADS,若算上給承銷商多余股份,最高融資額243億美元。以IPO區間中值計算,阿里巴巴市值1550億美元。阿里巴巴計劃9月8日起路演,持續約兩周;9月18日或敲定IPO價格,正式交易於轉天進行。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

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阿里巴巴IPO價格區間為60~66美元,將發售3.2億份ADS,融資額為211億美元。阿里巴巴將給承銷商多余股份,若算上這部分融資額,預計最高募集資金為243億美元。若以IPO區間中值計算,阿里巴巴市值為1550億美元。彭博社報道稱阿里巴巴市值最高可達1627億美元。阿里巴巴將於紐交所上市,股票代碼為BABA。

阿里巴巴很可能成為美國歷史上最大的IPO。此前Visa公司在2008年共募集了197億美元。科技股IPO方面,Facebook在2012年上市時籌資資金160億美元。若以66美元IPO價格計算,阿里巴巴將成為市值第三大的互聯網公司,僅次於谷歌和Facebook。阿里巴巴IPO最終定價也可能超出66美元,例如Facebook和Twitter就是如此。

阿里巴巴的大股東中,日本軟銀不計劃出售任何股份。據華爾街日報報道,日本軟銀持股比例將從此前的34.1%降到32.4%。雅虎計劃出售1.22億股,持股比例從此前的22.4%降到16.3%。馬雲將出售1280萬股,其持股比例從8.8%降到7.8%。阿里巴巴大股東對IPO表示樂觀,這與Facebook上市時截然不同。Facebook上市後,一些大股東拋售了1/3的股份。

彭博新聞社援引消息人士報道,阿里巴巴集團計劃自9月8日起在紐約與投資者見面,路演持續約兩周,在美國和亞洲均會進行。阿里巴巴計劃於9月18日敲定IPO價格,正式交易於轉天也即9月19日進行。在與投資者見面前,阿里巴巴向美國監管機構遞交了IPO招股文件,內容包括上述的IPO價格區間、計劃發行數額等。IPO時間表可能仍會有變動,在此之前,IPO時間安排至少修改了兩次。

瑞信、德銀、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗將參與阿里巴巴IPO工作。高盛是穩定市場經理人(stabilization agent),將負責監督IPO初期股票交易情況。巴克萊為指定IPO做市商,為市場提供流動性。

今年截至6月,阿里巴巴活躍買家高達2.79億,其IPO受到了廣泛關註。不過,彭博社指出,投資者應當心阿里巴巴的風險,其公司治理允許內部人士擁有控制權,股權所有結構可能遭到中國政府的反對。

華爾街日報消息人士稱,阿里巴巴IPO將含親友股計劃(directed shares program),表示公司在上市前,將部分股票的認購權以IPO價格指定給公司員工及親朋好友,這多用作員工福利、親友福利的一種變現形式,不屬於內幕交易。

美國 史上 最大 IPO 阿里 巴巴 最高 融資 243 美元 估值 1600
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