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國改投筆——黨國為莊,國資為標,社保做市值 唐史主任司馬遷

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結合幾個消息面變化看:
1、競爭類企業紛紛停牌:如上海的光明集團旗下的光明乳業和梅林、上海電氣明牌集體上市。
這類企業都屬於競爭類,國改模式也都是划來划去甚至直接無償注入(白給上市公司)。對提升生產力水平和實際經營水平並無立竿見影的效果。
2、在社保巨額虧空的前提下(延長退休政策說明已達到透支極限),證監會說支持和鼓勵社保基金入市。
3、郭樹清主政的山東明確劃轉省屬國企30%的國資充實省社保基金,由省社保基金理事會持有管理。

綜合以上的消息面變化,我們可以得出這樣的結論:
有些破家當要賣,還要賣出好價錢。賣出來以後給社保。社保可以入場玩。
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在中小創,流行一種做法叫市值管理。我管他叫董事長炒股票,董事長炒股票的目的是為了高位套現。怎麼做呢?可以簡單分成三階段。
第一階段:董事長找來一個有錢的莊,比如徐翔。然後徐翔找來十個私募。
先收籌碼。收完籌碼開始放利好,抬升股價。
第二階段:股價抬升了先定增圈錢再去併購,高PE併購低PE。把概念搞足。
第三階段:董事長講故事,出貨。

對照這個模式:
董事長現在是受命於黨國的國資委。有錢的莊就是社保了。私募是其它關聯國資方
這些都是現成的。
而第二階段也無需去併購,手頭就有現成的國資可以不斷注入。市值高了立刻注入一些兌現。
第三階段,這個故事比任何一個中小創的故事都完美,這個故事叫牛市!
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分析到這不難知道賣國改的競爭類是為了填社保窟窿。也不難推測,賣國資的模式是通過做大國資上市平台。
那麼如何對標?
1、省屬競爭類是重點,尤其是資產優良,現金流多的競爭類,最快的是百貨類。這種標的有這優良的群眾基礎。高速公路也是不錯的標的,但受限於路改政策難度。可能要到牛市高潮才能兌現。
2、央企112中的小市值平台。國家的政策是112要壓縮成60。央企管理層為了避免被吃掉,或者被吃掉時能有更多的談判籌碼。那麼小個頭的會有強烈的注入傾向。就好像刺蝟魚在遇到攻擊時,會把身體變大嚇跑敵人。同樣的策略也會適用於省屬重點企業。兩車模式會越來越多。
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我個人的策略是先賭百貨,在賭112小市值。這是從時間上佈局,希望來得及吃兩道國改菜。
補充一句以佐證我的邏輯:杭州解百已經明牌。
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陳婉嫻促為標時找數

1 : GS(14)@2015-03-27 08:51:46





【本報訊】梁振英競選特首時以研究推動標準工時立法工作為政綱,獲工聯會支持,但上任兩年半以來,標時立法工作一拖再拖,標時委員會早前更提出「合約工時」建議,工聯會陳婉嫻昨在答問大會促梁振英「找數」,陳更聲言:「你(梁)用呢個理念選下一屆,難喇。」陳婉嫻昨指標時委員會將標準工時變為「合約工時」,狠批梁振英在標時問題上與當日競選時的說法越來越遠,此時社民連梁國雄大聲嘲諷:「哈哈!呃咗!」陳續指一定不放過梁振英,更稱前特首曾蔭權願履行最低工資的立法工作,「(梁)同曾蔭權差距好遠囉」。梁振英稱無意拖延標時立法工作,但須從長計議。民主黨劉慧卿其後則揶揄工聯會「俾梁振英呃咗」,才令香港有個「689」,指工聯會應向港人懺悔。■記者陳雪玲





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