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19 Dec 2015 - [香港八十前] 嘉利國際(1050)上半年業績 + 財務分析數據

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今天在香港最受歡迎財經雜誌之一「經濟一週」,繼續隔週刊登的專欄「香港八十前」,我這個「八十前」會主力分析市值未到80億港元(約10億美元),市場較少留意的港企。今天的主角是嘉利國際(1050),而就著實體書篇幅所限,我會將集團財務分析數據放在「紅猴」Blog上,相輔相乘,實行內容O2O。若大家想盡快參閱專欄內容,請購買「經濟一週」實體書或電子版。

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19 Dec 2015 香港 八十 十前 嘉利 國際 1050 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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18 Dec 2015 - [香港八十前] 培力控股(1498)上半年業績 + 財務分析數據

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培力控股(1498)(公司網址)現價$4.06,現時市值約9.1億港元(「香港八十前」成員),今年7月上市,主要業務是以旗下「農本方」品牌從事濃縮中藥配方顆粒產品的研發、生產、市場推廣及銷售,香港及國內市佔率分別約70%及5%。中國有五間公司核准生產中藥配方顆粒產品,集團是唯一外資有此資格。

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18 Dec 2015 香港 八十 十前 培力 控股 1498 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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17 Dec 2015 - [香港八十前] 到培力控股(1498)業務更新聚會

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到培力控股(1498)的業務更新聚會,了解一下這間中國唯一外資濃縮中藥配方顆粒生產商的前景。(圖:陳宇齡主席陪同其他管理層親自講解)




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17 Dec 2015 香港 八十 十前 到培 培力 控股 1498 業務 更新 聚會
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14 Dec 2015 - [香港八十前] 到嘉利國際(1050)香港總部與管理層見面

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嘉利國際(1050)中期業績很理想,今天到其香港總部與管理層見面,很榮幸和S K Lee(執行董事與財務總監)(左一)、Henry Choi(首席財務官)(左二)和Brian Ho(主席助理)(右一)傾談超過兩小時,加深了解此間上市已十九年港企的營運和前景。


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14 Dec 2015 香港 八十 十前 到嘉 嘉利 國際 1050 總部 管理層 管理 見面
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12 Dec 2015 - [經濟一週「香港八十前」] 王祖藍大戰達哥

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隨著美國加息升溫,美匯指數徘徊於多年新高,港元則狐假虎威持續強勢,可是卻非香港經濟之福。港元高企,提升各地遊客到港住宿消費的成本,在人民幣弱勢下,亦影響中國遊客到港購物意慾,高消費的一群已將目的地轉至日本、南韓及歐洲等地!另一方面,香港人亦利用強港元的優勢,積極到日韓及亞洲各國消費,留港的部份人亦作跨境網購,在本地消費的金額自然被分薄,進一步影響本土經濟。上週,日本及南韓相繼放寬遊客購物免稅措施,更是雪上加霜。

有見香港人熱衷出境旅遊消費的現象將持續,因此大家亦會發現一眾訂機位訂酒店房的網企如ExpediaHotel.com等近月非常積極打廣告,不過不少香港人仍情傾實體消費,暫時主力仍是靠店鋪招生意的本地旅行社,業績雖亦能受惠,但長遠還需想辦法應對網上旅遊代理及廉航網上銷售平台的挑戰,至少在訂價上已存在壓力。

市值約約4.8億港元的專業旅運(1235)於去月底公布至今年9月中期業績,收入及純利分別按年升15%33%,業績理想。不過,集團的核心業務仍是零售自由行,即經營機位及酒店房的代理,正面面對網上旅遊代理的強勢挑戰,未來業績能否保持增長,在於其增值服務反應成功與否。最近,附近商場的「專業旅運」旁便開了間姊妹店「度新假期」,專注提供適合情侶或夫婦二人同遊的產品系列,另外亦以「尊賞假期」經營高檔長線旅行團及郵輪旅行團等,而特色產品「自由團」則為客戶在行程及目的地提供更彈性選擇。

若擔心專業旅運的王祖藍最終敵不過Expedia的達哥,或許可選擇主力經營旅行團的東瀛仔。從市值約13.8億港元的東瀛遊(6882)至今年6月中期業績可見,旅行團收入及毛利分別佔88%71%,自由行產品的相關比率只是5%20%。而在旅行團業務中,日本團收入及毛利分別佔58%55%,絕對受惠於日圓貶值,日本團需求上升及相關成本下降,是整體毛利率及純利大升的功臣。強港元及弱日圓應可持續一段時間,相信東瀛仔明年仍可持續強勢,但過份倚仗一個地方的旅遊業務,始終是個不少風險,去年南韓新沙士事件已是一個最好例子,長遠言東瀛遊需開拓更多旅遊點,才能提升估值。

如上篇提到,「香港八十前」專欄實行內容O2O,專業旅運及東瀛遊的過去數年財務分析數據已放在「紅猴」Blog(www.redmonkey.hk) 125日文章(按此重溫)內,歡迎參閱。

(利益申報:筆者為持牌人士,於執筆時,筆者或相關人士或客戶,並沒持有上述股票)

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12 Dec 2015 經濟 一週 香港 八十 十前 王祖 祖藍 大戰 達哥
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10 Dec 2015 - [香港八十前] 貿易通(536)上半年業績 + 財務分析數據

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貿易通(536)(公司網址)現價$1.8,現時市值約14.3億港元(「香港八十前」成員),主要業務是提供處理若干政府有關貿易文件的前端GETS服務,及為政府及企業提供其他資訊科技方案。11月尾股價曾因電子支票在港推出而炒上子支票在外國有不成功的例子因市場上越來越多支付方案加上競爭。

貿易通主要為客戶開發子支票系統,另外預期其數碼證書銷量會以倍數增長,不過數碼證書有可能正是子支票在港不易普及的阻力事實上,集團努力分散業務多年,約70%的收入及溢利仍是源於「電子商貿 - GETS」業務。

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10 Dec 2015 香港 八十 十前 貿易 536 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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5 Dec 2015 - [香港八十前] 東瀛遊(6882)上半年業績 + 財務分析數據

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今天在香港最受歡迎財經雜誌之一「經濟一週」,繼續隔週刊登的專欄「香港八十前」,我這個「八十前」會主力分析市值未到80億港元(10億美元),市場較少留意的港企。今天的主角是專業旅運(1235)及東瀛遊(6882),而就著實體書篇幅所限,我會將集團財務分析數據放在「紅猴」Blog上,相輔相乘,實行內容O2O。若大家想盡快參閱專欄內容,請購買「經濟一週」實體書或電子版。今天分享的是東瀛遊 財務分析數據,專業旅運的已在12月2日刊登(接此重溫)。

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Dec 2015 香港 八十 十前 東瀛 6882 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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4 Dec 2015 - [香港八十前] 怡邦行(599)中期業績分析 (收費專欄「觀微知勢」)

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香港樓價近日見頂回落,地產股股價縱折讓大仍處弱勢,但一手樓暫仍算銷情不錯,只是銷售速度能否消化增長中的供應,造成存貨積壓是潛在問題。地產商買地後起樓計劃仍得持續,但若銷售速度下降,建樓速度也會減慢,影響主業建造住宅的建築商及為新樓供應建材的建材商,怡邦行(599)便面對後者的風險。

怡邦行於上週四公布至今年9月中期業績,有何啟示?我於Homeblogger收費專欄「觀微知勢」的12月3日交章就此作出分析,並衡量其投資價值,有興趣可到按此到Homeblogger網站申請相關服務。

怡邦行(599)公布中期業績後走勢 (圖片來源:ChartNexus)


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Dec 2015 香港 八十 十前 怡邦 邦行 599 中期 業績 分析 收費 專欄 觀微 微知 知勢
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4 Dec 2015 - [香港八十前] 威高國際(1173)上半年業績 + 財務分析數據

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威高國際(1173)(公司網址)現價$0.415,現時市值約9.9億港元(「香港八十前」成員),主要從事製造及銷售女士時裝(veeko及wanko)以及銷售化妝品(colormix)。上週五公布至今年9月上半年業績,收入按年24%,毛利率2.4個百分點若看業務分類,時裝業務收入按年跌2%,溢利更由盈轉虧;反而化妝品業務收入按年升34%,佔整體78%,溢利按年升56%,佔整體105%,基本已由時裝股變身化妝品零售股。

威高國際主力經營時裝品牌後期,存貨高企,經營零售營運現金流錄得負數,可謂問題不少。不過,自數年前經營化妝品零售後,營運現金流明顯改善,更將負債逐步減至零,淨現金增年9月接近1億港元,派息比率也算理想

可是,我昨天經過旺角西洋菜街,一連三間化妝品連鎖店,那一刻,colormix店內人流明顯不及卓悦及SaSa,而後者附近亦有很多分店分薄人流,這亦是我一直以來的體驗。再者,附近的熱門南韓化妝品品牌店也很多人,那麼colormix憑什麼策略,賣什麼產品,可以在SaSa收入及同店銷雙跌,盈利大幅倒退的艱辛零售歲月取得如此佳績?我沒有答案,相信與否,由大家自己定奪。

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Dec 2015 香港 八十 十前 威高 國際 1173 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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2 Dec 2015 - [香港八十前] 專業旅運(1235)上半年業績 + 財務分析數據

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專業旅運(1235)(公司網址)現價$0.94,現時市值約4.8億港元(「香港八十前」成員),主要業務為提供銷售機票、酒店住宿及其他旅遊相關產品的相關服務。於本週六(12月5日)出版的「經濟一週香港八十前專欄,我會以正受惠於強港元下外遊風的本地旅行社作主題,今天先分享專業旅運的財務數據分析,週六才到東瀛遊(6882),文字分析則需在當天買本經濟一週」的最新一期參閱

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Dec 2015 香港 八十 十前 專業 旅運 1235 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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1 Dec 2015 - [香港八十前] 冠忠巴士(306)上半年業績 + 財務分析數據

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冠忠巴士(306)(公司網址)現價$4.23,現時市值約19.5億港元(「香港八十前」成員),提供非專利巴士、專利巴士、本地豪華轎車、酒店及旅遊、中國內地巴士等服務,當中以專利巴士服務最重要,去年度佔整體收入及溢利皆超過70%。昨天公布至今年9月上半年業績,收入按年持平,毛利率升4.6個百分點,經營小巴的進智公共交通(77)一樣,主要受惠於價大跌。純利按年升56%,撇除非經常性收益之除稅前純利,按年亦升36%。財務及營運現金流皆健康負債比率則仍然高企中期息連特別息派息進取,金額高於純利。

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Dec 2015 香港 八十 十前 冠忠 巴士 306 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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30 Nov 2015 - [香港八十前] 金寶通(320)上半年業績 + 財務分析數據

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金寶通(320)(公司網址)現價$1.17,現時市值約9.8億港元(「香港八十前」成員),從事研發、設計、製造及銷售電子控制產品。上週四公布至今年9月上半年業績,收入按年升11%,毛利率升0.7個百分點,純利按年升78%,若撇除應收賬款減值,按年亦升59%。財務及營運現金流皆健康。業務分類中,以樓宇及家居控制裝置表現最佳,主要受惠於美洲經濟復甦,當中節能控制業務和「SALUS」品牌業務(產品網站)將繼續為發展焦點。

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30 Nov 2015 香港 八十 十前 金寶 320 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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28 Nov 2015 - [經濟一週「香港八十前」] 被市場遺忘的港企

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由今期開始,我不再寫美股,原因並不是如上一篇「美股A餐」文章點題般對美股是否「高處不勝寒」有疑慮,始終美國經濟仍穩中有進,不好景又怎會考慮加息,相對世界其他地方,還有其吸引力。不過,我投資港股已二十年,現時仍是主力投資所在,所以還是在此專欄分析較熟悉的港股,才是雙贏之道。

我是七十年代出生,俗稱「七十後」,亦可說是「八十前」,但此非本欄新名稱「香港八十前」命名主因。自1995年投資港股,那時上市公司只有數百間,並大多是香港資本企業,至於後來紅籌、國企及民企相繼擁入,港股逐漸變天,市場及投資者焦點盡歸中國企業,很多港企卻逐漸被遺忘。隨著中國經濟高速增長,投資中國企業迎來多年的蜜月期,不過近年經濟增長減速,人口紅利優勢漸失,經營成本不斷上升,經濟結構轉型未到位下,開始問題叢生,投資者至愛的內銀股估值因市場擔憂其潛在壞賬而日益下降,資源股因商品牛市週期見頂而業績屢創新低,不少行業面對產能過剩,來港的中國企業平均質素也明顯下降,造假個案越來越多,製造了不少投資陷阱。新政府積極推動各方面的改革,一帶一路、互聯網+、中國製造2025等政策成為市場炒作焦點,但改革不會即時見效,業績未見而暫時只炒憧憬下,換來的只是股價波動。

很多投資者仍熱衷投資中國企業,但賺錢的機會率其實已不斷下降。也有不少投資者喜愛炒賣國策,但新政府推行國策未見章法,若遇上市場不按常理,執行應對更見混亂,令炒賣國策有如炒賣財技股般,投資者有幸可短線賺錢,中長線怎樣大家心照,還看各人造化。所以,我決定人棄我取,反璞歸真,將焦點回歸港企,以業績為依歸,至於小投資者熱衷炒賣的財技股,本著導人向善,並非考慮之列。我將本專欄命名為「香港八十前」,因為我這個「八十前」會主力分析市值未到80億港元(10億美元),市場較少留意的港企。好像港通控股(32),已上市多年,市值約38億港元,現時主要經營香港駕駛學校、Autotoll電子收費系統、西隧及大老山隧道,大家也很熟悉的業務,收入及盈利近年仍穩步上揚,其股價今年走勢標青,經歷股市波動仍一直見平穩,至執筆時股價$10.1,今年連派息更升約40%。我的目標是於本專欄作出更多相類分享,而就著篇幅所限,會將相關財務分析數據放在「紅猴」Blog(按此)上,相輔相乘,實行內容O2O

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28 Nov 2015 經濟 一週 香港 八十 十前 市場 遺忘 的港 港企
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25 Nov 2015 - [香港八十前] 進智公共交通(77)上半年業績 + 財務分析數據

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進智公共交通(77)(公司網址)現價$1.37,現時市值約3.6億港元(「香港八十前」成員),從事提供專線公共小巴客運服務,剛公布至今年9月上半年業績,轉虧為盈,先前已發出相關盈喜。集團過往數年全年計皆錄得虧損,但留意若撇除公共小巴牌照重估虧絀及商譽減值撥備的非現金項目,卻仍可錄得盈利另外,自去年度(至今年3月)下半年起,集團業績明顯受惠燃料開支大幅下跌。

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25 Nov 2015 香港 八十 十前 進智 公共 交通 77 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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24 Nov 2015 - [香港八十前] 星光集團(403)上半年業績 + 財務分析數據

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星光集團(403)(公司網址)現價$0.61,現時市值約3.2億港元(「香港八十前」成員),從事印刷及製造包裝材料、標籤,及紙類製品,包括環保紙類產品,剛公布至今年9月上半年業績,增長理想,但回顧其以往業績,卻不算穩定,為需注意的投資風險。

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24 Nov 2015 香港 八十 十前 星光 集團 403 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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21 Nov 2015 - [香港八十前] 港通控股(32)財務分析數據

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21 Nov 2015 香港 八十 十前 港通 控股 32 財務 分析 數據
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22 Dec 2015 - [香港八十前] CEC國際(759)上半年業績 + 財務分析數據

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CEC國際(759)(公司網址)現價$1.7,現時市值約11.3億港元(「香港八十前」成員),主要業務已由電子元件製造轉至「阿信屋」零售業務。上半年收入升幅放緩,盈利幅倒退,源於市場而飽和,鋪及薪金大幅上升

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22 Dec 2015 香港 八十 十前 CEC 國際 759 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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23 Dec 2015 - [香港八十前] 飛達控股(1100)上半年業績 + 財務分析數據

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飛達控股(1100)現價$1.23,現時市值約4.9億港元(「香港八十前」成員),主要業務為帽品製造、貿易及零售以及專利產品零售。昨天發盈喜,預期今年盈利按年大幅增長,因製造業務之貢獻將增加,源於之前仍處於投資期的孟加拉廠房已開始帶來貢獻及成本控制措施見效現在和大家分享集團過往數年業績分析,看看有否啟示。

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24 Dec 2015 - [香港八十前] 奧思集團(1161)上半年業績 + 財務分析數據

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奧思集團(1161)(公司網址)現價$0.87,現時市值約6.6億港元(「香港八十前」成員),主要業務為於香港從事分銷h2o+、 Erno Laszlo及 Glycel品牌護膚品。另外,亦於香港以「水磨坊」、「Oasis Homme」、「奧思醫學美容中心」及「Glycel Skin Spa」等品牌經營水療及美容中心。

集團昨天公布至今年9日全年業績,因關閉中國、台灣及新加坡的虧損零售業務,全年收入按年跌2%,純利按年升6%,但下半年表現明顯未有上半年般理想。

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25 Dec 2015 - [香港八十前] 金利來(533)上半年業績 + 財務分析數據

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金利來(533)(公司網址)現價$3.1,現時市值約30.4億港元(「香港八十前」成員),主要業務為分銷及製造服裝、皮具及配飾。 大家或許已忘記「金利來」此品牌,但本週初國內第一財經忽然有其訪問及報導,管理層有意活化品牌。事實上,公司主業正年年倒退,還看已落後形勢的管理層有何作為。

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25 Dec 2015 香港 八十 十前 金利來 金利 533 上半年 上半 業績 財務 分析 數據
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