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保險:商業健康險將迎來黃金發展期

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本帖最後由 WENBEN 於 2015-5-7 10:44 編輯

保險:商業健康險將迎來黃金發展期
作者:毛軍華
行業近況

國務院總理李克強5月6日主持召開國務院常務會議,會議決定:借鑒國際經驗,開展個人所得稅優惠政策試點,鼓勵購買適合大眾的綜合性商業健康保險;對個人購買這類保險的支出,允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除;用政府與市場的合力更好托舉民生。

評論

健康險稅優意在推進醫保籌資的市場化。目前,我國的醫療支付中,社保占了約七成,個人自費超過兩成,商業保險公司賠付僅占不到2%。我們認為商業健康險的稅優政策正是為了改善目前比較窘迫的醫療支付格局。同時,稅優政策可能會繼續深化,進一步激勵保險公司從事健康險業務。

商業健康險將迎來黃金發展期。目前,健康險僅占壽險保費收入10%左右,發展相對滯後。未來在巨大的醫療支出需求和稅優政策的驅動下,商業健康險將迎來發展黃金期,健康險將領先其他險種,以較高增速增長,保費占比將持續提升。根據我們的測算,在僅考慮稅優2400元的影響下,稅優導致的新增健康險保費在未來幾年將占到2014年健康險保費的50%。同時,政策性的健康險還將撬動更加高盈利的其他健康險業務的發展。

商業健康險將大幅提升新業務價值。商業健康險的新業務利潤率相對其他產品較高,經常超過100%。隨著健康險保費的快速增長,保險公司的新業務價值將得到大幅提升,從而擡升上市保險公司的估值水平。

估值與建議

中國平安、中國人壽和新華保險的健康險相對壽險保費占比最高,基於原有的客戶和渠道積累,在稅優政策中將受益較大。其中,中國平安近年來健康險的占比一直處於最前列,並於4月21日正式上線“平安好醫生”,完成健康醫療領域布局,我們認為平安在此次健康險個稅優惠政策推進中將首當其沖,最為受益。

風險:資本市場異動。

商業健康險推行稅優,助推醫保籌資市場化

健康險稅優有助於優化醫療支付格局。國務院總理李克強5月6日主持召開國務院常務會議,決定試點對購買商業健康保險給予個人所得稅優惠,對個人購買這類保險的支出,允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除。我們理解,商業健康險的稅優政策,是為了推進醫保籌資的市場化,改善目前比較窘迫的醫療支付格局。目前,我國的醫療支付中,社保占了約七成,個人自費超過兩成,而商業保險公司僅占了不到2%。

稅收政策對於商業健康險的激勵可能會繼續深化。稅優政策可能經歷企業稅優、個人稅優和保險公司稅優三個步驟。此前,政府對於商業健康險的稅優僅僅集中在企業層面,即:企業投保補充醫療保險的保費支出可以在工資總額5%的範圍內稅前列支,稅前列支比例並不高,且中小企業也沒有足夠的動力去為員工購買商業健康險,導致商業健康險在醫療支付格局中作用並不大。出於優化醫療籌資市場化的考慮,國家將稅優政策推行至個人層面,之後可能會進一步推行到保險公司層面。目前,我國從事健康險業務的保險公司營業稅率為5.5%左右,采取先上繳再申請退回的方法,流程相對冗長複雜,且可能會對保險公司造成不必要的現金流壓力。在國外,許多國家則往往直接采用比較低的稅率來激勵健康險公司。我們預期此後中國政府可能會繼續深化對商業健康險的稅優激勵.


商業健康險將迎來黃金發展期

目前,商業健康險發展相對滯後。2014年健康險保費只有人身險保費收入的12.2%,往年基本都低於10%,相對其他險種發展相對滯後。根據萬得資訊提供的數據,在同樣施行強制醫保體制的德國與荷蘭,商業健康險保費占比均高於30%。


商業健康險將迎來黃金發展期。商業健康險雖然規模發展相對滯後,但過去15年間增速非常迅猛,從1999年至2014年年均複合增速達到28.6%。我們預期未來10年,商業健康險將迎來黃金發展期,健康險將領先其他險種,以較高速度增長,保費占比在未來將持續提升,且在個稅優惠政策真正落地後可能會有一輪爆發式增長。這主要受到以下兩個方面的驅動:

►醫療支出需求巨大:商業健康險作為醫療支出的市場化籌資手段,直接受益於未來中國居民醫療支出的巨大需求。目前,中國醫療支出/GDP比值遠遠低於美國、日本等發達國家,隨著中國人口老齡化的進行,中國醫療支出將有巨大的提升。

►稅優政策強力支撐:目前即將推出的個人購買商業健康險稅優政策將大大激發個人的購買需求,相比針對公司的稅優政策,此政策激勵作用更加明顯直接,將更有力地推動商業健康險的發展。根據我們的測算,在僅考慮稅優2400元的影響下,稅優導致的新增健康險保費在未來幾年將占到2014年健康險保費的50%左右。同時,政策性的健康險還將撬動更加高盈利的其他健康險業務的發展。




對上市保險公司的影響

商業健康險將大幅提升新業務價值。商業健康險的新業務利潤率相對其他產品較高,經常超過100%。隨著健康險保費的快速增長,保險公司的新業務價值將得到大幅提升,從而擡升上市保險公司的估值水平。

健康險占比高的上市公司將率先受益。中國平安、中國人壽和新華保險的健康險相對壽險保費占比最高,基於原有的客戶和渠道積累,在稅優政策中將受益較大。其中,中國平安近年來健康險的占比一直處於最前列,並於4月21日正式上線“平安好醫生”,完成健康醫療領域的布局,我們認為中國平安在此次健康險個稅優惠政策推進中將首當其沖,最為受益;中國人壽目前已與康健國際醫療、北京星牌集團等建立合作關系,積極探索健康險領域;新華保險則通過設立“新華卓越健康投資管理有限公司”,在全國多個城市鋪點,從事健康管理、醫療服務、護理服務等健康醫療產業。



來源:中金公司

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從保險到醫生 平安的健康險新玩法

來源: http://www.infzm.com/content/109527

在互聯網健康管理平臺上,騰訊、阿里等巨頭已經紛紛布局。 (東方IC/圖)

“臺風”到來之前,在互聯網醫療領域,巨頭們早已展開燒錢大戰。

作為後來者,平安的策略是讓長期未盈利的健康險與互聯網醫療協同,線上提供免費醫療咨詢,線下鋪設連鎖診所,以期積累客戶數據,從而控制風險,減少理賠。

但這家保險巨頭能否玩轉這個陌生領域,能否在市場與政策紅線間找到平衡,還有待觀察。

“你少生病,這對於用戶和保險公司來講都是好事”。2015年4月21日,身兼平安健康保險公司和平安健康互聯網公司兩家公司的掌門人,王濤在“平安好醫生”APP正式上線的新聞發布會前說。

在IT和互聯網領域打拼超過20年的王濤原本跟醫療扯不上多大關系,但在跨界一年多之後,他欣欣然談起了過度醫療。“許多醫院里面,醫生的獎金提成和他開的藥做的檢查有關系,一聽說你是保險公司來的,有卡,立馬各種檢查就來了。”過多的檢查不利於患者,對保險公司也意味著更多的理賠,以致每年的價格上漲。

“如果我們能參與到健康管理里面,讓客戶少生病,保險公司少理賠,保費下降,客戶健康,這多好。”王濤禁不住與自己擊了個掌。

互聯網真的在浸透整個世界。

更精確豐富的健康管理檔案將被建立,在新的互聯網醫療模式下,這是在試圖用一種純市場的邏輯來消滅傳統醫療體制下的過度醫療等問題,保險公司可能成為下一個主角。

2013年12月,王濤率團隊從阿里來到平安,並兼任健康險和健康互聯網兩家公司的CEO,即被解讀為平安要發展互聯網醫療,並期望與長期未盈利的健康險產生協同效應,給傳統的保險業帶來新打法。

以保險賣醫療,還是以醫療賣保險

目前是中國健康險市場的“低窪地”,未來潛力巨大。

中國的商業健康險目前尚在窪地,發展前景巨大。萬得數據顯示,2012年我國商業健康保險賠付支出占國家醫療衛生總支出比例為1.07%,而發達國家這個數字在10%左右,美國則是33%左右。根據保監會的數據,2014年全行業全年健康險業務原保險保費收入1587.18億元,同比增長41.27%,同期壽險和意外險保費的增長率則都僅在16%左右。

健康險在各大保險公司中多是入不敷出的狀況,包括王濤的前任陸敏在任時的大多數時間。

陸敏在離職前接受媒體專訪時表示:“健康險行業在中國尚屬‘朝陽行業’,雖然艱難,但目前是中國健康險市場的‘低窪地’,未來潛力巨大。”陸敏稱,“一般健康險公司進入盈利期需要8-10年。”

公立醫院的強勢和壟斷地位,和“以藥養醫”的現象早已是不爭的事實,而保險公司在和公立醫療機構的合作中,不能充分分享健康數據,在產品定價環節、診療環節的風險和成本控制就難以實現。

互聯網則被認為是改變這一局面的變數。

通過互聯網醫療獲得話語權的保險公司可能極大地增強自己的風險控制能力,節約成本;並通過數據留存增強用戶粘性,擴大收入。平安方面向南方周末記者表示,伴隨新一輪醫療改革的實施,近5到10年間,能為優質醫療資源埋單的健康險將獲得價值重估。

5月6日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,決定試點對購買商業健康保險給予個人所得稅優惠,對個人購買這類保險的支出,允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除。這可被簡單理解為,個人購買商業健康保險可以抵扣部分個稅,被業內人士認為是產品銷售端的大利好。

盡管如何落實還未被充分討論,各路資本已經大筆買入保險股,導致5月6日的股市中,大市值的保險股盡數逆市上揚。

“健康保險是為你的治療、藥物埋單,但這是個結果。健康管理則是去影響過程,如果沒有這個過程的參與,我們就只能為結果埋單。”王濤說。

平安的第一步是自建健康管理平臺“平安好醫生”,提供免費的線上醫療咨詢服務,然後開始建設相應的線下醫療資源。

平安計劃中要建的線下連鎖診所稱為“萬家診所”,試水可能會在今年完成,首個試驗點就是平安大健康戰略的總部上海。平安的方向是將診所建成“咖啡廳里的星巴克”,實現標準化的服務和良好的用戶體驗,並為一部分醫生創造自由職業平臺。這個自建診所的戰略選擇可能需要百億級別的投入以及10年的長期發展,將使平安的線上醫療模式變得“重”起來。

這是互聯網醫療公司避不開的選擇,因為醫療資源歸根到底是線下資源。互聯網醫療企業好大夫、春雨醫生都無例外地在搶奪線下醫生資源。5月7日,春雨醫生宣布,將在全國5個重點城市開設25家線下診所,到2015年底,春雨醫生將在全國50個大中型城市開設300家診所。沈重的模式會不會導致盈利的包袱,涉足線下後,線上的醫療平臺是否會淪為導入病人流量的入口,則尚未可知。

巨頭遊戲:數據連接一切

“羊毛出在狗身上,讓驢埋單”。

即便是自建診所的大投入,平安也已經開始面臨對手,而事實上互聯網健康管理平臺早有先行者,騰訊、阿里等巨頭已經紛紛布局。

阿里從自己的優勢支付渠道切入,“未來醫院”計劃迅速在全國多家醫院鋪開試點,直接在支付寶中完成掛號、檢查、繳費、取藥,甚至查看檢查報告。騰訊則以收購為主要手段,和京東聯手以2300萬美元參與繽刻普銳B輪融資,布局可穿戴設備與醫療健康服務公司,騰訊還分別以7000萬美元、1億美元註資丁香園與掛號網。

贏者通吃的互聯網戰場里,似乎一切遊戲都是巨頭的遊戲。這場遊戲爭奪的核心要件之一,或許就是流量,以及沈澱下來的數據。

平安保險集團副總經理李源祥說,“我們最重要的服務是健康管理,而不是健康保險。”在以“平安好醫生”的正式名字示人之前,這個App曾叫做“平安健康管家”,核心含義也在於“健康管理服務”。

平安官方仍傾向於將“平安好醫生”目前的發展藍圖解釋為,用極致的體驗帶來口碑,然後帶來流量,待到流量足夠大時,商業模式“自然不成問題”。他將這戲稱作,“羊毛出在狗身上,讓驢埋單”。

相比其他進入互聯網醫療領域的公司,平安的特殊之處在於,要找的“驢”可能正好騎在自己身下。

保險業本就是對風險進行定價的行業,一旦保險公司擁有用戶健康的大數據,無疑精確定價能力、風險管理能力將大幅提升。健康檔案的建立與豐富將帶來極大的想象空間,這些數據打通了各個醫院間的問診經歷、病歷、用藥記錄等,既成為醫方提供更完善的診療服務的前提,作為保險公司的平安還可以利用健康數據為用戶推薦保險產品,更進一步,可以通過數據模型展現的信息為每一個客戶量身定價。

“要有風險模型,才有不同的保險定價,這需要更長時間和更大量的積累。”“平安好醫生”首席產品官吳宗遜對南方周末記者說。他同時又透露,“平安好醫生”跟醫保的合作也在進行中,從國家醫保端獲得的數據將會完善對於用戶健康狀況的描述。

大家都奔著“超級入口”而去,“平安好醫生”也並不限於平安的保險用戶,而是向所有互聯網客戶提供服務,它甚至還將自己植入到了三星新發布的智能手機中。

瞄準風口,遠離紅線

政策一旦放開,將有更大的革新力量出現。

巨頭前行之際,只有一條紅線,是所有的互聯網醫療平臺都忌諱的——遠程醫療。

2014年8月29日,衛計委首次發文禁止醫生私自提供遠程醫療服務,並明確了遠程醫療的範圍,這被互聯網醫療業內人士稱為“紅線”,不敢越雷池一步。

實際操作中,一些著名的互聯網醫療應用或網站均以“咨詢”“預診”或“營養保健”為落點,而死守“不處方”的邊界,即禁止出治療方案或開藥方等,以規避運營風險。

以“平安好醫生”為例,其官方數據顯示,自去年年底上線至今年一季度末,註冊用戶500萬,日均咨詢量達3萬人次。不過這些咨詢主要來自所謂的“亞健康人群”,較大的咨詢量出現在婦科、兒科、內科、皮膚科、心理科等等,比較輕微的常見病癥咨詢量大。另一種情況則是用戶在糾結要不要去醫院的時候會來咨詢。

吳宗遜說,政策一旦放開,將有更大的革新力量出現。可穿戴設備、智能儀器的普及或許又將使互聯網醫療企業更近地站到“紅線”邊。當血壓、血糖、尿液的檢測都能夠在身邊輕松完成時,醫生可以更簡易地做出判斷,患者也能得到更明確的指導,“咨詢”離“處方”就將再進一步。

新聞發布會上,唯一有官方背景的發言者是衛計委衛生發展研究中心醫療保障研究室副主任顧雪非,他上臺後先強調了自己並非官員而是一個研究者的身份,隨後說,“平安的健康醫療戰略實際上和我們很多醫改的目標是不謀而合的,譬如醫療醫藥醫保聯動、分級診療,雖然實現的路徑可能和政府主導有所區別。”

不過包括“平安好醫生”在內的互聯網醫療公司都不打算走得太快。在政策允許的空間,還能夠通過資本運作獲得不少必需的牌照。

在藥品端,平安選擇了收購與合作的方式。2014年6月,平安完成了對醫藥電商公司快易捷的收購,拿下了網上售藥的B2B牌照,並與擁有B2C牌照的上藥集團等網售平臺達成合作。2015年5月5日,發改委等多部門出臺藥品價格改革意見,決定從2015年6月1日起,取消絕大部分藥品的政府定價,這無疑又將藥品價格的市場機制推進了一步。

和王濤拉著手站在攝影棚里的名醫們,或也將得到市場的檢驗。

由於絕大多數國內醫生只能在其註冊的醫院行醫,優質的醫療資源緊缺,集中於公立醫院,名醫成為絕對的稀缺資源。

對於首先跳出體制自由行醫的一批名醫,健康險的客戶能夠給這些出來的醫生提供用戶,健康險的支付則能夠支撐市場化了的價格,商業的健康保險就和新的醫療模式對接上了。“平安好醫生”在App端將預診和分診的工作做完,是患者就醫的第一步;對於一部分醫生而言,在平臺上建立自己的聲譽,找到客戶,也是自由行醫的第一步。平安的設想是,讓醫生同醫院分離、同醫藥分離,之後同保險結合,轉化利益導向,才能形成以消費者為核心的良性循環。

這樣的合作方向亦有先例。掛號網創始人廖傑遠2015年初接受《南方都市報》采訪時稱,2014年,掛號網已經在商業健康保險上取得了幾千萬的營收。

對於個體的醫生們而言,他們更青睞的也是這個模式。一名從上海趕來參加發布會的醫生對南方周末記者表示,他很看好互聯網醫療與保險結合的前景,還能充分利用醫療資源,所以才會加入。財新網報道稱,有勤勉的醫生通過提供網上咨詢能獲得每月上萬元收入,甚至高出其工資收入,但由於事業單位編制及幹部身份的敏感性,“第二產業收入還是灰色的,不夠光明正大”。

“中國的醫療本身是市場化程度不高的,以公立的體系為主。不過國家現在提醫療體制改革,用互聯網的話來說,是臺風快來了。”王濤說。

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個人稅收優惠型健康險: 不得因既往病史拒保

來源: http://www.infzm.com/content/111460

 

(新華社/圖)

 

8月20日,保監會正式對外發布《個人稅收優惠型健康保險業務管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》),《辦法》規定,個人稅優健康保險產品設計應遵循保障為主、合理定價、微利經營原則。保險公司不得因被保險人既往病史拒保,並保證續保。

此外,《暫行辦法》還規定,個人稅優健康保險產品采取萬能險方式,包含醫療保險和個人賬戶積累兩項責任,醫療保險簡單賠付率不得低於80%,保險金額不得低於20萬元人民幣。

北京保險研究員一位專家對騰訊財經表示,商業健康險個稅優惠後,民眾購買商業健康保險的意願會更高,也會激發保險公司,開發出更加多元化的保險產品來供民眾選擇。

目前,有100多家保險公司開展商業健康保險業務,備案銷售的健康保險產品涵蓋疾病險、醫療險、護理險和失能收入損失險四大類,2300多種產品。數據顯示,2015年上半年實現商業健康保險保費收入1245.88億元,同比增長39.53%。2009年至今,商業健康保險累計支付賠款超過2400億元,為投保人積累了超過3500億元的醫療保障資金。

不得因既往病史拒保

按照《暫行辦法》,保險公司應按照長期健康保險要求經營個人稅收優惠型健康保險,不得因被保險人既往病史拒保,並保證續保。

對此,保監會相關負責人表示,“不得拒保”的規定突破了商業健康保險的一般規則,主要有以下幾個原因:一是基於公平性,因為國家的稅收優惠政策是針對所有納稅人的,也就是說只要是納稅人,都可以購買個人稅優健康保險產品,保險公司不能拒保;二是基於行業主動承擔社會責任,國家給予保險業稅收優惠政策,實際上是將一定的財政收入讓渡給保險業,保險業應主動承擔起減輕醫療負擔、服務醫改的社會責任,做到應保盡保。

個人稅收優惠型健康保險產品采取萬能險方式,包含醫療保險和個人賬戶積累兩項責任。其中,醫療保險應當與基本醫保、補充醫療保險相銜接,用於補償被保險人在經基本醫保、補充醫療保險補償後自負的醫療費用。被保險人的醫療費用不得重複報銷。個人賬戶積累僅可用於退休後購買商業健康保險和個人自負醫療費用支出。

負責人表示,之所以要設置個人賬戶,一是有利於吸引更多的年輕人投保,以使更多人享受到國家的優惠政策;二是可以為被保險人積累一筆醫療費用,以減輕被保險人退休後的醫療負擔。

賠付率不得低於80%

按照《暫行辦法》,醫療保險的保險金額不得低於20萬元人民幣。對首次帶病投保的,可以適當降低保險金額。醫療保險不得設置免賠額。被保險人符合保險合同約定的醫療費用的自付比例不得高於10%。

醫療保險簡單賠付率不得低於80%。醫療保險簡單賠付率低於80%的,差額部分返還到所有被保險人的個人賬戶。保險公司不得對個人賬戶收取初始費用等管理費用。

上述負責人稱,這條規定主要是為了督促保險公司加強賠付管理,做到應賠盡賠,使被保險人最大程度上受益。

此前,5月6日的國務院常務會議決定開展商業健康險個人所得稅優惠政策試點,對個人購買這類保險的支出,允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除。

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商業健康險構建“保險賬戶+醫療服務”新生態

來源: http://www.yicai.com/news/5020655.html

稅優健康險試點不斷落地。據《第一財經日報》記者統計,目前已有12家保險公司獲批經營稅優健康險,而隨著免稅健康險產品的開售和試點公司的增加,商業健康險“保險帳戶+醫療服務”新生態正逐步建起,未來商業健康險與健康風險管理產業鏈也將更為充分的融合。

另據記者多方了解,最先獲批經營稅優健康險的人保健康、泰康養老和陽光人壽三家保險公司中,人保健康保費大概在100萬元左右,而其他兩家保費水平亦和人保健康接近。

5月27日,在中國保險學會主辦的“企業員工福利與健康管理”研討會上,中國保險學會會長姚慶海指出,盡管我國初步實現了全民醫保,但是我國基本醫療保險的保障水平還比較低,人民群眾還承受著較重的醫療負擔,醫療保障水平還存在“短板”。在國家大力推進供給側結構性改革、階段性降低企業社保繳費費率的背景下,未來中國醫療保障的缺口將主要由商業健康險來彌補。

姚慶海進一步分析,2013年9月印發的《關於促進健康服務業發展的若幹意見》強調,健康保險服務需要進一步完善;2014年8月,《關於加快發展現代保險服務業的若幹意見》提出,將健康保險作為保險服務業的支柱之一;2014年11月印發的《關於加快發展商業健康保險的若幹意見》表示,將進一步出臺政策,支持商業保險與醫保共同發揮作用。但商業健康保險也存在一些問題,滿足人民群眾多元化需求的產品還需開發。未來商業健康險產品需與健康風險管理產業鏈充分融合,從治病到預防,形成健康管理閉環。

在提及個人健康險稅優政策和監管規定的設計思路時,保監會人身保險監管處處長李航表示:“主要是從形成合理醫保體系、引導個人投入健康、解決中間階層醫保、控制醫藥費用增長等方面出發和考慮,希望實現以稅優為抓手,引導行業發展,解決健康保險經營中的長期問題。”

具體而言,“健康險稅優政策試點地區滿足經濟發達、納稅人群集中和稅收征管水平較高等特點;健康險稅優業務的經營條件對財務、產品、精算、業務等經營環節都有嚴格要求;稅優健康險設計原則為保障為主、合理定價、微利經營,按照長期健康險要求經營,以及不得因保險人既往病史拒保,並保證續保到法定退休年齡;設立個人賬戶的目的是吸引更多人,尤其是年輕人參與其中,要求對萬能賬戶不得收取管理費用;建設稅優健康險信息平臺,是為了推進人口健康數據信息共享制度,打造先進的商業健康險信息系統,支持保險參與醫療行為和醫療費用管控;稅優健康險要求‘一人一單一碼’征收規範。”

據長江證券研報分析,隨著免稅健康險產品開售和試點公司增加,預期免稅健康險將締造商業健康險“保險賬戶+醫療服務”新生態。同時,產品差異化逐步呈現,首批險種優質客戶費率在0.22%-0.65%。

2015年,我國健康險保費同比增長超過50%,達到2410.47億元,免稅健康險發展勢將推動商業健康險新生態建設。

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健康險保費大增90%背後

在表現亮眼的人壽險業務中,被市場認為是保險業“下一個風口”之一的健康險發展迅猛。保監會近日發布的前5月保費數據顯示,健康險保費同比增幅高達90%。

然而,在這90%高增長背後,商業健康險保費規模仍然較小。太平洋壽險近日發布的統計數據顯示,仍有超過60%的保險客戶並未購買商業健康險。而另一邊,大多專業健康險公司雖成立多年卻仍未進入盈利周期。如何破解行業“痛點”?一些業內人士“瞄準”了互聯網+商業健康險的模式。

健康險飛速發展

“隨著我國居民收入水平不斷提高,消費結構升級步伐不斷加快,人們對生活質量的要求日益提高,以及人口老齡化帶來的健康服務需求增長,商業保險應該是健康醫療市場價值鏈上越來越重要的一環。”太平洋壽險常務副總經理楊曉靈表示。

確實,近幾年商業健康險的保費收入增長保持了高增長。今年前5個月,健康險的原保險保費收入為1913.96億元,較去年同期大漲了90%,已連續五年超越行業增速。同時,健康險保費占人身險保費占比也逐步提升,從2011 年的7.12%提升到2015 年的14.8%。

平安證券非銀行金融行業首席分析師繳文超分析稱,健康險的高速發展主要由幾下幾點原因驅動:老齡化、城鎮化帶來醫療保險需求增長;中產和富裕階層的產生,由此帶來對健康險的需求;由於環境汙染等原因帶來重大疾病發病率的逐年提升;國家政策的支持,個人稅收優惠型健康保險落地試點;醫保覆蓋範圍的不足,結合國際經驗可以看出,基本社保和商業保險有一定的替代關系,在社保越健全的地區,商業保險的空間越有限;以及高質量醫療資源的緊缺。

“預計2016 年,健康險的需求仍將維持高位,同時,個人稅優型健康險雖然對保險公司的利潤貢獻度較低,但是,出於搶占市場和獲取數據的需要,我們預計保險公司仍有較大動力涉足這一市場,因此,今年下半年健康險的增速仍將維持在一個較高的位置。”繳文超表示。

超過60%的人在“裸奔”

增速雖快,但商業健康險絕對數額仍然很小。據楊曉靈介紹,我國的商業健康保險支出在衛生總費用中仍不足2%,而發達國家這一比例的平均水平是10%左右。

根據太平洋壽險近日發布的《中國商業健康保險客戶臉譜》,太平洋壽險的客戶大數據顯示,2015年保險客戶中投保商業健康險的客戶比例為38%,盡管較2011年的10%相比有了很大的增長,然而仍有超過60%的人在“裸奔”。

據楊曉靈介紹,根據太平洋壽險繪制的客戶臉譜,從性別上來說,在商業健康險客戶中,59%是男性客戶,所有省份都是男性購買率較高;從年齡上來說,所有買了商業健康保險的客戶中“80後”及“90後”占比合計為49%。而所有“80後”客戶中有45%購買了商業健康保險,他們兼具觀念和支付能力,是最具購買意願的群體;而從地域上來看,東部沿海省份健康險覆蓋率高,中西部省份覆蓋率低,其中北京達到最高79.13%,最低的是10.95%的江西,前者是後者的近7倍。

楊曉靈表示,目前商業健康保險的產品線分為疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險以及護理保險四大類共2900余個產品。太平洋壽險大數據顯示,這四類產品中,購買醫療保險產品的客戶最多,占比為83.5%,而疾病保險為16.49%,失能收入損失保險及護理保險則接近於零。

“客戶需求集中在發生頻率較高的醫療費用報銷方面,而真正體現保險作用的小概率高杠桿的產品賣得不好。”楊曉靈表示。

在疾病保險方面,客戶購買的平均保額為6.9萬元,但是通常重大疾病治療成本在10萬元-50萬元。“目前疾病保險的保額缺口較大大,這對於重大疾病來說解決不了根本問題,與基本保障的區隔不明顯。”楊曉靈表示。

對於購買率幾乎為零的失能保險和護理保險,楊曉靈表示,失能保險對一定時期內因失去工作能力、收入減少或中斷提供保障,具有保額高、保障期長的特點,目前僅少數保險公司開辦,主要為外資企業全球化員工的福利保障計劃內容;而護理支出其實是醫療成本的重要組成部分,但護理保險在我國屬於起步階段,僅有100余個產品在售,隨著我國老齡化趨勢加快,護理保險需求將日益增強。

互聯網+商業健康險

“大健康醫療這個數萬億級的市場,是一個完整的生態系統,圍繞人、消費者、患者,是未來發展的藍海,令所有有機會參與者們垂涎三尺。”楊曉靈說。

楊曉靈介紹稱,2015年全國中資和外資保險公司總計246家。 其中經營健康險的中資和外資公司總計148家,包括壽險70家,產險73家,專業健康險5家。2015年健康險保費收入2410億元,其中專業健康險公司保費收入470億元,占19.5%。

然而,在專業健康險公司中,除了2014年底剛剛成立的太保安聯健康,其余4家專業健康險公司中,僅有安邦保險集團下的和諧健康實現盈利,成立多年的人保健康、昆侖健康、平安健康均未實現盈利,剛剛發布2015年年報的平安健康在去年仍錄得1.16億元的凈虧損。

從另一個角度看,絕對數額小說明還有巨大的機會。然而,要實現跨越式的發展,必須要解決行業的“痛點”。

“做不大既有產品的問題,也有供應鏈的問題,還有生態系統的問題。這都是互聯網醫療的機會。”楊曉靈表示。

他認為,傳統保險企業供應鏈有兩大痛點,即運營效能、客戶體驗。運營效能方面,需要人工逐單審驗,屬於勞動密集型作業;而由於需要實物單證票據,需要理賠收單,整個報銷周期長達1-2個月。未來方向則是通過互聯網技術實現供應鏈的數字化再造。

在生態系統方面,互聯網大健康醫療的流量變現,需要形成商業模式的閉環,商業健康保險幾乎可以滲透到大健康醫療價值鏈的所有環節。

泰康在線副總裁兼首席運營官丁峻峰則表示,目前的醫療體系中用戶對商業健康保險的需求巨大,同時互聯網保險發展勢頭正猛,商業健康保險與互聯網保險之間如果能有機的結合,實際上可以碰撞出更多的火花。丁峻峰表示,創新型互聯網健康保險產品的銷售渠道與傳統的健康商業保險不同,產品都是直接面向終端消費者,不僅由於省去了中間環節使得性價比更優,而且產品本身更具活力和生機,同時還可以支持更多的細分人群。

同時,在互聯網技術驅動和大數據應用環境下,保險的定價模式將面臨著顛覆性的改變,甚至用戶在早期僅僅因為做了一次健康測試,就有可能被鑒定為“低風險”人群進而獲得更低的購買價格。另外由於可穿戴設備、生物識別、人工智能、基因工程等相關技術不斷與保險融合,保險的理賠方式和服務也將會有更多的時效性、便捷性的革新。

健康險 健康 保費 大增 90% 背後
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2015年上海健康險保費規模近126億 連續4年兩位數增長

在全國健康保險趨熱的情況下,作為保險業“重鎮”,上海的健康險保費規模近年來自然也獲得了長足的發展。

日前,上海保監局指導上海市保險同業公會集行業之力,完成《2015年度上海市產壽險公司健康、意外險、高端醫療險業務年報》(下稱“報告”)並向行業發布,其中的健康險數據變化顯得格外亮眼——獲得兩位數增長,而這也與上海發展商業健康險業務的多項措施和醫療配套設施的完善密不可分。

報告顯示,2015年,上海人身保險市場呈現出穩中求進、進中向好的良好發展局面。其中健康險業務共計實現保費收入125.97億元,同比增長43%。事實上,自2009年起,上海的健康險保費收入呈逐年遞升趨勢,尤其從2012起健康險逐年呈現2位數遞增,2015年該保費收入已經達到2009年的3倍。特別是2015年具有理財功能的長期護理保險的出現,使得長期護理險實現了同比4372%的增長,市場占有率從2014年的0.4%一躍達到14%。

意外險則實現保費收入44.39億元,其中以意外(短期)險市場份額最大,實現保費收入25.19億元,占比達到57%。高端醫療市場總計實現保費收入13.02億元,整體同比增長12%。其中,第三方服務共計實現保費收入10.02億元,占整個高端醫療市場保費收入的77%,第三方服務保費收入同比增長12%,直接合作的醫療機構達到11562家。

據悉,報告引用了上海市經營人身健康、意外險業務的100家產壽險保險公司的真實數據和資料。

2014年底,上海版“實施意見”在國務院“新國十條”的框架下,確立了上海加快發展現代保險服務業的發展目標。推動個人稅收優惠型健康保險在滬率先試點,支持保險機構開發提供生活醫療護理的商業性長期護理保險,推動保險公司商業養老和健康保險業務發展,促進上海浦東國際醫學園區、上海新虹橋國際醫學中心和上海市質子重離子醫院等推動商業養老和健康保險服務轉型升級等一系列政策引發上海保險業積極探索和嘗試新的發展模式,促進行業健康發展。

而為了個人稅收優惠型健康保險的試點順利推進,上海市保險同業公會近期推出了《上海市人身保險公司開展個人稅收優惠性商業健康保險試點工作服務標準》,這也是全國第一部地方性個人稅優健康險工作統一服務標準。

上海市保險同業公會相關負責人表示,此次行業統一服務標準共分八章36條,主要從“業務管理、保全服務、理賠服務、客戶服務、信息系統管理、檔案管理”等六個方面進行了規範和引導,認真貫徹落實稅優健康險政策,轉變發展觀念,加強專業研究,加快與醫療產業鏈的深度融合,推動健康險供給側改革,確保上海市個人稅收優惠型商業健康保險試點工作順利實施。

此外,多年來上海保險行業已經先後制定了上海市地方標準DB31號《人身保險窗口服務質量規範》、《上海市人身保險電話銷售業務質檢作業行業標準》等行業統一服務標準,保證保險機構有標準可依、可循,為規範保險機構業務、推動保險業務開展和切實保護消費者利益,夯實了基礎。

2015 上海 健康險 健康 保費 規模 126 連續 兩位 增長
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高端健康險發展“低調” 單一化或成趨勢

高端健康險在國內的發展一直處於“不溫不火”的狀態,而互聯網保險和產品創新的浪潮似乎正帶動高端健康險突破這個發展瓶頸,面對這塊市場,無論是保險公司、健康險公司還是互聯網保險公司均不願舍棄,那麽接下來高端健康險可能會有哪些發展趨勢?

近日,在和多位業內人士的交流中,記者了解到碎片化正成為大家目前創新產品的一個方向,而亦有相關產品已出爐。不過,據一位資深健康險人士分析:“所謂的拆解化和碎片化可能並不會成為高端健康險的發展趨勢,如果非要分析未來的發展趨勢,可能單一化會是一個更確切的形容。”

事實上,健康險的發展趨勢是被多方看好和肯定的,但一直以來並沒有找到爆發點,即使是稅收優惠型健康險產品的出爐也被認為只是健康險大餐開始的一碟“開胃菜”,而在整個健康險市場中,保險公司目前的策略亦有分化,要麽是“小而美”,即盯準細分市場做深做精,要麽“大而全”,即由健康險為突破口整合健康管理服務、全產業鏈。

在國內,高端健康險最早的客群是500強外企的外籍高管及其家屬,90%的理賠發生在海外,不過隨著中國富裕人群的迅速崛起,高端健康險的消費群體也開始發生變化。同樣在發生變化的是高端健康險產品的細分客戶群和產品,高端醫療保險一般都是保障範圍很全、就醫範圍很廣、保費額度也很高,一般對應的人群也是高收入人群。不過,這種狀態正在發生著微妙的變化。

就客戶群而言,近日招商信諾推出了針對企業中層管理人才的員工團體醫療保險計劃,埃森哲咨詢公司的咨詢總監張誌剛表示:“目前員工福利市場上的產品兩極化,高端的高管健康保險產品和基本的醫療保障產品都日趨成熟,而面向企業中層管理者的產品則相對缺乏。”

就產品的變化而言,此前MSH還與中銀保險聯合推出了一款個人海外專項就醫綜合保險,標準版可為被保險人提供每個保單年度600萬元,終身1200萬元的超高保額,價格為2519元/年,這被解讀為高端健康險的碎片化趨勢。

與此同時,在產品保障範圍上有針對性的做減法,只保障部分病種的做法其實也並不新鮮,此前亦有保險機構嘗試。

此外值得關註的是,一些互聯網保險公司亦想在高端健康險上“做文章”。此前眾安保險有款中高端醫療保險,費率一年約為幾百元,保險期限1年,年限額30萬,免賠額1萬,100%報銷。當時產品一出,就有分析稱這是一款窮人能夠買得起的中高端醫療保險。

不論產品保費或者後續如何,保險公司們都牟足了勁兒進行新嘗試。招商信諾健康險事業部總經理周晞燁近日在和記者交流時表示:“關於高端健康險的一切有益嘗試都值得期待,而如何讓這個市場更好地發展、讓產品更符合用戶需求都是大家共同努力的方向。”

在購買產品的過程中,選擇重疾險、還是選擇醫療險、還是選擇一個重疾加醫療;選好類別之後,選擇什麽樣的保障範圍、什麽樣的保額,這些都是切實的問題。

針對碎片化是否為行業趨勢,上述資深健康險人士分析:“我不認為碎片化是種趨勢,是否需要碎片化是看它是否能提供有效的保障,與其說碎片化是一種趨勢,不如說單一化,比如針對一類保障責任進行切分,讓其更有針對性、更有效地去覆蓋用戶的需求才是一個大趨勢。”

除了在健康險產品本身“做文章”外,還有一些保險機構選擇了做大閉環,整合上下遊,包括健康咨詢、健康管理、體檢和慢性病等都是整合的環節,搶占並打通醫療健康服務產業鏈的每一公里是保險機構們的目標。

高端 健康險 健康 發展 低調 單一化 單一 或成 趨勢
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健康險持續提速進入個性“定制化”時代

在本月19日至20日召開的全國衛生與健康大會上,習近平總書記再次提出“健康中國”戰略並作重要指示:“要把人民健康放在優先發展的戰略地位,加快推進健康中國建設,努力全方位、全周期保障人民健康”。而在7月份召開的“十三五”保險業發展與監管專題培訓班上,中國保監會主席項俊波也強調,保險業要始終堅持“保險姓保”。而健康保險是人民健康福祉的守護傘,也是保險核心保障功能的重要體現。

事實上,健康險在近期一直處於持續高速增長的狀態中,各大險企也在不斷完善自己的健康險產品線。而作為目前各大險企的“兵家必爭之地”,商業健康險產品已不再僅僅主打“保障全面”,而是進入了個性“定制化”時代。

保監會數據顯示,今年前7個月,健康險業務原保險保費收入2743.89億元,同比增長94.05%。事實上,今年以來健康險保費同比增速從來就沒有低於過70%。

平安證券發布研報分析稱,健康險的高速發展主要由幾下幾點原因驅動:老齡化、城鎮化帶來醫療保險需求增長;中產和富裕階層的產生,由此帶來對健康險的需求;由於環境汙染等原因帶來重大疾病發病率的逐年提升;國家政策的支持,個人稅收優惠型健康保險落地試點;醫保覆蓋範圍的不足;以及高質量醫療資源的緊缺。

而海通證券則表示,隨著保監會加強中短存續期產品監管,預計萬能險增速將繼續下降,高價值率的健康險將成為新的主要增長點。

盡管如此,商業健康險高增長的背後也是因為其基數較低,因此也被認為仍然潛力巨大,眾多保險公司紛紛“搶灘”。

業內人士認為,目前的商業健康險產品已不僅僅停留在“保障全面”的層面,而是更多地滿足個性化的醫療需求。

新華保險相關負責人表示,經過不斷創新研發,新華保險在個人醫療險產品方面已形成了獨具特色的產品體系,不僅保障全面,且選擇靈活,在全面涵蓋費用補償型和津貼型、門診保障和住院保障、社保目錄內醫療費用和目錄外醫療費用保障、政策性和純商業性各類產品,客戶根據自身的需求自由選擇投保。

值得註意的是,其中一款附加住院津貼醫療保險是在提供日住院津貼、重癥監護津貼責任基礎上,增加了手術津貼責任。

上述負責人表示,新華保險借鑒國際和行業經驗,研制了行業最新、最全的手術表,涵蓋6項重大器官移植手術及10級1476項臨床常見手術項目,更好地滿足醫療保險產品保障責任分類和規範理賠服務的需要,為國內壽險行業奠定了在醫療險產品手術責任分類設計和服務標準上的專業技術實踐基礎,填補保險行業手術分級分類保險應用標準的空白。

健康險 健康 持續 提速 進入 個性 定制 時代
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健康險互聯網化挖掘“大健康”市場巨大潛力

2016年10月,中共中央、國務院印發了《“健康中國2030”規劃綱要》,《綱要》要求把健康擺在優先發展的戰略地位,並提出要“積極發展商業健康保險”,健全醫療保障體系。

在政策引導和市場需求激發下,商業健康險市場被認為是未來我國保險市場的一大增長點。然而,面對巨大的市場潛力,如何能夠轉化成有效保費,是放在保險公司面前的一大挑戰。

國內專業健康險公司領域規模最大的平安健康保險股份有限公司(下稱“平安健康險”)總經理毛偉標近日接受《第一財經日報》采訪時表示,要激發市場潛力,關鍵是要有好的商業模式,把這部分有效的市場轉化成保費,和所有的醫療服務方整合到一起,為民眾提供高效的醫療服務。而在互聯網+的浪潮下,健康險互聯網化也是商業模式中的重要組成部分。

保監會數據顯示,在“健康中國”的戰略背景下,今年健康險發展迅猛,前三季度增速達86.8%,增長率遠超產壽險。

當然,如此之高的增長率的另一面也是健康險目前的低基數。保監會數據顯示,今年前十個月健康險業務原保險保費收入3647.74億元,在近2萬億元的同期人身險保費規模中占比不到20%。盡管健康險在我國並非是新興險種,但相較產險、壽險的保費規模,國內健康險發展相對滯後。但這也是市場的潛力所在。

據毛偉標介紹,縱觀國際市場,當一個國家的經濟發展到一定程度,其最大的產業就是醫療健康產業。美國的大健康產業占GDP比重達20%,而經濟合作與發展組織(OECD)國家這一比例占比也可達11%~15%。

“未來隨著老齡化問題越來越嚴重,人的健康意識越來越強,尤其是國家層面推動整個健康中國的發展,非常保守地估計到2020年醫療費用支出超過8萬億元,假設醫保支付一半,那剩下4萬億元就是健康險的空間。”

那如何將市場空間轉化為有效保費呢?

毛偉標的答案是“商業模式”。“關鍵是商業健康險怎麽樣有一個好的商業模式,把這部分有效的市場轉化成保費,和所有的醫療服務方整合到一起,為民眾提供高效的醫療服務。商業健康險不僅是買保障,也要提供各種各樣的醫療服務。”

毛偉標表示,要做商業健康險離不開醫療服務機構、付費方、病人三方的平衡構建起來的大醫療衛生體系的整個頂層設計。

“公立醫院在進行改變,我們其實也跟著一起去探索合作模式,10年前和公立醫院談深入合作,那種機會或者可能性是非常小的。現在很多三級甲等醫院改革的力度和方向非常好,我們在和他們談一些深入地合作,比如我們參保人去醫院,有一些什麽樣的服務、模式,雙方可以共擔風險。如果這個模式可以把規模鋪開,商業健康險一定可以做起來,這和整個醫療環境是密切相關的。放在過去可能不可行,放在未來可能太晚,現在是一個很好的時間點。”

事實上,和健康險一起在近年實現暴增的還有互聯網保險。根據中國保險行業協會數據,互聯網保險保費收入5年間增長了69倍。在毛偉標看來,互聯網保險和健康險這兩個行業“爆點”結合在一起自然可以擦出不小的火花。

在這樣的背景下,2016年,平安健康險在業內率先提出“成為中國最大的管理式醫療保險公司”的戰略布局,旨在成為大家身邊的健康管家。為觸達C端用戶,提供更優質的服務,平安健康險積極擁抱互聯網,在產品、服務、渠道等方面“觸網”,從無到有的互聯網平臺目前月平臺保費已突破2000萬元。

業務高速增長的同時,平安健康險積極“部署未來”,在組織架構上,形成銷售、移動業務、創新業務等三大業務中心;持續加強能力平臺建設,率先在業內建立“1+N”全線產品體系、以客戶為核心,打造 “數字化、智能化、全流程”運營流程,搭建“多層次、海內外、O2O”醫療網絡體系,為客戶提供一站式、全流程醫療服務。

據毛偉標介紹,近日平安健康險與國內領先的第三方保險服務銷售平臺向日葵保險網展開戰略合作,通過優勢互補、資源共享方式在產品設計開發、保險數據挖掘等方面進行深度合作,這也是國內首家大型專業健康險公司與互聯網保險第三方開展深度合作。

不過,毛偉標也坦承,在健康險互聯網化的過程中,也不可避免地面臨一些挑戰。

“首先,商業健康險和壽險以及其他的金融產品還是有很大差別的,商業健康險除了保風險外還有一塊重要的內容——醫療健康服務。很多服務不太容易在線上實現,尤其是醫療服務。如何將線上線下打通,把醫療流程走通,讓客戶在風險受保障之余有更好的服務,這是我們要考慮的。其次,商業健康險涉及就醫、保障等多方面內容,有時相對壽險或者其他的競爭產品更複雜一些,如何在線上化之後設計出客戶容易理解的適合在互聯網上銷售的產品,也是我們需要去認真研究開發的。”

健康險 健康 互聯網 互聯 挖掘 市場 巨大 潛力
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瑞華健康保險獲批籌建 國內健康險公司將擴至7家

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-12-18/1062718.html

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每經記者 塗穎浩 每經編輯  姚茂敦

時隔多年,資本再度掀起對專業健康險的熱情。

12月15日,保監會網站發布《關於籌建瑞華健康保險股份有限公司的批複》。這是繼今年8月,複星聯合健康保險獲批籌建後,不到半年時間批籌的第二家專業健康險公司。至此,國內專業健康保險公司將擴容至7家。

保監會批複顯示,瑞華健康保險由鹹陽宇宏房地產發展有限公司、廣州實佳投資有限公司、深圳市東方置地集團有限公司、上海天禧嘉福璞緹客酒店有限公司、深圳市萬納托實業有限公司等五家公司共同發起籌建,註冊資本5億元,註冊地陜西省西安市,營業場所上海市。擬任董事長是陳剖建,擬任總經理為孫偉光。

值得註意的是,雖然商業健康保險市場規模不小,但經營者當前仍未擺脫虧損的尷尬局面。

《每日經濟新聞》記者註意到,除和諧健康得益於高投資收益,2013年~2015年均有盈利外,其他專業健康險公司多數年份都處於虧損狀態。

萬億市場規模可期

目前,國內已成立的五家專業健康險公司為:人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保安聯健康。除了太保安聯健康成立於2014年,其他4家健康險公司均在2005年和2006年期間成立。

對於資本加速入局,平安健康險總經理毛偉標在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示:“醫療健康市場空間巨大,如果看整個市場的規模,今年醫療費用應該能超過4萬億元,其中醫保支出超過1萬億元。從空間上來講,很有可能將這1萬多億元醫療費用轉化成商業健康險,轉化之後健康險體量將與壽險規模相當。未來隨著老齡化問題越來越嚴重,人們的健康意識越來越強,尤其是國家層面推動整個健康中國的發展,非常保守地估計是,到2020年醫療費用支出將超過8萬億元,其中,醫保付一半,剩下4萬億元就是健康險的空間。”

毛偉標進一步指出,對專業的健康險公司而言,關鍵是找到好的商業模式、開發出好的產品從而把市場需求激發出來,把這部分有效的市場轉化成保費,和所有的醫療服務方整合到一起,為民眾提供高效的醫療服務,一定能實現爆炸式的增長。

據其透露,作為第一批拿到健康險執照的專業商業健康險公司,平安健康險在高端醫療市場繼續保持領先地位同時,也希望能夠做中端市場、大眾市場。

經營者目前普遍面臨虧損

值得註意的是,商業健康保險萬億市場規模可期,不過,經營者仍難以擺脫虧損的尷尬局面。

據悉,中國保險市場份額中,專業健康險公司的服務占比只有10%,其余90%主要來自財險和壽險。統計顯示,在經營健康險的保險公司中,80%以上的公司賠付率超過80%,40%左右的公司賠付率超過100%,個別公司甚至高達200%。

《每日經濟新聞》記者註意到,以目前的5家專業健康險公司的經營狀況而言,首家健康保險公司——人保健康除2009年與2010年兩年有小額盈利外,其余年份均為虧損狀態;平安健康開業前三年並未開展業務,之後的年份均為虧損狀態;昆侖健康除2015年外,其余年份均為虧損狀態,而2015年的盈利主要來自投資收益;成立於2014年10月的太保安聯,2015年虧損0.7億元;而和諧健康得益於高投資收益,2013年~2015年均有盈利。

經營虧損的背後,信息化水平低、醫療風險控制難度大、容易引發逆向選擇和道德風險等諸多因素制約健康險發展。一位保險業內人士在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言:“要使商業模式可持續化,如果每年都虧錢,生意就做不下去了,參保人的利益也將受到損害。”

有分析認為,健康險要健康發展,最根本的問題是要有核心競爭力——對內表現為管理水平和精算技術不斷提升,對外表現為擁有更多醫院醫療費用開支方面的話語權。

一位專業健康險公司負責人此前對《每日經濟新聞》記者表示:“從國際經驗來看,專業健康保險公司以其獨特的專業價值,不僅在一國的醫保體系建設中發揮著重要的作用,而且發展迅猛,展現出強大的競爭優勢。希望後進入的社會資本能夠在健康保險專業化經營水平上下功夫,真正將健康保險的發展推向一個更加寬廣的天地。”

 

 

 

 

 

瑞華 健康 保險 獲批 籌建 國內 健康險 公司 將擴 擴至
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資本潮湧商業健康險,依然不叫座盈利難

今年1月1日起,上海職工醫保個人賬戶歷年結余資金,可以購買商業醫療保險專屬產品,這為商業健康險的發展提供了巨大的想象空間。

當天,太平洋壽險發布信息稱,客戶王女士投保的上海醫保卡項目專屬產品正式生效,成為上海行業首單。太平洋壽險是上海保監局公布的第一批獲準經營該項業務的五家保險公司之一,該公司稱其後會大面積銷售該產品。

在上海一家國企工作的張女士看到這個消息也很心動,她對第一財經記者說,平時基本不去醫院,都不知道醫保卡里有多少錢,年歲漸長,應該給自己多點保障。

醫保個人賬戶的結余一旦盤活,將成為商業健康險一個重要的籌資來源。

第一財經獲取的數據顯示,2013年底上海職工醫保個人賬戶基金沈澱516.04億元,人均個人賬戶累計結余3893元,約為全國平均水平的5.9倍。這其中,余額最高的是35~39歲年齡段的人群,人均個人賬戶余額5413元。

拓展至全國,《2015年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》顯示,截至2015年年末,城鎮基本醫療保險統籌基金累計結存8114億元,個人賬戶積累4429億元。

突飛猛進的健康險

近年來,商業健康險被寄予厚望,希望成為基本醫保的重要補充,以在基本醫保廣覆蓋的同時,更有效地降低醫療費用負擔。

目前我國的商業健康險主要和壽險混合經營,除了專業的健康險公司,其他保險公司也可經營。與產險、壽險相比,商業健康險的增長飛快。尤其是2013年以來,年複合增速在40%以上。短短幾年,商業健康險保費收入就從2012年的863億元,躍升到了2015年的2410億元。

高增長還在繼續。保監會數據顯示,2016年1~11月,健康險業務原保險保費收入3841.8億元,同比增長73.08%;健康險保費收入占整個保險業保費收入的比例,也從2015年底的9.93%上升到2016年11月底的12%。

這種增長,讓保險經紀感受深刻。中德安聯人壽保險公司的一位保險經紀告訴第一財經記者,2012年她完成保費20萬元左右,其中重疾險4.2萬元, 占比21%。2016年完成57萬元保費,其中重疾險36萬元,占比63%。“而且客戶會主動加保,或者介紹身邊人來買健康險。”

埃森哲方面對第一財經表示,若繼續保持年複合增長率30%以上的水平,預計到2020年,商業健康險保費收入將會超過9000億元。

人民收入水平提高、老齡化程度的加深、城鎮化進程和城鄉醫療保障體系一體化進程、醫療服務價格改革以及政策推動,都成為商業健康險高增長的關鍵因素。
目前我國基本醫保雖然基本實現全覆蓋,並實現了50%的醫療費用實際報銷水平,但個人實際負擔仍然較重。

接下來,《“健康中國2030”規劃綱要》提出2030年全國人均預期壽命將再增長3歲達到79歲的目標,對我國的醫療支付體系又提出了巨大的挑戰。
中國人民健康保險公司健康管理部副總經理董雨星說,60歲以上老人的年均醫療費用超6000元,而75歲時則接近1萬元。“現在有2億多老人,預期壽命每增加一歲,都意味著巨大的醫療支出增加。”

醫療需求的增加,使得醫保支付體系以及個人支付承壓,而這些壓力可以通過商業健康險來分攤。2016年埃森哲的一項調研也顯示,82%的受訪消費者對商業健康保險感興趣,其中16%的表示可以接受年保費額2000元以上的中高端健康保險產品。

不僅僅是個人,醫藥企業對商業健康險也有巨大需要。

阿斯利康中國區副總裁殷敏就表示,今年阿斯利康會推出肺癌的第三代靶向藥,但是費用較高,患者每月需花費幾萬元,如果沒有慈善計劃,以及醫保、商保的跟進,沒有分期支付的金融工具,惠及的患者就會比較受限。

資本加速湧入

各路資本開始加速湧入這個市場。

2016年12月15日,瑞華健康保險股份有限公司獲批籌建。這是去年8月複星聯合健康保險獲批籌建後,不到半年時間內,保監會批準籌建的第二家專業健康險公司。

至此,我國的專業健康保險公司繼人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯健康之後,擴容至7家。

也就在當日晚間,拓維信息(002261.SZ)、永清環保(300187.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、萊美藥業(300006.SZ)、電廣傳媒(000917.SZ)五家公司分別公告,擬與西藏愛爾醫療投資有限公司共同出資設立健康保險股份有限公司。

雖然資本熱捧,但不少保險公司卻表示,健康險業務推進起來並不容易。

中歐衛生管理與政策中心去年12月舉辦的“衛生政策上海圓桌會議”上,中國人壽上海市分公司健康保險事業部副總經理施敏盈就表示,健康險的經營壓力非常大,前幾年都在負盈利。此外,健康險的保費中,理財類的占比最大。“現在很多客戶來買保險,還是關註保費是否可以退,收益如何。”

為什麽不叫座

中歐衛生管理與政策中心主任蔡江南說,目前商業健康險雖然叫好但並不叫座,整個保險收入占醫療費用的比重仍然遠低於其他國家。這也意味著商業健康險並未真正起到降低個人支付壓力的作用。

埃森哲提供給第一財經的數據顯示,2014年我國商業健康險賠付占醫療費用支出的比例僅為2.4%,個人現金支出則占47%。而美國商業健康險賠付占醫療費用支出的36%,個人現金支出僅為12%。

*社會保障包括基本醫保、生育保險、工傷保險、新農合、直接醫療救助等支出

數據來源:衛生統計年鑒、保監會、埃森哲研究

蔡江南說,有三甲醫院的院長認為,重要原因在於保險公司沒有設計出老百姓需要的產品。

目前官方定義的健康險大致分為四類:疾病險、醫療險、長期護理險、失能險。其中以疾病險占比最高。

董雨星說,2016年截止到10月的3648億元健康險保費中,一大半都是理財產品,剩下的保費中,占比最大(60%左右)的是定額報銷的疾病險比如重大疾病險。其余主要是醫療險,以保險公司代辦的幾百億元規模的大病醫保為主。

陽光保險集團股份有限公司董事長張維功曾撰文稱,目前長期護理保險所占份額還不足1%,失能收入損失險還是空白。這與目前我國日益加深的老齡化,以及大量慢性病患者所需要的長期護理保險需求並不匹配。

這種結構性的失衡,還表現在長短期健康險結構不合理所形成的供需倒掛上。

張維功稱,從常理和心理需求看,保險消費者期望長期甚至終身保障。但目前,長期健康險中,疾病險占比近九成,大多是一次性給付,發生給付後保單即終止,不能提供真正的長期保障。

而且,從產品角度來說,健康險產品的針對性弱,市場細分能力差。比如針對癌癥、高發慢性病的產品不足,純健康保障產品不足,鮮見作為主險銷售的醫療險等。

除了產品本身,董雨星也表示,健康險的覆蓋範圍也有限,“超過60歲的人不保,帶病的不保,門診不保,民營醫院也不保。”

目前商業健康險只覆蓋住院,不保門診。但是2016年上半年醫療服務數量接近40億人次,其中97%是門診,只有3%是住院。

董雨星解釋說,不保門診的原因在於門診的管理成本非常高,無法控制投保人的門診行為。

人保健康的數據也說明了這一點:2006年~2011年,該公司短期健康險的業務規模100億元,賠付率83.98%,邊際利潤率5.79%;但是其中5億元規模的門診險,賠付率高達104.53%,邊際利潤率-16.32%。

這種供需的不匹配,以及對實際醫療費用支出的影響有限,也降低了消費者的消費意願。

即使2015年推出商業健康險稅收優惠政策,對個人購買保險支出允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除,但並沒有實現參保的爆發式增長。“整個業務量跟我們的預期差別非常大。”施敏盈說。

保險公司盈利難

產品與需求不匹配,保險公司的經營業績也不好看。

從上述5家專業健康險公司的經營來看,虧損是常態。人保健康2015年虧損1.35億元,不過相比之前(2013年虧損7.95億元,2014年虧損13.86億元),虧損額開始收窄。平安健康2015年虧損1.16億元,太保安聯虧損0.56億元。

為什麽盈利難?

一個原因是隨著醫學的發展,重疾的定義發生了變化;預防性體檢也使得疾病的發現率增高,進而導致賠付率增高;再加上醫療費用的上漲,對保險公司的長期定價模式帶來了挑戰。

商業健康險近年來被寄予厚望,希望成為基本醫保的重要補充,以在基本醫保廣覆蓋的同時,更有效地降低醫療費用負擔。

以中國人壽上海市分公司為例,其商業健康險中個人業務部分的保費來源中,重大疾病保險排名第二。但是重大疾病險這幾年發生了一個比較顯著的變化——甲狀腺癌和乳腺癌占到惡性腫瘤賠付的40%。但在此前的產品設計和定價中,並沒有考慮到這個變化。

與壽險產品定價主要依據生命表不同,健康險產品定價依據多種多樣,各種數據不穩定、變化快,不同地區、不同人群差別很大。

中國的保險公司長期依賴國外再保險公司提供的外國人群疾病發生率作為定價基礎數據,直到2013年中國保監會發布《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表(2006~2010)》,這是中國第一張人身保險業重大疾病經驗發生率。但是,張維功表示,該表只提供了6種疾病和25種疾病的合並發生率,沒有提供這些疾病的單獨發生率,不能完全解決定價基礎問題。

與此同時,張維功表示,我國醫療基礎數據壟斷封閉,保險公司無從獲得。而且各地醫保政策和方案、疾病譜和人群患病模型、醫藥體制改革方向和進程、醫藥技術發展等因素都會對產品開發定價產生很大影響。

而另一個很重要的原因,則是保險公司目前在醫療行為中,並未發揮有效的控費能力。

以目前健康險的主要類別來看,定額報銷的疾病險在理賠時,主要需要醫院的診斷書,保險公司並不需要約束醫療行為。而醫療險中占比最大的大病醫保,目前也還是傳統的理賠報銷形式,保險公司同樣無法充分運用信息化手段進行管控,也沒有能夠發揮精算、健康管理服務的優勢。

“健康險中,保險公司能夠對醫院和醫生行為產生控制的業務特別少。”董雨星表示,反過來,這種事後理賠的方式,也使得保險公司的風控手段相對單一。

施敏盈表示,除了事前預防,保險公司也希望在事中,能與醫療機構、醫保機構有數據對接。這樣既可以通過預防減少病人發病,也可以對診治過程中的費用有所控制。

產品設計難題

上海市保險同業公會、上海市保險學會秘書長趙雷也表示,商業健康險的產品設計目前確實存在問題,原因在於相關數據沒有互通,商業保險機構與政府部門管理的公共數據沒有有效對接。而在不掌握所有健康數據的情況下,保險公司在產品設計時就會設置很多門檻,不僅客戶體驗度差,而且保險公司成本增加。

從國際經驗來看,美國很多經營健康險的企業旗下都設有醫院,或與醫院建立密切關系,所以對過度醫療等風險管控能力強。張維功表示,我國經營健康險的保險公司對醫院行為管理能力弱,對醫療行為缺乏控制手段,這些都會對產品開發、銷售及理賠造成很大影響。

施敏盈說,如果保險公司的風控手段更多,對於費用支出的控制能力更強,那麽保險公司設計產品並不是太難的問題。

董雨星則表示,在數據對接方面,更大的難處在於保險公司的對接成本太高。一家三甲醫院的對接成本在50萬~100萬元,如果對接的範圍擴大,成本也很高昂。即使對接了,如果保險公司沒有足夠的專業度,也不一定能夠控制住醫療險成本。

在精算難、控費難的境況下,董雨星說,健康管理是商業保險可以發力的部分。通過醫療資源的整合,商業保險為客戶提供一攬子解決方案,通過療效來推進精算定價,進而實現價格優勢。

比如,可以針對骨質疏松病人推出專業的保險產品。前期為其提供健康維護,包括和藥企合作提供專門的預防性產品,以減少骨折概率。後期和專業的醫院、 康複中心合作,提供骨折手術和術後康複。“美國的商業保險公司大概有30%的收入和30%的利潤都來自於健康管理,這也是我們奮鬥的目標。”董雨星說。

健醫科技CEO曹白燕也表示,保險公司原來都是承保健康人群,但未來的趨勢應該是更多承保一些非標準健康的人群,通過健康管理來實現收益。這其中需求比較大的有三類人群——糖尿病患者、高血壓患者、癌癥生存者。“現在對這三類人的供給是遠遠小於需求的。”

資本 潮湧 商業 健康險 健康 依然 叫座 盈利
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健康險試點效果不達預期 農工黨建議稅優額提升至每年6000元

商業健康險全行業虧損的狀況並沒有隨著稅優健康險試點不斷擴容而發生改變。農工黨中央建議將現行稅優健康險的稅前扣除額從2400元/年提升至6000元/年,以進一步擴大參保人群,構建多層次的醫療保障體系。

針對稅收優惠政策對健康險需求的激勵效果沒有達到預期的現狀,農工黨中央將向3日召開的全國政協會議提交《關於完善健康保險稅收優惠政策的建議》。

稅收商業險的利好還在持續出臺。目前一些地區陸續出臺政策,允許醫療保險個人賬戶資金用來購買商業保險。在這份提案中,農工中央還建議保險監管部門和社保部門聯合出臺規則,將基本醫保賬戶資金的使用更多定位於稅優健康保險產品。

提升現有稅收優惠額度

第一財經記者在2月27日農工黨中央召開的“兩會”情況通報會上了解到,2017年農工黨中央提交全國政協十二屆五次會議提案39件,內容涵蓋醫藥衛生、生態環境、人口資源、精準扶貧、經濟發展、司法改革等領域。

農工黨中央參政議政部副部長王素芳表示,作為一個以醫藥衛生界高中級知識分子、環境保護和人口資源領域為主的參政黨,農工黨中央非常重視在“健康中國”領域的建言獻策。在這39件提案中,與“健康中國”相關的有14件,占到提案總數的36%。

2015年5月召開的國務院常務會議決定,開展商業健康保險個人所得稅優惠政策試點,對個人購買這類保險的支出,允許在當年按年均2400元的限額予以稅前扣除。同期,財政部、國家稅務總局、保監會聯合發布《關於開展商業健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》,決定於2016年1月1日在全國31個城市開展試點。

稅優健康險在試點這一年多以來並沒有迎來業內預期的爆發式增長。截至2016年底,共有23家保險公司經監管部門審核獲得稅優健康保險經營資格。與機構獲批擴容速度不相匹配的是稅優健康險在市場上的銷售情況並不理想,保費規模不足一億元,參保人數只有數萬人,稅優健康險漸漸成為保險機構產品線上的“雞肋“。

《關於完善健康保險稅收優惠政策的建議》認為,稅優健康保險業務規模有限,保障人群範圍不足是當前存在的主要問題。

截至2016年11月,全國稅優健康保險承保44035人,保費規模7124萬元,人均保費僅為1618元,還沒有用足每人每年2400元的額度。

提案認為,稅收優惠政策對保險需求的激勵效果沒有達到預期的首要原因是稅收優惠額度偏低,激勵效果不明顯。因此亟須提升現有稅收優惠額度。

提案稱,目前2400元/年的稅前扣除額度偏低,國際經驗顯示,發達國家一般同類政策的稅收減免額度大體為平均工資水平的10%左右。按國家統計局公布2015年全國平均工資數據,全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為62029元,相應的我國減免額度應為6000元/年左右為宜。

提案認為,當前稅優健康險存在的其他問題還包括社保配套政策缺失,無法有效銜接現有社保的規模優勢;稅收減免實際操作流程尚未順暢;試點城市開放較少,受眾群體狹窄;產品推廣力度不夠,消費者缺乏認知等。

允許醫保個賬資金購買稅優險

長期以來,職工醫保個人賬戶支付範圍一直嚴格管理,賬戶資金余額沈澱龐大,使用效率不高。

為了提高個人賬戶資金的效率,今年1月1日起,上海職工醫保個人賬戶歷年結余資金可以購買商業醫療保險專屬產品。除上海之外, “十三五”期間各省(市)紛紛出臺政策,放寬個人賬戶資金使用範圍,允許用來購買商業保險。

提案建議充分把握職工基本醫療保險個人賬戶改革的契機,進一步擴大稅優健康保險參保人群。目前保險市場上商業健康保險產品數量巨大,質量參差不齊,而稅優健康保險產品由於其費率和條款受嚴格監管,是保障功能最全面、價格最合理的產品。

提案還建議保險監管部門和社保部門聯合出臺規則,將基本醫保賬戶資金的使用更多定位於稅優健康保險產品,同時通過家庭參保的方式,將保障人群擴展到職工直系親屬,有效解決家庭災難性醫療支出,化解“因病致貧、因病返貧”風險。

健康險 健康 試點 效果 不達 預期 農工黨 農工 建議 稅優 優額 提升 每年 6000
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保監會辟謠“返還型健康險叫停”:炒作停售行為將被追責

3月6日消息,中國保監會官網今日發布澄清聲明,稱關於“返還型健康險被叫停”的新聞報道與事實不符,返還型健康險表述不準確,媒體借用表述混淆健康保險特點作用,一旦發現保險公司存在產品“炒停”等違規行為,將依法追究責任。

該聲明稱,近期,“返還型健康險被叫停”的新聞受到社會廣泛關註。有媒體報道:“《健康保險管理辦法》於2017年1月1日起實施,返還型健康險即將停售,此後所有健康險均為消費型,有病賠錢,沒病返本的時代已經終結……”,文章中同時附上了一段媒體報道該新聞的視頻。

保監會稱,上述報道與事實並不相符。保監會《健康保險管理辦法》於2006年9月1日開始實施並適用至今,同時,報道中所附視頻也為2006年對《健康保險管理辦法》的報道,而並非近期新聞。

為使廣大保險消費者加深對健康保險產品及相關政策的了解,更好地維護自身合法權益,中國保監會做出以下提示:

一、“返還型健康險”存在概念混淆

按照保險產品設計類型分,人身保險產品可分為:普通型、分紅型、萬能型、投資連結型等。從分類看,沒有“返還型”產品設計類型,因此“返還型健康險”這種表述並不準確。當前,一些媒體借用“返還型健康險”表述混淆健康保險的特點和作用,並以此為產品“停售”造勢,實為虛假宣傳,借機促進產品銷售。

我們註意到,相關媒體報道中描述的“返還型健康險”實際上是具有一定儲蓄功能,包含生存或身故給付保險金責任的商業健康保險。當前,我國商業健康保險按責任可分為:疾病保險、醫療保險、護理保險和失能收入損失保險。這四類健康保險分別以約定的疾病、醫療行為、日常生活能力障礙引發護理需要、疾病或者意外傷害導致工作能力喪失為給付保險金條件。其中,疾病保險可以包含死亡身故責任,失能收入損失保險和護理保險可以包含生存給付責任。

另外,從國際經驗看,國際主要保險市場的健康保險產品責任與我國的商業健康保險產品相近。其中,香港的終身重大疾病保險,被保險人若身故保險公司將給付身故保險金;美國的護理保險除了具有達到特定護理狀態的生存給付外,被保險人身故保險公司也將給付身故保險金等。

二、嚴禁產品“炒停”行為

根據《中國保監會關於強化人身保險產品監管工作的通知》(保監壽險[2016]199號)要求,各人身保險公司需在2017年4月1日前對本公司保險產品進行主動自查和整改,對不符合監管規定和監管要求的保險產品主動停售。保險公司不得借用自查整改時機,虛假宣傳,采取產品“炒停”等營銷策略違規開展保險業務,違背保險最大誠實信用原則。中國保監會一旦發現保險公司存在產品“炒停”等違規行為,將依據相關法律法規嚴肅追究保險公司和有關人員責任。

同時,中國保監會提示廣大消費者,在購買保險產品時,請仔細閱讀保險條款,根據自身需求理性選擇購買,不要輕信網絡傳言,相關政策信息請以中國保監會官方渠道發布為準。

保監會 辟謠 返還 健康險 健康 叫停 炒作 停售 行為 將被 被追 追責
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中保協會長朱進元: 中國健康險可以實現“彎道超車”

來源: http://www.infzm.com/content/123789

(新華社/圖)

保費收入30961億元,超過日本、僅次美國位列世界第二,這是中國保險行業2016年交出的成績單。然而無論是保險深度(保費收入占GDP之比)和保險密度(人均保險費)來看,中國距離美國或歐洲發達市場仍有很大差距。

“(中國)健康險的發展速度非常快,已成為全保險行業增速最快的業務板塊。”保險行業協會會長朱進元對南方周末記者說。

數據顯示,2010至2016年,商業健康險的原保費收入從691.72億元迅速增長至4042.50億元,增長4.8倍。在朱進元看來,伴隨商業健康險被納入個人基本養老第三支柱、個人稅收優惠健康險試點的深化、技術的革新,在未來,商業健康險有望持續實現爆發式增長。

南方周末:在健康險方面,近期行業內提出“保險、科技、健康管理”的結合,如何理解三者的關系?

朱進元:首先保險是個基礎。過去在三者關系中,保險更多的是一種支付手段。現在,隨著國家“健康中國2030”規劃綱要的提出,人民群眾的健康管理被放在更加重要的位置,那麽保險的定位,無論是基本醫療保險還是商業醫療保險,都應該發生一個變化,應該跟進國家戰略的調整,向前端延伸更加關註對居民的健康管理服務。

實際上,我們從發達市場看,健康管理也是商業健康保險服務消費者的一項重要內容之一。而中國的保險,特別是健康保險起步晚,規模做的還是不大的。這幾年確實發展很快,但是總體上來說還有巨大的空間,特別是我們看到在我國居民的消費當中,真正有商業保險所覆蓋的只占2%,也就是老百姓醫療費用支出當中商業保險占比只有2%。

發達國家的這一比重一般都是10%、20%,甚至更高。所以從這個角度講,隨著商業保險越來越深入地介入到居民的醫療健康管理,滿足他們在費用支出等方面的需求過程中,應該不斷地向前端發展,向健康管理這個方向去努力。但這個延伸不是沒有條件的,一個很重要的條件是技術的進步和發展。如果我們仍然處在過去一個非常傳統的、沒有信息技術手段、沒有更好的移動醫療技術和後臺支撐的環境下,那我想這是不可能實現的,至少不能很好地完成這個使命。

實際上我們也能註意到,發達市場也是這樣。過去雖然他們在盡心竭力地做,但是成果也非常有限。比如全球最大的保險集團法國安盛集團,目前健康管理這塊的客戶只有100萬,但是累計這100萬客戶就耗費了他們多年的時間,當然人口總量也是一個限制條件。

商業健康險從最初的支付手段在向前端的整個健康管理延伸,這個過程是國際上主要發達國家的一個基本經驗,也是我們國家這次提出“健康中國2030”這樣一個大戰略的必然趨勢。所以我們感覺到這個題目必須提出來,必須引起全行業的重視,也應該引起衛計委、人社部等相關政府職能部門的關註和重視。

南方周末:如何讓商業保險參與醫療改革,作為個人基本養老的第三支柱?

朱進元:“十三五”規劃綱要明確提出:穩步提高社會保障統籌層次和水平,建立健全更加公平、更可持續的社會保障制度。第三支柱是我國養老和醫療衛生改革提出的一個概念。第三支柱這種定位,說明這次改革把商業保險納入社會保障制度建設和完善中,我們也希望通過第三支柱的介入,能夠更多地往前端延伸。

目前我國醫療保障服務分成了幾塊,基本醫療是保基本,但實際上基本醫療現在也是拿出了一塊用於城鄉大病保險向後端延伸,在保基本醫療的基礎上增加保障額度和範圍,目前城鄉大病保險覆蓋面已經超過了9.7億人,大病保險患者實際報銷比例在基本醫保的基礎上提升了13.85%,整體報銷比例達到70%,實際上這樣應該是已經屬於普惠。

而對於那些少數沒有基本醫療的人群,我們就要分析情況,有相當一部分,他可能是自由職業者,或者他是高收入人群等等。從工信部網絡輿情研究中心的調研結果來看,在童年、少年、青年、中年和老年群體中,真正對保險比較感興趣的是少年和青年,兒童時期和老年對保險的關註度也蠻高,只是中年人滿意度和關註度都不高。這也是一個有趣的現象,這種現象反映了未來商業保險的發展前景非常大,你看少年和青年的關註,意味著未來他們會成為青年或中年,那麽就是慢慢的他們會成為主力的消費群體,商業保險會成為他們的首選。

南方周末:商業健康險參與到個人醫療保障後,對行業會有怎樣的推動?

朱進元:憑借新的技術手段和創造力,可以實現中國商業健康保險的跨越式發展,實現彎道超車。我們要看到,國內商業健康保險發展還有很大的空間和潛力,目前年保費收入已經超過4000億元,但健康險產品結構仍有待進一步優化,保險行業在健康管理這篇大文章上還有很多的功課要做。

當我們的健康保險在快速發展的時候,就提供了足夠的支付能力和管理動力。另外一方面,健康服務的快速發展,又有效降低了一些不必要的理賠成本和居民不必要的一些疾病的支出。這樣的一個降低,可以讓商業保險騰出更多的精力放在前端,用風險的管理和預防來降低消費者風險疾病的發生率,所以這兩者之間也會進一步推動消費者來參與到商業健康保險當中,科技和保險之間會形成一個良性互動。

基本醫療保的是基本,就是一個基本的疾病、基礎的支付和基本的管理,但是真正要實現一個高水平的健康管理,我想必要的支付是必然的。這樣的話,基本醫療它所能夠支付的範圍很有限,只有我們商業健康保險的介入,讓更大的一個經濟實力支撐這一目標,才能推動健康管理服務上升一個新臺階,所以這兩者我認為是相互促進,相輔相成,攜手共進的,共贏的一個局面。

南方周末:數據顯示,在已實施稅優政策城市的居民中,僅有27.5%的人知道稅優健康產品,而其中只有26.6%的人選擇了購買。為何數字會這麽低?

朱進元:調研結果顯示,我國商業健康保險發展指數為60.6,處於基礎水平的低區位置,總體與中國經濟社會發展階段相適應,進一步提升的空間還很大。而調查顯示的稅優健康險產品認知度和選擇度不高的原因有多方面的。既有執行的原因,也有個人一些主觀因素。

個稅優惠是國際發達市場的一個通行做法,用稅優的方式來吸引民眾,用保險的手段來管理他的健康風險。稅優健康險發展時間較短,屬於新生事物,2015年出臺政策、2016年推出產品。目前來看,稅收優惠力度還不夠大,每月只有200塊錢,這也一定程度影響了民眾的積極性和熱情。另外既然是稅優,就是涉及到交個稅人群的問題,而中國交個稅這個群體目前只有4000萬左右,主要還是城鎮居民。對這些交個稅的人,稅優健康險每個月200塊錢的納稅額抵扣,那其實就等於將個稅起征點從3500元上調至3700元,力度非常有限。而且在這交稅的幾千萬人中,相當一部分都是高收入群體,他們的保障已經非常的完善,這200塊錢未必能調動他的積極性,未見得這個產品撬動這個杠桿。而且目前的繳納手續相對來說,還是比較繁瑣。

我們的稅優健康保險產品僅僅是剛剛開發,未來可能還有一個豐富完善的過程。但是有了一個開始和新的突破,我想這就為我們打開一扇新的天窗,保險行業會在這個領域爭取更多的政策支持。目前監管部門已經在制定相關的政策,大力推動稅優健康保險發展早已成為各方關註的重要議題,這次還在中保協健康險專委會的常委會上征求了《健康保險管理辦法》的修訂意見。

我認為,隨著“健康中國2030”納入全面建成小康社會戰略思想體系,以及工業化、城鎮化、人口老齡化以及生存環境和生活方式的變化,全社會在基本醫保全覆蓋的基礎上,需要構建多層級、多結構的醫療保障體系。商業健康保險作為醫療保障體系的重要支柱,需要進一步發揮可擴展和針對性的特點和優勢,為構建“多支柱”醫療保障體系和推動“健康中國”戰略貢獻更大的力量。

中保 協會 朱進 中國 健康險 健康 可以 實現 彎道 超車
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眾安保險的健康險“野心”:做一億人的“國民醫保”

近兩年健康險正以遠高於其他險種的漲幅快速增長,其中2016年同比漲幅為68%,增長速度大幅度領先。面對這一片擁有巨大潛力的市場,保險公司正在使出“渾身解數”。

盡管是一家互聯網財險公司,但眾安保險也儼然已經將健康險業務提升到了一個非常重要的戰略地位。不管是去年推出的“網紅款”醫療險尊享e生還是近日出爐的國內首款互聯網醫院門診險,眾安保險在健康險方面已開始全面搭建自己的產品線。

眾安保險健康險事業部總經理劉海姣在近日接受第一財經記者采訪時表示,眾安保險的健康險業務願景是“做一億人的‘國民醫保’”。

計劃保持5倍以上增長

據了解,作為眾安最重要的業務組成部分之一,眾安健康險堅持企業級團險和個人險兩條腿走路,並在去年取得了爆發式增長。

其中,眾安健康險國民醫保系列產品中的尊享e生上線四個月就吸引了20萬家庭投保,且在去年雙十一創造了互聯網健康險單一產品日銷量紀錄。

近日,眾安保險又與國內首家互聯網醫院微醫共同推出國內首款針對互聯網醫院門診費用的補償保險——家庭守護。投保用戶不僅能在微醫平臺上擁有專屬的家庭醫生,而且支付門診費及藥品費時只需自付四成,其余六成由商保賬戶直接結算。

“打通商保直付後,在線門診從診療到支付都變得更加便捷、經濟。未來,普通人的看病方式和體驗或將因此發生很大變化。故而,這是國民醫保系列中具有未來意義的重要產品。”劉海姣表示。

劉海姣所提到的“國民醫保”系列就是目前眾安健康險戰略中主打的概念。“我們的願景一個是希望成為年輕人的第一份保單,另外就是能夠做到一億人的‘國民醫保’。”

根據劉海姣介紹,眾安保險健康險業務的產品線中,主線即為尊享e生系列。“這是我們‘國民醫保’中一個很主要的產品線,主打中端醫療、住院醫療的市場。”

業內人士表示,在之前的很長一段時間里,我國的中端醫療保險市場幾乎處於空白狀態,增長潛力巨大。而包括眾安保險在內,多家保險公司也紛紛瞄準了中端醫療保險市場這片“藍海”。

除此之外,劉海姣表示,此次推出的針對互聯網醫療的保險產品,也是“國民醫保”布局的重要的一塊。而目前,眾安健康險也已開始布局醫美、齒科、心血管慢病等細分市場,加速探索互聯網保險與生物技術的跨界融合等創新領域。

“從健康涵蓋的需求上來講,我們的產品線將涵蓋門診、住院、齒科、精準醫療等方面。從價格上來講,則具備低端、中端、高端不同級別。通過這些多維度的組合,我們希望未來一個人在健康這個方向有需求的時候,都可以在眾安找到他適合的產品。”

據劉海姣介紹,經歷了兩個完整會計年度的健康險事業部目前在整個眾安保險的保費收入中占比不到10%,但增長速度每年都在5倍以上。“一方面是由於整個健康險行業的高速增長,一方面由於眾安保險對健康險事業部的支持,我們在未來幾年的計劃也是每年增長速度在5倍以上。”

同時,劉海姣表示,由於互聯網保險的背景,眾安健康險目前在團險端的客戶以員工平均年齡較低的高科技企業為主,在個險端以中青年為主。這部分人群的出險概率相對較低,因此有效地控制了賠付率。

個性化、定制化、智能化

“眾安健康險是圍繞著三個詞來做的,個性化、定制化、智能化。”在眾安健康險的產品線背後,劉海姣將其戰略方向總結為上述三個詞語。

在個性化方面,數據的重要性不言而喻。“我們會不斷做客戶數據的沈澱和收集。我們希望,未來能夠對每一個人都做到個性化的定價。”

在定制化方面,則是結合不同合作夥伴的場景,做適合該場景的保險產品。例如眾安保險此次推出的在線門診保險產品就是一個典型定制化保險產物,結合微醫本身做的線上診療、互聯網醫院等服務,眾安健康險嵌入式進行了商業保險的合作。

“通過產品創新,我們希望推動家庭醫生政策及分級診療制度的建立。醫、藥、險產業鏈被打通後,未來,我們將為新型醫療平臺上的用戶提供健康險、商保直付及健康管理等服務。” 劉海姣說。

而對於眾安保險這樣主打互聯網技術的保險公司來說,智能化自然將成為其重點發展方向之一。劉海姣表示,在健康險方面,已率先做了許多智能化的嘗試。她舉例稱,目前正在利用智能機器人技術推進智能客服的服務。“一開始它可能只能回答一半的問題,一半以上的問題可能還需要客服人員參與回答。但是機器人本身的技術是在於它自己可以不斷地學習。未來80%以上的問題,都可以通過智能機器人來回答。”

同時,劉海姣也表示後續還會研究區塊鏈等技術在健康險方面的應用,包括借助其防篡改的特性進行醫療控費、反保險欺詐,在政策放開的前提下也可以進行海量醫療數據的對接。

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又2家健康險公司獲批開業,健康險險企增至7家

在監管趨嚴、牌照收緊的背景下,5月29日,銀保監會共同意了2家保險公司的開業批複,分別為瑞華健康保險股份有限公司以及海保人壽保險股份有限公司。今年以來,共有5家險企獲批開業,其余3家分別是黃河財險、北京人壽、國寶人壽。

根據批複,海保人壽註冊資本為15億元,法定代表人為潘細亞。銀保監會表示,公司開業後兩年內在海南省開展業務,兩年後根據公司經營管理水平、業務發展狀況和人才儲備情況,逐步在海南省外設立分支機構。

根據銀保監公告,同意瑞華健康保險股份有限公司開業,並核準瑞華健康保險股份有限公司章程。公司註冊資本為人民幣5億元,住所為陜西省西安市高新區錦業一路11號國家服務外包示範基地A101,營業場所則為上海市黃浦區保屯路379號,法定代表人為陳剖建。

瑞華健康保險股份有限公司為專業健康險領域保險公司,公司業務範圍包括各種人民幣和外幣的健康保險業務、意外傷害保險業務;與國家醫療保障政策配套、受政府委托的健康保險業務;上述業務的再保險業務;與健康保險有關的咨詢服務業務及代理業務;國家法律、法規允許的資金運用業務;中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務。

早在2016年12月9日,原保監會就下發保監許可〔2016〕1260號,同意5家公司共同發起籌建瑞華健康保險股份有限公司,註冊資本5億元。這5家公司分別為:鹹陽宇宏房地產發展有限公司、廣州實佳投資有限公司、深圳市東方置地集團有限公司、上海天禧嘉福璞緹客酒店有限公司、深圳市萬納托實業有限公司等。

行業內,專業健康險險企數量並不多,加上此次批複的瑞華健康險,目前共7家,其余6家分別是人保健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯健康、複星聯合健康、平安健康。

值得註意的是,強監管下,健康險呈現負增長趨勢。近期銀保監會披露的最新數據顯示,今年一季度健康險業務原保費收入1561.52億元,同比下降2.39%,較2017年同期的同比增長36.88%下降39.27個百分點。其中,上述6家健康險公司合計原保費達94.7億元,同比下降82%。

業內人士分析,健康險保費出現負增長,主要是由於行業回歸“保險姓保”,一些投資型健康險產品退出市場。

民生證券認為,目前各家險企均加強健康險等保障型保險產品銷售,加大增員力度以人力和產能,新單保費增速情況有望邊際改善,同時保障型產品的銷售對於提升新業務價值率有正向作用。

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“連續投保”不等同“保證續保”,購買短期健康險謹防宣傳誤導

低費用、高保額、保障全面,使得百萬醫療保險產品成為“網紅爆款”。近幾年,眾多財險公司、壽險公司、健康險公司紛紛推出自家百萬醫療產品。然而,部門消費者對於所購買保險產品是否可以“保證續保”並不清楚。近期,就有消費者反映,通過互聯網購買的短期健康險產品到期後不予續保的問題。

對此,6月13日銀保監會發布通知,明確“連續投保”不等同保證續保,提示消費者要明確短期健康險不含有保證續保條款等情況。

保證續保條款是指,在前一保險期間屆滿前,投保人提出續保申請,保險公司必須按照原條款和約定費率繼續承保的合同。

據悉,目前網銷短期健康保險的合同中雖然對續保做出了相應的約定,滿足條件的消費者在保險期間屆滿時,可以向保險公司申請繼續投保,但這並不等同於保證續保。對於非保證續保的產品,保險公司可能會出現停售、調整費率或推出替代的新產品等情況,屆時保險消費者將會面臨不能續保的風險。

根據去年底發布的《健康保險管理辦法(征求意見稿)》內容,健康保險按照保險期限分為長期健康保險和短期健康保險。其中,長期健康保險是指,保險期間超過一年或者保險期間雖不超過一年但含有保證續保條款的健康保險。而短期健康保險是指,保險期間在一年以及一年以下且不含有保證續保條款的健康保險。

銀保監會強調,消費者在購買保險期間在一年及以下的短期健康保險產品時,應註意此類產品不含有保證續保條款。應仔細閱讀保險合同中關於保障期限和續保條款等內容,確認保障期限,了解產品屬性,根據自身的保障需求選擇購買相適應的健康保險產品,謹防宣傳誤導。

銀保監會指出,保險公司在銷售過程中應當遵循最大誠信原則,向投保人闡明產品屬性,說明所購產品為短期健康保險產品,提示消費者可能面臨的無法續保風險,嚴禁以“保證續保”概念對消費者進行誤導宣傳。

今年以來,針對短期健康險產品的監管動作不斷,監管部門多次強調短期健康險產品不具備保證續保等條款功能。

4月,天津保監局就對保險公司銷售“百萬醫療”類短期醫療險提出了監管要求。要求險企在銷售環節闡明產品屬性,在核賠環節明確核賠細則,在理賠環節提高專業能力。

例如,險企在銷售環節必須向投保人明示產品本質是短期醫療險,保險期間為1年,厘清“連續投保”和“保證續保”的區別,提示不可抗辯條款適用規則;必須明示產品存在停售或升級換代等類停售風險,可能導致全部或發生過賠付的投保人不能連續投保。

5月4日,銀保監會發布《關於組織開展人身保險產品專項核查清理工作的通知》,要求集中清理整頓一批歷史遺留問題產品,“網紅”百萬醫療險產品成為監管部門核查排雷的重點之一。

銀保監會表示,在產品費率厘定上,費用補償型醫療保險為追求營銷噱頭,在嚴重缺乏經驗數據和定價基礎的情況下,盲目設定高額給付限額,並在短期健康保險中引入“終身給付限額”、“連續投保”等長期保險概念,誇大產品功能,擾亂市場秩序;此外,短期個人健康保險產品費率浮動範圍超過基準費率30%的限額等情況都被列入負面清單。

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