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優信拍成功巨額融資的背後,是資本市場對二手車電商平台的看好◎ 財新記者 朱世耘 南皓 文zhushiyun.blog.caixin.com|nanhao.blog.caixin.com “你們聽到也很驚訝吧,二手車行業能融到十幾個億。”優信互聯(北京)信息技術有限公司成功融資2.6億美元(15.96億元人民幣)的第二天,真容二手車經紀公司總經理胡定成在接受財新記者採訪時說。 9月16日,優信互聯的核心業務品牌——二手車網絡拍賣平台 “優信拍”(下稱優信拍)宣佈完成新一輪總計2.6 億美元的融資,由華興資本擔任獨家財務顧問,投資方包括華平投資、老虎環球基金等多家機構。此前的2013年4月,優信拍首輪獲得來自君聯資本、DCM、貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)和騰訊 等機構的3000萬美元融資。 對於此次融資,優信拍只在官網上發佈了不到600字的一條新聞,優信拍創始人兼 CEO 戴琨表示: “讓中國二手車商的生意更好做是優信拍的企業使命……優信拍將積極構建更為完善的二手車電商體系,並希望能夠為中國二手車行業快速健康的發展貢獻力量。 ”自2010年成為世界第一大汽車市場,2013年中國新車銷量又超2000萬輛。但二手車市場仍處起步階段。中國汽車流通協會數據顯示,去年中國二手車交易量520.33萬輛,同比增長8.60%,僅為新車交易量的四分之一,遠低於國際成熟市場二手車與新車4: 1的比例,市場正經歷著緩慢的自發式成長。 伴隨著優信拍這樣擁有互聯網技術和雄厚資本的玩家介入,二手車經營者開始“路在何方”的思考。 “這次融資帶給二手車市場的變化將是顛覆性的。 ”從事二手車行業超過十年的胡定成說。 “販子”模式與 “兩限”衝突“賣嗎,賣嗎?”在北京花鄉二手車市場的大門口,來往的每一輛車都會經歷這樣的詢問。公開資料顯示,花鄉二手車市場內有580家持有工商營業執照的二手車公司駐場。2013年,花鄉二手車市場交易45萬輛,占北京舊車交易量的65%,這數字聽上去不少,但平均到市場內的每個二手車公司身上,年均交易量為775輛,每月不足70輛。 這些二手車公司大多是 “夫妻店” 、“兄弟店” 。由於二手車收車隨機性較大,且收車成本較低,二手車商通過低收高賣賺取利潤。在車輛較易轉售的前提下, “伙計”便可能會將自己收到的車輛私下轉售,而將非暢銷車型交給“老闆” 。為避免這種情況的發生, “老闆”往往需要事事躬親,這成為目前整個市場沒有成規模經銷商、 “販子”遍地的主要原因之一。 業內人士介紹,目前二手車交易的毛利率在5%-7% 之間,成本平攤之後,淨利潤僅為2% 左右。按照每輛車5萬元來計算,花鄉二手車市場內的那些舊車公司每年利潤不過80萬元。在北京實行限購政策之前,由於市場整體處於供小于求的狀態,80% 車源在本地消化,二手經銷商以采定銷,等客上門,價高者得的經營模式成為北京乃至中國二手車的傳統模式。 “限購政策催熟了市場。 ”戴琨對財 新記者說。2010年年末, 《北京市小客車數量調控暫行規定》出台,新政明確北京市每年新發放車牌24萬個,比之前的74萬個減少了68%。為刺激新車銷售,各大廠商紛紛推出二手車置換優惠補貼政策,一時間二手車交易量迅速增長。2012年北京二手車交易量為69.88 萬輛,同比增長74.2%,首次超過新車。 同時北京二手車外遷率達到了近70% 的峰值。過去稀缺的二手車車源在北京市場大量湧現,但在以“收”定銷的經營模式下,較長的交易時間和找到合適車源的壓力,開始讓二手車商感到資金“吃緊” 。 北京二手車市場 “井噴”的狀態並未維持很長時間。2013年,隨著各地紛紛推出 “限遷”政策,限購城市中大量的二手車車源被迫轉入本地消化。亞運村汽車交易市場副總經理顏景輝向媒體表示,亞市二手車外遷率已從最高的70%下滑到38%以下。 中國汽車流通協會的數據顯示,目前全國有314個城市對遷入機動車設排放限制,占全國城市總量的93%。其中允許國Ⅴ以上排放標準遷入的城市13 個,國Ⅳ以上的250個,國Ⅲ以上的48 個, 國Ⅱ以上的僅三個。 收車難、賣車難成為北京和隨後開始實行限購的城市中,二手車商共同的“痛點” 。 來自互聯網的新玩法 “批發”和 “效率”是戴琨在接受財新記者採訪過程中提及最多的詞, “只要這台車你不打算零售,想快速變現,那這就是我們的客戶” 。 “現在在拍賣平台上的車大部分都是不太暢銷的老舊車輛。 ”一位二手車經銷商告訴財新記者。戴琨對此也並不否認。他認為,二手車交易主要包括兩塊:低收而來的收購利潤,和高賣得來的零售利潤。在 “限購” “限遷”政策的雙重影響下,限購城市的二手車市場形成供大於求的狀態,二手車經銷商需要將收到的非緊俏型舊車迅速出庫,回籠資金。與此同時,限購城市的車價相對較低,在向外地流通的時候,會出現流動價差。在此情況下,以采定銷的經營模式便不再適用,拍賣的形式可以幫助流通更加高效,這便成為了優信拍立足的基礎。 幾乎是與北京頒佈“限購令” 同時,2011年,戴琨離開易車網,創立了優信拍。從 B2B 的線上拍賣到 C2B 線下收車,優信拍用兩年的時間尋找適合自己的二手車模式。 目前優信拍的服務模式主要基於線上提供車檢報告和拍賣平台,完成定價;在線下建立拍賣服務中心,在定價完成後,提供停放,檢測、收付款,交車、整備翻新、產權過戶等服務。 “用去中心化的互聯網服務模型,來聚合大家決策,形成定價機制。再用中心化的服務職能,來體現規模經濟效益,完成線下的交付,形成一個線上線下的共同體。 ”在傳統模式下,二手車經銷商處置一台車輛,為了獲得最高價格,大致需要擺放五到十天的時間方能成交。而在網絡拍賣平台上,交易時間可被縮短為一天。與此同時,下游買家可以在平台上尋找符合自己需求的車輛,以構建更易于銷售的合理庫存結構。 “我們把自己看成一個平台,產業鏈的服務環節。 ”戴琨表示,由於在二手車買賣過程中,消費者不單面對一個定價過程,同樣也需要關於車輛殘值方面的指導和說明,服務深度較大,導致二手車行業在執行收購服務和零售服務兩端高度碎片化,而優信拍則要做將兩端整合起來的“大管道” 。 戴琨估計,到2014年年底,上游賣家將會達到5000家,下游買家則會達1.3萬家,平台成交量將達到15萬輛。 目前,優信拍拍賣平台上的車源,55% 來自汽車經銷店,35% 來自于二手車經紀公司和黃牛,另有10% 來自于包括租車公司、汽車廠商一類的大客戶。 限購城市仍是優信拍的主戰場。目前限購城市二手車的價格優勢明顯,一輛2006年的一汽大衆捷達,北京售價僅有2.4萬元,吉林長春售價為3.1萬元;一輛2010年的一汽豐田凱美瑞,在京售價為11.5萬元,不限購的深圳則為13萬元。優信拍在北京、上海、廣州、成都、天津、杭州六地建成線下拍賣服務中心,除成都之外的五個限購城市每年向外地市場輸出超過100萬輛二手車產品。 “顛覆”或是 “共生” 從2013年4月獲得3000萬美元的首輪投資,到今年9月新一輪融資又拿到2.6億美元,優信拍成功巨額融資的背後,是資本市場對二手車電商平台的看好。與優信拍同為電商拍賣平台的車易拍,2013年3月獲得經緯創投的2000萬美元B 輪融資,今年2月又獲得由紅杉資本領投,晨興創投、經緯中國、中信資本等基金跟投的5000萬美元。而另一家二手車電商平台大搜車也拿到了來自晨興創投和源渡投資的400萬美元。2013年平安集團推出平安好車,據稱投資高達10億元人民幣。 一些正在尋求規模化的二手車經銷商認為,大量“熱錢” 進入二手車市場,將打破其自發性的發展節奏,使之更加碎片化。上述經銷商舉例道,2012年,二手車經銷商與趕集網合作,3000元一年便可獲得無限攢車的服務,2013年,這一服務的價格已經升至5萬元,2014 年則漲到30萬元。且目前百度和趕集網等平台之上,排名靠前的大多是獲得資本投資的二手車電商。 “現在不賠錢就做不下去,我原想明年再扛一扛,優信拍這2.6億美元讓我徹底扛不住了。 ”對於可以“賠錢”的二手車電商來說,資本則相當有耐心。 君聯資本董事總經理劉二海在接受財新記者採訪時表示,短期內對優信拍盈利沒有具體期望,君聯更希望看到的是平台交易量能上升到單月至少幾萬台,每年50萬甚至100萬台的水平,以達到在行業內的絕對領先地位。 “現在最重要的是存量,希望在兩三年內達到這一水平,這也要看我們的執行力、和市場本身的變化。不過希望戴琨不要有太大壓力,我相信這至少是一家(估值在)幾十億美元的公司。只要不犯大錯,開足馬力即可。 ”劉二海指出,現在大量二手車交易缺乏效率,信息不充分,價格沒有得到釋放。 “市場本身存在,但需要用新的工具和方法改變市場習慣。目前還沒有看到起色,惟一的原因是時間。 ”他說,“整個市場起步才兩三年,要建立起系統、撮合商家、累積用戶。 ”有雄厚資本支撐,時間對於二手車電商來說不是問題。而在模式方面,則有二手車經銷商擔心,優信拍的拍賣服務中心這一類的線下場所,最終會打敗花鄉二手車市場,成為 C2B,乃至C2C 的交易場。 “一方面他們可以控制車源,再往前走一步,則可以直接向消費者賣車了。 ”戴琨則表示,未來隨著二手車市場不斷發展,將出現更加細化的產業分工。 “可能會有一些經銷商集中于做收購,一些集中于做零售。 ”他認為,在未來的市場環境中,拍賣服務創造了一個高效的交換市場,提升拍賣兩端的經營能力,並為大體量的二手車經銷商的出現提供了可能。 “上一輪融資是形成模式。這一輪是用于擴大模式。 ”戴琨對財新記者說,“再往下(和其他電商平台競爭對手)就是體量和規模上的差距。 ”胡定成則更直接地說, “這2.6個億是一個信號,徹底表明二手車要互聯網化了。 ” |
車置寶起步並不算早。優信拍、車易拍、開新幫賣、平安好車等發力早、資金雄厚,仍是二手車電商中的領先者,它們占據了80%的市場份額。但成長於南京的車置寶通過重度的O2O服務,市場增長速度很快,並在向其他城市擴張中。
對於一個成立僅兩年的草根創業公司,獲得這樣的成績並不容易。車置寶創始人黃樂說,他們的競爭對手並不是優信拍、車易拍等,而是4S店和其他傳統線下渠道。
以下為車置寶創始人黃樂口述:
我之前在加拿大溫莎大學學建築工程,那個學校算是一個汽車工程大學。當時我買的第一輛車是在美國買的二手車,後來就幫很多人到美國代購二手車。回到國內,我最開始還是做建築咨詢,但做了半天覺得自己的興趣不在這個地方,就想重新創業。
創業的時候我就想,我一定要找跟互聯網相結合的東西,而且要是朝陽市場。我分析了自己,覺得純互聯網的東西做不了,因為我沒有這樣的經歷,也找不到這樣的創業夥伴,所以就覺得必須要做跟服務相關的事情。當時我並沒意識到這就是O2O。
我從2012年下半年開始籌備,拉了合夥人張偉一起來做。他負責技術,我負責運營。我之前做過房地產,項目拿地、招標、施工、銷售都很熟,對這些事情如何從無到有一套經驗。
南京有四大二手車市場。我們先從缺車源的市場入手,在起步的第一個月里,第二周客服中心才有了一個進線。當時客服中心才4個客服,全是外呼,到58趕集上到處找信息,做了4、5個月才開始有逐漸上升的趨勢。2013年我們才賣了800臺車,今年差不多能做到接近1萬臺。
獲取前期的C端用戶並不容易。我們剛開始和電臺合作了一個“我要賣車”的節目,派一個評估師講二手車知識,解決用戶關於二手車方面的疑問。另外,互聯網是一個主渠道,包括論壇、網站、微信等。
二手車生意的四大關鍵
我們的模式叫C2R,R指零售商。C2R是什麽?是指我們鼓勵C直接把車賣給異地的R,即異地的經銷商。目前,我們異地的成交占比已經到了30%。我們落地的城市是車源城市,像南京、無錫、蘇州等。對C來講,他賣了一個更高的價格,對B來講,他拿到了一手車源。
其實分析整個二手車行業,關鍵就四件事情。
第一件事是車況。車置寶有一個檢測系統,里面的標準用的是VPQS,是我們自主研發的。它的作用是讓買家和賣家來我們中介方認定車況,並且讓買家能看到真實報告。這是這個行業里必須做的第一件事。
第二件事是定價。二手車是一車一況,相當於一個產品就是一個SKU,對於這樣的東西關鍵是怎麽去定價。有的零售商可能選擇一口價,有的是做競拍平臺中的明拍,我們選的是暗拍這種拍賣方式。明拍比較穩定,因為買家非常專業,從而會導致價格比較穩定,但它牽扯到的商戶精力會比較多。暗拍則是一個拍賣心理學。如果是暗拍,你就只有一次出價機會,彼此不知道其他競拍者會出多少,一般會給到心理最高價,提高了價格也節約了時間。
第三件事情是金融。二手車就是錢的事情,肯定會有人要把錢堆在車上,因此這個行業錢的來源或者說是錢的成本,是至關重要的。但是,其中最大的問題是信用體系怎麽建,因為對於出錢方來說,它永遠是風險類的評估。我們的競拍平臺有常年累積的交易記錄,這種交易記錄實際上就是一個資產評估機構,它所形成的價格必然是一個市場價,而且它形成所有商戶過去的提車記錄、交易頻次、中標次數等。為什麽現在整個二手車貸款起不來?因為它無法辨別一個商戶到底是什麽樣的狀態,只能以資產抵押的方式去做,但這樣效率就會變低。
第四件事情是物流。區域化的流通是必然存在的,現在區域化流通基本上占到30%,未來二手車交易量變大後,物流的效率就變得很重要。在運輸過程中,每長一天資金就沈澱一天,效率就低一天。這個痛點在兩三年之內要花重金去解決,但目前我們仍在積累數據的階段,在跟第三方物流公司合作。
這四件事情缺一個,二手車這個行業都起不來,這是這個行業面臨的問題。所以,我們從最簡單、最不花錢的環節入手,先把車況和定價這兩個問題解決。
構築重度O2O服務
目前二手車市場中,北京的車易拍和優信拍交易體量比較大,但實際上我們的競爭對手並不是它們。它們的商業模式是B2B,上遊是4S店,下遊是經銷商,而我們實際上在跟它合作的4S店進行競爭,競爭對手永遠是線下。顧客會選擇把車拿到4S店或者其他渠道去售賣,也可以選擇車置寶進行售賣。如果在車置寶上進行售賣,顧客第一次電話咨詢,第二次約定成交,第三次到店成交。對於C端來講,我們其實提供了一個O2O服務,這跟B2B平臺是不一樣的,B2B平臺的核心在於跨城市的流轉。
目前,我們落地4個城市,深圳、南京、蘇州、無錫。這四個城市我們全部提供上門服務,這一塊投入很大。我們一直在想怎麽快速響應顧客、怎麽能保證采集的數據及時上傳到數據庫等。我們自己研發了車間寶設備,最早在一張紙上打勾打叉,現在已經到第四個階段了。
技術本身永遠不會形成壁壘,關鍵是運營。我們其實是一個模式創新,模式創新里面最核心的就是執行力。我們關鍵能把上門這件事情執行出來,並且執行得比較好,這是我們的核心競爭力,也就是我們講的數據化運營——把線下的車和人的動作全都變成了數據。
我們的流程是這樣的:一個顧客通過電話、網站或者微信聯系到車置寶客服中心,客服中心下一個檢測單,這個檢測單就到了我們公司的設備上,然後工作人員去現場在線上用車間寶系統檢測車輛,檢測完之後一鍵上傳到數據庫,再發到客服和競拍中心,由競拍中心把數據進行競拍發布,信息發布以後傳到經銷商那邊,最後經銷商出價、成交,顧客把車直接開到落地城市的成交中心,整個交易流程對C端來說就結束了。B端如果是異地,我們會進行物流,有的異地的經銷商會過來自提。我們先收到買家款才會給賣家付款,確保這輛車已經過戶、保險已經轉移。
在這個過程中,線下牽扯到檢測工程師、渠道部、門店,以及成交中心。怎麽管理這些人員?怎麽提升每個人的工作效率?你必須把他的動作全變成數據,比如我們讓一個檢測工作室上傳檢測報告,會根據預約時間往後推一個小時,如果這個報告一個小時之內沒有上傳完畢,我們就認定這個檢測工作室的效率是有問題的。
賣車是大事。賣主可能約在明天、後天甚至下一周,我們做訂單的時候就按照時間排期。在內部抓運營效率的時候,首先系統先進行排期,排期過了以後對應線下的部門,這中間還有一個實檢效率,這是一層轉化率,之後從實檢到競拍、競拍到成交、成交到實際到店、實際到店到實際成交分別是一層轉化率的關系。
賣車由於是重服務,用戶考慮周期會比較長,所以怎樣做好系統的對接很重要。從獲取車主數據到最後的每一層轉化,我們有4個狀態、60個交易結點和120多個KPI,每一單成交我們都有這麽多的控制結點。我們的目標是5年以後,通過不斷升級,在我們所服務的城市實現任何一個車主賣車,能在1小時之內全部完成。
怎樣能做到?這就需要把買車整個流程全部剖開剁碎,把里面所有的交易結點全部理出來,再把結點分派到部門進行KPI考核,並且不斷壓縮中間的KPI。比如,我們原來是1個小時內上傳檢測報告,經過不斷優化檢測設備,現在可能做到20分鐘全部結束。但是有的人仍然需要1個小時,因為會遇到車在地下車庫等情況,這些都是我們之後要去解決的問題。當把每個問題解決了以後就會發現,其實這就是1個小時內解決的事情。我們在南京有三家門店,開了接近兩年。5年以後,我們在南京至少有20家門店,那時方圓三公里之內都能做到及時響應。
我們還有一個質監中心,它獨立於運營中心和技術中心,直接與我對接。它的工作任務就是回訪,客服中心有自己的回訪,我們還要再回訪,不光是對客戶回訪,對經銷商也回訪。
所以,我們的競爭對手是傳統業態。比如,4S店不可能上門售車,黃牛上門售車不可能做到我們這麽專業,這是我們和他們的區別。我們做的是一個創新型的O2O服務。
目標:20%的市場份額
我們的C2R模式的根本目的是迎和車主,讓越來越多的有車一族覺得車置寶服務好,覺得在車置寶賣的價格高,覺得便捷又專業。這是我們核心的訴求。我們的收入模式是向買家收取3%的傭金,目前基本上可以做到在一個城市開業12個月之內盈利。
說實話,我們最開始的眼光並沒有放眼全國,只是放眼整個江蘇,而且我當時定的任務就是一年之內必須盈虧平衡,後來也確實做到了。在這個過程中,行業開始發生巨變,我們也考慮調整戰略,真正邁向全國。
我們不一定能在行業里占到40%、50%的份額,但如果我們能做到20%的份額,就能保證上下遊的黏度都非常高。這是我們的理念。
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用微信打通線上和線下的高效O2O戰法,馬化騰點贊、劉強東推薦京東高管學習
3年實現100億年銷售額的輝煌戰績所驗證的,真正最適合傳統企業的移動O2O之道
2014年12月11—12日,科通芯城創始人及核心高管聯手,深度解構其方法體系
深圳,重度垂直—黑馬O2O特訓營
最有實效的移動O2O課程,不滿意我們退費!
《創業家》開天辟地第一次,是因為我們有絕對的信心!
“震撼!既把核心理念和思維方式告訴了我們學員,又教會了我們許多實用的工具和方法。從我個人的體會來講,(重度垂直-O2O特訓營)其實是目前,所有的企業最及時的一把火。”
——俞熔,美年大健康的創始人,重度垂直特訓營一期學員
“我從來不相信這些培訓課的,那些講培訓的老師我從來都是打十幾個問號,我說你要是能幹出來,你自己就去幹了,但是這次我這麽挑剔的人都感覺這是頂尖高手分享的東西,很多幹貨,回去要好好操作、落地。這個課很好,非常好。”
——蘇國行,東莞飛新達總經理,重度垂直特訓營一期學員
重度垂直在我看來,其實給現在很多傳統企業找到了一個機會,大家知道現在傳統企業轉型很苦惱,那我覺得現在有了一個學習的方向,非常感謝創業家提供這些機會,謝謝!
——高巍,特寶貝母嬰商城創始人,重度垂直特訓營一期學員
招生咨詢:馮女士 13811444279
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我們首先看看趕集網的C2C模式:趕集網CEO楊浩湧曾放出豪言,要以C2C模式重構二手車價值鏈。那麽能成功嗎?為了能夠在二手車領域有好的發展,趕集網旗下專門發布了“趕集好車”,這也是趕集網首個自營O2O項目。楊浩湧表示,與國內其他二手車公司不同,趕集好車的模式是C2C,消除了傳統二手車交易的眾多中間環節,使得買賣雙方的價格趨於合理,降低交易成本。
趕集網希望通過自己的模式取代4S店、黃牛、二手車商層層環節,通過C2C網絡交易與線下服務,達到預想效果。趕集網也組建了自己的車輛評估檢測團隊。如果買家買完汽車後,不喜歡了,趕集提供14天免費退,提供1年的質保。可以說給賣主有了一個反悔期。
我們再看看開新模式:開新二手車C2B幫賣模式,其實就是將個人車輛通過競拍方式賣給二手車商。開新二手車先對預拍車輛進行134項標準化檢測,檢測完畢,將車輛信息及檢測報告分發給平臺簽約的二手車商,開新的合作車商使用移動設備瀏覽車輛信息及檢測報告後進行出價。最終價高者得。
那麽開新二手車優勢在哪?如何進行幫賣呢?一是預約賣車。車主可以在開新預約,抽空去評估;二是專業評估。為了讓車輛能夠賣出更好的價格,開新二手車需要充分了解車輛狀況,使得車輛車況得以真實反映,維護車輛的真正價值。無論多少車商出價競車,都只需要驗一次車即可。為賣主節省了時間。三是無線競價。開新以無線競價的定價機制來反映車輛在市場上的真正價值,而參與競價者均是有資質品牌二手車經銷商。開新有300家優質二手車商戶在線出價,系統自動篩選最高價。四是過戶擔保。而且,所有的流程賣主不需要支付任何費用。
可見兩家都有自己的優勢。此外,我們也看到這個市場非常大。有數據顯示,2013年,中國二手車交易總額為2916.49億元,預計2014年整體二手車交易額將達到5000億,整體的汽車交易量將同比2013年翻番,中國二手車市場需求呈上漲趨勢。我們也能看到國內二手車市場有一些發展特點值得關註:一是二手車市場將處於爆發期。2010年為中國新車消費大年,一般每5-6年換車的周期來看,2015年將迎來中國二手車的爆發期。二是二手車市場的汽車來源90%以上來自個人,如何有力抓取個人賣家,吸引買家將是二手車經營者的重中之重。三是單從汽車保有量來看,目前中國的汽車保有量為1.6億,成熟市場美國的二手車交易量為新車交易量的3倍,國外成熟二手車交易量是汽車保有量的20%,而中國二手車交易量遠低於20%。也就是說,未來的發展潛力太大了。
對於二手車交易市場來說,目前普遍存在著一些問題:一是缺少權威的車況認證體系,導致虛假車況泛濫;二是信息不對稱,價格不透明;三是在跨區域流通中不斷加價,缺乏有效價格考量。無論是趕集網,還是開新,都是在幫助用戶解決這個問題。在這個比較過程中,我們也看到趕集網最終鎖定的是用戶和用戶之間,趕集網提供一個平臺,撮合完成交易,在中間提供擔保等相似模式。而開新更像是一個“交易所”。它是通過把賣主的車輛進行評估,利用自己的C2B模式,把車輛信息提供給眾多的”B”,在”商戶“報價之後,把最高價呈現給用戶。在這個過程中,開新也提供擔保,不過這種擔保很快捷,直接給賣家支付費用,幫助完成其余的過戶手續。用戶獲得買賣成交之後的錢款更直接。而趕集網的優勢是有一個反悔期。
其實兩家都在利用O2O,不過雙方略有差異。趕集網的O2O在意的是C2C之間。而開新是C2B之間。這就是差異。而且這個市場的發展趨勢也是非常令人向往的。在規模做大之後,市場的機會就來了,趕集網也是看到了這種機會。不過開新模式對用戶更直觀,更便捷,這一點或許也是其能夠走出屬於自己模式的關鍵所在。
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“車後市場”里,除了維修、保養(詳細內容請見公眾號iheima昨天內容),二手車也擁有巨大的勢能。
在市場規模超過1萬億元的二手車交易這個行業里,在線交易平臺車易拍的年交易量已經處於全國前兩名的位置。由於權威第三方數據的缺失,我們不能對車易拍給予更加準確的描述。在這個2015年將進行決戰的行業里,車易拍剛完成了公開資料顯示為1.1億美元的D輪融資。
締造這一成績的核心團隊是1個不懂車的女人和3個男人。四個人中,在北美待了三四年,琢磨過Carmax(美國線下二手車零售商)、Ebay汽車、Autocheck(美國權威的車輛記錄報告公司)的楊雪劍是老大。她也在車易拍,貫徹了“電商核心兩件事是標準和信用”的邏輯。
(資料來源:車易拍BP)
汽車迷王鐵忠花了他們四個人近千萬元後,發現自己做出來的二手車檢測系統廣受好評,但無人買單。2008年,他把在加拿大過著悠哉移民生活的楊雪劍叫回國救場。楊是那個不懂車的女人,不過早年的媒體、市場經歷,讓她鍛造了“做用戶”的能力。李煥民和蔡旭過了賣公司的鎖定期後,也從人人網進入了車易拍。他倆一個負責技術,一個負責找車源。
這家二手車電商公司的商業模式與提供的服務都是“靠用戶的需求倒逼出來的,是由買家驅動的”,該公司CEO楊雪劍告訴《創業家》。車易拍眼里的二手車交易供求順序是:買車的C向零售車商黃牛有需求,黃牛們對4S店、同行等收車車商有需求,而收車車商對賣車的C有需求。大體而言,車易拍的價值即是優化其中B2B環節的交易效率。車易拍把服務C端消費者的黃牛作為重點服務對象,力求它們能全天候24小時購買二手車。
在楊雪劍看來,上遊車源並非這門生意的命門,其核心環節應是下遊對於車況的確定。換句話說,買家去車易拍在線買賣車,是因為信任這家公司向買賣雙方提供的互信互通的基礎數據(即檢測報告)。而這套邏輯在過去的中國並不成立是因為這個產業鏈條上的每一個人都憑經驗而非標準化的流程在做判斷。並且他們也不相信其他參與者的判斷,比如黃牛不相信同行和4S店對於一輛二手車的遠程描述,他得眼見為實。
有了標準化的數據,二手車這個非標品才可能具有標品的屬性,才可以在互聯網平臺上高效流轉進而實現平臺的規模化,實現“全網的用戶跟用戶直接對話”,所以楊雪劍相信,“商品的信用和標準才是這個一車一況一價的行業最大的壁壘。”
我做過七八年記者,見過當當、阿里巴巴那批電商最早的樣子,見過所有互聯網的起起伏伏。2001年我離開媒體,去了一家網遊公司做市場和BD。我在那兒認識了鐵忠(車易拍董事長王鐵忠),他是銷售。我們共事了一年多,然後出來做了個賣網遊點卡的網吧渠道。3年後,一個美國老板買了我們的公司。
收購價還不錯,所以我準備移民加拿大休息幾年。臨走那天晚上,我約了包括今天車易拍4個創始人在內的朋友聊天話別。吃飯的時候,鐵忠說想做二手車,蔡旭(車易拍創始合夥人)立即響應說這絕對是大好事。
鐵忠是汽車迷,當時就已經開了十幾年二手車,還修過很多車。而我對車完全無感,不好奇、也沒概念,到現在也不懂車。你(《創業家》記者)看我就不像個二手車公司的發起人吧?所以我覺得他們說的這個事跟我沒關系。我歡快地吃了一頓飯,聽他們暢談了一下未來。我說,我還剩下一點錢,你們拿著用吧,我走了。我的歡送會變成了他們公司的籌備會,而我友情贊助似的成了他們的天使投資人,那是2005年底。
我去加拿大一邊念書,一邊和當地的搭檔做了一個小貿易公司,就是在Ebay上開店賣節能燈。生活、工作需要,我要買一輛車。加拿大朋友帶著我,花了6000加元買了一輛二手豐田,那車看起來鋥亮鋥亮的。有一輛車這麽簡單!我突然一下感覺到,二手車也是車。
我以前對二手車沒概念,只覺得我出國前花30萬買的車,那才是車。當時國內開車的人還不算多,我覺得自己有一輛車挺神氣的。但在加拿大,3萬多人民幣對誰都不是個數。買一輛車和買一個手機沒什麽差別。車在我心里的定位一下就不一樣了,我不會再對它投入除了車的功能之外的情節,它就是一個大眾消費品。我在加拿大待了3年,換了4臺車。
畢竟算是投資人,鐵忠每個星期都讓我打越洋電話開會。相對而言,北美的生活壓力不大,我就把北美有名氣的二手車公司都看了一遍。2006年時,大家在討論Ebay汽車如果從Ebay獨立出來會怎麽樣?結論是,它將成為世界十大電商品牌。
Ebay汽車使用第三方支付,並且跟AutoCheck合作,由後者提供關於車況的承諾。按照產業規律發展下去,它本可以用互聯網重塑美國傳統的二手車渠道,但它沒做成。Ebay汽車收的也是廣告費,比起汽車的高客單價來講並不劃算。再者,如果它要落地,得開分公司去適應美國各州不同的汽車消費法律,Ebay不舍得那麽做。但我認為,那個模式是成立的,它基於信用做標準品流通是有閃光意義的。我在北美期間更新的第二個認識就是,二手車生意的核心是傳統和線上怎麽更好地融合。
鐵忠他們本來想做一個二手車連鎖店,遇到的第一個問題就是怎麽管理負責采購的人。要完成采購,首先得確定產品質量,那就不能依靠某個人來解決。但中國的二手車行業極度碎片化,到處都是一個月成交兩輛車,然後賺1萬塊錢的黃牛,一個人能看車了就不會給他人打工。車價依附於車況之上,而車況也不透明。
二手車有一個要命的問題是,它不能先物流再確認質量。如果能做出一套標準化的檢測系統,不管誰去看車我們都能管理和控制評估師,都知道收不收這個車、用什麽價格收,那就解決了這個行業的信用問題,這個公司就可以往大了做。我們跟鐵忠說,如果做不成,你就做一個大黃牛,多賣點二手車給我們賺喝茶的錢。
檢測系統其實是個關於汽車檢測項和標準值的數據庫,檢測人員通過設備采集車的數據來跟數據庫做對比。這是粉絲才去做的事。剛好,汽車是鐵忠同學的畢生所好,而且他很執拗和專註,就帶著不到20個人,做了3年時間,把自己折騰成了一個科學家。
另外兩個創始人的公司賣給人人網後,在那兒負責電商業務,其中一個在一開始幫鐵忠搭過系統的基礎模型。我在加拿大沒回來,也不知道該怎麽來幫鐵忠。我們註冊公司的時候花了100萬,鐵忠說錢不夠了,我們聽他說得有道理,離目標接近了一點,就往公司里續錢。
2008年底,鐵忠跟我說這個系統做好了,一定要讓我回來看一看。我拿著它去業內走了一圈,大家的反饋挺讓我震驚的,它真的能用來檢測二手車的車況。我想,做系統真是沈得住氣的人才能幹出來。鐵忠對我說的第二件事是公司沒錢了,當時賬上只有不到20萬元。那時,我們已經花了大幾百萬。我相信如果不盡快把這套系統市場化,可能也就這樣了。
我覺得離目標已經很近,接下來的這一步一定得跨出去。我把返回加拿大的機票先延期了半年,後來就沒走。2009年,我們花了一年時間在探索商業模式。我們能不能像早期的百度一樣,做個技術供應商?按檢測系統使用次數向二手車拍賣公司收費?
我們找到當時最大的二手車拍賣公司。那公司的創始人和我一樣,是被Ebay汽車影響過的人。我說,它做中國的Ebay汽車,我做中國的Autocheck。它缺這個系統,而且自己做不了。那創始人問我,你們將來打算往前端走,運營交易平臺嗎?這意思是說,車易拍未來會不會像百度那樣直接接觸客戶。我說,未來我們會考慮,但現在我們先一起把這個行業撐起來。他說,你既然要往前走,我們還有什麽可談的?
那是個新車瘋狂發展的年代,根本沒人關註二手車。大家都說這系統特別好,但是真正用的人特別少。而那家二手車拍賣公司是最懂我們,也是業內最有錢的公司,只有與它才會是大合作。跟它談完後,我意識到我們只能開始做運營了。
2009年底,我與其他創始人都決定再給公司續一次錢,雖然我老公說你不能再投錢了,看不到未來。我們決定做一個沒有交易市場的二手車在線拍賣公司。賣家想通過車易拍賣掉停在他樓下的車,就叫一個車易拍評估師上門檢測。檢測報告發到網上後,買方見報告不用見車,然後以競價的方式出價,兩小時內付款到車易拍賬戶上。買家來看他鎖定的車是不是和預期一樣,如果發生了違約,車易拍對賣車的車商和買車的車商均有相應的賠付承諾。你可以理解為,我們有兩小時的庫存壓力。買賣雙方不用見面,車易拍來做交接。
我們想通過檢測報告把線下的非標品轉化成線上的標品,我們認為這是做二手車拍賣繞不過去的檻。車易拍的核心其實是在做信用,就像當年的淘寶一樣。淘寶賣的是標準化產品,但消費者不敢在網上付款,所以它做了支付寶,解決信用問題。為什麽車商來車易拍買二手車?因為我們真實地還原車況,並且讓所有人知情,還針對檢測報告提供賠付承諾,這就是透明、公開、有保障的信用。一直到今天,我們仍然在以信用為基礎來驅動賣家和買家。
但當年沒人靠檢測報告買車,大家覺得根本不靠譜。教育市場需要一個眼見為實的過程,我們意識到需要在線下完成這個教育過程。當時亞運村汽車交易市場(下稱亞市)的老總認為交易市場不能光賣新車,得找新的戰略方向,做二手車。我們和他基本上一拍即合。
(資料來源:車易拍BP)
2010年6月,車易拍在亞市開了一個差不多2000平方米的線下服務中心,叫“亞市車易拍”,之後的很多事情就變順了。我們在那兒向車商演示了車易拍的檢測報告是怎麽形成的,我們怎麽檢測一輛車。我突然發現大家對車易拍有信任感了,大家認可那個門店和亞市的品牌。
亞市給我們帶來了前20個客戶,還完成了最重要的信用背書,讓我們的品牌有了非常大的提升。車商是個小圈子,口碑傳播很重要。大家就這樣慢慢開始認可在網上看檢測報告拍買二手車這個事兒。2010年我們大概交易了300多輛二手車。我們以收傭金為主,一開始抽1%,到現在是3%。
收車上,我們打不過花鄉(二手車市場),於是轉而開拓4S店。2010年12月,我們剛談完第三家4S店,北京限購了。剎那間,北京的二手車供過於求。我們當時在全國城市做巡回演講,就告訴買家,北京的二手車降價了。我們做的是全國市場,很多外地買家來車易拍買車,2011年我們交易了3000臺車。
2011-2013年,我們借助產業政策的機會迅速擴張了我們的服務規模。車易拍培養了兩萬多個認同我們標準的買家商戶。他們拿著我們的報告去買車,甚至出現了對我們檢測報告的山寨現象。2010年底車易拍只有30多個人,2013年底,我們的員工數已經超過了800人。這個規模化的過程歷練了我們的運營、管理團隊,也意味著需要新鮮血液的加入。從2013年下半年起,我們開始優化團隊。車易拍要電商化,要做用戶,於是從麥肯錫、唯品會、阿里巴巴過來的人加入了車易拍。
車易拍是買家驅動的原則,我們所有的服務都是靠買家需求倒逼出來的。買家相信我們,所以從我們這兒買車。這使得在車易拍平臺上賣車的價格更高,所以上遊願意把車我們。我們認為買家是車易拍的核心資產,是真正的用戶。我們的信用體系和連接處都是在線上,但並不意味著我們沒有線下,我們強調的是上門服務兩頭的商戶。
直到2014年6月之前,我們拓展車商時基本沒有什麽補貼。買家加入車易拍了,你買一輛車我給你代金券,比如500塊。而對賣家也一樣,他一個月給我多少量車,我給他一點激勵。那時車易拍成交一輛車平均只補貼大概300塊。不過即便6月後我們的成本一下子就上來了,直到現在,車易拍上一輪融來的資金還沒用完。
買家驅動的商業邏輯下,我們基本上沒燒過錢。因為車易拍集中了全國的買家,他們任何時候都能出價。我們的買家為了競拍有時連廁所都不能上。再來是我們獲取商品的方式。由於檢測報告的存在,在我這里交易,買家、賣家不用挪車。我們算過,一個車商挪車的心理成本是1000元。車易拍50%的交易量都是在15分鐘內完成,這就是閃購,爽啊。我們的資金效率一直是同行的3倍以上,2014年競爭這麽激烈,我們還是保持了2倍以上的效率。
大家覺得我們像優信拍,其實只是在這一個階段里有點類似,但從歷史和未來看,都不像。嚴格意義上講,我們也不是競爭對手。
優信拍是車源驅動的原則。它開一個線下場地來解決賣家與買家的連接問題。它和車商們講的是地緣,讓附近的買家來這兒買車。比如雲南有一個小城市叫曲靖,那兒的國二、國三(註:指汽車排放標準)的車基本上都是車易拍從北京和杭州賣過去的。這在優信拍就很難出現。
(資料來源:車易拍BP)
我們現在越來越強的是大家都不做的評估師體系。我們建立了檢測學院,一個月培訓200-250名評估師。他們是真正改變行業的人,因為無論你往後是做二手車的延保還是信貸,其根本都在於對車況的判斷。解決了信用問題,才會提升行業的效率。
車易拍目前的員工數已經接近1500人,不過我們不會什麽都去做。我提供資金、保障、商品標準,維護好這個生態就可以了。比如核心城市的二手車過戶,車易拍梳理好管理規則,做好後臺後,就授權給了第三方的代辦公司。類似這種交易鏈就是生態鏈,它會出現一系列的新興公司。換句話說,我不會打架,我拉著大家幫我打架。最終,平臺的力量會傳遞給車商,讓他回歸到自己的基礎工作中區,比如做好面向消費者的銷售。
到2016年,車易拍的年交易量會超過100萬輛。
我一直想以互聯網的方式做二手車,但沒想明白怎麽入手。2004年我的網遊點卡銷售公司被收購後,我註冊了一個經紀公司來了解二手車行業。很快,我產生了做一個連鎖的零售大賣場的想法。
一個賣場怎麽也得有500臺車,想做好北京市場,至少得有4個賣場,那就是2000臺車。而二手車行業沒法兒解決規模化收車的問題,也就是貨源不足。在中國收車全靠人的經驗。評估師也基本靠自學,沒有師傅,因為教會徒弟餓死師傅。評估師的效率也很低,他一個月最多評測15臺車。我如果想開賣場,那得雇多少人?
對我而言更重要的是,靠人不能控制住資源。比如我辛辛苦苦打廣告弄來了車源,很容易被評估師切走。評估師對我說,“王總,這個車是事故車不能收”,我只能說好,我不可能每輛車都跟著去看。如果我不讓評估師出去看車,我開個店,那麽能收到的合格的二手車僅能滿足1/4的需求。所以,那時候中國99.99%的二手車經銷商,每個月就賣幾臺車,全國大概只有一兩家的交易量能做到一百臺。
要解決規模化收車的問題,不能靠人。我決定開發一套檢測系統,把評估二手車這個事,從經驗變成系統化、標準化的檢測流程。至於這是不是可以做成,我並沒有過多猶豫,我太懂車了。
我1992年就開始買二手車,那是一輛伏爾加。那個年代的老舊車經常在路上拋錨。我去修理廠,不用人家修。我借人家的地溝、工具,我自己動手修。對我而言,拆了普桑、捷達、富康再裝好,沒有什麽難度。我算是一個稍好的評估師。我周圍還有一幫做修理廠的朋友和一些高級維修工。簡單講,我很確定評估師的工作中哪個環節是可以標準化的,哪些環節是可以被量化的。
但是公司的其他合夥人對做檢測系統有爭議。一般的互聯網項目,創始人都會希望在三年左右就有成果。而這套檢測系統,三年內不可能完成,成本也非常高。我頂了很大的壓力。我的搭檔們覺得,既然你這麽想做,那就支持你吧。
現在大家都覺得這個系統神乎其神,其實窗戶紙一點就透,它就是一個數據庫比對系統,沒有什麽高深的技術,就是把一些傳統檢測維修的過程中所用的工具應用到了這個領域。比如,最基本、最核心的漆膜測厚儀,它最早是用於管道防腐的。數據庫主要包括車況和車價。當然,它也是我們從2005年到2008年年一點點摸索出來的。
確定一輛二手車的車價最最重要的部分就是它有無事故,這甚至可以影響車價的40%到60%。所以,當時我首先要確定檢測方案是否合理。
到底怎麽判斷一輛車是否出過事故,我們當初考慮過多種方案,包括測底盤,但這個技術不成立。比如奧迪與一輛轎車追尾,它的底盤可能會變形,但如果它撞上一輛卡車呢?卡車很可能會把奧迪的車簍子整個掀掉,但奧迪的底盤會是完整的。即便底盤受損了,現在的維修技術也可以修複它。現在很多人靠底盤測量儀來判斷車況,這是不懂車。
我們最終確定的是從漆面角度來下判斷,因為一輛事故車一定會重新做漆。
維修廠的鈑金噴漆工藝跟原廠的塗裝工藝完全不同。原廠塗裝工藝有嚴格的工序要求,而且是裸車條件下的180°高溫烤漆。當一輛事故車來維修時,車上又是塑膠件又是各種電路,所以維修廠只能做低溫烤漆。現代工藝下的漆膜塗層都是微米級的,維修廠想修複到微米級別,沒這個可能。而且不同品牌、不同批次、不同顏色、不同型號的車,甚至同一輛車不同部位的漆膜厚度,基本上都不相同。主機廠只要求漆膜的數值保持在一個範圍內,這就是合格的。
既然這樣,我們就想辦法先采原廠的漆膜值。中國每一個汽車品牌,我們都至少找了兩三家4S店持續、穩定地給我提供數據,而且采集時要遵守規範,一輛車171個漆膜點能不能都按照我的要求采集?拿回數據後我們還要甄別和分析。現在有些人說可不可以花錢從原廠買數據?對不起,原廠沒有,你得自己采集。
接下來我們要了解一輛車出現事故的各種情況。各種角度發生的碰撞對一輛車所形成的傷害是不一樣的。比如,車的骨架是方的,從右前方受到猛烈撞擊的時候,它可能會變成菱形。也就是說,右前碰撞很有可能會傷到車的左後方。主機廠在車身上設計了很多卸力的結構。你只要有經驗,就很容易知道如果這輛車發生了碰撞,應該重點看哪。
(資料來源:車易拍BP)
很多修理廠的朋友一旦遇到事故車,會先給我打一個電話。我們有的時候比保險公司的人到得都早。我們看這輛車的情況,了解它出事故的過程,然後再跟著保險公司一塊拆車,再看看修理廠怎麽修。如此一來,我們看到一輛被修複完的二手車,就能用逆向工程方式來判斷這輛車曾經發生過多大的交通事故,維修程度和方式如何。
判斷完一輛車是否屬於事故車,再來看它的綜合車況,其中最關鍵的是檢測發動機、變速箱等。這個過程中最重要的一點是免拆檢測。我們還可以通過車載微電腦來深入了解這輛車的故障情況。通過設備解密傳輸協議,讀取出故障碼,再翻譯成對應的故障描述——這看起來簡單,其實做起來非常難。首先是當時的設備貴,即便是通用設備也要一兩萬元。再者,不同品牌、不同型號的檢測項的排序也不同。某個檢測項在奧迪車上排第14位,但在寶馬車上排第30位。所以我們必須靠人工把排位信息摘出來,這樣檢測系統自動指示評估師去檢測時才不會出錯。
車型庫的建立也不容易。的確,通過VIN碼(車輛識別碼)可以準確地判斷車型,但很多國產車型使用VIN碼時不規範,前幾年還不使用。另一個問題是,廠商對於車型的描述和二手車交易中對車型的描述不太一樣。比如,主機廠說的寶來1.8TAT,消費者叫它寶來1.8T豪華版。我們不可能要求評估師準確分辨出這輛車是標準版還是豪華版,或是尊享版、躍動版,我們必須給他一個能夠去認知的車型判斷。建立車型庫的過程中即便能買到一些數據,它的準確度也達不到我們的要求,我們要拿去和官方配置表一條一條地核準。
電控系統庫的建立也是一樣的過程。我們幹的都是苦活,全是工作量,而且要花成本。那幾年公司只有不到20人,但花出去近千萬。系統做好後,就沒有大改過結構了,因為我們的檢測量大,依靠持續積累的數據我們還修正了一些問題。
大家都說幹二手車的人是騙子,賣我事故車。其實99%的黃牛並不想騙你,但他自己稀里糊塗看走了眼,收了事故車。這個檢測系統出來後,我們希望每一個經銷商在收車時就清楚他收的是什麽車,而買家看到檢測報告時,就像看到一輛真車。
一個老評估師能不能取代這套檢測系統?能。但這套系統不受情緒、身體條件的影響,它穩定。此外,它規範。一輛車從哪看,怎麽看,你根據系統提示做就行了。過去一個評估師沒三五年以上的一線經驗,根本沒可能給出比較靠譜的檢測報告。現在一個有維修基礎的修理工來車易拍,兩個半月後就是一個中等素質的評估師了。他能看出大事故,能如實掌握車的基本性能,能出具一份正確的檢測報告。
現在車易拍的評估師收車時會帶一個箱子,里頭是平板電腦、漆膜測厚儀、電控檢測儀以及一些輔助設備。檢測時先錄入基本信息,然後測試汽車的數據,再做事故查勘……檢測完後,系統會自動出具檢測報告。商戶可以查詢價格,我們會給出這個車型在過去一個月里的交易信息。這時,檢測師理論上已經可以走了。一個人測一輛車大概需要40分鐘。
到2015年底前,車易拍會在50個城市開展業務,我們需要至少2500個檢測員。為此,我們已經有專門的評估師培訓學校了。我們會監控評估師每個月的檢測量、事故率、賠付率,如果不合格還要複訓。中國到今天為止,只有車易拍實現了規模化培訓評估師。
我們很自信可以贏到最後,因為現在不管誰站出來,不管他多有錢,想做二手車檢測就得重複我所有的工作,而且六年以後才能發揮作用,因為中國私家車平均換車周期是六年以上。我們是2004年開始建數據庫,2010年北京限購,正好7年時間。現在那麽多公司想做二手車拍賣,只有我們的平臺可以檢測大部分的車,只有我們可以做遠程、異地、線上的拍賣。
我在新浪、百合網等互聯網公司的工作,一直是把線下的傳統生意搬到互聯網上來,然後看著它的交易額以成百上千倍於傳統企業的速度發展,我覺得特別有意思。車易拍一直在鋪線下的車商,就是讓那些直接接觸消費者的黃牛到車易拍去買車,但沒有特別成規模和系統地去做。2013年8月,我到車易拍來做這個事。
粗略估計,中國有15萬-20萬車商,但只有一部分是車易拍的用戶。招募其余車商的過程說穿了也不難,因為二手車商有強烈的進貨願望,你能給他提供,他當然樂意合作。其他行業要找代理商、經銷商不好找,他們散布在一個城市里。這個行業不是的,二手車販子的活動半徑非常小,他肯定在幾個大市場里活動。我們按緊迫程度給全國重點城市打上網格,然後派出精幹的渠道經理團隊鋪到交易市場里。假如一個城市里有4個二手車市場,那就是4個格子。如果是像花鄉那麽大的,就派一個小組。仔細看花鄉的格局,我們發現可以分成9塊,那再派人一塊一塊打兼並戰。
招募車商不難,難在管理。不精明的車商,早就不在這個行業了。你想想,拿著20萬元做本金,一輛事故車看走眼可能就虧了10萬,看走眼兩次就沒法兒待下去了。能待下來的車商,其專業度非常好,與車易拍合作一段時間後,憑幾頁檢測報告就能完整還原出車況,而且他們的銷售技術和心智也是超常的。有的消費者比較容易說話,他們能賺一兩萬,否則就只能賺1000。同行間的交易可能就賺幾百塊,但黃牛們要考慮到資金占用和停車費的成本,他要盤算整個收益。
車商既有遊商,也有坐商。車易拍的業務員只要看到有車商在晃悠,就上去問,你是來進車的嗎?你不用車易拍?為什麽不用,我給你介紹介紹。我們會有個像網吧一樣的大廳,提供免費的電腦和水。車販子會發現網上的二手車貨源之豐富,是人工不能比的,而且滿屋子都是車販子,他也會去交流,受到感染後簽約率就很高。我們教他們用電腦和App。
你想不到的是,很多車商都是文盲,不能完整地寫下一段話。出了北京,黃牛中農民的比例非常大。他們很多都是家里有田,在外專職做黃牛,定期要回家的農民。你真能幫助他做生意的時候,他願意學。咱們用一分鐘學,他用一個晚上學。學習好幾個晚上,他就練熟了。他光註冊了還不行,車易拍還得指導他一些交易的訣竅,比如什麽時候拍,拍幾手。
我考核渠道經理有兩個指標。第一個是過程指標,他去沒去每個商戶?每天送了多少個禮物給人家?第二個叫結果指標,車商交錢簽約了沒有?我要求一個城市一月得有四五十個簽約車商,我們平時不太關心註冊了但沒交押金的人。
只要業務員肯認真做,擁有兩三百個車商的市場,其實一兩個人幾天時間內就可以做完。我把中國最大的汽車交易市場排出來,一個個攻堅。花鄉做完,這種突擊隊就撤到新發地市場,然後再去河北。我們一般一周就可以做完一個城市。重要的市場,我們的分公司會派一兩個人留守。
我們在招募車商時沒有競爭對手。這是一個很枯燥的工作,靠堆工作量和嚴密的覆蓋度,互聯網的朋友們不愛用這麽笨的辦法。如果我和同行們把這事說明白了,同行也不愛做這件事,因為太苦。
其實車易拍的方法還挺快的,不慢。我來的時候,車易拍大約有10000多個簽約車商,一個月新簽約四五百個車商。2014年底,車易拍已經有20000多個簽約車商,一個月新簽約車商破1000名。你(《創業家》記者)來的時候我正在做今年的計劃。他們(車易拍渠道招募部門)計劃2015年全國車商數量達到50000名。我覺得有點多,他們說還行。
車易拍總部有六七十個渠道經理,再加上相關的活動人員,整個團隊大約有200人。今年團隊規模將翻一倍。車易拍有8個分公司,做車商工作的加在一起至少也有四五十人。我估計等簽約車商達到5萬的時候,我們不去投入人力,簽約車商數也能比較好地自生長。
我日常的工作中,招募部分沒意思,有意思的是市場部分。這部分是以二手車交易市場為核心的各種送禮品。
黃牛在市場里沒事幹時,打牌是最主要的消遣方式。他天天打車易拍的牌,車易拍的聯系方式都在上面,我們的業務員過去,他好意思說不知道車易拍嗎。
(圖註:車易拍管理黃牛們的小道具)
一到中午,黃牛就去市場里參加車易拍的轉盤抽獎。只要他能背一句車易拍的口號就可以抽,最小的獎品是一條小毛巾。這些人做十幾萬甚至幾十萬的交易,卻願意為那條毛巾排很長的隊。
沒註冊的黃牛,他要是願意貼上車易拍的春聯,我們也給他貼。凡是簽約的車商,都能得到一臺車易拍定制的飲水機。上面印有我們的聯系方式,連機器殼都是橙色的(車易拍LOGO主色調)。對我們貢獻大的黃牛,他得到的可能就是一臺冰箱了。
送禮品的過程也很神奇。比如送冰箱,我們是騎一輛三輪車一邊喊話,一邊敲鑼,在市場里繞兩圈再送到人家那里。那個時候,黃牛的滿足感就不是來自冰箱,而是來自別人的羨慕。為什麽我要送冰箱?因為市場的棚子里很簡陋,突然有一個可能還是橙色的冰箱立在那兒很突兀,人們會好奇。然後他說這是車易拍送的。
車商什麽都缺,你給他就行了。我們就常年在市場里發這些看起來特土的禮品。我們一開始送過洋氣的禮品,都非常雅致,效果不好,車商不喜歡。比如熱水壺,泡茶的小壺不行,就大壺好。車商每天都喝很多水。城里人做不了這個生意。
我送禮的原則就幾個。第一,禮品的體積要大;第二,“車易拍”的字體和電話號碼不能很容易就抹掉,得是固化的;第三,不能人手一份,全國那麽多車商,我每次送禮只做1萬套左右,但要不斷地把禮品送到車商中間。
一個好點的飲水機兩百多,便宜的冰箱400多,一瓶水才幾毛錢,春聯的成本是紙。這一塊的費用我都沒認真算過,因為每次批個幾萬塊錢就把事兒辦了。這種覆蓋花不了多少錢,但是效果還不錯。車商天天看我的春聯,一年中他總有心靈脆弱的時候會撥打車易拍的400電話。
我檢查市場工作,就看車商打的撲克牌是不是車易拍的,再看他墻上貼沒貼車易拍的春聯、日歷,有沒有車易拍的飲水機。我跟同事開玩笑說,我們的理想就是全國的車販子都用上車易拍的撲克牌。
優信拍與車易拍對比
二手車交易市場排名前二公司 |
優信拍 |
車易拍 |
成立時間 |
2011 |
2005 |
二手車交易應是何種商業模式 |
拍賣 |
電商 |
二手車交易的核心要素 |
信用與標準 |
價格水位 |
商業模式特征 |
重度垂直之重資產、重運營,互聯網+拍賣場 |
重度垂直之重運營,互聯網+評估師 |
員工數 |
約1700 |
約1500 |
營業額 |
約3億元 |
過億元 |
收入來源 |
傭金及服務費 |
傭金及服務費 |
歷年融資總額 |
近3億美元 |
近2億美元 |
投資機構 |
君聯資本、老虎基金、華平等 |
晨興、經緯、紅杉、人人網 |
對於對方的態度 |
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“車後市場”里,除了維修、保養(詳細內容請見公眾號iheima昨天內容),二手車也擁有巨大勢能。
2014年,重度垂直式二手車拍賣公司優信拍宣布其年交易量已達15萬臺。在二手車交易這個萬億市場中,大部分業內人士認為,優信拍的年交易量超越了主要競爭對手車易拍。在2015這個決戰年到來之前,優信拍已完成C輪融資。這筆公開資料顯示為2.6億元美元的資金,占到了二手車交易行業最近半年來的融資額的一半以上。
從優信拍創始人戴琨的經歷中,我們可以看到對於一門生意的理解要達到深入的程度是多麽複雜和漫長。戴琨創業的初衷除了錢以外,是覺得中國的二手車交易不該讓消費者如此費心、畏懼。在意識到做二手車B2C受限於一個高效的B2B貨源市場後,戴借著北京限購的政策勢能創立了優信拍。
因為創始人的路徑依賴,優信拍成立後的一年多時間內都是家以信息為主業的互聯網公司,服務對象主要是4S店為主的經銷商。這種輕飄飄的定位在2013年遭遇了半年停滯期。公司生死一線間,戴琨漸漸相信,拍賣不僅僅是二手車交易的價格形成機制,還是優信拍的商業模式,而要更好的服務拍賣平臺上的賣家與買家,必須得有完善的線下服務團隊。
隨後,戴琨及其團隊以資本能力為托,開設了規則、管理等均不同於傳統交易市場的線下拍賣場。賣車、買車的經銷商在優信拍平臺上可以輕松找到自己原先無法觸及的大量交易對象。而服務他們的優信拍的員工數早已超過1000人。半年內,戴琨為一個純粹的輕型互聯網公司補上了重運營,重服務的線下基因。他告訴《創業家》,“做拍賣要麽就要規模,要市場份額,否則就要完蛋。在2013年,我們敢半年花完所剩全部2000萬美元,而堅持把規模做起來。”
我在英國留學期間換了4臺車,因為都是二手車,所以買車時體驗了英國的Auto Trader。這是本DM雜誌,它把經銷商的庫存信息陳列其上,消費者要買二手車時就在雜誌上挑選。
買第三臺車時,我算了一筆賬。在這個雜誌上刊登廣告的費用是32英鎊/兩周,它一個月發布70萬輛車,那麽它一年的廣告收入就是3億英鎊左右。這太掙錢了。2004年底回國後的一次同學聚會上,我想起了Auto Trader。第二天我就辭職了。一個月後我創立了《汽車簡歷》雜誌,開始學Auto Trader做B2C。
在二手車行業,品牌不能和產品掛鉤。你每個月賣的二手車不一樣,所以你不能去打電視廣告。全世界所有的二手車信息載體都是從雜誌廣告開始的。我回國前,Auto Trader在英國的收入還是以雜誌為主體,所以我把錢都花在了發雜誌上。那時我特別節儉,一個月3000塊錢工資,住地下室,每天坐公交車上下班。
創業時的節奏肯定踩不準,或早或晚。但一定要做一兩年後很牛的事。我還在英國時,AutoTrader已經開始做互聯網。到2006年,Auto Trader 已經友70%的收入來自互聯網了。所以,《汽車簡歷》在2005年就是一件已經過時的事兒了。而且我們也沒有及時的做轉變。事實上,我們的一摞摞雜誌被二手車經銷商用來墊桌子腳。
2007年《汽車簡歷》沒有融到A輪。我們從最高峰時的80人,裁到只有4個人。但我相信二手車的市場肯定會來。後來我在易車幹了4年,把《汽車簡歷》幹得事兒放到互聯網上重來了一遍。痛定思痛後,我做得不錯。2011年時,我們的流量、客戶數等方面都是行業第一名。
我們的理想是讓中國的二手車消費者購買二手車的時候不再害怕。要實現這個理想,我才發現自己應該先幹B2B而不是B2C。B2C難做,是因為我們的上遊經銷商做不大,他們做不大是因為沒有貨源來路。為什麽沒有規模化的貨源市場?因為上遊的市場的效率太低。
消費者賣車時真正的訴求其實不是高價。最高價格是他比完了之後才看出來的。如果一個消費者賣車時願意比20次,那最高價出現在第15次也沒有用。消費者的主要行為是比價。結果,在一輛車的殘值區間內,比如12萬到12.5萬元,消費者比累了就賣了。經銷商能不能收到車,得看他是不是出現在了合適的位置。
這種概率性的賣車行為導致經銷商收車的時候不能收到自己想零售的貨,但他還是會什麽車都收,因為他轉賣給同行相當於為別的經銷商做了收車的服務,這是能掙錢的。在美國,這個環節的產值占整個產業鏈的大概12%。
那麽,經銷商批售二手車的痛點是如何在短時間內以最高價把車賣出去。他自己的解決方法是打電話問他做二手車生意的朋友。他不停的問別人的報價,效率非常低,因為他只能跟自己熟悉的幾個人做生意。
面向買車消費者的零售商的痛點則是庫存結構。零售商知道消費者要來我這里看庫存,那到底是建立10個寶馬3,還是要建立3個寶馬3,3個奧迪A4,3個奔馳C?我想大多數人都會選擇第二種。因為它更可能符合市場需求。但到哪兒買呢?打廣告說自己要收什麽車?不現實。直接面向消費者收車如上所述也很困難。二手車零售商最大的困難就是沒有一個高效的采購市場。
也就是說,收車的車商和零售商之間沒有很好地匹配,那我們就該去滿足上下遊之間的需求。我先找了一個互聯網方向的切入點。
2010年北京限購後,從4S店置換來的車流向獨立經銷商的過程中信息不透明。4S店遠離交易市場,分銷渠道很差。它的下遊車商數量少,而且下遊們現在拿了車以後轉手再賣給到北京收車的外地商戶。這個鏈條是不是可以打通?4S給我們當時的解決方案是,招大量的評估師,讓他們帶著檢測設備進店檢測,把不同的二手車形成對所有人來說一致的標準報告。在此基礎上,下遊買車的車商通過優信拍看評估報告在線出價拍賣。如果車商和4S店就價格形成了一致,買家再自己到現場提車,在店里刷卡。我們是在解決上遊的痛點,等於是幫助4S店出售置換車的一個工具。
我們認為這件事抓住了整個產業流通時的大脈絡。從2011年9月我創立優信拍,到2013年3月我們一直是這個模式。但到了2013年初,優信拍的月交易量一直徘徊在1500臺左右。對一家互聯網公司而言,不增長就是死亡。
不增長的第一個原因是交易履約的情況不好。很多買家到了現場就開始砍價。4S店也有問題,買家過去後它說已經把車賣給別人了。我並不是說黃牛和4S店是壞蛋,商人逐利沒什麽問題。我們有保證金機制,我們會做判罰。但卻勾起了輸的一方的怒火。如果怒火方是賣家,我們就失去了服務它的機會。如果怒火方是買家,他可能把車買下來,但他不過戶就把車開跑了。出現這樣的一單,業務員基本上兩個星期內不用做其它的事了,要麽是被賣家找,要麽就是在找買家。
我曾經只想做互聯網,我們不熟悉別的領域。到線下去意味著場地,意味著我們還得把車開來開去,太可怕了。但不到線下去抓住履約環節,優信拍就得死。
從2013年3月起,我們開始做線下交付場。優信拍派一個代駕把賣家在線成交的車開到交付場地,再請買家到現場來看車交款,隨後由優信拍來給買賣雙方辦手續。今天來看線下服務是不掙錢的,但隨著量的擴大,服務層面的規模效應就會顯現,做好服務,讓買賣雙方在交易過程中感到省心後,他願意付錢,未來也會是收入的重要來源。優信拍不吃庫存。在任何時點,商品都不是我的。但我們保證商品最終的品質,車況出了糾紛我們來承擔。這就是交易雙方要的用戶體驗。自那時起,優信拍第一次做到了閉環。我們的目的不是控制交易,而是保證交易能被履約。
大家都說優信拍做重了,其實我沒有做重。大家想一想,互聯網改造過的出版、媒體、遊戲等行業,它們何時重過?在移動互聯網時代,當我們談到重度垂直的時候,當你垂直到每一個傳統產業的時候,輕的方式沒有用。二手車這個行業,不做重,問題很大。優信拍當年犯的錯誤就是為了追求輕而輕。當然,我們敢做這樣的決定,也是因為年初我們融到了2000萬美元。做錯了,我們就融不到下一輪錢,我們就死了。
有了線下交付場後,大家覺得業績就該好了。但還是不增長。2013年5月份,我們又找到了第二個問題,人效比上不去。
優信拍此前獲取車源的方式是派一個個評估師駐到4S店里查車。這模式在20%的大型4S店是絕對行的通的。因為它們的規模很大,每天都在查車。隨著業務的發展,我們發現再開發的4S店每個月產生的二手車交易量越來越小,長尾效應越來越明顯。而且4S店生產一輛二手車的概率很隨意,沒人知道消費者是8點來還是17點來置換,但是評估師卻得一天都在那兒等著。
我們的評估師團隊從80人增長到180人時,交易量只增長了30%。人海戰術何時是個頭?而且這個行業里最增值的環節就是看車定價。一個評估師剛進來的時候是張白紙,一年後他就是張美麗的圖畫了。他一個月成交五輛車的收入,比你發的4000元工資都要高。我們當時180人的團隊,一年要走100人。
眼看著一條死路,但不能就這麽一直走下去啊!實在沒辦法,我們就開始試著和量小的4S店商量看大家能不能把車送到優信拍的場地來,我們派人在那里集中檢查發拍,很幸運,我們得到了不少客戶的理解與支持,當然與此同時我們也再向客戶保證拍賣的價格與服務會做的更好。一段時間內,優信拍的評估師離職了我也不招新的,強迫團隊高效使用人力。2013年8月,我們在北京大約有170個評估師,當月在北京做了1100臺車。2014年的8月,我們在北京只有67個評估師,但卻做了4100臺車。
思路再往前走一步,既然這些車都在線下集中了,那買車的經銷商想看看車我們是不是允許呢?有一部分買車的商戶還很傳統,不習慣看報告,他一定要到現場看了車才敢給價,我們就想互聯網是帶來方便的,不應該成為門檻。這時我們才意識到,拍賣這件事的核心就是幫助賣家創造好的價格,同時盡可能降低買家提供便利,降低參與的門檻。當他現場看了車,發現是跟優信拍的評估報告挺一致的,他就開始建立起對我們的信任了。
我們慢慢的從一個工具,一步步的把自己調整成了一個市場。我們提供車輛的停放、定價、交易、交付過戶等服務。但我們是一個效率更高、範圍更廣的市場。原先一個商戶或4S店要批發一臺車,他最多也就是打電話問十幾個二十個人。優信拍可以替他問5000個甚至1萬個下遊。原先他找那麽多人要花5天10天的,優信拍找到那麽多人只用花一天,如果包含預展的話。對於買家來說,優信拍的車源種類豐富,選擇多,他可以買到他想要的車。最重要的是在這里買車很簡單,也很公平,價高者得。以前他即便出價最高也未必能拿到車,因為上遊喜歡來來回回比價。
大家會說這是對去中心化的互聯網思維的反動。其實關鍵看客戶需要什麽,我需要什麽。賣方的訴求是高價,至於是在門店還是拍賣場檢測車,不是他認為的最重要的事。但對我來講卻是生死的問題。
隨後我們又找到了不增長的第三個原因。從2012年9月份開始,我們每個月上調1%的傭金,也就是說幾個月後我們就開始大概4%的傭金。那是因為2012年秋天,我們的交易量增長得很快。客戶規模起來了,粘性也非常好,我們覺得順便掙點錢沒問題吧。我當時覺得公司在2013年能盈利。提高傭金前,優信拍每拍100臺車可以成交55臺;提高傭金後,我們每拍100臺車只能成交30臺。
事後來看,這是我們不理解拍賣到底是什麽、我們因為什麽而掙錢才做出的舉動。說到底拍賣不是服務,而是一種分銷方式。對委托方來說,自己這輛車可以賣5萬元,如果通過優信拍可以賣51000元,那就在優信拍成交。如果在優信拍只拍了49000元,委托方肯定會通過自己的渠道賣車。5萬元相當於這次拍賣的價值發現水準,51000元相當於我們的價格水位,只有當拍賣平臺的價格水位高於經銷商的價值發現水準時,我才能贏得生意。能高多少,又決定了我們能拿多少錢的傭金。當優信拍在北京、上海的交易量剛超過1000臺時,我們的價格水位其實也就比4S店高了一點。提高的傭金,就是那一點價差。這還是在沒有競爭的前提下。
拍賣不是能夠精細操作到這臺車賺錢、那臺車不賺錢的生意,它追求的是大概率事件。成千上萬臺車里,我們看重的是大概能贏多少。當優信拍的價格水位比一半的賣方委托價高時,我們就是健康的;比60%的賣家高,我們的生意就不錯;比他們能高出5000,我的傭金就能收到1000。我覺得在中國,傭金水平最高也就是1500。
現在,優信拍的收入是怎麽掙來的呢?一輛車,賣家自己的渠道可以賣5萬元,通過優信拍賣出了5.5萬元。那賣家拿大頭,我拿1000元。而且優信拍不會因為這個車最後拍出了6萬或者6.5萬元去收更多的傭金。另外,優信拍還根據各城市過戶費不同收取1000元左右的服務費,這些費用原先買賣加自己做成本差不太多,還耗時耗力,我提供一站式服務,讓買賣家省心。逐漸的,因為我們掌握了買賣雙方需要處置的庫存信息,我們與經銷商們的關系很好,我們又在線下掌握了車況,我們建立優信金融給經銷商的庫存融資,就是個很流暢的動作。相比其他供應鏈金融公司,我的履約和執行成本是最低的。
我們遇到的這三個問題在O2O時代很典型。第一,線下是必須的。線下不僅可以幫助買賣雙方做決策,還可以更好的控制履約狀況。在解決一個問題的同時,不能帶來新的問題。第二,得是不斷地分析買賣雙方的核心訴求,然後再分析自身商業模式的效率,看是不是能實現規模化的同時持續滿足雙方的需求。第三,知道自己掙什麽錢,什麽時候可以去掙錢。
這想法的調整給優信拍帶來了連續18個月、平均月交易量增速超過15%的增長,同時我們的平均單車補貼額在下降。2013年3月到8月,是我們最痛苦的時點,也是今天回憶起來最興奮的時點。我們比競爭對手晚進入市場。我們曾經在2012年花了7個月時間超過它,但在2013年初它又超過了我們,這次我們徹底超過了它。2014年優信拍的交易量為15萬臺車,大概有3億元的營業額。優信拍2015年收入將為8億元左右,2017時我們可能會達到全年盈利。
拍賣這門生意的核心價值是價格水位,對買家來說這個價格到底好不好。價格水位上不去,就聚集不了賣家的車源。正向的馬太效應則是越來越多的賣家、越來越多的買家、越來越好的價格。創業初期,優信拍平臺上的出價與經銷商自己渠道的價格沒什麽落差,我們只有借助補貼把正向循環給搞起來。當優信拍在一個城市的市場占有率越高時,我們給予賣家的價值就越高,慢慢的就不用補貼了。
拍賣是個贏家通吃的生意,規模代表競爭力。一個拍賣公司的市場份額是40%,另一個只有5%。你有一臺車要賣,你去哪兒?賣家心里會覺得,這車要是沒拿到壟斷方拍就虧了,這也是我跟競爭對手打得兇的原因。
美國的拍賣公司可以共生的原因是,它們各占地頭。但在中國不一樣。月交易量從零做到3000臺車,優信拍在北京花了24個月,在杭州只用了7個月;我們還融了整個行業一半的資金,速度和資金的優勢讓我們有信心贏下所有的城市戰場!
2013年,58同城沒有商業化的頻道中,二手車的流量是最大的。你可以感覺到二手車未來肯定是非常大的領域。那年下半年我開始踩點二手車行業。
二手車市場有很多不確定的地方,唯一確定的就是中國的二手車存量非常大。每年2000萬輛新車投入市場後,大部分都會變成二手車。那麽,這行業里存在什麽樣的顛覆性的機會呢?
先來看C2C。賣方希望能賣得貴一點,辦手續時方便一點。問題是有幾個買方有那麽多時間跟賣方去車管所?買賣雙方的總數都很多,但是同時並發的供應和需求能匹配上。而賣方對於時間普遍有迫切性的需求,並對成功交易需要感到確定性。這就意味著,產業鏈需要有中間商提供資金、信息和庫存,給賣方確定性,幫助他過戶。中間商擔當了風險,提供了服務,為什麽要否認它們的價值?B2C也很難。零售商未來肯定不是有啥車買啥車,而是客戶需要什麽他就進什麽車。那麽,零售商就需要一個采購市場。今天是花鄉在扮演這個角色,但效率太低了。
這些東西最後都指向一點,中國二手車行業發展最快的領域會是經銷商之間的批發。我找到優信拍時,它正在融資。我覺得早期公司的團隊並不是很重要,因為你很難找到一個完美的團隊。它成不成,最終還是取決於老板是誰,取決於老板看人和招人的能力。
一個成功的人得有能力讓他身邊聚集起資源,所以他必須得讓人喜歡。戴琨的待人接物就讓人覺得很舒服。他的棱角不多,但也不會讓你覺得很柔。這種人是最容易讓人喜歡的。你看他就把很難搞定的神州租車搞定了,龐大也簽下來了。你會發現這個行業里的大型投資機構、租賃公司、4S店都跟著戴琨跑。
車易拍對自己的那條道路更有信心,他們就覺得自己肯定是對的。而戴琨說,這個東西對不對我不知道,先去試試看,看結果再來調整。如果一個公司的目的是建成最大的線上二手車批發平臺,那就去做,但這個在將來的產業鏈里可能只占1%的產值。如果你說我要成為中國最大的二手車批發平臺,你的目的就完全變了。你要去解決二手車的倉儲和運輸問題後才能做到。往線下走肯定不是我們想出來的,而是試出來的,戴琨在短時間內做了很多嘗試,收費、提高傭金率、交易量下跌……我向他刨根問底的提問,那些問題他都早已經思考過並且有一些答案了,而且背後有很強的邏輯性。
他會舉實例,他已經怎麽試過了,交易量多少,為什麽。
我們之間永遠在討論實際問題。戴琨有夢想,但非常實事求是。他不會說自己是中國做二手車的人中最懂互聯網的這種話。我們討論的是優信拍要不要做2C業務?為什麽先做2B業務?交易量又上去了,為什麽?因為選址選得好,還是因為政策刺激?戴琨可以用細節引導出更深的戰略問題,比如優信拍下一步該怎麽走。
在他的同行中,我太喜歡戴琨了。這哥們兒真的是有種有料。
優信拍與車易拍對比
二手車交易市場排名前二公司 |
優信拍 |
車易拍 |
成立時間 |
2011 |
2005 |
二手車交易應是何種商業模式 |
拍賣 |
電商 |
二手車交易的核心要素 |
信用與標準 |
價格水位與誠信 |
商業模式特征 |
重度垂直之重資產、重運營,互聯網+拍賣場 |
重度垂直之重運營,互聯網+評估師 |
員工數 |
約1700 |
約1500 |
營業額 |
約3億元 |
過億元 |
收入來源 |
傭金及服務費 |
傭金及服務費 |
歷年融資總額 |
近3億美元 |
近2億美元 |
投資機構 |
君聯資本、老虎基金、華平等 |
晨興、經緯、紅杉、人人網 |
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黑馬哥:當下,在中國的大街小巷上共行駛著1.6億輛汽車。當這些汽車被交付至車主手中的一剎那,它們便駛入了一個名為“汽車後”的市場。《創業家》二月刊封面以《車後市場,風來了》為題,對這一行業40余家企業進行走訪,全方面剖析車後這一萬億市場的價值和機會。
“車後市場”里,除了維修、保養(詳細內容請見公眾號iheima昨天內容),二手車也擁有巨大的勢能。
2014年初,趕集網CEO楊浩湧對公司業績增長的態勢感到“沒有懸念”。彼時,分類信息行業格局已定,趕集網若想從一個百億美元市場再上一個臺階,必須找到一個萬億元級的市場。考慮到趕集網的服務業屬性,楊從衣食住行中選擇了二手車這個細分品類。
經過幾個月的測試,楊浩湧相信自己找到了二手車交易行業的終極商業模式。楊浩湧告訴《創業家》,以後消費者不用把自己的舊車交給4S店和黃牛,交給趕集二手車即可,由它來直接賣給消費者。
換言之,VC和業內大佬普遍不看好、創業者普遍看好的C2C,楊浩湧認為是可行的。只不過,完成削減產業鏈中間環節任務的那個人,楊浩湧認為很可能是自己。在很長時間內,二手車拍賣都是個車源生意。誰能供應最多的二手車,誰就能在產業鏈中占據最好的位置。鑒於中國的機構車源仍不大成氣候,目前在中國,車源更多的是指那些擁有一輛車、想再換一輛車的普通消費者。也就是說,誰的C端流量大,誰最後在C端車源勝出的可能性就大,而趕集網的流量、品牌不容小覷。
為了應付那些複雜的線下交易流程,趕集二手車還將在2015年建立1000人級別的團隊。為了加快發展速度,趕集二手車部門以月為單位報預算,直接由楊浩湧審批。趕集二手車的美國對標公司Beepi已經融到了8270萬美元,估值超過2億美元。楊打算向趕集二手車投入1億美元。趕集二手車已經開始承載楊浩湧的期待:“我們一個月的交易量到1萬的時候,我們就是年交易額百億元的公司。10萬輛,就是千億級的公司。”當然,隨之而來的還有緊迫感,楊“執行到位才能確保它能做成”。
以下為楊浩湧口述。
之前在用戶趕集網上賣車很痛苦。大部分賣車人就是拍張照片,簡單介紹下車的情況,別人看了也不信。即便有人買車,車主也要跟買家在電話里解釋半天,然後約時間看車。買家說你這兒有劃痕,這里還有些問題,咱倆得去別的地方檢測一下。檢測完了再討價還價,找各種問題,再扣賣家點錢,簽了合同、辦完手續,買家也可能不給你打錢……
所以很多賣家選擇把車賣給黃牛或者4S店。黃牛給個價,基本就完事了,但這增加了二手車交易的中間環節。2011年北京限購之後,80%的二手車都賣到了別的城市。異地流通,又給用戶買車時增加了中間環節。要知道,4S店或者黃牛在收車價上加個10%~15%都是少的。
在我看來,對於傳統行業的改造而言,做B2B的公司,比如優信拍只不過讓用戶覺得“B”少了一環。類比到電器行業就是:優信拍們量大,所以它從一級代理商進貨,又轉給終端零售商,最後中間還是有3個B。從效率的角度來講,每一層B都要剝削。現在很多公司都是在補貼B端,但能補貼多少錢?不可能永遠補貼。
2014年趕集的高層看了二手車行業差不多快半年時間,我們跟很多業內公司都做了交流。我發現只要一個B,就能把C跟C中間的所有事都給做了,這個模式是有機會的。二手車電商,C跟C之間只需要一個B。
去年7、8月份,趕集啟動了二手車項目。開發產品、招人、收車……試驗了一段時間後我覺得差不多了,11月,趕集好車正式上線。我們現在一天收20多輛車,平均收車價8萬。趕集好車把C跟C之間的痛點都解決了。我們在做二手車檢測,讓所賣的二手車的質量都有保障。趕集好車從4S店等各種機構挖評估師,它開月薪5000,我就出7000,現在我們北京有幾十個評估師,一般都有5年以上的經驗。我們還給二手車提供擔保,15天之內可以退。以後做異地交易,對C(消費者)說運輸看起來挺艱苦,在我看來這根本不是問題,就是把車從一個地方拉到另外一個地方,沒有多麽複雜,我們也會提供這項服務。
B2B公司,比如優信拍為什麽想嘗試做C?因為做B端的生意,你掙的錢越多,用戶越倒黴。而我們現在只收3%的傭金,已經是全行業最低了,之前的傳統二手車交易,中間的利潤至少20%。我在二手車拍賣這件事上還可以不掙錢,因為趕集好車手上有買車、賣車人的信息,我將來可以往產業的上下遊延伸,會有很多好的營利模式,消費者買車險嗎?需要維修嗎?賣了二手車的人需要買新車嗎?想象空間很大。
如果我們大家都認為車源是核心競爭力的話,誰能以更高的價格向C收到車,而且把它賣出去,那誰就牛。
趕集好車的模式是可以把4S店、黃牛的二手車業務幹掉的。4S店要賺錢,它的收車價格怎麽可能高呢?比如說,4S店向C收一輛車,收車價8萬,它賣給用戶或者其他黃牛會加價15%,也就是9.2萬。我只加3%,所以我能用8.5~8.7萬的價格收車。當然,你會說黃牛也可以出這個價,是可以,但他就會虧錢。現在黃牛跟趕集好車搶車源時,他們已經不是對手了。我們能喊出北京最高價收車,他們敢嗎?
趕集不會花錢收車,因此我們沒有多出來的收車成本,比如場地費用、資金成本等。C要賣車了,我們上門給你拍照、檢測評估,用戶買走車之前,車主可以繼續開。我們會給出評估價,但最終還是買賣雙方去商量。因為我們的價格靠譜,所以一般用戶看兩輛車就會成交。用戶買走之後我們會帶他們去過戶、辦理保險等。這期間,趕集的角色是撮合交易。我們沒有倉儲,只出個擔保的費用。
接下來的話聽上去有些像悖論:趕集好車以最高價收二手車,但轉手賣給C的時候,我的價格卻比4S店、黃牛要便宜很多,因為去掉中間環節,我們壓縮了15~20%的費用,讓利給買賣雙方。那用戶去哪兒買二手車呢?用戶會跟著我們走。這是不同的商業模式的效率所決定的,我沒有中間環節。中間環節越多的商業模式,不管你怎麽補貼,最終還是會被新商業模式打敗。就好像蘇寧打敗百貨大樓、京東打敗蘇寧一樣。
其他C2C創業公司也有機會,但它們有兩個問題。第一,缺車源;第二,缺城市網絡。
這個領域的創業者會發現,論壇等入口的流量很少,百度上也沒有二手車流量。這些流量在幾家公司手里,趕集網、58同城、易車算是第一梯隊,汽車之家算第二梯隊。在二手車這個低頻品類里,趕集網每天的流量有100多萬,高峰有200萬。一些C2C創業公司是寄生在我們身上的,趕集做了二手車,它就拿不到車源。它痛苦地去4S店拿車——這樣,商業模式的優勢又沒了。
它現在被逼無奈,放出去的二手車的價格是加價15%那種級別,它等於是在幫4S店做二手車的電商。短期內,這些C2C創業公司還有價值,因為用戶現在缺的是種類。我相信一年之後,它們的二手車就不好賣了。
現在趕集好車還是一個事業部,只在北京有幾十個人。2015年,趕集二手車至少會鋪到五六十個城市,團隊的規模肯定奔著上千人去了。
很多人說趕集在二手車領域投1億美元是忽悠人。這不是忽悠人,是真的,而且才剛剛開始。這行業不是小公司玩兒的,它需要布局去做金融和服務,創業公司很有可能就當墊背的了。2015年的二手車行業會出現混戰,大家的模式都相當成熟,就看執行力了。
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黑馬哥:作為一家2003年就成立的二手車交易平臺,273二手車交易網(下稱273)是一個不幸而又幸運的企業:不幸的是,雖然已在這一領域耕耘10余年,但和後起之秀的車易拍、優信拍等名利雙收相比,273顯得有些落寞。幸運的是,當年和273一同起步的企業基本都已消失殆盡,而273依舊堅挺地活著。
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即個人消費者把車放到平臺上去拍賣給車商。該模式代表公司有平安好車,開心幫賣,車置寶,還有最近車易拍也開展了面向個人的收車業務,同時新車團購平臺”團車網”也創立了二手車拍賣平臺。C2B這種模式在北美及日本市場基本沒有,歐洲最近出了一個新的創業公司在嘗試。此模式屬於我國首創的模式,為什麽最成熟的北美市場並沒有這個模式呢?原因在於中國的車源比較分散,都掌握在消費者手里; 而北美市場機構車源是主流。C2B的核心在於給個人消費者提供一個競價賣車的平臺,滿足消費者賣出高價的需求。但是消費者的核心需求是賣出高價?還是賣的快呢?在全國限購的政策環境下,賣的快顯然是第一需求。所以這個模式的問題不言自明,很難作為一個獨立的商業模式成立。
即幫助4S店把車批發給外地的黃牛和小車商,代表公司有車易拍和優信拍。B2B對標的美國模式是美翰(Manheim), 美翰1945年成立,年拍賣車輛在1000萬臺左右,占整個二手車交易市場的25%,基本上屬於壟斷地位。美翰的模式是把上遊的機構車源(租車公司和汽車融資租賃公司的到期車輛,金融機構的處理車輛,政府和公司的處理車輛)拍賣給下遊的4S店和二手車商。而中國的B2B拍賣是基於限購政策的壓力,幫助4S店把二手車拍賣給外地的車商和黃牛,上遊是4S店,下遊是異地的黃牛車商,模式完全不同,所以由於上遊車源供給有限,第一規模很難做上去,第二完全不盈利。目前兩拍的成交量加起來不會超過一年20萬臺,還不及整個二手車市場交易的2.5%。
即幫助車商把車在網上賣給消費者。目前純粹的B2C電商平臺有優信集團旗下的優信二手車,以及二手車專業買手平臺“車101”。B2C是目前二手車零售交易的主流模式,不過痛點在於對於低頻高價的二手車交易如何低成本獲取流量以及如何提高用戶的購車體驗。在二手車的零售中,難點就是二手車的價格,70%的交易都在買賣雙方對價格的協商和博弈上產生。優信二手車主打線下檢測中心和二手車金融,希望用檢測和金融撬動二手車的交易,邏輯上是個完美的解決方案。而車101則緊緊抓住二手車行業的痛點,從車輛底價和消費者的體驗入手,用專業的買手幫助消費者找到性價比最高的二手車。傳統的二手車網站比如二手車之家,易車二手車,58趕集,搜狐等都是信息展示平臺,完全不介入交易,嚴格來說不能算電商的範疇。
即消除所謂的中間環節把B去掉,讓個人和個人之間交易。提到C2C,不得不提到已經有近10年歷史的273二手車網。273起家於福州,是中國第一家C2C線上線下交易平臺,目前有800家門店,號稱年交易臺數15萬臺。最近由於美國Beepi的出現,C2C最近又開始火了起來。C2C代表公司有人人車,好車無憂及趕集好車。不過Beepi模式最大的價值在於如果30天之內二手車在網上賣不掉的話Beepi就會花錢買下來,保證車主的利益。其實這個30天包銷國內很多公司都做過,遠的有中國的CarMax-帥車,近的有大搜車,卓傑行。其實C2C的本質就是個人二手車寄售,273和車王也是天天在做。每一家傳統車商都會做個人寄售,但是成交量不高,為什麽?因為個人車主對價格期望太高,不好賣。作為傳統車商的辦法很多,我就拖著不給你賣,拖著拖著車主挺不住了,就只好低價處理給寄售平臺,然後就變成了所謂的“30天包銷”。
問題又來了,為何273,卓傑行搞不定的模式,中國的Beepi就能做呢,而且成交量還看起來巨高?答案很簡單,273和卓傑行這樣的傳統車商要贏利,贏利你就做不大,做不大就沒有融資。但是互聯網公司不一樣啊,我賠錢賣車可以吧,所以一個月幾千輛成交分分鐘的事情,賠錢還能賣不掉車嗎?所以目前C2C就是一個燒錢換品牌的模式。不過對於二手車這樣一個低頻高客單價的O2O交易,補貼到底有多大的價值值得商榷。
除了以上切入二手車交易的模式以外,還有圍繞交易環節的二手車服務電商模式:
二手車定價服務:美國KBB(Kelley Blue Book)模式
即利用大數據給消費者買車做一個價格參考,告訴你什麽樣的車市場平均成交價是多少。目前代表公司有車三百,精真估,車蟲網等等。做為美國最大的二手車互聯網定價平臺KBB的第二名中國員工,筆者對這個模式可以說了如指掌。這個模式有兩個難點,一個是中國二手車交易數據沒有到網上,如何獲取是一個難點。另外一個就是這個模式在國內幾乎無法贏利,因為KBB.com已經有80多年的歷史, 60%的收入是廠商和4S店集團的廣告。在中國二手車這麽低頻而且早期的市場,想靠賣流量變現幾乎是不可能的事情,所以模式上必須有創新和突破,否則不成立。
保養及出險信息查詢:美國Carfax模式
美國有家公司叫Carfax, 靠做汽車維修廠的管理軟件起家,後來擁有了大量的二手車保養和維修的數據,就變成了一個輔助定價平臺,主要用戶是企業和部分個人。交費30美金左右一個月內可以無限次查找某一輛二手車的維修和保養記錄。這個模式優信拍創始人戴琨在2006年的時候做過,叫車簡歷,後來沒做起來賣給了易車。最近有一些新的公司開始嘗試這個模式,代表公司有車鑒定和大聖來了。這個模式對數據的要求很高,如果數據不夠全面的話對於輔助定價的價值很有限。
二手車金融
二手車金融是這個行業真正的明珠,唯一有可能贏利的模式。二手車電商有個最大的特點,就是現在的所有模式都不賺錢。二手車沒有生產者,本質是個金融產品,庫存周轉是唯一的KPI。金融是未來二手車市場的發動機,可以撬動增量市場,就是那些本來買不起或者意願二手車的消費者。然而金融也是二手車領域坑最多,最難啃的一塊市場。二手車金融分為供應鏈金融(就是傳說中的車商庫存融資)和消費金融兩大塊。美國最大的二手車金融平臺是Dealer Track, 市值40億美金,最近剛剛被Auto Trader Group收購。
車商貸款:給車商提供收購車輛需要的資金,一般用車商個人或公司的信用或者庫存車輛抵押來獲取。車商貸款的難點在於如何去識別車商的庫存並管控庫存車輛的移動及庫存車輛的估價。如果沒有準確的估價系統和大量的線下地推,車商貸款基本無法操作。傳統的金融機構由於對車商的庫存結構無法把控和了解,難以介入。北京地區在10年前曾有銀行大量給二手車商貸款,後來被車商用低配車型當高配融資,淪為車商的提款機,是一個慘痛的教訓。所以後來再沒有傳統金融機構敢動這塊蛋糕。以第一車貸為代表的新興互聯網機構也在積極嘗試車商貸款,創始團隊對二手車行業的深刻理解是核心競爭力。
消費貸款:也分信用貸款和抵押貸款。二手車消費貸是風險最大的金融業務,也曾經有過無數次的“創新”。線下代表公司有傳統的平安銀行抵押貸款,線上的有玖富旗下的分期購,優信金融,長安信托還有易車旗下的易鑫資本等等。消費貸款的痛點是速度,傳統金融機構的速度慢,流程冗長,不過風險把控比較好。消費貸的另一種表現形式就是融資租賃,這個領域是創新和詐騙只有一步之遙的高風險領域,最近倒閉的易車匯就是這個領域的傑出代表。
說到最後,二手車電商到底哪家強,還能不能賺錢?答案是二手車模式千千萬萬種,但是賺錢的只有一種。欲知後事如何,且聽下回分解。
版權聲明: 本文作者欒曉銳,2014年創立二手車B2C電商平臺“車101”,之前曾擔任美國最大二手車互聯網網站Kelley Blue Book產品開發主管。文章僅代表作者觀點,如需轉載請聯系微信號zzyyanan獲取授權。
昨天,筆者的朋友圈被三件事刷屏,一是“百度世界大會”,二是“今日頭條”,三是“趕集好車改名瓜子二手車直賣網”。
前兩件事被大家關註,無可厚非,行業大事嘛。唯一令筆者好奇的是——趕集好車為何要改名為“瓜子”。按照趕集非官方的解釋,“用嗑瓜子的工夫就把車給買了”。雖然,這個說法有開玩笑的成份,但無疑趕集網已將二手車的布局上升到了一定的戰略高度(此處省略1500字,謎底還是留待9月15日的發布會去揭曉)。
其實,最近的二手車電商確實很火。9月1日,二手車電商平臺車貓網宣布完成12億元B輪融資;同日,提供按需評測並撮合交易的二手車平臺Shift也宣布完成5000萬美元B輪融資。而就在今年夏天,一個名為優信二手車的品牌橫空出世,一口氣冠名了多個綜藝娛樂節目,被業內戲稱為“有錢,任性”。
那麽,在資本,資本,還是資本的運作下,二手車電商的春天真的來了嗎?
從資本層面看,在國內整體經濟下滑、資本遇冷的情況下,車貓網、人人車、優車誠品等依然能夠獲得資本的青睞,在很大程度上映射出國內二手車電商市場正在迎來風口,二手車電商行業一片火熱。
而通過數據看,根據中國汽車流通協會公布的最新數據顯示,今年上半年我國二手車交易總量為460.9萬輛,同比增長5.79%,預計2015年全年交易規模有望突破1000萬輛,2020年達到2000萬輛的規模。
有業內人士指出,在國外相對成熟的汽車市場中,一般二手車交易量約占到整個汽車交易量的70%左右。但從今年上半年的數據看,我國與發達國家相比仍存在不小的差距。數據顯示,今年上半年二手車置換占新車銷售總交易的11.5%,只有在北京地區,這一數字才與發達國家接近。
中國汽車流通協會副秘書長沈榮也曾表示,隨著互聯網在二手車領域當中的應用增多,二手車領域的企業紛紛介入二手車電商,最終到2020年會形成二手車與新車交易比例達到1:1的狀態。
似乎從以上兩個方面都顯示,國內二手車市場的潛力巨大,二手車電商的春天即將到來。
不過,筆者卻認為,二手車電商走向成熟仍需要邁過以下兩道坎:
1.如何提升用戶信任度。
在國內,由於二手車交易缺乏汽車出廠、行駛公里數、維修養護等一系列的車況追蹤環節,而出售車輛的車主往往為了賣一個好價錢,會隱瞞,甚至謊報車況,從而導致缺乏汽車專業知識的購車人懼怕在二手車交易中購買到事故車、甚至是報廢車。此外,在車輛交易完成後,車輛若出現問題的賠付問題又該如何解決。
同樣,賣車的車主也對電商平臺存在不信任感。由於賣方想把二手車賣個高價,但平臺往往要壓價,而車主往往對車輛的了解遠不如平臺充分,因此很容易導致信任感流失。
因此,不管是2B,還是2C模式,消除售車人和購車人的不信任感都是二手車電商面臨的最大問題。
2.如何克服車源供需平衡。
由於二手車銷售屬於高客單、低頻次消費,車源往往是各大電商平臺爭奪的焦點。在國內,目前二手車市場供需仍不平衡,車源往往供不應求,而且地域性明顯,二手車多集中在北上廣等一線城市。同時,車源較為碎片化,多數經銷商采取“以銷定采”的方式。因此,電商平臺如何打通與4S店、汽車經銷商的渠道成為關鍵。
版權聲明:本文作者劉勇,微信號:科技說說。文章僅代表作者獨立觀點,不代表i黑馬觀點與立場。