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支付寶向線下支付拓展：雙十二活動堪比“微信紅包”

中國移動支付的「蘋果遐想」

　　2014年11月11日，全民沉浸於阿里主導的購物狂歡節之際，阿里巴巴執行副董事長蔡崇信對外透露，阿里金融與蘋果支付（Apple Pay）已開始就合作細節進行商討。蔡崇信還介紹了與蘋果支付之間潛在的合作模式：阿里金融服務子公司為蘋果支付系統提供後端服務，將支付寶與蘋果支付相整合，為中國消費者提供綜合的移動支付解決方案。

　　此前不久，馬云曾連續數次與蘋果CEO庫克接觸，兩人均表示對支付寶和蘋果支付的合作充滿興趣。中外兩大巨頭的明確表態可能會打破移動支付產業的僵持格局。

　　在此之前，無論在中國還是美國，移動支付產業鏈上的博弈均處於複雜的拉鋸狀態。信用卡組織、銀行、運營商、手機製造商、互聯網支付公司以及大型連鎖商戶，鏈條上每個環節都是大佬云集；安全與用戶體驗、技術突破與用戶習慣、政策監管與市場壟斷，種種糾結令產業突破難度極大。

　　但對於想從行業分一杯羹的企業來說，「圈地」的速度又異常關鍵，「因為一旦出現某一個移動支付商在規模上取得領先，其拓展新地盤的難度便會大幅降低，其他移動支付商的開拓之路也會愈發艱難（詳見本刊2013年7月號《移動支付決戰實體店 》）。」

　　蘋果支付的「中國緋聞」

　　蘋果支付在中國最初的「緋聞」合作夥伴並非支付寶，而是具有特殊地位的中國銀聯。蘋果支付採用NFC近場支付技術，從支付流程來看，與信用卡無異，其本質是把實體信用卡進行了數字化，保存至手機應用中，用手機完成「刷卡」（圖1）。

　　從支付流程可以看出，蘋果支付落地最重要的硬件要求是匹配的商舖POS機，而其在全球的合作夥伴包括了維薩（VISA）、萬事達（MasterCard）和美國運通（American Express）等信用卡組織，而這幾家恰恰壟斷著大多數銀行卡轉接清算市場，把持著產業的標準。而在中國，目前唯一的清算機構為中國銀聯，佔據著中國市場的絕對主導地位，線下的POS機遍佈全國。

　　而且，近年來中國銀聯一直著力推廣「閃付」功能，來自銀聯商務的數據顯示，目前市場上已有200萬台POS終端支持「閃付」功能。消費者只要將帶有銀聯「閃付」標識的金融IC卡或者NFC手機在相應的銀聯商務POS機上輕輕一「揮」，「嘀」的一聲就能完成付款。這與蘋果支付高度重合。

　　而對中國銀聯來說，也有與蘋果支付合作的動力。近幾年網絡支付的興起，直接動了銀聯的「奶酪」。以支付寶為代表的第三方支付機構不僅在線上穩佔鰲頭，也開始進軍線下，並且試圖繞過銀聯，直接與銀行對接，蠶食銀聯曾經穩拿的10%分賬。

　　2014年3月13日，中國銀聯總裁時文朝表示：「中國人民銀行批准了250家第三方支付機構。支付機構當中前20家佔了90%多的市場份額，這20家機構千方百計地繞過銀聯進行轉接清算，銀聯的交易量分流得非常明顯。」 面對網絡巨頭與創業新軍的來襲，中國銀聯已經開始其移動時代的再次創業。

　　從純技術與商業的角度來講，中國銀聯與蘋果支付的合作「緋聞」完全合乎邏輯，但遲遲沒有確切的消息傳出。

　　而今，半路殺出個支付寶，儘管在流程上看，兩者的合作似乎不是那麼順理成章，但在其背後的蘋果公司覬覦中國市場，阿里電商也積極進行海外擴張，兩家公司在對方的目標市場中均把握著海量客戶，合作可謂是名副其實的各取所需（圖2）。

　　不過，蘋果並沒有放棄任何與中國銀聯合作的可能。11月17日，蘋果公司宣佈，其App Store針對中國用戶新增了銀聯支付選項，顯示出蘋果欲聯姻中國銀聯的誠意。

　　更有趣的是，幾乎同時，銀聯做出了佈局安卓支付的決定，參考蘋果支付的「指紋識別+NFC支付」模式，將其向安卓陣營延伸。有消息稱，安卓支付預計在2015年3月完成商用落地，銀聯在佣金分配上將有更大發言權。

　　蘋果支付：維持既有利益鏈條

　　蘋果以技術創新領先，在商業策略上更是整合利益關係的高手，通過調和產業鏈上下游、重塑行業標準。蘋果支付也延續了這一特性，在維持現有商業鏈條的前提下，通過自己的服務，使各個環節的對接更為便利，從而獲取利益。

　　蘋果支付集合了NFC近場通訊技術、TouchID身份驗證技術以及傳輸加密技術，從而實現從銀行卡到支付終端機的安全信息傳輸，但其在金融領域的創新並不太多。消費者使用蘋果支付付費，支付渠道仍然是通過信用卡公司，零售商戶也依然需要支付傳統的手續費。由於蘋果支付簡化了刷卡行為，因此可以從信用卡公司相應獲得回報。

　　針對谷歌錢包試圖通過獲取消費數據賺取利潤的顛覆式商業模式，蘋果重點強調了其對用戶隱私的保護。庫克承諾，「蘋果不知道你買了什麼，你在哪買的，以及花了多少錢」。同時，蘋果堅稱絕不出售用戶的個人信息。從某種程度上來說，蘋果支付甚至比傳統信用卡支付更安全，因為即便連收銀員都無法看到消費者的姓名、信用卡號或安全碼；也因此更容易獲得銀行、商舖及消費者等多方支持。

　　在全球推廣中，蘋果支付遭遇的最大抵制來自於試圖「自立門戶」的零售店，因為它並未能改變信用卡公司在支付鏈條中的利益分成與話語權，而這恰恰是零售業期望改變的。

　　零售業和信用卡公司的矛盾早已顯現，星巴克移動支付的成功更給其他商舖樹立了榜樣，沃爾瑪、塔吉特（Target）及其他零售業品牌也共同組建了自己的移動支付聯盟，寄希望降低對信用卡公司的支付依賴。不過，它們抵制的並非蘋果支付，而是現有的信用卡分成體系。但很顯然，絕大部分零售店並不具備獨立搭建移動支付平台的條件，還是要選擇最為便捷的移動支付提供商。　　

　　中國移動支付格局複雜

　　目前中國移動支付市場並存兩大勢力。一類是以支付寶為首的二維碼遠程支付，用戶通過手機掃瞄實體店內的二維碼打開支付鏈接支付；另一類則是三大電信運營商旗下支付公司及中國銀聯推出的NFC近場支付，用戶在手機中添加移動支付應用，在實體店中專用的POS機上刷手機進行付款。

　　兩股勢力對線下實體店資源的爭奪極為激烈。短期來看，支付寶、財付通發展迅猛，而從長期看，銀聯佈局的NFC近場支付想像空間巨大。眼下，兩者又都面臨著不同的問題，整體而言，線下實體店的移動支付依然處於探索階段。

　　一方面，二維碼支付遇政策阻礙。二維碼支付不像NFC支付產業鏈那麼長，需要協調的利益少，且推廣成本低，無需對消費場所硬件進行改造，只要安放一個二維碼標識牌，用戶掃一掃就可輕鬆支付，因此發展極為迅速。

　　但是，病毒與網絡安全問題一直是二維碼支付的硬傷。2014年3月，央行下發緊急通知，表示為保護客戶的資金和信息安全，暫停線下條碼（二維碼）支付以及虛擬信用卡有關業務。與此同時，央行明確表示鼓勵發展NFC手機近場應用。

　　4月，央行金融IC卡領導小組辦公室主任李曉楓再次公開表態，將促進移動金融服務與金融IC卡融合，商業銀行、通信運營商、中國銀聯的NFC移動支付電子化路線為主導，第三方支付機構、地方性區域性移動支付電子化路線為補充，實現優勢互補、多方共贏。

　　他還提出，央行對於移動支付電子化路線一視同仁，但包括一些打車軟件中使用的二維碼支付方式，沒有密碼認證，不能作為一種可信的支付方式廣泛推廣。

　　不過，由於市場的偏愛，央行的禁令並沒有完全阻止二維碼支付發展的腳步。支付寶與騰訊微信在拓展二維碼支付業務上仍然不遺餘力，同時在安全性方面做出了一定的改進。傳統商業銀行甚至中國銀聯也在不同程度地跟進。但安全與政策風險仍是懸在二維碼支付頭上的達摩克利斯之劍。

　　同時，NFC近場支付依然踟躕。NFC近場支付在中國演繹著一場至今尚未落幕的「看上去很美」的故事。作為一種短距高頻的無線電技術，NFC技術早在2003年推出時就被寄予了厚望，移動支付就是其中之一。然而10年過去了，NFC技術已經非常成熟，但支付產業鏈始終難以打通。

　　先是自2009年開始，三大運營商與銀聯的標準主導權之爭持續了近3年。銀聯在商戶網絡、POS終端等基礎設施上佔據優勢，而運營商擁有龐大的手機用戶群和移動網絡、對上游手機、芯片廠商也有相當的影響力，雙方都希望能夠藉機掌控整個移動支付產業鏈。

　　最終，中國電信和中國移動於2012年妥協，兩大陣營達成統一，中國銀聯建立的13.56MHz移動支付企業標準被確立為移動支付國家標準。此後，產業各方致力於受理環境的改善和技術、服務的籌備，中國銀聯積極推進線下POS機的改造。期間，銀聯、手機芯片廠商、通信運營商以及商業銀行也合作推出了一些產品。

　　從技術的成熟到政策的支持，加上標準的統一，所有的資源都在聚攏，NFC支付看上去前程似錦，但市場現狀又如何呢？可以從一個小事例中窺見一斑，2014年7月上市的小米4取消了NFC功能，在產品發佈會上，雷軍如此解釋：「在小米3和小米2A上我們確實嘗試了NFC功能，但是根據反饋，這項功能的實際使用人數並不多，甚至只有1%，以致該功能很難推進，因此在小米4上取消了NFC模塊。」

　　小米在中國智能手機低端市場中的佔有率毋庸置疑，iPhone 6重推蘋果支付之時，小米4卻取消了NFC功能，不得不引人思考。另外，看上去非常合拍的中國銀聯與蘋果支付並沒有成為合作夥伴，而支付寶可能牽手蘋果支付，同時，蘋果仍在向中國銀聯示好，而中國銀聯卻欲推安卓支付並把握主動權。可見，移動支付的迷霧仍未散去，未來，金融政策、各產業巨頭佈局以及市場用戶偏好，均會對產業格局造成影響。■

行動支付倉卒上路　銀行淪配合演出

SWIFT：人民幣晉升全球第五大支付貨幣

環球銀行金融電信協會（SWIFT）近日發布數據稱，人民幣已於2014年11月取代加元和澳元，成為全球第五大支付貨幣，僅次於美元、歐元、英鎊和日元。此前一年左右人民幣一直位列第七。

據SWIFT發布，截至2014年12月，人民幣全球付款價值不斷取得新高，以2.17%的全球占有率緊隨市場份額為2.69%的日元。而在 2013年1月，人民幣在全球支付市場的占有率僅為 0.63%，全球排名第13位。以下SWIFT圖表展示了人民幣的占有率及相關排名的變化。

SWIFT的銀行市場部主管Wim Raymaekers 表示：

“人民幣晉升為全球五大支付貨幣是一個重要的里程碑。這一成績充分展示了人民幣的國際化，代表著人民幣已由新興貨幣過渡為常用支付貨幣。全球離岸人民幣結算中心的不斷崛起，以及2014年中國人民銀行簽署的八份相關協議都在此過程中起到了重要的推動作用。”

目前中國已在15個內地以外的國家地區建立了人民幣結算中心，它們分別位於中國香港、中國澳門、中國臺北、新加坡、首爾、倫敦、巴黎、法蘭克福、瑞士、盧森堡、馬來西亞、曼谷、悉尼、多倫多和迪拜。

SWIFT數據還顯示，2014年12月，全球人民幣支付價值總額增長20.3%，所有貨幣的支付額增長了14.9%。如SWIFT下圖所示，過去兩年，人民幣的支付價值總額持續三位數增長，增幅高達321%，美國的支付額也在持續增長，但歐元的支付額較兩年前減少。過去一年，人民幣支付價值總額上漲102%，同期所有貨幣價值總額僅增長4.4%。

2014年全年，在岸與離岸人民幣對美元的匯率分別下跌2.52%和2.76%。《南華早報》報道援引渣打和匯豐等銀行預測稱，今年上半年，人民幣對美元的匯率還將下跌。

今日人民幣即期匯率本周第三次下跌，美元對人民幣匯率的中間價報6.1282，上調幅度為去年12月8日來最大。昨日，人民幣兌美元收盤上漲0.17%，創去年12月30日以來最大漲幅。

華爾街見聞文章此前提到，因上周歐洲央行計劃啟動全面QE和全球各大央行競相寬松，人民幣的貶值壓力與日俱增。上周四，歐洲央行宣布擴大資產購買規模，從今年3月起每個月購買600億歐元歐洲國家債券，持續到2016年9月，總規模接近1.2萬億歐元。若歐元區通脹未回升至2%，還可能繼續購買。

今日稍早華爾街見聞文章提到，路透援引上海某商業銀行交易員的評論稱：“中國央行近幾個月來一直容忍人民幣貶值，如今包括歐洲在內的全球各大央行的寬松行動可能會進一步推動中國央行主動引導人民幣走弱。”

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互聯網外匯支付試點擴至全國 單筆網購限額升至5萬美元

今日中國國家外匯管理局（外管局）發布，擴大2013年3月在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地的試點，在全國範圍內開展部分支付機構跨境外匯支付業務試點，允許支付機構為跨境電子商務交易雙方提供外匯資金收付及結售匯服務。

據外管局網站發布，開展上述業務的相關通知即日生效，其主要內容包括：

1、提高單筆業務限額。網絡購物單筆交易限額由等值1萬美元提高至5萬美元，放寬支付機構開立外匯備付金賬戶戶數的限制。

2、規範試點流程。支付機構要取得試點資格，應先行到註冊地外匯局辦理“貿易外匯收支企業名錄”登記。

3、嚴格風險管理。要求支付機構嚴格履行交易真實性審核職責，留存相關信息5年備查，並及時準確報送相關業務數據和信息。外匯局將對試點業務開展非現場核查和現場核查，進行審慎監管。

所謂支付機構跨境電子商務外匯支付業務，是指支付機構通過銀行為小額電子商務交易雙方提供跨境互聯網支付所涉及的外匯資金集中收付及相關結售匯服務。開展該業務不僅可以擴大跨境人民幣的使用範圍，還將會為境內消費者在網上“海淘”帶來巨大的便利。

今日發布的通知將有助於擴展對跨境電商的支持。中國證券網報道認為，A股中跨境電商概念股華貿物流、海寧皮城、中國國旅、外運發展、重慶百貨等，近期可重點關註。

2013年3月，外管局下發《支付機構跨境電子商務外匯支付業務試點指導意見》，決定在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地開展試點。同年9月，支付寶等17家第三方支付公司獲得跨境電子商務外匯支付業務試點資格。

Enfodesk易觀智庫去年11月發布的《中國第三方支付市場季度監測報告2014年第3季度》顯示，去年第三季度，第三方移動支付交易額達2.533萬億元，環比增長25.6%，擺脫了第二季度的增長低谷。當季支付寶錢包、拉卡拉和財付通分別以79.26%，7.49%和7.37%位居第三方移動支付業市場的前三位。

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支付寶莫慌，當心陷入微信的紅包圈套

文/劉曠  購團邦資訊創始人
編輯/i黑馬

手機QQ、微信成掎角之勢，進可攻、退可守

微信在一周前剛剛發布了最新版6.1版本，在這個新版中紅包功能全面升級，除了不再顯示紅包總金額外，最大的變化就是把紅包放入了附件欄，成為與照片、視頻等高頻附件並列的新附件，相比之前更加簡單易用。同時新增年度收入、發紅包明細，群紅包手氣王次數查詢功能，引發用戶自發分享，增加了紅包的趣味性和互動性。

與此同時，在面對支付寶聯合微博和來往推出紅包之時，騰訊旗下另一個強大的移動社交平臺手機QQ也順勢推出了QQ紅包。QQ紅包像極了它的兄弟微信紅包，都是在好友、群組聊天窗口的附件欄，方便聊天時隨時發紅包。同時，在QQ錢包和QQ紅包生活服務號，也能找到入口，這點和微信紅包幾乎一模一樣。

QQ紅包同樣具有“拼手氣紅包”和“普通紅包”兩種紅包形式。“拼手氣紅包”即是大家熟知的“拼人品”搶紅包，金額隨機發放。“普通紅包”則是定向紅包，可以指定金額給指定好友或群組。同時，QQ 錢包融入了更多的社交元素，用戶可以通過“紅包排行榜”查看好友收、發紅包的排名，看看哪些人進入了愛發紅包的“土豪榜”，哪些搶到紅包最多成為“人氣王”。

大家都知道，發紅包的最關鍵因素就在於用戶的互動性。從用戶屬性的角度來看，微信用戶在城市當中具有更高的粘性，而手機QQ卻在廣大農村地區擁有良好的覆蓋。此次手機QQ防護廣大農村地區，微信守衛城市中心，二者聯手形成了有利的掎角之勢，進可攻、退可守。

支付寶紅包六大玩法反擊

與去年的被動不同，今年支付寶積極地打響了保衛戰。日前，支付寶錢包推出了最新版本8.5，並推出了6大玩法進行反擊。

第一大玩法自然就是社交分享。支付寶錢包在新版中上線了“我的朋友”這一功能，放在“探索”一欄，明確地向微信、手機QQ挑戰：你們可以攻擊我的支付，我也可以偷襲你們的社交。

當然，支付寶此舉更多是通過發紅包增強支付寶錢包的社交屬性，更好的保衛自己。同時，支付寶紅包還支持微博、來往兩大社交平臺分享。不過相比微信而言，讓人有些擔心的是，分享到微博上的紅包會不會被陌生人搶走？此外，分享到來往和微博，需要在支付寶紅包和微博、來往之間跳轉，用戶體驗性也是阿里急需要解決的問題。

第二大玩法是個人紅包。相比騰訊系的“拼手氣紅包”和“普通紅包”，支付寶也推出了普通的現金紅包和“逗比紅包”。逗比紅包玩法略有不同，根據紅包的金額隨機生成三個數字讓朋友來猜，猜中則全拿走，猜不中則只能拿一半，剩下的一半可以繼續分享給朋友。

第三大玩法是接龍紅包。朋友領取紅包後,會出現紅包所在的金額區間讓對方競猜，如果猜中紅包金額，將獲得相應的金額；如果未猜中，金額區間會根據所猜的金額數進行縮小，可以將當前的接龍紅包轉發給朋友繼續猜；朋友如果猜對，轉發者和猜對者都可以獲得相應的金額，紅包資金會打入猜對路徑上所有參與者的支付寶賬戶余額。

接龍紅包和逗比紅包其目的就是想讓更多的人互動起來。不過也在一定程度上增加了繁瑣性和紅包的不確定性（被自己不認識的人領走紅包）。

第四大玩法是群紅包。通過將一個紅包分為幾份，然後分享到群里，搶到紅包的人隨機分。對於支付寶的這個群紅包。在下還是有些不理解，支付寶本來就沒有相關的社群關系存在，而分享到微博群、來往紮堆的話，這兩個群組的活躍性自然不用我多說了，如果搶這個紅包的人數不夠，那很多人會不會白搶了？

第五大玩法是面對面紅包。這種玩法要求必須要在現實中朋友們面對面一起玩，隨機將紅包分成多個小紅包，以玩遊戲的形式搶紅包。這個倒是增加了玩紅包的遊戲趣味性。

第六大玩法就是討紅包。可以向家人、老板、朋友甚至朋友群發布討紅包鏈接。區別於微信紅包只能發，討紅包不失為是一種創新玩法。

支付寶表示，“紅包”背後承載的是社交功能，支付寶希望通過增加紅包的玩法，更好地發揮紅包在加強人與人之間溝通的作用。

微信春晚紅包意不在支付，支付寶當心中圈套

在很多人看來，支付寶與微信此次的紅包大戰，都是為了支付。不過在劉曠看來，微信春晚推送紅包拉動支付僅僅只是開始，微信背後還有一個更大的戰略。

來自劉曠的獨家消息，微信此次春節活動會從除夕一直到大年初三，不過卻只有春晚那個時間會發送紅包，從初一到初三發送的並不是紅包，而是聯合隨視傳媒為企業打造的微信卡券。微信卡券一頭連接商家，另一頭連接微信用戶，是商家通過移動互聯網與用戶連接的最好方式。

大家都知道春晚是一個什麽樣的舞臺，如果能夠在春晚搞個促銷或者做個宣傳，這是無數商家夢寐以求的事情。通過促銷，商家能夠與消費者真正聯系起來，而優惠券、傳單等卻是商家促銷的最好方式也是最常用方式。微信這麽做的目的是要打造一個生態，借助紅包引入微信卡券，從而實現真正連接消費者和商家，完善O2O大戰略。

來自劉曠的獨家消息，微信這次紅包總量是2億元多，微信卡券總量是2億多張，單張優惠幅度平均達到了6折，同時微信會在“我”的欄目里上線“卡包”功能，與“錢包”處於同等重要位置。
 

支付寶此次慌亂下發動的紅包保衛戰，其意就是要保衛自己的支付地位。但是支付寶萬萬沒有想到的是，微信發紅包竟然是要撬動從支付到商家再到用戶的整個O2O生態鏈，而這一次的微信春晚紅包更是聲東擊西，名為發紅包搶奪支付用戶，實為送卡券撬動商業、打造商家與用戶連接的新橋梁。

本文作者：劉曠，購團邦資訊創始人，微信公眾號：bangkeji

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