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支付寶創獵人戰術 挑戰台銀行業

2013-11-04  TCW
 
 

 

十月十七日,中國最大的電商阿里巴巴集團宣布,繼淘寶後,旗下的第三方支付平台支付寶預計明年跨海來台。

這是個多大的金融巨獸?

中國第六大銀行─招商銀行前行長馬蔚華曾說過,招商銀行最大危機不是其他銀行而是馬雲。他指的就是阿里巴巴集團創辦人馬雲手上的支付寶。

支付寶的概念就像是國外的PayPal,你在網購平台如淘寶下單後,於支付寶網頁付款,等收到貨物,支付寶才會把錢付給賣家,避免付了錢卻沒收到貨的事件發生,保障買賣雙方。

比資產,支付寶可能無法跟全球第一大銀行─中國工商銀行(簡稱工行)相較,但是比影響力卻無人能及,支付寶擁有八億名用戶比工行的四億名用戶多出一倍。

連結貨幣基金豐厚報酬吸走銀行金流

今年六月,支付寶在中國推出支付寶的應用─「餘額寶」,它連結貨幣基金,變相給予用戶「利息」,目前七日年化報酬率可達四.八%,比起銀行的活存利息高出十倍。僅四個月,餘額寶連結的「天弘增利寶貨幣基金」便成為中國開放投資基金十二年以來最大的貨幣基金。

支付寶為何有這麼大魅力?

走進阿里巴巴剛落成的新總部西溪園區,螢幕牆顯示各省水電費、娛樂、通信費用等支出,數字會不斷更新。在中國,八億人在支付寶轉帳、購物、繳費。

中國電子資訊產業發展研究院統計,支付寶占中國網路購物交易四九%市占率。

過去,用戶放到支付寶的錢是沒有利息的,消費者寧願把錢放在銀行活存,等到需要用錢時才轉帳到支付寶。但現在情況改變了,香港中文大學講座教授郎咸平為文分析餘額寶的影響:銀行存款有兩成是活存,銀行運用活存帶來的利息收入,占中國銀行整體利息收入的六成,如果支付寶吸收這些活存,將威脅銀行利息收入。

富蘭德林總經理劉芳榮點出,「中國現在正歷經錢荒,誰有現金誰就有利差賺」,要支付高於活存的報酬不難。

支付寶為何能震撼對岸銀行業?我們可以先看一下其思維邏輯,就可以了解它後續將帶給台灣的影響。

這個平台所有的邏輯,都是從簡單出發。

阿里小微金融執行長彭蕾說,「『簡單』是我從互聯網跨入金融學到的事情……基金也好,保險也好,你給用戶的體驗能不能讓他這麼快的了解明白,並且讓他覺得這是對我有價值的。」

連一元都能夠存款贖回基金當天就到帳

目前買基金都有最低申購金額,在台灣為新台幣三千元,而在中國則是人民幣一百元(約合新台幣五百元),但餘額寶連一元都可以存款,贖回基金,在台灣最少也要一天,但餘額寶卻能當天就到帳。

用戶只要下載支付寶App,每天下午三點就可看餘額寶每天幫你賺多少錢,不少使用的網民都認為「看了也爽」。

商業銀行最大的業務是信貸,第二是存款理財,最小的則是支付業務。支付寶早期從銀行老大哥最不看重的支付業務切入,先切入小額貸款,現在競爭存款理財業務,當銀行發現時,小老弟已經成為競爭者。

二○○四年支付寶成立時才五百萬名會員,和擁有「億」計算開戶數四大銀行差距頗大,為何不到十年,支付寶讓滿手優勢大銀行無法招架?

中歐國際工商學院副教授陳威如點出關鍵原因:支付寶,不想賺大錢。

有別於銀行想賺客戶錢網路平台先求共利再分紅

如果說銀行是想要從客戶手中賺到錢,那麼,在網路時代中,網路平台的出發點卻是先「共利」。平台業者透過幫生態圈的每個人賺大錢,然後,用戶再來分紅給平台業者。

雙方目的不同,衍生的策略和服務大相逕庭。

例如,銀行理專推基金的出發點可能是哪檔基金手續費高。但支付寶的算盤是,不跟用戶收手續費,當用戶習慣用餘額寶理財後,更多基金公司會到天貓(淘寶B2C交易平台)賣基金,支付寶再向基金公司收取低於銀行通路的手續和上架費,基金公司能降低通路成本,消費者獲得高於活存的利息,而支付寶則收到手續費,輕鬆達到三贏。

阿里小微金融研究院院長陳達偉比喻:「開舞廳讓別人跳舞,自己也可收點場地費。」

去年淘寶雙十一特賣,支付寶一天處理一億筆交易,這等於工行四週的處理能力。

台大商研所教授朱文儀以「獵人和農夫」比喻網路和銀行業。

傳統商業銀行獲利模式來自存放款的小小利差,若有一件倒帳,銀行一年獲利可能化為烏有,由於禁不起一%的失誤,促使銀行員像農夫一樣天天巡田,趨向更穩健保守。但網路思考方式類似創投,投資一百件案子只要有一件成功,獲利就可彌補,稱為「打獵模式」。

朱文儀認為:「網路金融更接近網路產品,似乎由網路去跨足金融較容易,因此與其讓農夫轉行去打獵,倒不如訓練獵人去打一些原本不打的獵物。」

台灣銀行業現在要迎接的對手,就是新世代的獵人。

支付寶不是沒有挑戰:台灣人是否真埋單網購平台淘寶。陳威如指出,從歷史發展來看,支付工具依附於電商平台,「如果沒有一個強勢平台,支付工具根本做不起來。」

PChome露天有七百萬名買家,今年上半年淘寶台灣會員有八十萬名,半年內雖然成長三三%,要追上前者有一定難度。更重要是,馬雲在中國有能力動用政商關係,讓支付寶先在法令灰色地帶提供服務,最後就地合法,但換到政府監督性高的台灣,不見得可一展拳腳。

阿里小微國內事業群總裁樊治銘與彭蕾聯袂拜訪過金管會後坦承,「你們傳統的金融勢力是非常強大的」。

金管會在「安全」考量下,網路上金融改革的腳步不如中國,但進一步開放第三方支付後,金融業難保不被電商衝擊。台灣的金融業者若要前進中國,勢必得打破農夫思維,學會從「共利」著手,才可能從這波金融網路革命中占有一席之地。

【延伸閱讀】第三方支付

第三方支付儲值型業務指的是:買家可在第三方支付平台儲有餘額支付貨款。在網路上購物時,買家把錢轉入第三方支付機構,等收到商品後,再由第三方支付把錢給賣家。

台灣今年才開放第三方支付「儲值型」業務,且僅允許金融機構從事。

 
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