投資導航：港股上季報捷 兩名家推介升抵目標價中秋前部署 嚴選6潛力股
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GS(14)@2017-10-09 03:20:19港股上季再報捷，6隻推介股份中，有5隻均有進賬，當中魏力推介的高偉（1415）及晉佳推介的中鋁（2600）更成功升抵目標價，成績理想。今季「投資導航」勢再下一城，6名專家無懼大時代高峯的強大阻力，中秋前夕再推介6隻潛力股，助大家逆風中求勝！
【晉佳】新濠估值大落後
今年最後一季，暫預計港股大部份時間呈反覆下跌格局，於短線一浪低於一浪之下，選股最緊要夠精，候低吸一浪高於一浪之股份，屬穩守突擊之可行方法。濠賭股近期非市場焦點，惟銀娛（027）、金沙（1928）、永利（1128）及新濠國際（200）股價一直維持高位。澳門賭收於1至8月按年增長19%，行業早已回穩，基本因素改善。綜合《彭博》預測，龍頭銀娛、金沙、永利的2017年EV/EBITDA（企業價值倍數）達到17倍，但新濠僅9倍水平，估值大落後。新濠另一賣點，是主席何猷龍對於日本賭牌志在必得，成為系內進軍日本的代表，股價跑贏機會大。博港股步入調整，買入價設於較低的20.5元，目標價25元，跌破18元止蝕。
【魏力】網龍添股價引擎
高價批股往往被視為散水，如在低價配股，情況會否不一樣？魏力今季推介網龍（777），爆升催化劑是這樣：本業遊戲營收高速增長，新拓展的網上教育亦開始賺錢，股價引擎單變雙，配股是燃料，令引擎馬力全開。深入分析一下，第二季遊戲收入按年增長36%，經營溢利1.65億元人民幣，勁增66%。新遊戲《魔域》、《英魂之刃》正加快變現，貢獻強勁現金流。網上教育方面，第二季收入5.9億元人民幣，按年增長30%，國際教育子公司「普米」扭虧為盈。網龍近日以每股25.4元，配股集資9.7億元。此股9月初曾炒高至34元之上，要批股散水，為何不選當時？再翻查紀錄，網龍年初在22至23元水平仍在不斷回購，25.4元是高是低？之後是向上定向下炒？不言而喻。
【錢雋】信義有國策護航
信義光能（968）食住國策，加埋本身極強優勢，嚟緊日子應該掂過碌蔗！信義光能主打太陽能玻璃生產，兼營發電瓣數，今年上半年盈利增長近13%到12.5億元，唔係曳。集團喺上年尾到今年第一季，新增三條超白光伏原片玻璃生產線，keep住成為全球最大太陽能玻璃製造商地位，連同高度自動化同規模效益，加埋環保鐵膽國策，信義光能掂。場內專業預測，信義光能今、明兩年EPS0.33元同0.36元，預測PE8.6倍同7.8倍。內地行家隆基兩年預測PE25.5倍同20倍、東方日升預測PE20.8倍同17.4倍，信義光能平咗大截。以場內最牛摩通報告，睇信義光能3.8元計，代表現價2.78元升37%，即集團明年預測PE都係得10.6倍，未有耐追到上邊任何行家。
【高明】中州分拆爆潛力
上季「投資導航」高明推介建行（939），由7月初見低位後越升越有，最高見7.1元，遺憾在此推介買入價為5.9元，季內最低位於7月10日低見5.91元，只差0.01元才觸及買入價。至於第四季推介則選中州證券（1375）。9月26日該股發通告通過就旗下「中原期貨」在新三板掛牌事宜授權公司向聯交所申請建議分拆的議案，內地傳媒引述中原證券（中州證券A股：601375）董事長菅明軍指，未來三年中原證券內部按相關監管機構批准，計劃有5個左右的子公司在新三板掛牌或香港主板上市。料中州證券將逐步透過分拆子公司釋放價值。現時中州證券H股相對A股折讓66%，很大程度與A股中原證券年初至今升88.54%有關，相對H股今年跌15%。
【Samantha】玖紙受惠雙十一
耶媽最新議息聲明偏鷹，加息機會大增，美元走強按理是對商品不利，但Samantha獨看好紙業股，因紙漿供不應求、大陸將環保不合規的紙廠關停，其實香港通街紙皮都關事，因國內限制入口廢紙，這些推動紙價創出逾10年新高。
Samantha首選包裝紙龍頭玖龍紙業（2689），因全年業績優於市場預期，核心淨利潤為47.65億元，按年升68.1%，在產品售價的推動下，毛利率提升2.1個百分點至20.4%。集團致力優化債務，料明年貸款淨額對總權益比率可下減至約70%。第四季利好紙價憧憬仍在，政府繼續嚴控環保，削減生產，供應減少，再者年尾正值銷售旺季，有阿里重頭戲雙十一等購物推廣活動，均利好紙價。現價相當於2018年市盈率約11倍，估值吸引。
【唐牛】飛思達業績標青
8月底推介科技股飛思達（8342），單日曾爆升四成，股價輾轉重回起步點，順理成章成為第四季推介。簡單再說飛思達的業務，公司主要從事應用性能管理解決方案設計、開發、執行及支援業務，例如睇實用家登入網頁所需時間，監測瀏覽速度，如遇問題即向企業提出解決方案，客戶包括內地三大電訊商，質素有保證。飛思達最新中期盈利767萬人仔，增長53.2%，兼派息0.6仙，創業板中絕無僅有，只要業績保持，未來已夠數轉主板；新例下創板將變殭屍板，集團做好業績動力有增無減。披露權益數據顯示，由金管局前掌櫃葉約德創辦嘅Rays Capital，9月中以平均價1.387元增持飛思達至5.01%，升至配售價近2倍水平依然搶貨，市值僅6億元的飛思達，實在值得憧憬。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20171001/20169496