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最難過的還是年關——城商行開出「紅色警報單」

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「我當行長這麼多年了,今年是第一次經營指標完成不了。」在最近上海銀監局組織的一次15家中小銀行行長座談會上,一位行長如是說。現場隨之一片躁動,其他幾位行長也大倒苦水。

對銀行來說,壞消息真是接二連三,中小企業們的經營危局讓銀行們備受壓力,忙於查證各路信息,信貸員和行長們過得戰戰兢兢,到處是雷區和黑洞。

「年初我們就進行了全面風險排查,實地走訪,一個不漏。這不同於普通的貸款管理,目的一是摸清小企業經營這麼多年,風險程度到底有多大,我們該怎麼 應對。二是瞭解小企業還有哪些金融需求,從行長到信貸員,我們每家企業一個個走訪,和企業主交流,和企業競爭對手、上下游交流,和主管機構交流。」寧波銀 行上海分行行長施道明告訴記者。這家銀行擁有52000戶小企業客戶。

即便是進行了如此周密的風險排查,在情況危急的今日,這位15年行齡的行長也絲毫不敢大意。「現在我們是輿情監控一道,風險人員檢查一道,一線的客戶經理再密切觀察,三個渠道緊盯著。」

擔心的不止寧波銀行。2011年10月19日-23日,記者走訪了江浙的數家城商行、小額信貸公司,發現銀行員工們一湊到辦公室裡,最熱的話題就是 「跑路」老闆們的種種細節,比如溫州洞頭縣一位老闆前所未有地請300名員工去雁蕩山過中秋,趁機將工廠設備變賣一空後跑路了。

「原定行程只要一天就夠了,他硬是安排住一個晚上,連保安都安排去了。」一位副行長邊說邊搖頭。

這些議論並非是止於閒談。南方週末記者發現,有的銀行在蒐集了大量新聞報導和各方情況後,根據案例,為信貸人員的貸後管理羅列了更為周密的「排雷」警報。

「我們要求信貸員查看這些情況,一旦發現就要提高警惕,甚至直接凍結貸款。」一位不願具名的城商行行長告訴記者。他們反覆總結出了一套紅色警報單。

比如老闆行為反常,與日常性格常態表現不符。前兆之一就是出國、外出考察變得頻繁,常常見不到人,打不通手機。

再比如忙著轉移貨物。往往很多企業主在出逃之前會將大批值錢的原材料外轉。

拖欠貸款自然是最明顯的標示。如果以前企業月結利息都很正常,卻突然出現不理睬或故意推諉不償還銀行到期本金和按規定付息,往往是出現了問題。

「我們的客戶經理幾乎全在外面,一是拉存款,另外就是盯著企業貸後管理,以前一個月排查一次,現在頻率大大增加。」這位行長透露說,「有的同行甚至雇了農民工潛伏在貸款企業門口盯梢,每天發幾次短信,查看企業的貨物出入是否正常。」

 

紅色警報單

出現以下現象,則拉響警報

1.無償加班,拖欠工資,背離行業傳統。加班不給補償、拖欠工資超出了行業中一般企業的慣例,企業可能處於崩盤前夕,這時候企業主惡意出逃的幾率較大。

2.老闆行為反常,與日常性格常態表現不符。平時穩重謹慎的企業領導人,突然變得焦躁不安;平時從來不向別人伸手借錢的,突然四處奔走,張口大筆借錢融資;企業領導人出國、外出考察變得頻繁,常常見不到人,手機接打無效。

3.貨物忙轉移,呈現虛假繁忙。往往很多企業主在出逃之前會將大批值錢的原材料外轉,他們白天正常工作,夜間將有價值的原材料外轉(當然外轉地點只有公司 高層才知),外表上看起來該企業日夜繁忙。銀行信貸員可以從企業的熟人中瞭解到這些事項,進而查看企業財務報表,運輸費用是否有不正常增長來判斷。

4.產品市場表現異常火爆,超過理性程度。事物發展都有自己的階段和週期,異常的火爆,一般說來,要麼是透支廣告費,要麼是透支促銷費。

5.企業賬戶資金異動頻繁,或大額資金調動。目前銀行貸後管理日漸完善,一般要求貸款企業在本行開立結算賬戶,企業主出逃前必然會存在轉移資金的做法。不 過,現在企業多通過非正常的相關交易來掩蓋抽逃資金、轉移財產的實質,因此,銀行需關注企業賬戶資金異動頻繁,或大額資金調動,尤其是跨行資金調動。

6.拒絕貸款人檢查和向貸款人提供虛假財務資料。

7.拖欠貸款是最明顯的標示。

8.其他可能跡象。如廠房租賃快到期卻不及時續約、變賣重要資產美其名曰資金周轉(甚至拿出一部分來還貸款以迷惑商業銀行高層)、以明顯低於市場的價格甩存貨等,需要各銀行通過歷史經驗甄別。

(舒眉整理)

最難過的將是年關

雖然令人不安的信號接踵而至,但不少受訪銀行表示,「眼下還不到最困難的時候。」他們普遍的判斷是,到年底情況會更加糟糕。

長期觀察浙江民間融資的浙江大學教授史晉川對記者說,「這次出問題的企業在浙江的企業中間屬於金字塔的中上層,塔基的大量中小企業並沒有發現異動。」

他介紹,浙江目前有20多萬家企業,最頂尖的是240家大企業,第二部分是4700多家中型企業,再接下來是2.7萬家規模以上小型企業,這些企業 的年銷售收入2000萬以上;剩下的是規模以下的企業有17萬多家。「出問題的是4700家,年產值都在上億或者幾個億不等的。」

這個判斷也得到了阿里巴巴金融的印證。阿里巴巴金融的信貸總監楊潤江告訴南方週末記者,從7月份開始,他們聯合北京大學國家發展研究院分別對長三 角、珠三角的2313、2989家企業進行了走訪、網絡問卷調查,結果發現小企業未出現傳說中的倒閉潮。2011年以來中小企業面臨多重壓力,但相比生產 成本上升,訂單萎縮等現實困境,融資難問題並非中小企業最為迫切的問題。

「我們現在比較擔心的是大企業拖欠小企業的賬款,現在已經發現這樣的苗頭。」無錫的一位城商行副行長擔憂地說。

一個日益明顯的信號是,大企業應付賬款增多,小企業應收賬款變多。以小企業集中的印刷行業為例,目前應付賬款/應收賬款為1:2.5。

由於大企業的融資出現困難——貸款收緊、發債審批趨嚴、上市公司再融資也遇阻——有些大企業資金鏈緊張,開始延緩支付。而小企業在面對大企業時,議價能力很低,這樣使得企業之間正常的資金流動出現斷流,很多企業便是被這種債務拖死。

10月13日,國務院常務會議公佈了9條緩解中小企業融資問題的改變措施,各地方出台了相應的執行細則,金融政策主要明確了兩方面內容,一是確保貸款餘額的穩定,即在企業還款後,同樣額度的貸款要盡快審批發放。二是原則上不催貸,給予企業一定信心。

看起來,繃緊的資金鏈條將得到一些舒緩。不過,接受南方週末記者採訪的銀行人士普遍預測,現在不是最壞的時候。

最困難的時候將是年關。因為企業必須結清工人工資與上游貨款,資金鏈壓力達到最大。而政府的這些新措施沒有增加新的貸款額度,銀行存貸比考核依然嚴格,企業獲得資金的難度依然較大。

「如果明年1月沒有針對性的措施出台,部分企業的資金鏈斷裂將是大概率事件。」這位行長說。

逆向擴張的哲學

「問題企業恰恰都是規模擴張過快的大型民企集團。這些企業投資過大,多方舉貸,而且多數涉足房地產。」

雖然多數銀行在應對目前危機時出現收縮,觀望,但也有銀行和小額信貸公司沒有成為驚弓之鳥,他們反而在小心翼翼地進行擴張。

「阿里金融下一年的客戶目標數是40萬,現在是10萬。」阿里金融的信貸總監楊潤江告訴記者。

楊潤江來阿里金融前,在傳統銀行工作了16年,過去戶均10萬到5億的企業都曾是他的客戶,這位面孔白淨,態度溫和的信貸總監,說起話來慢條斯理,邏輯清晰。

楊潤江介紹,阿里金融不做100萬以上的貸款,他們的管理有很多細緻的指標,精確到客戶接電話的頻率,如果幾次打電話找不到客戶,或者網絡上顧客對於客戶的評價趨於冷淡,這些細微的變化都會引起他們的注意。「我們的不良率現在控制在0.88,而且全部是信用貸款。」

至於未來增長,他說,「接下來的一兩年之內,我們跟經濟週期可能是作為一個反向的運動,經濟不好的時候,企業更需要錢,但是我們通過自己更小心的篩選,給需要幫助的人提供資金幫助。」

想要在這波危機中擴張的,並不只有阿里金融。火中取栗的銀行們,小心翼翼地總結著教訓:

2009年,時任寧波銀行副行長羅孟波就已經開始總結2008年金融危機以來,出問題企業的一些共同點,「華聯三鑫、江龍控股、飛躍集團、金烏集團都是規模擴張過快的大型民企集團。這些企業投資過大,多方舉貸,而且多數涉足房地產。」他說。

部分民營企業正在經歷轉型的彎道,要想幸運地躲過企業多元化帶來的風險並不容易。「作為銀行一定要更冷靜,要比企業冷靜,要比政府冷靜。」施道明加 重了語氣。「對轉型跨度特別大的企業,我們會非常謹慎,我們做銀行這麼多年下來有一個體會,越是在一個專業領域做的越長,越專業,越較少接觸其他行業的 話,對他的支持力度銀行是越大的。那些跨區域,跨產業的所謂多元化,類似於投機性的,我們認為遲早可能會出風險。」

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