經歷了去泡沫化，計算機板塊給了投資者思考產業方向和聚焦優質個股的時間。回歸本源，尋找在技術上領先的公司或許才是未來計算機板塊的投資方向。在海通證券計算機分析師鄭宏達看來，與前兩年更易獲得資本溢價的商業模式創新公司(典型如互聯網金融)相比的話，未來技術驅動型公司將更有優勢。
8月,鄭宏達等一行進行了為期一周的矽谷之行。這趟矽谷之行，讓他更加篤信：尋找技術勝出的公司也能夠在二級市場上勝出。這也與今年以來他及其團隊的推薦思路相契合。
從PC時代的Intel、Oracle、Yahoo，到移動互聯網時代的蘋果、Google、Facebook，再到如今的人工智能、無人駕駛，矽谷也有如Tesla、NVIDA、Uber等公司，矽谷始終在引領科技產業的發展方向。
在走訪矽谷的過程中，鄭宏達深切感受到，技術是矽谷公司立身之本，無論大小公司，都將技術作為區別於競爭對手的護城河和核心優勢，而不是牌照資質、關系、抑或是先發、資金優勢。他認為，“商業模式，相對來說較虛的方面，矽谷公司很少去提及，與去年大談lendingclub這類商業模式創新的公司已經完全不同。”
鄭宏達發現，人工智能目前是矽谷最重要的發展方向之一，大公司在將研發投入向此傾斜，小公司則像雨後春筍般大量出現。超乎鄭宏達預期的是，矽谷的無人駕駛一線從業人員認為中國的無人駕駛會比美國更快的發展，其論據在於國內相對堵塞的交通、糟糕的空氣現狀和政府頂層的密集推動三項原因促進中國的無人駕駛會率先發展起來。
鄭宏達把科技產業劃分為三個時代：PC時代、移動互聯網時代和AI時代。目前則處於移動互聯網時代的末期和下一個時代的早期。此次矽谷之行，也堅定了他的看法：“下一個時代是以深度學習、無人駕駛為主的AI時代。”
“在AI時代，我一直認為硬件領域的基石型公司是英偉達NVIDA，目前仍然維持這個看法。GPU將是數據爆炸時代的核心處理模塊。”鄭宏達告訴《第一財經日報》記者，5月16日有600多位機構投資者參加了電話會議《解密GPU》。
回到A股，鄭宏達認為我國的計算機公司在科技大潮中也在不斷的追趕和創新，甚至個別領域的引領。
在經歷了2-3年的計算機牛市後，今年來計算機板塊行情略顯沈寂。在7月30日的報告《用時間換空間，計算機等待時間的玫瑰》中也討論到部分計算機公司的2017年估值已經在歷史底部，等待的僅是時間。
“產業大勢，浩浩蕩蕩，矽谷目前的科技發展，也表明計算機產業的蓬勃向上。我也繼續堅定的看多A股計算機公司的基本面。”鄭宏達表示。
那什麽樣的公司會勝出呢，抑或是分析師們會選擇什麽樣的投資標的呢?
“回歸本源，尋找在技術上領先的公司，而不再是商業模式的領先。”在鄭宏達看來，如果說前2年商業模式創新的公司更易獲得資本溢價的話(典型如互聯網金融)，那麽未來技術驅動型公司將更有優勢。