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新開發銀行首單人民幣綠色金融債發行利率3.07%

2016年7月18日,新開發銀行(New Development Bank)成功發行30億元5年期人民幣綠色金融債券,發行利率3.07%。這是國際多邊金融機構時隔7年後重返中國債券市場。此次新開發銀行綠色金融債成功發行也進一步促進了人民幣國際化和人民幣債券市場的開放發展。

根據新開發銀行設立宗旨,該期債券募集資金將專項用於金磚國家、其他新興經濟體以及發展中國家的綠色產業項目。

本次綠色金融債券提名項目來自巴西、印度、中國、南非等成員國項目儲備清單,安永作為獨立第三方進行綠色債券認證。該期債券發行聘請中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,工商銀行、建設銀行、國家開發銀行、匯豐銀行(中國)、渣打銀行(中國)作為聯席主承銷商。中央國債登記結算公司作為托管結算機構,提供債券登記托管、交易結算、付息兌付、信息披露、債券估值等服務。經中誠信和聯合資信評定,該期債券的主體及債項評級均為AAA級。

新開發銀行綠色金融債發行進一步推動了當前“熊貓債”市場發展。據了解,國際金融公司和亞洲開發銀行於2005年在“熊貓債”市場率先破冰,後續又分別於2006年和2009年發行多只人民幣債券,均由中央國債登記結算公司為其提供信息披露、登記托管和交易結算等服務。此次新開發銀行債券發行,有利於逐步培育和聚集人民幣債券全球發行人和全球投資人,有助於增強中國在全球人民幣債券市場的話語權和定價權。

本期債券也是國際多邊金融機構在國內發行的首只綠色金融債券。綠色金融是國際社會優化發展模式的重要前沿問題,也是我國當前推進供給側改革、實現經濟轉型升級的主要抓手,我國有望成為全球綠色債券市場的主要市場之一。據記者了解,在此次新開發銀行綠色金融債發行過程中,中央國債登記結算公司為新開發銀行提供了更符合國際慣例、更具有針對性的專業服務,並將該期債券及時納入“中債-中國綠色債券精選指數”。

新開發銀行成立於2015年7月3日,總部設在上海,由金磚五國巴西、俄羅斯、印度、中國、南非按均等20%比例出資而建立,是歷史上第一次由新興市場國家自主成立並主導的國際多邊開發銀行,宗旨在於為金磚國家、其他新興經濟體以及發展中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源。同時,作為現有多邊和區域金融機構的補充,新開發銀行將加強金磚國家間的合作,促進全球經濟增長與發展。

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