3月2日，中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”，1508.HK)旗下境外平臺成功發行首期8億美元高級債券，票面利率為3.375%，本次發行共吸引全球130多家大型專業投資機構參與，認購倍數達到3.5倍。
首發8億美元債 票面利率3.375%
本次發行的債券類型為定息美元高級債券，首次發行規模為8億美元，期限為5年，發行最終確定票面利率為3.375%，信用利差較初始指引收窄了25個BP。本次發行共吸引全球130多家大型專業投資機構參與，認購倍數達到3.5倍。
中再集團在聯交所發布的公告稱，擬將票據發售所得款項用於一般公司用途及境外項目投資。發行人或會應市況變化調整上述計劃，重新分配所得款項凈額用途。
該債券認購投資者類型較為廣泛，以認購金額統計，銀行類機構占47%、基金占33%、主權機構/保險機構占16%、私人銀行占2%、企業占2%。其中不僅包括眾多中資大型投資機構，還廣泛覆蓋了來自歐洲、中東等地區全球知名投資機構。
本次債券發行由中金香港證券、匯豐銀行、中國銀行、中國光大銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席經辦人，由銀河國際證券(香港)、建銀國際、招商證券(香港)擔任聯席賬簿管理人及聯席經辦人。
探路多元化境外融資手段
中再集團表示，繼2015年成功在港上市之後，此次債券的成功發行，開啟了中再集團靈活運用境外資本運作手段，助推實現“一三五”戰略目標的發展進程。
中再集團是中國唯一的國有再保險集團，根據A.M. Best的數據，以2015年再保險保費規模計，公司是亞洲最大、全球第八大再保險集團。截至2016年，中再集團已連續第七年保持貝氏「A(優秀)」評級，連續第三年保持標準普爾「A+」評級。
根據官網披露的2016年中期財務報告，截止到2016年6月末，中再集團總資產2141.79億元，總負債1440.41億元，總保費收入503.4億元，凈利潤27.54億元，集團核心資本充足率281%，綜合資本充足率281%。
中再集團表示，將以此次發行為契機，進一步豐富融資渠道，優化境內外資產配置，不斷提升綜合競爭力，深耕國內市場、拓展國際市場，全面發揮再保險服務國家戰略的獨特作用，進一步穩固國內再保險主渠道地位，增強在全球再保險市場中的影響力。
每經記者 楊敬堯
5月26日,交易所市場首只小公募創新創業公司債“17陽普S1”在深交所上市，發行規模3億元，票面利率5.65%,發行人為創業板公司廣州陽普醫療科技股份有限公司, 主體評級AA-,債項評級為AAA,由深圳市高新投集團有限公司提供增信擔保。
深交所認真落實中國證監會關於創新創業公司債“專人對接、專項審核、即報即審”的政策要求，“17陽普S1”審批時間較一般公司債大幅縮短。“17陽普S1”融資成本較低，與同資質公司8%左右的債券利率相比，發行人以較低的利率鎖定了5年期融資3億元，拓寬了企業中長期資金來源。
發行人位於國家“雙創”示範基地廣州高新技術產業開發區，屬於國家重點支持的生物與新醫藥領域，獲國家高新技術企業認證。該債的成功發行，有助於鼓勵重點區域創新創業公司通過交易所創新創業公司債券融資，推動資本市場精準服務創新創業。
下一步，深交所將在證監會指導下加快制訂並發布相關配套細則，著力推進創新創新公司債試點，發揮交易所債券市場服務實體經濟的作用，促進資本市場更好地服務於供給側結構性改革。