3月2日，中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”，1508.HK)旗下境外平臺成功發行首期8億美元高級債券，票面利率為3.375%，本次發行共吸引全球130多家大型專業投資機構參與，認購倍數達到3.5倍。
首發8億美元債 票面利率3.375%
本次發行的債券類型為定息美元高級債券，首次發行規模為8億美元，期限為5年，發行最終確定票面利率為3.375%，信用利差較初始指引收窄了25個BP。本次發行共吸引全球130多家大型專業投資機構參與，認購倍數達到3.5倍。
中再集團在聯交所發布的公告稱，擬將票據發售所得款項用於一般公司用途及境外項目投資。發行人或會應市況變化調整上述計劃，重新分配所得款項凈額用途。
該債券認購投資者類型較為廣泛，以認購金額統計，銀行類機構占47%、基金占33%、主權機構/保險機構占16%、私人銀行占2%、企業占2%。其中不僅包括眾多中資大型投資機構，還廣泛覆蓋了來自歐洲、中東等地區全球知名投資機構。
本次債券發行由中金香港證券、匯豐銀行、中國銀行、中國光大銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席經辦人，由銀河國際證券(香港)、建銀國際、招商證券(香港)擔任聯席賬簿管理人及聯席經辦人。
探路多元化境外融資手段
中再集團表示，繼2015年成功在港上市之後，此次債券的成功發行，開啟了中再集團靈活運用境外資本運作手段，助推實現“一三五”戰略目標的發展進程。
中再集團是中國唯一的國有再保險集團，根據A.M. Best的數據，以2015年再保險保費規模計，公司是亞洲最大、全球第八大再保險集團。截至2016年，中再集團已連續第七年保持貝氏「A(優秀)」評級，連續第三年保持標準普爾「A+」評級。
根據官網披露的2016年中期財務報告，截止到2016年6月末，中再集團總資產2141.79億元，總負債1440.41億元，總保費收入503.4億元，凈利潤27.54億元，集團核心資本充足率281%，綜合資本充足率281%。
中再集團表示，將以此次發行為契機，進一步豐富融資渠道，優化境內外資產配置，不斷提升綜合競爭力，深耕國內市場、拓展國際市場，全面發揮再保險服務國家戰略的獨特作用，進一步穩固國內再保險主渠道地位，增強在全球再保險市場中的影響力。