“再過兩天，中國銀行子公司中銀航空租賃將在香港聯交所主板上市，本次上市的基礎發行規模達到87億港元，市場超額認購達到37倍。”5月30日，中國銀行行長陳四清在中國企業集團財務公司2016年年會上表示。這意味著，目前亞洲最大的航空租賃公司、境內又一大IPO巨無霸——中銀航空租賃將於6月1日在香港聯交所主板上市。
陳四清稱，本次上市的基礎發行規模為87億港元，最終規模將達到100億港元，這是今年以來全球第三大、香港第二大IPO項目。
根據《第一財經日報》記者梳理，全球範圍內，2016年5月18日韓國樂天酒店（Lotte Co ltd)計劃IPO募集資金5.7萬億韓元，接近48.5億美元，有望成為2016年以來最大規模IPO。國內方面，今年3月，浙商銀行在香港聯交所掛牌交易，募集金額超百億港元。一直在醞釀IPO的郵儲銀行也蓄勢待發。根據外媒報道，郵儲銀行邀請投行為其150億美元香港IPO競逐保薦人席位。而此次中銀航空租賃有望突破100億港元的IPO規模也成為2016年為數不多的IPO巨無霸之一。
陳四清表示，按照股票市場慣例，5月份股票行情是最差的，到七月份才會好轉，在這樣的背景下，中銀航空租賃獲得37倍認購實屬不易。中銀航空租賃上市後，中國銀行多元化的服務能力將進一步增強。
據了解，今年3月4日中國銀行發布公告稱，中銀航空租賃於2016年3月4日通過其聯席保薦人向聯交所提交了上市申請。去年10月18日，中國銀行董事會已經批準中銀航空租賃在香港聯交所主板上市。
公告稱，中銀航空租賃股份的擬議發售規模將不超過發行後總股本的40%，其中包括20%的中銀航空租賃新股及20%的老股。分拆上市後，中國銀行對中銀航空租賃仍將保持絕對控股地位，中銀航空租賃將繼續作為附屬公司，公司名稱中也將繼續保留“中銀”字樣。
中銀航空租賃的招股書顯示，其已經連續22年盈利。截至2015年12月31日，2015年度總收入同比增長10.3%至10.9億美元，其中9.76億美元為租金收入，稅後凈利同比增長11%至3.43億美元，股本回報率為15.1%。
截至去年底，按飛機價值計，中銀航空租賃為亞洲最大、全球第五大飛機經營性租賃公司。目前，中銀航空租賃機隊規模為270架，包括227架自有飛機及43架代管飛機。