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LNG巨头南粤争霸


http://www.21cbh.com/HTML/2009-12-31/159941.html


“按照目前广东省的气源规划,中海油的确比较占优。”12月30日,广东省油气商会燃气部部长庄荣金对本报记者表示。

12月28日,中海油珠海深水工程基地正式开工,计划2010年建成,通过高栏港陆上终端与珠海LNG项目、深圳LNG项目等联网以配合中海油在南海深水区建设400亿-500亿立方米天然气生产能力。

“以此项目为起点,中海油将在珠海开启一系列项目,包括荔湾3-1油田开发建设、启动LNG战线、LNG汽车等项目。未来几年,中海油将在这里投下300亿-500亿元。”中海油总经理傅成玉当日在奠基仪式上表示。

抢占制高点

据 记者了解,该深水工程基地项目由中海油旗下上市公司海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程,600583.SH)投资建造,首期投资额约10亿元,占地 约295万平方米,主要从事生产储卸油装置、深水浮式平台、半潜式钻井平台、半潜式钻井船、组块及模块等深水海上油气田设施的建造以及新产品研发制造、深 水船队补给支持等。

“建成后将成为大型深水海洋工程基地,为加快公司储备深水油气田开发能力和抢占南海深水油气田资源提供有力支持和重要保障。”海油工程12月29日公告称。

目前,海油工程在山东青岛、天津滨海新区以及广东惠州等地拥有海洋工程制造场地。其中青岛基地年钢材加工能力达20万吨以上,而天津临港工业区和珠海深水工程基地正在建设中。

事实上,自12月9日宣布在中国南海深水区发现流花34-2气田后,中海油动作频频。

12月16日,中国海洋石油有限公司宣布,母公司中国海洋石油总公司(简称中海油)已与英国天然气国际有限公司(即BG集团)就63/16区块签订了石油产品分成合同;12月28日,中海油珠海深水工程基地也宣告正式开工。

“这一系列的动作足以显示中海油企图巩固其在广东天然气老大地位的野心。”庄荣金表示,与海上油田的开发相类似,中海油对气田的开发也会采取与国外大型石油公司合作的方式,“在气田上就与哈斯基石油公司合作。”

而对于具体的合作模式以及利益分成,中海油有关方面在30日以“信息敏感不方便透露为由”委拒记者采访。

但一位中海油总部知情人士29日晚向记者坦承,浅水区域的油气资源已开发得七七八八,中海油只能够往深水去发展。他透露,“对于上游气田开发,一般由有限公司负责,由于涉及到技术以及利益分成,所以集团都盯得很紧,不允许私下向外透露。”

“中国的石油公司在500米以上的深海油田勘探上跟国际先进水平还是有一定差距的,这就是为什么会出现那么多PSC合同的原因。”一位不愿公开姓名的业内人士对记者如是解释。

所谓的PSC合同(即PRODUCTION SHARING CONTRACTS)是指双方通过谈判确定产量分享比例的产量分享模式,一般来说开发成本越高的公司分享的比例也越大。

而12月16日中海油与BG集团签订的合同规定,在勘探期内,BG集团将在63/16区块(南海西部海域的琼东南盆地)进行三维地震数据采集,并钻探初探井。BG集团将在勘探期内承担100%的勘探费用,而中海油将有权参与合同区内任一商业油气发现最多51%的权益。

逐鹿广东天然气市场

“目前天然气在全国一次能源消费比例中只占到3%,中国未来要提高到10%,这将是一个非常具有潜力的市场。”庄荣金说。

而按照广东省发改委的总体规划,至2020年间广东省将形成包括珠三角、粤东、粤北、粤西在内的四大区域管网,形成覆盖全省的天然气主干管网约3200公里,工程总投资约460亿元,年销售收入预计1500亿元。

巨大的市场潜力引起了三大石化巨头的注意。据庄荣金的介绍,目前除了在深圳大鹏湾的LNG项目以外,中海油在粤东、粤西以及南海均设有LNG接收点;而中石油除了西气东输二线项目外,还在深圳建网;中石化也企图通过川气入粤项目来分一杯羹。

而中海油副总经理周守为之前接受媒体采访时表示,南海荔湾3-1将于2012年年底或2013年初投产,远期一年可出产350亿立方米的天然气,这个量是整个“西气东输”的3.5倍。

“以量来衡量的话,中海油还是占据广东绝大部分气源。”庄荣金认为,中石油西气东输二线工程目前东段(至广州)至少要到2011年底方开通,而中石化的川气入粤计划在量和时间表上都暂未确定,这给中海油进一步巩固广东天然气市场腾出了时间。

2009年第三季度,中国海洋石油有限公司在中国海域的天然气日产量达450.1百万立方英尺,其中在南海东西部的日产量就达362百万立方英尺,天然气的实现价格为3.93美元/千立方英尺,同比上升2.8%。

更值得注意的是,2008年3月28日,中石化、中海油与粤电集团按照3∶4∶3的股权比例合组广东省天然气管网公司,负责广东省省级天然气主干管网的建设、运营和管理,当时被指大有联袂抗衡中石油之意。

对此,庄荣金表示,未来中石油也将会参股广东省天然气管网公司,“作为重要的气源供应商之一,管网公司不可能让中石油缺席”。而对于未来中石油将以何种方式进入管网公司,庄荣金表示,坊间盛传的说法是按量来确定股比。
LNG 巨頭 南粵 爭霸
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中石油抢滩山东LNG:三巨头鼎立之势初现

http://www.21cbh.com/HTML/2010-9-16/3NMDAwMDE5Nzg3Nw.html

石油 搶灘 山東 LNG 巨頭 鼎立 之勢 勢初 初現
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三巨頭爭奪LNG市場 民企當看客

http://www.yicai.com/news/2011/11/1207839.html

前,中石油遼寧大連和江蘇如東兩大液化天然氣(LNG)接收站分別迎來了其第一船LNG。

中石油集團發佈的新聞稿稱,大連接收站的第一船LNG於16日10時16分抵達碼頭,開始系統預冷,標誌著大連LNG接收站試運投產正式開始。

與此同時,殼牌公司16日晚間也發佈新聞稿稱,由其承運的從卡塔爾運往江蘇如東的第一船LNG已運抵中國。

業內人士表示,隨著我國天然氣需求的迅速增長,儲運更靈活的LNG將更多受到關注,三大油氣巨頭搶奪LNG市場的大戰已打響。

比肩建站

中海油在國內LNG市場起步最早,且其投產的LNG接收站數量最多;作為陸上油氣資源老大的中石油自然不甘示弱,正不斷加快LNG接收站的建設步伐。

根據中石油提供的資料,16日投入試運營的大連LNG接收站位於大連大孤山半島,佔地面積21.6公頃,主要接收來自卡塔爾、澳大利亞和伊朗等國家的LNG。

大連LNG接收站建設共分兩期,一期建設規模為年300萬噸,設計供氣能力為年42億立方米;二期建設規模為年600萬噸,設計供氣能力為年84億 立方米。LNG在大連接收站經過氣化後,將通過大連至瀋陽輸氣管道與東北和華北輸氣管網相連,供氣範圍可覆蓋東北和部分華北地區。  

江蘇如東LNG接收站也分兩期建設,一期建設規模年350萬噸,年均供氣48億立方米。二期工程建設規模將增至年650萬噸,年均供氣87億立方 米。其接收的天然氣將通過外輸管道和冀寧聯絡線,並實現與西氣東輸一線聯網,向江蘇和西氣東輸管道沿線供氣,同時還將通過LNG槽車充裝外運。

大連和如東兩大接收站投產後,中石油投產的LNG接收站仍然比中海油少一個。目前,中海油投入運營的有廣東大鵬、福建莆田以及上海洋山LNG接收站。但另一油氣巨頭中石化目前尚無投產運營的LNG接收站。

中投顧問能源行業研究員任浩寧對《第一財經日報》記者表示,中海油雖然起步早,但整體實力不如中石油;而中石油儘管在陸氣市場佔有很大優勢,但在沿 海建LNG接收站的速度慢於中海油;對於中石化來說,它的優勢則在於渠道廣闊,但起步太慢,與中海油、中石油的差距正在不斷拉大。

民企無緣LNG

本報記者拿到的一份資料顯示,目前已投產、在建和計劃建設的LNG接收站總共超過20個,均分佈在我國沿海地區。

據中投顧問統計,中海油有5個正在建設的LNG接收站,分別位於廣東揭陽、珠海高欄島、浙江寧波、秦皇島、海南洋浦,還有一個正在審批;中石油則正在深圳大鏟灣、河北唐山曹妃甸港建設LNG接收站;中石化也計劃在天津、廣西和珠海建造LNG接收站。

然而,LNG接收站的建設其實只是三大巨頭的盛宴,其他公司和民企都只是看客。任浩寧表示,LNG的進口資質已經放開,新奧集團等企業已獲得天然氣 進口權,但是進口渠道仍然被巨頭壟斷。因此,儘管沒有明文規定其他企業不准建設LNG接收站,但是由於極高的門檻和嚴格的審批政策,使得只有三巨頭具備建 設LNG接收站的條件。

記者瞭解到,中石油在「十二五」油氣管道規劃中已經將連接LNG接收站的管道計劃在內。中石油西氣東輸管道公司副總經理王小平表示,到2015年, 該公司運營的西氣東輸管道里程將超過1.5萬公里,包括接收江蘇、深圳LNG的管道,以及未來在長三角和珠三角新建LNG接收站的管道。

巨頭 爭奪 LNG 市場 民企 看客
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深圳LNG選址戰

http://magazine.caixin.com/2012-04-06/100376665_all.html

 長達兩年的西氣東輸二線(下稱西二線)工程深圳LNG(液化天然氣)項目選址拉鋸戰, 終於塵埃落定。

  「香港支線的深圳大鏟島LNG站址已開工建設」,中石油天然氣集團公司(下稱中石油)總裁周吉平3月29日對財新記者說,中石油爭取在2012 年底前實現對香港供氣。原本今年6月是實現香港供氣的最後時限。周吉平解釋稱,諸多因素導致向港供氣時間進一步推延。

  財新記者調查瞭解到,該支線工程深圳LNG站址選擇,因涉及安全隱患,以及與招商局的利益糾紛等問題,一度止步不前。招商局和多部委代表曾聯合 杯葛落址深圳大鏟島,但在長達兩年的選址拉鋸戰之後,終又重選大鏟島。

  一切似乎回到了「原點」,但又大有不同。和最初規劃相比,最新確定的規劃方案僅將大鏟島設為加油站和應急儲罐,300萬噸-600萬噸/年的調 峰站及配套碼頭則另行建於深圳東部海灣迭福北的官湖社區。

  「要從官湖社區填海造陸200畝,工程時間大概兩到三年。」深圳市龍崗區葵湧街道官湖社區書記邱曉文指著前面一大片海域向財新記者介紹說。

  沿著邱曉文的指向,官湖沿海向南幾百米外,則是另一家石油央企中國海洋石油總公司(下稱中海油)已建投產的廣東大鵬LNG接收站,和在建的迭福 LNG項目。不出意外的話,中石油和中海油的上述兩個LNG接收站,將在此共用航道、錨地,並通由同一管網輸往終端。

  這一安排,用深圳市國資委主任柏立新的話說,是各方「協商的結果」。這場涉及多家國企、中央部委和地方政府的博弈,最終在社區維護環境的微弱反 抗聲中,得以落定。

大鏟島爭端

  作為國家「十一五」重點工程,西二線工程源於中亞,經由中國14個省市區,蜿蜒8645公里,包括一條主幹線、九條支線和三座地下儲氣庫,總投 資1422億元人民幣,建成運營的年輸氣量300億立方米,其中三分之一供給珠三角和香港。

  中石油預計,2015年西二線工程將實現對廣東(包括深圳)91億立方米、廣西11億立方米、香港10億立方米,共112億立方米的供氣。

  項目專家向財新記者介紹,考慮到長距離管輸天然氣有一定的不確定性,在資源方或管線出現特殊情況時管輸天然氣有可能中斷或減量,為避免突然停 氣,並用戶調峰和應急的需求,特需在珠江口附近建設一個LNG接收站。大鏟島LNG接收站規劃即是除接收中亞管道提供的主要氣源外,還接受海上LNG船運 供應的應急補充氣源,補充氣源主采於中東、澳大利亞等地。

  中石油稱,深圳LNG應急調峰站是將LNG接收站與天然氣長輸管道聯網,「海氣」與「陸氣」多氣源互補,為「中國天然氣發展史上的里程碑」。

  但自2009年中石油將深圳的大鏟島作為香港支線接收站和調峰站選址方案上報,招商局即聯合國家海事局、交通運輸部多部委聯合反對。

  位於深圳西部的工業用島大鏟島,分佈著招商局旗下的招商重工和友聯船廠。2004年,為了促進修船業發展,招商局總投資25億元在大鏟灣港區創 建孖洲島友聯修船基地,號稱亞洲最大的修船基地項目之一。

  「按安全規定,在距LNG接收站400米距離內,不允許有明火作業,這對以修船為主要業務的友聯船廠無疑是『致命』的。」一家深圳油船運輸公司 的負責人表示。

  此外,LNG接收站來往的LNG船舶進出碼頭、靠近泊位及裝卸作業時,「會對安全區的船隻進行通航管制,這樣大鏟灣港區的船運通航活動會受到影 響。」大鏟島選址專家團成員、中國海洋學專家顧民權告訴財新記者。LNG船啟動時,一定範圍區域內的船舶不能進出港、迴旋及靠離泊。這是任何集裝箱班輪公 司都無法接受的運營條件。大鏟灣一期碼頭已開通國際班輪13條,每週另有約100條駁船到港。而招商局預測,隨著碼頭營運不斷上升,將開通數十條國際班輪 航線,每日將有100條駁船到港。「與LNG在航道與水域使用上的矛盾將更加突出」。

  2009年大鏟島方案一提出,招商局即通過選址專家組提出十大問題,包括通航安全評估、通航管制影響、應急方案及基礎數據核定等。與此同時,交 通運輸部也致函國家發改委,明確指出大鏟島建設LNG項目對區域交通等負面影響較大,要求另行選址。

  國家能源局和中石油選擇讓步。國家能源局隨後主動示好,稱「作為國家重要的基礎產業,能源和交通均不可偏廢」,表示「無意改變區域交通運輸的現 狀及未來發展格局」;並退而求其次,提議將大鏟島單獨設為應急站,僅保留應急儲罐和小型碼頭,調峰站改址深圳東部建設。

  但這仍未得到招商局的同意。「若在大鏟島建設LNG儲氣罐,其危險區帶將超過1600米,前海深港現代服務業合作區等多個重要的城市基礎設置均 處於LNG項目的危險區帶內」,招商局認為,這同樣嚴重威脅到深圳這座城市的公共安全。

再選址瑕疵

  顧民權告訴財新記者,因多部門反對,專家們開始將目光鎖定深圳東部大鵬灣。最終確定的方案中,大鏟島功能設定由此前的接收站和應急調峰,改為僅 作直供香港的天然氣加油站,「沒有LNG船舶就沒有安全隱患。」顧民權說。

  深圳東部的大鵬灣被選中為新的接收站址,一個基本前提就是航運船舶少。據內部人士透露,中海油已在大鵬灣建有兩個LNG項目,也是促使中石油 「有充分理由」選址東部大鵬灣的原因。

  中海油的兩個LNG項目,是指已建的大鵬LNG接收站和在建的迭福LNG接收站。這兩個LNG接收站,分別位於深圳大鵬東岸的秤頭角和迭福,沿 海而設。

  其中,大鵬LNG接收站是中國第一個引進外國氣源的LNG試點項目,氣源來自澳大利亞西北海底的西北大陸架氣田。2006年正式建成運營,供氣 量1000萬噸/年,供氣範圍覆蓋深圳、東莞、廣州和佛山四市的城市燃氣、新建和油改氣電廠用氣,並通過香港用戶自建的海底管線向香港供氣。

  迭福LNG項目,項目總投資超過76億元人民幣,氣源來自澳大利亞西北大陸架天然氣。建成後每年將有300萬噸進口液化天然氣運抵深圳大鵬,在 深圳接收儲存,並通過管道65%直供電廠用戶,35%供應深圳、東莞、廣州、佛山和香港等地的城市燃氣用戶,年產值有望達100億元人民幣。

  上述兩個項目均為中海油和廣東地方政府投資建設。中海油當初亦考慮過落址大鏟島,但因招商局反對和「技術問題」而放棄。

  一位天然氣管道協管的內部人士向財新記者透露,由於大鏟島方案被放棄,為連接目前的大鵬LNG接收站和西部幾家發電廠之間的管道運輸,中海油敷 設了貫穿了龍崗、南山、福田、寶安等深圳多個區域的管線,綿延70多公里,特別是南山區約10公里的輸氣管道直接在城市道路下敷設,承壓超過了 9.0MPa,遠遠高於《城鎮燃氣設計規範》,人口產業高度密集的地下燃氣管道輸配壓力不應大於4.0MPa的國家要求。隨著舊城改造和城市軌道交通建 設,「一旦發生觸碰,將有可能帶來大災難」。

  儘管如此,按照妥協方案,中石油也步中海油後塵,將LNG接收站設於東部大鵬灣,新的管道建設即將開始。

  按照中石油西二線管道輸配安全要求,其中之一的管線壓力將按照10.0MPa設計,這就要求規劃過程中,嚴格規劃出32米的死亡範圍、55米的 傷害範圍、154米的事故範圍。「在死亡範圍內不得規劃建設其他地面設施,在傷害範圍內不得規劃建設民居、大型房產,在事故範圍不得建設醫院、學校、商場 等人口高度密集的重大公共設施。」

搶奪廣東市場

  西二線香港支線被賦予特殊意義。按照中石油的說法,西二線工程在珠江三角洲地區設立應急調峰,是為了落實2008年國家能源局與香港特別行政區 政府簽署的關於供氣供電問題的諒解備忘錄。按此備忘錄,能源局承諾通過西二線工程實現對香港的能源供給。

  這一說辭未得認可。一位深圳人大代表回應稱「不能為滿足香港需求,而以犧牲深圳安全為代價」。競爭對手中海油的相關人士則表示:「中海油的大鵬 LNG項目已實現對香港供氣,並基本滿足了香港的用戶需求。」

  按照西二線供氣量分配,香港供給量僅為10億立方米,氣量不足珠三角的十分之一,復旦大學的一位天然氣研究學者分析說:「從香港市場經濟結構來 看,主要為民用和工商,大工業很少,市場規模並不大。」但從另一個角度來看,「廣東市場價格承受能力高,再加上車用LNG市場空間,中石油管道伸進去當然 具有戰略意義」。該學者表示。

  中石油西二線佈局珠三角之前,中海油一直是這裡的主角。從1999年,中海油和廣東省政府首次合作,建設廣東大鵬LNG項目開始,中海油陸續在 廣東深圳大鵬、惠州、橫琴港等完成了四個LNG接收站的已建、在建及立項工作。

  然而,中海油本身能提供的天然氣資源量有限,遠遠不足以支持廣東省在民用、工業、商用等方面對能源的需求。

  2011年廣東天然氣總消耗量約為110億立方米。據廣東省發改委預計,2020年廣東省天然氣需求量將達到600億立方米/年。

  以深圳為例,《深圳市天然氣發展戰略研究》初步結論稱,2010年、2015年、2020年深圳市天然氣總需求量分別為434萬噸、685萬 噸、909萬噸。但除中海油的大鵬LNG項目向深圳供氣和現貨採購外,目前尚無其他供氣。大鵬LNG最大可供深圳氣量約277萬噸,2015年前,深圳市 仍存在天然氣供應缺口約408萬噸。

  正是在此情形下,中海油決定在深圳建設第二個LNG接收站迭福站。迭福項目的在建,也被視為阻撓中石油西二線落址深圳的一個原因。中海油在 2010年度報告中就曾表示,公司天然氣銷售貢獻主要來自在東南沿海地區的市場佈局。

  但隨著中石油西二線工程在珠三角的長驅而入,「可以預見,隨著西二線的貫通,未來幾年廣東省天然氣供給從規模到結構上,都將發生重大變化。」一 位天然氣諮詢專家如是表示,在他看來,中石油的西二線工程給競爭對手帶來規模氣量衝擊的同時,更重要的是定價衝擊。

  最直接表現來自於廣東省管網的股比調整。2011年11月29日,廣東省天然氣主幹管網建設運營建立相應的股比調整機制。調整後,廣東粵電集團 成為控股股東,中海油為第二大股東,中石油和中石化並列作為第三大股東,各自股比分別為:28%、26%、23%、23%。

  但在2008年3月廣東天然氣管網有限公司註冊成立時,是由中海油、中石化和廣東粵電集團共同出資,股權結構中,中海油佔40%,為控股股東, 中石化和粵電集團各佔30%,形成了以中海油為主負責的廣東省天然氣主幹管網規劃、建設和運營體系。

  股比調整後,儘管在三大石油公司中,中海油仍然領先,但作為後來者的中石油,在參股過程中,能直接帶動整個股權比例的調整,可見廣東省政府對西 二線工程的重大期許。

大鵬灣何去何從

  2011年年初,在專家審議的東部大鵬灣六個站址備選方案中,中石油最終確定迭福以北的官湖社區為新的LNG接收站落點。

  官湖社區書記邱曉文清楚地記得,2011年9月份,一家山東環境評估機構來到官湖社區找到他,說要在官湖附近做環境測算,並要求邱曉文主持召開 一次關於LNG項目環評影響公眾聽證會。

  也就在那次會上,邱曉文和30多位村民代表得知其所在社區300米處海域區將被征設中石油LNG接收站。瞭解到當時已獲深圳市政府批准的「海濱 第一村」的旅遊休閒項目可能因此夭折時,他們一致投了反對票。而中石油代表在會上直言不諱稱:「不排除我們LNG這個項目是高危險項目」,更令他們心驚。

  邱曉文介紹說,因深圳前期規劃的失誤,官湖地區在1985年後相繼引進多家印染廠落戶,原始生態遭到嚴重破壞,官湖人民飽受20多年環境污染的 痛苦。

  近年,隨著國際上對環保事業的高度重視,深圳市政府出台了相關政策,才逐步迫使上述印染廠搬離。「官湖人民十分珍惜失而復得的生態環境」。

  事實上,為保護整個大鵬灣生態,深圳東部沿海規劃已被深圳有關部門嚴格控制,大鵬灣被評為「中國最美麗的八大海灘之一」。2009年,深圳市政 府完成大鵬半島保護和開發行動規劃,《深圳東部生態組團分區規劃葵湧、大鵬、南澳(2005-2020)》已獲審批。在設立大鵬新區後,深圳市政府提出了 「保護為先,科學發展、精細管理、提升水平」,強調保護是第一位的,大鵬半島也被定位為國際高端旅遊休閒文化中心。

  基於這樣的規劃定位,官湖社區著手舊改項目,提出了打造「深圳海濱第一村」,並於2008年得到深圳市政府的批覆。

  「既然市政府已將官湖這3.9平方公里的土地和4.5公里的海岸規劃為人居、度假旅遊的勝地,為何現在又准許中石油LNG氣庫這個高危險項目選 址立項呢?這不是互相矛盾麼?」邱曉文對此表示不理解。

  在2011年9月份之前,官湖人還在憧憬旅遊基地的未來,但現在他們只想著如何儘可能擺脫多重危險品的包圍,讓官湖社區恢復以往的美麗、平靜。 規劃數據表明,中石油LNG接收站項目建成後,大鵬半島LNG的年接收總規模將達到1900萬噸,「這一數字還不算三個接收站的未來擴大規劃後的接收規 模」。邱曉文說。三大LNG接收站同地域選址放大潛在的安全風險,而「一山之隔的10公里處即是核電站」。

  多位接受採訪的城市規劃人士一致認為,隨著中石化油庫、中海油、中石油等多個大型石化工項目在大鵬灣的紮根落戶,大鵬新區規劃為國際旅遊休閒文 化基地的硬件設施已被破壞,其尷尬地位已顯。

  「從中海油在深圳運營LNG接收站的情況來看,無論選址大鵬灣還是大鏟島,都已經對深圳造成了巨大公共安全隱患。」前述天然氣管道協管的內部人 士說。社區環境利益也恰是這場圍繞重大能源項目的多方博弈中,惟一的輸家。


深圳 LNG 選址
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中石油擬16.3億美元收購必和必拓澳洲LNG項目股份

http://wallstreetcn.com/node/20540

中石油同意以16.3億美元(約102億人民幣)現金收購必和必拓旗下澳大利亞Browse液化天然氣(LNG)項目股份,預計該筆交易將於2013年上半年完成。

必和必拓在聲明中表示,這項交易涉及中石油購買必和必拓在East Browse合資公司中8.33%的股份,以及位於西澳大利亞州的West Browse合資公司中20%的權益。

BBG,包括Woodside石油公司和荷蘭皇家殼牌(Shell)在內的公司均為該合資公司的現存參與者,有權匹配中石油的收購請求。

目前這項請求還需要獲得相關監管部門批准。

今年中國石油天然氣產業併購達到了空前的規模,上週剛剛傳出中海油獲得批准收購加拿大Nexen公司的消息。

中石油希望,在2020年底之前,能夠有半數的石油天然氣都來自海外。

目前,這些跨國企業已經將超過1700億美元投資在了澳大利亞沿海LNG項目的建設,這也意味著澳大利亞有望在2020年之前取代卡塔爾成為世界第一大LNG出口國。


石油 16.3 美元 收購 必和 和必 必拓 澳洲 LNG 項目 股份
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中海油將再度提高印尼唐古項目LNG購買價格

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com.hk&sl=zh-CN&tl=en&u=http://wallstreetcn.com/node/24730&usg=ALkJrhiyKYqw0TQhVf_CpPcUYwO1flOzvg
透社消息稱,印尼能源監管機構負責人本週五表示,中海油需要提高其對印尼唐古LNG的購買價格。

2006年,印尼和中海油同意,提高印尼唐古項目產出的LNG的售價。 該項目由英國石油巨頭BP牽頭。 2006年1月以來印尼一直敦促提高唐古長期合約的售價。 最初於2002年印尼和中海油已經簽下該合同,其中最高限價相當於每桶25美元,這樣算LNG 每mmbtu售價為2.4美元。

但隨著2006年油價處於62美元上方,液化天然氣的價格亦隨之勁升,同時日本和韓國等較大的消費國又要與中國、印度和美國等新買家一同爭搶貨源。 最終中海油與印尼將價格增至每桶38美元,LNG價格更改為3.35美元每mmbtu。 按照協議,中海油持有唐古項目17%股份,根據雙方的合同,中海油每年進口260萬噸至福建新的LNG接受終端,相當於該項目產能約三分之一,期限為25年。

本週五,中海油董事長王宜林與印尼能源部長Jero Wacik在雅加達進行會晤。 印尼石油天然氣上游監管機構負責人Rudi Rubiandini在新聞發言中稱,

「中海油董事長直接告訴印尼能源部長Jero Wacik說他們已經做好提高價格的準備。」

印尼能源外交部發言人Susyanto在另外一個場合稱,會議期間,能源部長Jero Wacik告訴王宜林董事長,已簽訂的價格協議不是一個可以接受的市場價格。 印尼給予日本和韓國的價格高於16美元每mmbtu,同時印尼本土價格亦超過10美元每mmbtu。 Rubiandini稱,

「與目前中海油合同相比,如果價格提高到7美元或8美元每mmbtu,會是相當不錯的。印尼政府正在修訂天然氣價格,預計修訂後的價格將超過10美元每mmbtu。」

唐古項目是印尼第三大LNG輸出終端。 每年生產約760萬噸LNG。 印尼計劃在2019年將唐古項目產量每年增加380萬噸,並將產量的40%以上留作本土消費使用。 目前中海油擁有唐古項目13.9%權益,排在BP和MI Berau BV之後。


中海 油將 再度 提高 印尼 唐古 項目 LNG 購買 價格
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標誌性一步:美國批准第二個LNG出口項目

http://wallstreetcn.com/node/24956
週五美國能源部批准了更大範圍的LNG出口及隨之而來的能源巨頭數以億計的基礎設施投資承諾,美國正在重塑自己在全球能源市場的地位。
 
這即是美國頁岩革命的成果,同時也預示著美國將在全球能源供應中扮演越來越重要的角色。
 
美國能源部週五批准了Freeport LNG項目向未與美國簽訂貿易協定的國家(即非FTA國家)出口LNG,這包括亞洲和歐洲一些最大的LNG進口國。這是近兩年來此類申請首度獲批,也是歷史上第二次。奧巴馬預計將批准Freeport向全球範圍銷售天然氣。
 
Freeport已經簽訂協議,將出售天然氣給日本的Osaka Gas和Chubu Electric以及英國的BP。該項目由Osaka Gas和Freeport的創始人Michael Smith組成的財團擁有。
 
此外,據FT報導,日本和歐洲的公司都表示將投資數十億美元在另一個LNG出口項目,位於路易斯安那州的價值100億美元的Cameron LNG plant。
 
華爾街見聞此前報導,日本的三井公司、三菱公司、日本郵船公司以及法國的蘇伊士集團已經同意購買來自Cameron的LNG,並將提供建設融資來換取佔比49.8%的股權。該項目的開發商Sempra Energy的董事長Mark Snell預計日本和法國的財團合計將出資60-70億美元。
 
迄今共有26個美國LNG項目向能源部申請出口許可,但直到週五之前,只有一個項目Cheniere Energy的Sabine Pass 獲得許可向非FTA國家出口。
 
能源部批准Freeport項目在未來20年裡出口最多14億立方英呎/天,而Sabine Pass獲准出口22億立方英呎/天。
 
美國能源部表示將繼續評估剩餘的申請。而Cameron項目排在最前面,分析師預計該項目將在今年獲得全球出口許可。然而,能源部也表示將在年底「評估(未來決策)的市場影響」,這顯示出美國政府擔憂同意一系列LNG出口項目可能推高國內氣價。
 
日本企業對美國的這些天然氣項目尤其有興趣,因為其氣價的定價基礎是美國天然氣基準價格Henry Hub,目前全球許多LNG供應長約以油價指數作為定價基準,美國LNG的氣價要低廉的多。日本是全球最大的天然氣進口國,隨著福島核電站事故後核電站的關閉,日本對能源的需求更加迫切。
 
然而另一方面,如華爾街見聞報導,美國國內關於天然氣出口的爭論也異常激烈,美國的化學和金屬公司認為應該限制天然氣出口,保持美國企業的競爭力。
標誌性 標誌 一步 美國 批準 準第 第二 二個 LNG 出口 項目
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歐洲需求減少,去年全球LNG貿易現30年來首度下跌

http://wallstreetcn.com/node/25742

金融時報消息稱,經過30年來不間斷的擴張,全球LNG(液化天然氣)貿易去年遭受了有史以來首次年度下降。

自1980年以來,LNG此次罕見的全球貿易下降發生在更多國家進入這個市場之後,包括出口國的秘魯和也門,以及進口國的科威特和馬拉西亞。

LNG最近幾年年均增長強勁。據在倫敦上市的天然氣公司BG集團估計,2011年LNG全球貿易增加了2,300萬噸,全年總交易量達2億4千萬噸。因為卡塔爾擴大生產,以及日本福島核事故之後急需LNG補充燃料等因素影響。

但2012年,因為歐洲經濟低迷,以及美國大量出口廉價煤炭促使歐洲電廠越來越多採用火煤發電,和部分發電項目延遲開工,中斷,維修等因素共同造成LNG貿易在歐洲下降顯著

金融時報認為,2012年LNG貿易下降可能只是一個暫時現象。隨著越來越多國家進入這個市場,需求將會不斷增長。目前已有近30個LNG進口國打算增建LNG接收端,包括巴基斯坦,薩爾瓦多,烏拉圭,南非,巴林,克羅地亞,菲利賓,牙買加和立陶宛。同時天然氣出口大國印尼已批准擴大國內生產以滿足不斷增長的需要。

LNG全球貿易出口商的名單也在不斷擴大,特別是美國剛批准的幾個LNG出口項目。同時延遲一年的安哥拉項目也於今年夏天開工;長期的包括以色列,塞浦路斯和東非的莫桑比克和坦桑尼亞在內的項目也開始逐步進入建設。

BG集團預計在2013年,全球LNG貿易將小額增長540萬噸。由於安哥拉和澳洲新的出口項目以及來自新加坡,馬來西亞和以色列海上接收站的買家。


歐洲 需求 減少 去年 全球 LNG 貿易 30 年來 首度 下跌
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展望2013,瞄準LNG重卡市場 楊家翔

http://xueqiu.com/3745141822/24296911
2012年多數重卡企業在慢慢的步入LNG重卡的領域,2013年,隨著重卡企業在這一領域大規模的投入,天然氣重卡市場勢必要變為眾多LNG重卡企業征戰廝殺的戰場,LNG重卡市場必將刀光劍影。
    中國重汽集團作為去年僅落後於陝汽重卡的領軍人物,2013年也會奮力一搏。新的一年裡將會在附屬條件的完善上下功夫,力求拿下LNG重卡市場,實現自己的新突破。2012年中國重汽已經銷售燃氣工程自卸車900多輛。那麼中國重汽預計2013年中國重汽的天然氣車除牽引車外,自卸車、攪拌車等都會陸續上量。新的一年,中國重汽天然氣卡車的銷量目標為10000輛。相比實現這個數字也是十分的艱難和坎坷。
同樣看好LNG重卡市場這塊蛋糕的還有一汽解放。2013年裡,解放的LNG重卡銷量目標為16.9萬輛,市場份額要達到17.5%。很顯然,解放已經將LNG重卡作為2013年推陳出新的殺手鐧和主要市場。
天然氣重卡"新成員"不斷加入
極具發展潛力的天然氣重卡市場同時極具吸引力和誘惑力,一些之前並未在此領域做過多投入的重卡企業,也顯得有些把持不住。新的一年也將表示會進軍LNG重卡領域,試圖佔據一定的市場。
    比如東風集團,東風雖然有一些天然氣產品,但是以前還為考慮過進軍大型LNG重卡。不過新的一年,東風商用車對於拓展天然氣重卡市場依然抱有很大希望,同樣東風已經開始了追趕的步伐。
其次要說的就是江淮了。江淮重卡用的是步步為營的戰略。在去年江淮LNG牽引車、自卸車新品先後進入市場,並且通過努力打開了一部分市場,取得了一部分訂單。江淮方面表示,江淮目前的主要任務是踏踏實實的探索和瞭解天然氣產品的使用特性、使用環境以及用戶的服務需求;同時將繼續採用專線運輸的服務模式,針對重點市場實施重點突破。新的一年,江淮的LNG重卡銷量將會實現翻倍的業績,至於究竟怎麼樣,我們拭目以待。
2013年,新的一年,新的起點。LNG重卡面臨著新的格局。無論是陝汽還是重汽,無論是昔日霸主還是初出茅廬,新的一年,各大商家都卯足了勁,一場LNG重卡的白刃戰已經打響。那就讓我們拭目以待吧。看誰究竟能佔據山河,誰究竟能力挽狂瀾。
回望過去,淺談LNG現狀
剛剛過去的2012年,是不平凡的一年。也是LNG重卡發展的一年。在去年裡,各商家開始進軍LNG領域,相繼研發推出LNG重卡車型,以滿足不同客戶的需求和迎合當下形式的發展。在剛剛過去的一年裡,最受矚目的莫過於領軍的陝汽重卡,它以7000輛LNG重卡的銷量遙遙領先於其他各大商家,奠定了無可動搖的霸主地位。但是各大商家都在積極備戰,各大重卡企業也紛紛加大了對LNG重卡的重視和對市場的逐步拓展,2013,LNG重卡白刃戰即將拉開,究竟誰能一舉成名,佔據主導地位。眾商家磨拳搽掌、信心十足、躍躍欲試。在天然氣重卡市場將上演怎樣一場激烈的大戰?
當下比較成熟的LNG重卡汽車有一下幾個品牌。

中國重汽HOWO、HOWO A7系列(LNG)
中國重汽集團公司在2012年銷售天然氣卡車5000輛以上。"僅2012年11月,重汽便實現872輛天然氣卡車的定單。車型包括牽引車、自卸車、攪拌車、散灰車、油田專用載貨底盤、礦用車等。在新的一年裡,中國重汽方面表示有決心有能力有信息開拓好LNG重卡市場,做個領頭羊。

陝汽重卡「德隆」F3000/M3000 LNG版
在剛剛過去的一年裡,最受矚目的莫過於領軍的陝汽重卡,它以7000輛LNG重卡的銷量遙遙領先於其他各大商家,奠定了無可動搖的霸主地位。
陝汽重卡作為2012年的霸主和佼佼者同樣對2013年新的市場不敢絲毫放鬆,雖然對自己滿滿信心,但是面對逐步激烈的競爭,面對更多的重卡企業的參與,陝汽只有提高自我技術,開發新版產品,用以滿足市場和衝擊市場。這不新年伊始,陝汽就推出了2013全價值智領版天然氣產品。據介紹,這款產品通過各項技術優化提升,整車自重更輕、氣耗更低、可靠性更高;更標配天行健智雅版智能服務終端,車架由780車架切換為前940後850變寬度車架,車輛穩定性更好,氣瓶佈置更合理。陝汽集團董事長方紅衛表示,陝汽將繼續看好天然氣重卡的發展前景,天然氣重卡也將成為陝汽產品研發系列中的主攻方向。
但是2013年究竟又是怎麼樣的業績呢?只有年底揭曉。

北奔重汽 北奔V3 LNG

新大威LNG 新悍威LNG
一汽青島解放的新大威與新悍威陸續開發出LNG車型,新大威LNG和新悍威LNG版採用相同的動力總成,而且駕駛室與柴油版基本相同。兩款車分別適用於標載與重載兩種工況,但是全部使用濰柴的氣體發動機。並且均採用整體輕量化設計,進一步提高整車經濟效益。在新大威和新悍威LNG版本推出市場以後,也是慢慢的衝擊著主流LNG重卡的市場。雖然銷量不能與其他的LNG重卡相比,但是也慢慢佔據一定的份量。相信2013新的一年的LNG重卡白刃戰中,會有良好的表現。

聯合卡車LNG牽引車
聯合卡車擁有無可比擬的綜合能力有一個原因就來源於他的大股東中集集團。作為國內重卡的新生力量,聯合卡車去年的LNG重卡銷量佔據了其全年銷量的百分之二十。聯合卡車通過與中石油等天然氣氣源商組成"天然氣供應航空母艦"合作模式,為用戶提供包括加氣站建站、天然氣供應、運輸及運營的一體化解決方案,充分解決客戶的後顧之憂。在去年也是開始邁開了進軍的步伐。
展望2013,瞄準LNG重卡市場
2012年多數重卡企業在慢慢的步入LNG重卡的領域,2013年,隨著重卡企業在這一領域大規模的投入,天然氣重卡市場勢必要變為眾多LNG重卡企業征戰廝殺的戰場,LNG重卡市場必將刀光劍影。
中國重汽集團作為去年僅落後於陝汽重卡的領軍人物,2013年也會奮力一搏。新的一年裡將會在附屬條件的完善上下功夫,力求拿下LNG重卡市場,實現自己的新突破。2012年中國重汽已經銷售燃氣工程自卸車900多輛。那麼中國重汽預計2013年中國重汽的天然氣車除牽引車外,自卸車、攪拌車等都會陸續上量。新的一年,中國重汽天然氣卡車的銷量目標為10000輛。相比實現這個數字也是十分的艱難和坎坷。
同樣看好LNG重卡市場這塊蛋糕的還有一汽解放。2013年裡,解放的LNG重卡銷量目標為16.9萬輛,市場份額要達到17.5%。很顯然,解放已經將LNG重卡作為2013年推陳出新的殺手鐧和主要市場。
天然氣重卡"新成員"不斷加入
極具發展潛力的天然氣重卡市場同時極具吸引力和誘惑力,一些之前並未在此領域做過多投入的重卡企業,也顯得有些把持不住。新的一年也將表示會進軍LNG重卡領域,試圖佔據一定的市場。
比如東風集團,東風雖然有一些天然氣產品,但是以前還為考慮過進軍大型LNG重卡。不過新的一年,東風商用車對於拓展天然氣重卡市場依然抱有很大希望,同樣東風已經開始了追趕的步伐。
其次要說的就是江淮了。江淮重卡用的是步步為營的戰略。在去年江淮LNG牽引車、自卸車新品先後進入市場,並且通過努力打開了一部分市場,取得了一部分訂單。江淮方面表示,江淮目前的主要任務是踏踏實實的探索和瞭解天然氣產品的使用特性、使用環境以及用戶的服務需求;同時將繼續採用專線運輸的服務模式,針對重點市場實施重點突破。新的一年,江淮的LNG重卡銷量將會實現翻倍的業績,至於究竟怎麼樣,我們拭目以待。
2013年,新的一年,新的起點。LNG重卡面臨著新的格局。無論是陝汽還是重汽,無論是昔日霸主還是初出茅廬,新的一年,各大商家都卯足了勁,一場LNG重卡的白刃戰已經打響。那就讓我們拭目以待吧。看誰究竟能佔據山河,誰究竟能力挽狂瀾。
展望 2013 瞄準 LNG 重卡 市場 楊家
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中海油:獲批建立中國首個浮動LNG項目

http://wallstreetcn.com/node/53246

中海油本週表示,已經獲得政府最終批准,將建立中國首個浮動LNG項目。消息稱與LNG陸地終端相比,位於天津碼頭的浮動終端的天然氣輸送率將更高,建設工期更短。

報告表示,該項目造價需要33億元。可供存儲容納約220萬噸的天然氣。計劃將LNG燃料提供給北京,天津以及河北和山東兩省。

作為世界頂級能源消費大國,中國目標至2015年將天然氣在能源消費中的比重從5%提高至8%。據中國海關數據顯示,今年上半年中國LNG進口比去年同期上漲25%至833萬噸。

中海油的LNG業務一直領跑國內市場,目前經營這4個沿海LNG接收站,總存儲能力約在3000萬噸/年。除此之外國內目前有6個外國生產的LNG終端在運營,總存儲規模約在2190萬噸/年。

路透社消息稱,

中國政府已經批准另外12個LNG接收站開工建設,預計這些項目總儲量約在5940萬噸/年。

國家能源網週四發表文章表示,

天然氣定價機制改革將有利於進口企業虧損扭轉。發改委決定從7月10日開始上調國內天然氣價格,主要因素是為了反映天然氣資源的稀缺性,因為2012 年淨進口已佔到全國天然氣用量的27%,未來這一比例還將進一步上升。過去幾年,由於國內天然氣價格較低,天然氣(包括液化天然氣)進口企業一直處於大幅虧損狀態。這一狀況必須得到改變。提高價格將促使天然氣用戶節約用氣,減少浪費,從而控制對進口的依賴。中國在原油方面的進口依賴度已超過50%。政府將避免天然氣行業重蹈覆轍。

中海 獲批 建立 中國 首個 浮動 LNG 項目
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美國低價LNG來襲

2013-09-02  TWM
 
 

 

美國液化天然氣出不出口,出口量如何控制,牽動著能源需求大國的神經◎ 本刊見習記者 黃凱茜 文huangkaiqian.blog.caixin.com 位於美國東南海岸得克薩斯州昆 塔 納 島 Freeport 和 路 易斯安那州休斯頓以東 Lake Charles 的兩個液化天然氣(LNG)出口項目,分別於今年5月和8月通過了美國能源部(DOE)的審批。這被市場視作一個積極的信號,預期美國可能會在未來加快LNG的出口速度。

目前,美國天然氣價格僅相當于亞洲市場上的四分之一左右。這一價格窪地的背後,蘊藏著多重利益的博弈。

從美國國內看,油氣開發上游備受低氣價之苦,以至於大大挫傷了頁岩氣革命以來的開發熱情;但正在恢複元氣中的美國下游製造業卻深受能源低成本之利,最不願看到因擴大LNG 出口而拉小國際天然氣市場的價差。

從國際市場來看,美國低價氣的大量出口,必然觸及油氣大財團在海外的貿易利益,因而他們在此輪 LNG 出口利弊之辯中沉默。亞歐等能源需求重地,自然密切關注著美國天然氣審批的風向。尤其東亞 LNG 進口大戶日本、韓國等,已在實際操作層面更加進取。

中國對此自然也充滿期待。但向不向中國出口——仍是一個令美國能源政策當局糾結的問題。

要不要出口?

一年前,美國參議院44名議員向時任能源部部長朱棣文聯名上書,呼籲加快美國 LNG 出口設施的審批程序,其中包括10名美國民主黨和34名美國共和黨議員,他們主要來自阿肯色、路易斯安那、俄克拉荷馬和得克薩斯等州——這些地區天然氣產量豐富,尤其頁岩氣的產量正值爆發性增長。

圍繞著 LNG 是否應該出口、出口量應如何控制等問題,美國國內的辯論 不曾停歇。議員們認為,低氣價對開發商而言是個災難,開采天然氣毫不值得,開采積極性受挫,產量減少。故急需尋找國際買家以緩解增產的壓力,而監管部門緩慢的審批進度 “拖了後腿” 。

2006年後,頁岩氣的大規模上產讓 美國獲得了充足的供應量,國內市場需求已不能完全消化,並導致美國天然氣價格持續下跌。國際範圍內的 LNG 貿 易流向也發生了較大的轉變,原以美國為目標市場的中東 LNG 出口轉而供應世界短期和現貨市場,美國在墨西哥灣沿岸的大批LNG接收站基本閑置。

從2010年開始,美國有一衆志在LNG 出口項目的天然氣貿易和銷售公司進入美國能源部和美國聯邦能源監管委員會(FERC)的審批名單中,謀求擴大 LNG 的出口範圍。按照美國法律規定,天然氣出口受到嚴格限制,需要獲得 DOE 和 FERC 的審批。2011年以前,美國所出口的天然氣都是面向自由貿易協定(FTA)國家,主要包括加拿大、墨西哥和巴西等地,直到近年才開始放開對非FTA國家的出口項目審批。

緩慢的審批進展遭到了美國本土天然氣生產企業的抗議。在此之前,美國監管部門僅在2011年批准了切尼爾能源公司(Cheniere Energy)在路易斯安那州 Sabine Pass 出口終端的審批,這是美國第一個獲准向 FTA 和非 FTA 國家出口 LNG的項目。

截至今年8月,共有25個申請向非FTA 國家出口 LNG 的項目等待美國能源部的審批。若全部獲批,出口總量最多能達到292億立方英尺 / 日(約合8.26 億立方米) ,約占美國2012年天然氣消費總量的40%。

中國人民大學國際能源與環境戰略研究中心執行主任許勤華認為,這種近似禁令的規定得到了行業組織的支持,他們希望保持本土天然氣低價格所帶來 的競爭優勢。美國的顧慮主要在於出口天然氣會導致國內天然氣價格的上漲,從而對正在恢複中的製造工業產生負面影響。

得益于國內外天然氣市場的價差,美國以天然氣為原料和能源的製造業有很強的競爭力。反對出口的最主要理由是,LNG 的出口將抬高美國國內天然氣價格,從而給利用天然氣的下游工業帶來負面影響;此外,天然氣發電價格的提高也將增加美國家庭的開銷。今年年初,陶氏化學公司、伊士曼化工、美國鋁業等公司發起了一個名為“美國的能源優勢”的組織,以反對LNG出口。

但來自讚成者的呼聲更勁。今年2月,美國石油協會曾呼籲 DOE 批准天然氣出口,並預計從2015年到2035年,可為美國經濟增長貢獻7000億美元,年均創造21.3萬個就業機會。美國能源信息署(EIA)的研究報告認為,LNG出口利大於弊,允許更多的 LNG 出口,能拉動 GDP並帶來更多就業機會。

飽受低氣價之苦的中小型天然氣生產企業對 LNG 出口普遍持支持態度,但像埃克森 - 美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)這些著眼于全球布局的大公司卻保持沉默。美國的出口擴大無疑會擠佔其他出口地的貿易份額。

中海油能源經濟研究院首席研究員陳衛東分析稱, “在世界最大的LNG出口國卡塔爾,共有14條 LNG 生產線,一年供給7700萬噸,其中12條是埃克森 -美孚的,一條是雪佛龍的。在美國,中小型的公司希望出口抬價,但是國際大公司就要好好盤算他們的利益了,所以他們在國會的聲音並不大。 ”“如果不擴大出口,天然氣生產企業特別是頁岩氣生產企業將面臨虧本的危險,因為沒有海外價格的競爭,國內買家與頁岩氣生產企業的生產成本之間的利潤空間將日益縮小。必會打擊這些企業勘探生產的意願,進而減少美國天然氣的未來生產量。 ”許勤華認為。基於商業機會成本和戰略利益考慮,是要遵守自由市場規則,或是保護本國工業用戶和消費者免遭氣價上漲風險,美國需要在二者的博弈中做出選擇。

氣價窪地

美國天然氣的國內價格遠低於澳大利亞,二者2012年的國內平均價格分別為 2.76美元 /MMBtu(百萬英熱單位)和6.77美元/MMBtu。

據中海油氣電集團的研究測算,美國新建 LNG 項目的投資成本也僅是澳大利亞的三分之一左右,天然氣液化成本比澳大利亞低2美元 -3美元。另外,美國在原有 LNG 進口接收站的基礎上改造成出口項目,將會節約很大一部分基礎設施建設成本。

美國 LNG 出口在天然氣上游開發和中游液化廠的成本競爭力,決定了出口項目的可行性,即便加上比澳大利亞更遠運輸的成本(據中海油上述研究,每 MMBtu 約增加1.8美元) ,也不足以掩蓋其生產和液化價格的優勢。

據 DOE 統計,2012年美國的天然氣出口量為452.8億立方米,出口到加拿大和墨西哥的管道氣分別占60.7% 和38.7%,此外還有從阿拉斯加向日本出口了2.5億立方米的 LNG,占全部出口比重不到1%,但平均出口價格高達15.55美元 /MMBtu。即便加上天然氣液化加工成本,也有逾10美元 /MMBtu 的差價。

盡管貿易差價十分誘人,但受各種因素掣肘的美國仍不敢貿然打開天然氣出口的大門。頁岩氣革命帶來的經濟奇跡很難在低氣價中持續。正是因為2000 年以來美國天然氣價格的攀升,才為頁岩氣開發吸引到了足夠的投資。但如今產量擴大形成的壓低氣價的反作用,給天然氣生產企業帶來了新的煩惱。

美國2012年的天然氣產量增幅為4.7%,相比2011年7% 的增長記錄下滑明顯。英國石油公司(BP)首席經濟學家克里斯托夫· 魯爾的分析指出,增長趨緩的原因在於生產企業的鑽探重點從天然氣轉向了價格更高的石油,很多頁岩氣井失去了經濟性,天然氣鑽機數量減少了46%。從2011年底開始,美國亨利中心(Henry Hub)氣價一路下滑,直至2012年4月1.83美元 /MMBtu 的低點,而2010年的平均價格為4.39美元 / MMBtu。

美 國 領 先 的 頁 岩 氣 生 產 商Chesapeake 對當前的氣價感到悲觀,2012年三季度虧損了20.1億美元,不得已剝離頁岩區塊資產斷臂求生。其前任CEO Aubrey McLendon認為,美國國內氣價要達到5美元 /MMBtu-6美元 / MMBtu 才能解困,並表示直到氣價合適之後才會進一步開發頁岩氣儲量。

上述 EIA 的研究認為,美國如果擴大 LNG 出口,增加的天然氣產量中會有60%-70% 用于滿足出口需求,2015 年到2035年時,天然氣生產企業的收入將增加140億美元 -320億美元,而工業用戶和家庭用戶等天然氣消費終端將承擔3%-9%的價格上漲。

德勤在 《美國液化天然氣出口的全球性影響》報告則預測,美國實現LNG 出口後,國內氣價僅會出現小幅上漲,2016年 -2030年的平均漲幅約為 0.15美元 /MMBtu。而全球天然氣價格有望因美國 LNG 的出口擴大而下降,亞歐等天然氣進口國將獲利,俄羅斯等天然氣出口大國則會受到衝擊。進口美國LNG 的地區的天然氣價格將明顯回落,價格跌幅將會是美國國內氣價平均漲幅的數倍。

中國機會

盡管何時大規模放開 LNG 出口還是未知數,但美國天然氣持續高產以及政府的積極態度,還是釋放出了良好的出口預期,亞太地區和西歐國家積極與美國企業接洽LNG進口。

日本是最為積極的國家之一。2011 年至今,因為地震引發福島核電危機的影響,為填補核電的空缺,日本對進 口 LNG 的需求猛增。2012年日本液化天然氣的到岸價格相比2010年增長了53.5%,達到16.75美元 /MMBtu。日本政府去年公佈的新資源保障戰略中稱,力爭2016年起擴大從美國進口 LNG。

作為世界第二大 LNG 進口國的韓國,出手很快。2012年1月,韓國天然氣公司(KOGAS)與美國切尼爾能源公司簽署了價值110億美元、為期20年的 LNG 購銷協議,將從2017年起從Sabine Pass 進口350萬噸 LNG,韓方以3美元 /MMBtu 的加工費加上115% 亨利中心價格指數,支付離岸價格。

亨利中心價格作為北美地區的天然氣貿易價格的基準,以國內天然氣供求關係作為依據。中海油氣電集團國際貿易有限公司國際商務師謝治國認為,這種以亨利中心指數為基準的LNG價格,比與國際油價掛鈎的亞洲 LNG 價格相比,有更強的競爭力。 “對資源國而言,亞太地區的 LNG 長期採購合同所採用的與國際油價掛鈎的定價模式,可以保證其天然氣開發能夠得到與原油開發相同的收益,但對於進口國而言,在油價高企不下時,亞太地區的買方要支付遠高于北美地區的‘LNG溢價’ 。 ”2000年 -2011年間,亞太地區天然氣產量增加了76%,但其需求增加了2倍以上,亞太市場對進口天然氣更加依賴,從190億方增加到1120億立方米。

日韓等 LNG 進口大戶期待著來自美國的供給,對中國來說也是可以期待的機會。2012年1月至11月,中國進口LNG 到岸均價為2.55元 / 立方米(約合11.24美元 /MMBtu) ,美國 LNG 價格對中國市場的吸引力顯而易見。

2013年上半年,中國天然氣產量為588億立方米,增長9%;天然氣進口量約為247億立方米,增長24.6%;天然氣表觀消費量達815億立方米,增長13.1%。天然氣對外依存度達到30%。

BP 世界能源統計年鑒的數據顯示,2012年中國的 LNG 進口量為200億立方米,與管道天然氣進口量(214億立方米)大致相當。

許勤華認為,或許僅僅是美國LNG 出口的可能性,就可使得進口國增加與其他供應國的談判籌碼。

許勤華分析稱, “加拿大通過在油氣開發領域的業務關係,鞏固在亞洲市場的價格導向政策,在對亞洲出口已經快速行動,美國不會坐等加拿大獨享亞洲的 LNG 商機。但鑒於美國歷來習慣 將能源放在其全球戰略的考慮框架之內,在可預見的未來,中國不會成為美國政府對非 FTA 國家出口的計劃重點。

目前中美能源戰略對話的重點為頁岩氣合作,但更多是在頁岩氣技術合作以及美國在中國的頁岩氣合作開發。 ”中國自2006年開始進口 LNG,由於中國管道天然氣進口基本被中石油一家壟斷,其他企業只能通過 LNG 進口的方式拓展天然氣貿易業務。

中海油為在 LNG 進口上保持領先地位,目前有四座在運營的 LNG 接收站,占全國 LNG 進口量的70%,中石油有兩座。中石化的速度較慢,其位於山東青島的第一個 LNG 接收站預計于2014年投產。

新奧能源也積極嘗試,今年在浙江舟山獲得了民營企業首個修建進口LNG 項目的路條。據瞭解,新奧能源曾于2010年與切尼爾能源公司簽署年供應150萬噸 LNG 的框架協議,但最終未能達成,轉而從加拿大進口。

中海油、中石化和中化集團還積極參與到北美天然氣上游資產權益的收購當中。

美國 低價 LNG 來襲
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美國自由港公司LNG出口解禁,助長美國天然氣出口野心

http://wallstreetcn.com/node/55999

美國自由港液化天然氣(LNG)公司正在美國德克薩斯州的海岸上建設LNG出口項目,目前已經與亞洲買家簽訂了兩份貿易合同。來自日本的東芝和韓國的SK分別與自由港公司簽訂了每年220萬噸LNG供應協議。

按照合同簽訂時亞洲LNG價格,自由港公司每份合同大約價值在16億美元/年。這無疑激起了美國其他天然氣生產商出口的慾望。

今年5月,自由港公司成為繼路易斯安那州Cheniere能源公司後第二個獲得可以向沒有與美國簽訂貿易協定的國家出口天然氣的許可證。

自由港公司已經與日本大阪燃氣公司,中部電力公司以及BP簽訂了類似的LNG供應協議。而與東芝和SK的新的協議則可將自由港新建設的LNG生產線得到充分的利用。

按照美國能源部的要求,到目前為止只批准兩個LNG出口貿易項目。但據美國能源部透露,目前在排隊等待批准的出口項目中,排在第三個的是一個二線項目。能源部正在考量是否給予批准。

FT評論稱,

這些合同已經標誌著美國成為亞洲一個重要的燃氣供應商,與來自澳洲和中東的天然氣開始了強有力的競爭

對於東芝等出口商來說,與自由港公司的協議可以帶來極其豐厚的利潤。東芝等公司可以用美國天然氣基準Henry Hub的價格購入,目前這一價格在3.6美元/mBTU,然後運回亞洲以15美元/mBTU(當日)的價格銷售。即使考慮到運輸成本和液化消費(6美元至8美元/mBTU),東芝等出口商的利潤依舊非常有吸引力。

目前,最大的問題是如果出口成為趨勢,是否會推動美國天然氣價格走高。如果出現這個問題,或將促使美國能源部門很快停止未來出口的許可。

美國 自由港 自由 公司 LNG 出口 解禁 助長 天然氣 天然 野心
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日本核電重啟或成LNG價格“終結者”

來源: http://wallstreetcn.com/node/74935

Agency Partners分析師Nick Cunningham撰文稱,過去五年中,兩大因素催生了液化天然氣(LNG)的投資熱潮。第一、美國的頁巖氣“革命”使其天然氣產量榮登世界第一,也使價格在2012年降至每百萬英熱單位2美元的水平,遠低於2008年的10美元,比世界其他國家要低得多。第二、日本福島核電事故也打開了LNG的投資閘門。在2011年3月份事故發生前,日本已是全球最大的LNG進口國,事故發生後又不得不進一步增加進口,填補停用核電設備所造成的490億瓦發電缺口。2012年,日本的LNG需求已占到全球需求總量的37%。 美國頁巖氣產出驟增,加之日本LNG需求躥升,使得美國Henry Hub天然氣基準價格與世界其他國家的價格出現巨大缺口。據普氏(Platts)公布的數據顯示,在福島核電事故發生一年半以前,日韓LNG現貨價格在每百萬英熱單位4-10美元之間波動,事故發生後,價格迅速躥升至18美元。到2014年1月,日韓LNG期貨價格觸及18.95美元。 另一方面,美國Henry Hub基準價在2014年首周雖然觸及2年高點,但僅為4.50美元。計入液化和運輸成本(大約在每百萬英熱單位4-5美元),企業將天然氣從美國銷往亞洲仍有巨大的盈利空間。 上述趨勢促發美國大舉興建LNG相關出口設備。美國能源部額外批準LNG出口,Cheniere Energy成為了首個受益者。該公司已與英國石油公司(BP)、法國道達爾(Total)、印度Gail、西班牙Gas Natural Fenosa和韓國Kogas公司簽署供氣合約,股價也因此水漲船高。其他公司也在竭力遊說美國政府快速批準更多出口終端的建設。 LNG投資熱潮不僅限於美國,澳大利亞計劃在未來4-5年內將LNG產能提升2倍,屆時,該國將趕超卡塔爾,成為世界最大的LNG出口國。據國際天然氣聯盟(IGU)的預估,到2017年,澳大利亞天然氣出口產能將達到8300萬噸/年,對尚處紙上談兵階段的美國行業構成壓力。雪佛龍公司在澳大利亞LNG行業投入重金,已在建多座終端,產能預計將於2015年正式提升。英國石油公司計劃於今年從昆士蘭Curtis設備開始出口天然氣。 許多公司蓄勢待發,準備在LNG市場大熱中賺個盆滿缽滿。然而,天然氣歷來價格波動,或許會讓投資者躊躇,除此之外,還有一大關鍵風險:如果日本重啟部分或所有核反應堆,那麽許多LNG終端可能無法盈利。 日本原先是位列美國和法國之後全球第三大核電生產國。然而,在福島核電事故後,為彌補大約490億瓦因核電停運而造成的電力供應缺口,日本轉而進口大量LNG(進口量大漲24%)、煤炭和石油。然而,該國或許已經處在重啟核電設施的當口。 根據DNV GL的LNG博客,如果日本完全重啟其50個核反應堆,那麽將會降低LNG進口量5100萬噸,相當於全球LNG貿易的五分之一左右,並將使得日韓LNG現貨價重挫。這樣一來,地區間價格差異將會顯著收窄,出口利潤將大打折扣,一些項目也將在一夜之間變得毫無意義。 去年夏季,日本政府采納了新規,明確說明核電設施需要滿足哪些條件才能重啟。日本核電監管委員會(NRA)目前正在評估七個公司的重啟申請,總計涉及16個反應堆,占總量的四分之一左右。預計還將有更多的申請。 雖然日本國內依然充滿了強烈的反核情緒,但政府卻面臨重重壓力不得不重新轉向核電。由於進口大量煤炭、天然氣和石油,該國在福島核電事故後錄得了幾十年以來的首個貿易赤字。據估計,如果重啟一半核電設施,日本每年將會節約大約200億美元,足以完全抵消貿易赤字(2013年11月為赤字為126億美元)。日本首相安倍晉三也支持核電項目,他的態度增加了項目重啟的可能性。 如果日本民眾和政府信任新的監管體系,並且接受核電重啟,那麽LNG需求將會大幅回落,使得全球許多項目擱淺,由於成本不低,特別是美國。世界其他國家的許多公司也不得不在市場規模顯著縮小的情況下展開激烈競爭。 LNG前景或許非常樂觀,特別是考慮到全球能源需求一片大好的背景。然而,日本重啟核電無疑是一個重大威脅,恐將這一切都化為泡影。
日本 核電 重啟 或成 LNG 價格 終結者 終結
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