12月9日,我會按法定程序核準了14家企業的首發申請。
其中,上交所7家(清源科技(廈門)股份有限公司、寧波天龍電子股份有限公司、海利爾藥業集團股份有限公司、德力西新疆交通運輸集團股份有限公司、上海至純潔凈系統科技股份有限公司、上海榮泰健康科技股份有限公司、上海泛微網絡科技股份有限公司)。
深交所中小板3家(江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、廣東和勝工業鋁材股份有限公司、浙江華統肉制品股份有限公司),創業板4家(江龍船艇科技股份有限公司、上海移為通信技術股份有限公司、廣東萬里馬實業股份有限公司、南京海辰藥業股份有限公司)。本次將有上海榮泰健康科技股份有限公司、上海泛微網絡科技股份有限公司、上海移為通信技術股份有限公司、南京海辰藥業股份有限公司等4家公司直接定價發行。
上述企業及其承銷商將分別與滬深交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。上述14家企業的籌資總額預計不超過54億元。
香港交易所9日刊發2016年全年市場統計數據,年內香港衍生產品市場刷新多項紀錄。
數據顯示,去年全年期貨總成交量達84,100,129張合約,較2015年全年所創紀錄的73,462,212張合約增加14%。年內多種期權合約的成交張數、各類產品未平倉合約張數以及收市後期貨交易的成交量均創新高。
2017年伊始期貨成交繼續保持良好勢頭,美元兌人民幣(香港)人民幣貨幣期貨更在1月5日創下20,338張合約的成交量新高,其未平倉合約也於1月4日達到46,711張的新紀錄。2016年美元兌人民幣(香港)期貨成交量達538,594張合約,為2015年全年紀錄的一倍有多。
證券市場方面,年內香港共有126家新上市公司,首次公開招股集資額達251億美元,連續兩年位居全球集資中心之首。
去年12月5日深港通開通,滬港通繼續平穩暢順運作。截至12月30日,南向港股通成交總額為8,362億港元,北向滬股通及深股通成交總額為人民幣7,710億元。
日前,國辦印發通報對2016年落實有關重大政策措施真抓實幹成效明顯地方予以表揚激勵。
5月5日,國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會,國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲艷春稱,這次表揚激勵進一步樹立了鼓勵幹事創業、真抓實幹的鮮明導向,釋放了獎懲分明、獎勤罰懶的強烈信號,標誌著國務院層面初步建立起了以督查結果運用為基礎的正向激勵長效機制。
她提到,對於充分調動地方積極性、主動性和創造性,推動黨中央、國務院決策部署和政策措施落地生效具有重要意義,對於鼓勵各級幹部實幹擔當、勤勉盡責,推動解決庸政懶政怠政問題也將起到重要作用。
對於受表揚地方,國務院相應部署實施了24條含金量很高的激勵措施。其中,直接給予資金、土地指標獎勵的有5條;在資金分配、項目布局等方面給予傾斜的有10條;在改革試點、功能區升級、融資發債等方面予以優先支持的有8條。此外,對落實重大政策措施成效明顯、典型經驗做法受到國務院督查表揚的地方,給予“免督查”的激勵措施。
在資金方面,國務院對財政管理工作表現突出的地方給予資金獎勵。
財政部部長助理許宏才稱,從財政職能角度考慮,做好財政工作對支持經濟社會發展、保障民生等具有重要作用,地方財政部門工作做得好不好,直接關系到當地經濟發展和老百姓生活。按照國務院部署,財政部會同地方財政部門制定了《財政管理績效考核與激勵暫行辦法》。
許宏才提到,今年根據考核等情況,最終確定獎勵範圍是7個市、24個縣,按照東部地區每個市獎勵2500萬,每個縣獎勵1500萬,中西部地區每個市獎勵3000萬,每個縣獎勵2000萬的標準,總體安排獎勵資金約6億元。這也是中央政府將這方面的考核首次與資金掛鉤。其中,獎勵資金主要通過督查收回的專項轉移支付沈澱資金等渠道安排,也就是把做得不好地區的資金收回來,獎勵給能幹事創業的地區。
在用地指標方面,國土資源部規劃司司長莊少勤稱,國土資源部在每年度的新增建設用地計劃當中安排一定指標用於獎勵真抓實幹成效明顯的地區。這些獎勵指標主要用於支持穩增長、調結構、惠民生、補短板項目建設。
莊少勤說,經國務院審定以後,最終確定10個市(盟)、44個縣(區、市)獲得獎勵,計劃獎勵指標共計9.1萬畝,今年的獎勵指標已經隨《2017年全國土地利用計劃》下達,並且還明確要求有關的省(區、市)將獎勵指標單獨列增,及時撥付到受表揚地區。
從去年的實施情況來看,地方主要將獎勵指標用在保障易地扶貧搬遷用地,保障基礎設施和重點項目實施等用地需求,比如貴州省安順市將獎勵指標用於易地扶貧搬遷和旅遊基礎設施建設,廣東省佛山市將獎勵指標用於智能制造、生產性服務業等建設。
為了確保計劃指標落實,莊少勤稱,首先明確計劃安排,這項指標安排跟其他的用地計劃不一樣,要求地方單獨列增,並且明確它的使用方向,按照中央要求,特別強調今年在保證基礎設施建設、民生工程,包括農民一二三產業發展方面,是優先考慮的,所以在獎勵指標下達時把這些要求都一並提出來了。
其次,加大執行情況的評估和考核。今年國土資源部計劃把去年的執行情況作為一個重要的參考指標,作為重點跟蹤督查。對於計劃執行不力或者使用不合理的,國土資源部會適當調減其下一年度的用地計劃,以此促進地方更好地用好獎勵指標。
陷入危機的日本東芝公司近日決定增發新股募集資金用以清償債務,同時繼續推進出售西屋電氣業務和芯片業務的方式融資。
據日本富士電視臺20日報道稱,日本東芝股價在20日上午一度下跌近5%,而19日東芝剛剛宣布將通過增發新股募集6000億日元(約合54億美元),並且希望從西屋電氣分離出部分資產,以避免東芝從東京證券交易所退市。若計劃成功,東芝有望在明年3月結束的財年內消除資產負債表中的7500億日元債務。
東芝表示,約有60家公司計劃參與此次增發。由於旗下西屋電氣此前出現數十億美元的虧損,導致東芝陷入了危機。目前私募股權投資公司黑石和Apollo Global Management已經在競購西屋電氣和其他資產。東芝表示,出售西屋電氣資產將幫助東芝大幅減少負債,以便讓東芝有資金著手開始新的業務。
(來源:環球網 記者:李 瑩)
每經記者 舒曼曼 每經編輯 賈運可
昨日(2月11日),居然之家宣布,獲得阿里巴巴、泰康集團等投資機構高達130億元的聯合投資,付出的代價則是公司36%的股權。
值得一提的是,阿里及關聯投資方的投資額達54.53億元,以15%的持股成為居然之家第二大股東。一家非上市公司一下子獲得上百億元的融資,居然之家究竟有著怎樣的吸引力?或者說,馬雲他們看中了居然之家什麽地方?
“以家居為核心主業,5年內開店600家,10年內開店1200家。”居然之家董事長汪林朋在發布會現場的表態豪情滿懷。不過,《每日經濟新聞》記者註意到,在快速擴張的背後,2017年居然之家累計新增借款43.8億元,占2016年末凈資產的比例超過40%,中誠信國際的評級報告也提示關註公司的債務規模快速增長問題。
對於此次融資與公司債務問題的關系及對公司債務結構的影響,《每日經濟新聞》記者致電居然之家相關負責人並發送采訪提綱,但對方表示“暫時無法回應”。
近年來,為了實現汪林朋預想中的“家居行業絕對的龍頭老大”地位,居然之家選擇從一二線城市向三四線城市“下沈”。
居然之家副總裁任成告訴《每日經濟新聞》記者,“三四線城市是企業發展的必然(選擇),城市化進程中地級市和縣級市經濟發展迅速,這給房地產和家居行業都帶來許多新的機會,與一二線城市相比,三四線城市(市場開發)相對滯後,但品質和改善的需求,也給我們後期發展帶來了機會。”
除自身發展需要外,行業激烈的競爭壓力,或許也是居然之家的一個考量因素。
從目前家居行業的市場格局來看,居然之家在家居領域的最大競爭對手之一紅星美凱龍在店面數量上一度領先居然之家,而且近期也在各線城市戰略性拓展商場網絡以提升市場份額。紅星美凱龍官網顯示,截至2017年6月30日,共經營214家商場。而近期紅星美凱龍實現A股上市後,融資能力的提升為其門店和業務擴張帶來更多“彈藥”。
為搶占市場有利位置,居然之家於2017年下半年開始高頻率高密度開店。《每日經濟新聞》記者梳理發現,公司用了15年時間讓門店突破100家,而從100家店到200家店只用了3年時間。截至2017年底,居然之家在全國開設223家門店,市場銷售額超600億元。其中,僅2017年12月16日至31日就開店23家。
按照汪林朋的設想,到2027年,居然之家開店規模要達到1200家,市場年銷售額超過2000億元。十年增加約1000家門店,這意味著居然之家在市場空間越來越飽和的情況下需要以平均一年約100家店的速度擴張。
汪林朋在發布會上坦言,“我們圍繞家居行業的建設方面猛砸錢,砸了很多錢”。《每日經濟新聞》記者註意到,這些錢中有不少是通過融資得來。
居然之家相關債券(17居然01)公告顯示,2017年1月1日至2017年12月31日,公司累計新增借款為43.8億元,占2016年末凈資產的比例為43.18%。其中,累計新增銀行貸款約36億元,截至2017年末銀行貸款余額約55億元。不過,居然之家在公告中解釋稱,上述借款增加主要是因為公司調整債務結構及業務發展需要,均屬於正常經營活動範圍,對公司償債能力無重大影響。
居然之家債務結構的變化也引起了評級機構的註意。中誠信國際在對公司的跟蹤評級報告中提示的關註因素就包括債務規模快速增長一項。中誠信國際指出,在杠桿水平方面,2016年當期公司總資本化比率同比大幅增長4.15個百分點至33.52%;資產負債率方面,受總資產和凈資產規模增加影響,資產負債率下降6.7個百分點至58.29%。此外,居然之家曾於2017年3月末拆借給關聯方的借款余額為15.33億元,此資金占用對於居然之家整體信用狀況將產生負面影響。
盡管如此,中誠信國際對居然之家整體債務結構和盈利能力仍表樂觀,在2017年7月的信用評級中,將公司主體信用等級由AA調升至AA+,評級展望為穩定。記者梳理發現,近年來居然之家營收與凈利潤確實步履穩健。2015~2016年、2017年上半年,公司分別實現營業收入68.89億元、73.17億元、41.77億元,凈利潤10.58億元、18.64億元、8.15億元。
在放開外資入股金融機構政策加速、證監會擬推券商股權管理規定之際,中央匯金投資有限責任公司(下稱中央匯金)大比例公開轉讓中國國際金融股份有限公司(下稱中金公司)股份的消息,引發市場紛紜猜測——這是搶在新規之前打時間差?還是提前行動,為外資入股開門相迎?到底誰能入局?
第一財經記者獨家從知情人士處獲悉,此次轉讓,受讓方必須為中國境內合法設立主體,且必須符合3月30日發布的《證券公司股權管理規定(征求意見稿)》(下稱《意見稿》)中的資格要求。換言之,針對這一筆轉讓,內資須遵新規,外資暫無機會。
“根據產交所流程,確定的最終受讓方,將需基於屆時有效的法律法規的有關規定,來向中國證監會申報股東資格審批,”上述知情人士告訴記者,在這樣的條件下,轉讓方出於審慎性考慮,一定會將《意見稿》納入考慮,事實上也可以看到,中央匯金在掛牌文件中明確要求意向受讓方自行核對並確認其符合證監會征求意見稿中的規定的資格。
恰逢“新規”
繼合並中投證券、引入騰訊控股之後,中金公司股權將迎來又一次較大變動。此次中央匯金轉讓中金公司股份,無論是轉讓比例、轉讓方式還是轉讓時點,都顯得有些特殊。
4月11日,中央匯金公開轉讓中金公司3.985億內資股股份的公告出現在北京金融資產交易所(下稱北金所)的網站上,掛牌期限至5月9日。
值得註意的是,就在3月30日,證監會剛剛發布了《意見稿》,征求意見截止日為4月29日。
去年全國金融工作會議對金融機構管理提出更高要求,證監會為了加強對證券公司的股權監管,起草了上述規定。在監管層看來,由於市場環境變化,以倒賣牌照為目的的“入股動機”有所擡頭,“灰色”資金通過有限合夥、信托、資管產品等方式層層嵌套、曲線違規入股證券公司,形式更加隱蔽。
基於這樣的背景,證監會在新規中,對券商股東資格設置了嚴格規定。
比如,對控股股東凈資產要求大幅提高,從此前《證券法》規定的主要股東凈資產達到2億元即可,提高到凈資產水平1000億元;盈利要求更明確,主要股東需連續3年盈利,控股股東應連續5年盈利;調整股東持股比例限制,單個非金融企業實際控制證券公司股權的比例不得超過1/3;嚴格限制關聯交易,證券公司的股東及其實際控制人不得要求證券公司為其或其關聯方提供融資或者擔保,等等。
據前述知情人士告訴記者,之所以此時轉讓,與新規出臺的時間沒有直接關系。可能主要是結合匯金公司國有資產管理相關資金需求、優化中金公司股東結構、引入優質投資者等多方因素綜合考慮確定。“而且已將征求意見稿對證券公司股東資格的最新要求,納入了意向受讓方資格條件,”該人士表示,本次轉讓是沒辦法打征求意見稿尚未正式出臺時間差的,從公告條件來看,實際上已經基於審慎的考慮,提前引入了新規的要求,以便於順應監管趨勢、對投資者資格合規把控、確保受讓方資格與最新監管要求保持一致。
對於轉讓的目的,中央匯金在掛牌公告中稱,“旨在進一步優化標的企業股東結構,以及引入具有清晰的經營發展戰略及相關商業資源配套能力的投資者,助力標的企業更好、更全面地服務其客戶等”。
一位接近交易的人士也表示,中央匯金本來持有中金公司比例不算太高,但在合並中投“換股”交易之後,匯金持股比例一下子超過55%,此次轉讓完成之後,持股就會降到50%以下,這比較符合國家對證券公司監管的大方向。
受讓方要求苛刻
在完成合並中投證券、引入騰訊之後,目前中央匯金合計持有中金公司股份比例達到55.68%。
中金公司業績增長較快,去年合計實現收入及其他收益152.6億元,實現凈利潤27.66億元,凈利同比增長52%。截至2017年12月31日,公司總資產2378.1億元,凈資產367.1億元。
根據公告,此次轉讓涉及股權約占總股本的9.5%。轉讓標的對應評估值50.50億,掛牌價格為54.12億,並要求一次性付款。掛牌期滿後若有兩家及以上意向受讓方,則以網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方需及時向北金所遞交材料,待審核通過後繳納保證金5億元。
據知情人士告訴記者,到北交所掛牌轉讓,是相關政策文件的要求。根據《金融企業國有資產轉讓管理辦法》(財政部令第54號)的規定,此次轉讓需要在產權交易所以進場交易、公開征集意向受讓方的方式進行操作。
此次交易有較為嚴格的交易條件,以及更為嚴格的受讓資格條件。
中央匯金對受讓方提出12項資格要求,第一條就明確,必須是境內合法設立主體,且該主體的控股股東、實際控制人若為自然人,則不得擁有中國境外永久居留權或非中國國籍,若為法人則不屬於境外註冊實體。
此外,資格條件涵蓋出資額要求、誠信要求、支付能力要求、程序要求,同時還明確規定了穿透原則、兩參一控以及符合《意見稿》的要求。根據公告,意向受讓方以及意向受讓方的控股股東、實際控制人在完成本次交易後,參股證券公司(包括因本次交易而參股標的企業的情況)的數量不得超過2家,其中控制證券公司的數量未超過1家。
同時,如果意向受讓方不具有獨立法人地位的有限合夥企業,則必須如實說明資金來源和出資人的背景情況,包括名稱或者姓名、國籍、經營範圍或者職業、出資額等。
值得註意的是,中央匯金還要求意向受讓方自行核對並確認其符合《意見稿》等規定的股東資格條件,此外,“意向受讓方還應知悉及確認符合自掛牌公告起始日至掛牌截止日之間正式發布的與證券公司股東資格相關的監管規定(包括征求意見稿)”,並要求符合“中國證監會規定的其他審慎性監管要求”。
“在公開掛牌轉讓文件中已披露,本次股份轉讓主要旨在進一步優化標的企業股東結構,以及引入具有清晰的經營發展戰略及相關商業資源配套能力的投資者,助力標的企業更好、更全面地服務其客戶等,”前述知情人告訴記者,最終會根據北金所掛牌流程確定最終受讓方。
到底誰能入局,答案很快就會揭曉。
5樓提及
月餅師傅人工先係最貴,上面未計
5樓提及
月餅師傅人工先係最貴,上面未計