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美圖擬12月15日香港IPO 發行價介於8.5至9.6港元之間

美圖公司今日公布擬於香港聯合交易所有限公司主板上市詳情，將全球發售5.74億股股份，每股發行價間於8.50港元至9.60港元。

美圖將全球發售合共發售574,000,000股股份(可予重新分配)，其中國際發售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%；香港公開發售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。此外，公司現有股東之一Ultra Colour Limited預期授予國際包銷商超額配股權，出售合共86,100,000股股份，相當於初步全球發售股份的15%。

每股發售價介於8.50港元至9.60港元之間。假設發售價為每股9.05港元(即指示性發售價範圍的中間價)，估計公司將收到全球發售的所得款項凈額(經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支)約49.88億港元。公司將不會收取Ultra Colour Limited在全球發售中出售股份任何所得的款項凈額。

此次香港公開發售將於2016年12月5日(星期一)上午9時正開始，於2016年12月8日(星期四)中午12時正結束。預期發售價將於2016年12月8日(星期四)確定。配售結果將於2016年12月14日(星期三)公布。本公司的股份預期於2016年12月15日(星期四)於香港聯交所開始買賣，股份代號為1357，股份將以每手500股股份進行買賣。

美圖方面還表示，公司擬將全球發售所得款項凈額中的約29.0%%用於提高公司的部件及原材料采購能力，旨在生產更多智能手機及其他智能硬件;約22.6%用於投資或收購與公司業務具有協同性的業務;約19.7%用於在中國及海外市場實施銷售及營銷活動;約13.1%用於擴充互聯網服務業務;約6.6%用於擴大研發能力，以及約9.0%用於一般營運資金。

美圖今日在香港聯交所上市 發行價8.5港元

i黑馬 2016-12-15 10:01

i黑馬訊 12月15日消息，中國圖片應用軟件供應商美圖今日於香港掛牌交易。股票代碼為1357，每股8.5港元，每手500股，全球共發售5.74億股。

美圖董事長蔡文勝接受媒體采訪時表示，公司以接近招股區間低端的每股8.50港元的價格發行股份，估值達359億港元（46億美元）。

對於上市一事，蔡文勝表示：“上市有利於品牌的提升，也能運用更多的資源支持技術研發與業務發展，打造美麗生態鏈。”關於未來盈利模式方面，蔡文勝對媒體透露，是廣告，電商，遊戲，未來美圖在這三個方面都會展開，美圖真正的商業化，會在2017年開始。

資料顯示，2016年10月，美圖產品月活躍用戶數達到4.56億，平均每天被用戶訪問約3.4次。截至2016年10月31日，通過美拍社區上傳的視頻超過4.9億次。

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Snap IPO開盤價24美元，較發行價大漲40%

周四，美國閱後即焚社交軟件Snap (SNAP)在紐交所IPO開盤價為24美元，比其初定的17美元IPO價格高出近40%。按照24美元的股價計算，Snap的市值已經超過了330億美元，成為繼Facebook之後美企最大規模的IPO 。同時，Snap的股票受到了12倍的超額認購。

而在去年及前年，Snap還處於虧損5.15億美元和3.7億美元的狀態，但投資者對其未來營收及快速成長潛力充滿信心，最重要的是看好Snap 26歲的當家人Evan Spiegel。

Snap旗下的Snapchat軟件在年輕人群體中非常流行，極高的隱私性令Snapchat成為用戶在朋友之間表達“小秘密”的有趣方式，Snapchat的日均活躍用戶也達到近1.5億人。

低價定增大股東？浦發銀行澄清：發行價與二級市場股價接近

日前，有媒體報道稱浦發銀行(600000.SH)向大股東低價定增，侵害了中小股東利益。浦發銀行22日在接受第一財經記者采訪時表示，本次非公開發行定價高於定價基準日前公司最近一期末經審計的每股凈資產，符合國有資產管理相關法律法規規定;發行價格與公司二級市場股價基本接近，不存在損害中小股東利益的情形。

前述媒體援引一名投資人稱，浦發銀行“大股東以14元左右的價格向自己低價定增”。事實上浦發銀行的此次發行價為16.09元/股，但如果考慮上浦發銀行在2016年6月23日實施的2015年利潤分配方案，即每10股派現金股利5.15元(含稅)，以資本公積按普通股每10股轉增1股。則受除權影響，定增價也同步由16.09元/股調整為14.16元/股，發行數量由不超過9.21億股調整為不超過10.47億股。

浦發銀行對此表示，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》(2011年修訂)等相關法規的規定，經公司第五屆董事會第五十三次會議和2015年年度股東大會審議通過本次非公開發行方案的議案，本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五十三次會議決議公告日，即2016年3月11日;本次非公開發行價格確定為16.09元/股，相當於本次非公開發行定價基準日前20個交易日股票交易均價的93%。

浦發銀行稱，第一，本次非公開發行定價高於定價基準日前公司最近一期末經審計的每股凈資產，符合國有資產管理相關法律法規規定。

其表示，公司本次非公開發行價格為16.09元/股;定價基準日前，公司最近一期末(截至2015年12月31日)經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股凈資產(簡稱為“經審計的每股凈資產”)為15.29元。根據國資監管機構的有關規定和要求，本次非公開發行價格不低於公司最近一期末經審計的每股凈資產值。2016年4月，公司公告認購對象上海國際集團有限公司已獲得上海市國有資產監督管理委員會出具的《關於上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行股份有關問題的批複》。

第二，本次非公開發行定價原則符合相關法律法規規定，發行價格與公司二級市場股價基本接近，不存在損害中小股東利益的情形。

浦發銀行表示，本次非公開發行價格為16.09元/股，相當於本次非公開發行定價基準日前20個交易日股票交易均價(17.30元/股)的93%。本次發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》(2011年修訂)等相關法規對發行定價的規定。

浦發銀行並稱，自公司董事會公告本次非公開發行預案後，公司股價整體保持穩定。董事會決議公告日至公司2015年年度股東大會決議公告日，公司普通股股票交易均價為17.74元/股。

第三，浦發銀行還稱，經同步除權除息調整後，同一口徑下本次發行價格仍高於定價基準日前公司最近一期末經審計的每股凈資產。

其表示，根據本次非公開發行方案，若公司普通股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將進行相應調整。

所以如果考慮進此影響，則2016年6月23日，由於浦發對於2016年6月22日登記在冊的全體股東進行了2015年度利潤分配，因此本次發行價格經除權除息後相應調整為14.16元/股。不過同時，還需要考慮到的是，定價基準日前公司最近一期末(截至2015年12月31日)經審計的每股凈資產15.29元亦同步進行除權除息調整至13.90元。

因此，浦發銀行說明：“在前述經除權除息調整後的同一口徑下，公司本次非公開發行的發行價格仍高於最近一期末經審計的每股凈資產。”

浙商證券確定發行價為8.45元 推遲三周發行

5月22日消息，浙商證券最新披露公告顯示，根據初步詢價結果，公司和主承銷商協商確定此次IPO發行價格為8.45元/股。以公司此次IPO發行數量3.33億股計算，公司預計募集資金總額約28.17億元，同時公司股票將推遲三周發行。

公告稱，浙商證券股份有限公司首次公開發行不超過33,333.34萬股人民幣普通股（A 股）的申請已獲中國證監會證監許可[2017]693 號文核準。本次發行的主承銷商為東興證券。發行人股票簡稱為“浙商證券”，股票代碼為“601878”，該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網下申購，網上申購代碼為“780878”。發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為33,333.34萬股，回撥機制啟動前，網下初始發行23,333.34萬股，占本次發行規模的70.00%；網上初始發行數量為10,000萬股，占本次發行數量的30.00%。

本次發行的初步詢價工作已於2017年5月18日完成。發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次的發行價格為8.45元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為2,816,667,230.00元，扣除發行費用59,865,676.25元後，預計募集資金凈額為2,756,801,553.75元。

另外，原定於2017年5月23日進行的網上、網下申購將推遲至2017年6月13日，並推遲刊登發行公告。原定於2017年5月22日舉行的網上路演推遲至2017年6月12日。

Groupon上市首日开盘价28美元 较发行价涨40%

4樓提及

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其實你們知否香港人可以購買美國的ipo嘛?