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浙商證券確定發行價為8.45元 推遲三周發行

5月22日消息,浙商證券最新披露公告顯示,根據初步詢價結果,公司和主承銷商協商確定此次IPO發行價格為8.45元/股。以公司此次IPO發行數量3.33億股計算,公司預計募集資金總額約28.17億元,同時公司股票將推遲三周發行。

公告稱,浙商證券股份有限公司首次公開發行不超過33,333.34萬股人民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證監會證監許可[2017]693 號文核準。本次發行的主承銷商為東興證券。發行人股票簡稱為“浙商證券”,股票代碼為“601878”,該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網下申購,網上申購代碼為“780878”。發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為33,333.34萬股,回撥機制啟動前,網下初始發行23,333.34萬股,占本次發行規模的70.00%;網上初始發行數量為10,000萬股,占本次發行數量的30.00%。

本次發行的初步詢價工作已於2017年5月18日完成。發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次的發行價格為8.45元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為2,816,667,230.00元,扣除發行費用59,865,676.25元後,預計募集資金凈額為2,756,801,553.75元。

另外,原定於2017年5月23日進行的網上、網下申購將推遲至2017年6月13日,並推遲刊登發行公告。原定於2017年5月22日舉行的網上路演推遲至2017年6月12日。

 

 

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