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*欣泰複牌暴力跌停 不少人“火中取栗”

開盤即暴力跌停——7月12日,正式改名*欣泰(300372.SZ)的欣泰電氣開始複牌交易,而在接下來的30個交易日後,該公司將等待深交所作出股票暫停上市的決定。

盤面信息顯示,*欣泰開盤即跌停,以81.2萬手的總成交量封死跌停板,報13.10元。《第一財經日報》記者註意到,仍然有投資者在“火中取栗”。截至發稿,該公司盤面買單多於賣單,其中,賣單81.2萬手買單194.2萬手,換手率0.31%。

對於複牌的*欣泰,業內多認為,今日只是該公司“跌停秀”的開始,*欣泰的IPO造假過錯,或將讓大量持有其股份的機構和散戶“跟著遭罪”。

除了前後耗資2.32億元舉牌的陽光私募創勢翔或面臨巨虧外,國家隊這一次也不幸踩雷。公開信息顯示,截至一季度末,匯金公司持有欣泰電氣1.52%流通股。

更為嚴重的是,有超過1.3萬名散戶也將不能幸免。截至一季度末,*欣泰股東人數在1.33萬人,人均持股9.71萬元。其中,前十大股東(如下圖)持股比例合計56.55%。

值得註意的是,由於創世翔在不斷豪賭*欣泰股票之時,後者已經在被證監會立案調查,相關時間條件也並不在興業證券先行賠付的標準之內,這次的虧損或由其自己買單。

今年3月1日至4月20日,創勢翔通過旗下共計22個信托賬戶,先後購買了*欣泰859.1萬股和856.47萬股股份,兩次觸及舉牌線,並最終以10%的持股比例成為欣泰電氣第二大股東。根據當時披露的交易價顯示,兩次舉牌均價分別為每股13.28元和每股14.02元,各耗資1.12億元和1.2億元。

對於*欣泰IPO造假的賠付問題,目前爭議仍難平息,昨日,有相關證券律師告訴《第一財經日報》,已讓證監會提交相關聯名建議函,希望就*欣泰IPO造假的先行賠付問題召開聽證會。明確相關哪些投資者符合先行賠付標準,賠付金額如何確定,賠付條件是否等同於放棄訴訟權利等問題,該建議函目前已被電郵回複收到。

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深交所交易系統設置有誤 *欣泰複牌第二日再現烏龍

*欣泰今日開盤再次跌停, 截至今日收盤,約49.46萬手封住跌停板,全日成交金額3821萬元,換手率3.31%。

繼昨日*欣泰澄清公司股票代碼非新股申購代碼後,進入複牌後第二個交易日的*欣泰,今日成交中再次遇到烏龍。

深交所下午發布公告,丹東欣泰電氣股份有限公司於2016年7月12日發布公告,公司股票“*欣泰”(證券代碼:300372)於7月13日上午停牌半天,下午複牌。今日11:30:00該股票產生了64.15萬股成交。據查,原因是停牌結束時間應設置為13:00:00,而我所設置為11:30:00,系統於11:30:00進行了複牌集合競價。

根據我所《交易規則》第3.3.1 條規定,11:30:00至13:00:00為非接受申報時間,我所交易系統不接受任何申報,包括撤銷申報。因此,11:30:00的成交結果與13:00:00複牌的成交結果一致,成交有效。對已成交的及參與申報的投資者權益不造成影響。

 

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*欣泰複牌周記:部分股民還在“飛蛾撲火” 機構都虧“哭”了

作為一家被判“死刑”的公司,*欣泰可以說是A股首只市場一致看空的股票。但即便如此,上周四個交易日,複牌三天半,這只“死刑”股卻在四個跌停板上斬獲近1.2億元的總成交,部分股民用實力演繹了什麽叫做“飛蛾撲火”。

而對此,有機構人士分析稱,這部分資金或存在兩大可能的賭博原因,一是賭*欣泰的跌停板會如退市博元一樣打開,回光返照,短暫上沖;二則是賭這家公司將以被並購等間接方式重回A股,以時間博取價值上升。

一個尷尬的現象是,相較部分股民的主動性博傻,此前在*欣泰身上下血本的機構已經要虧“哭”了,而具有股票交易鎖定期的創世翔上周更是數著跌停板流淚的節奏。

1.2億迷之成交 

按照深交所7月15日的最新核查來看,*欣泰買入成交和賣出成交*欣泰股票的均以個人為主,本周3212個個人賬戶買入該股,其中2994個賬戶資金規模在100萬元以下;共有989個賬戶賣出,其中759個賬戶資金規模在100萬元以下。深交所稱,買入居前賬戶普遍資金規模小,其中買入5萬股以上的賬戶共有26個。

“雖然表面上看都是散戶,但並不排除有潛伏的機構在利用個人賬戶買入。”對於部分股民緣何“飛蛾撲火”,上海一公募基金經理對《第一財經日報》記者提出了不同的看法。

而對於這部分資金的買入原因,不止一位機構人士分析認為,或是在按照退市股退市前的交易慣性在“賭博”。“之前退市博元在退市前一開始也是連續跌停,但後來打開猛漲了一波。”上述基金經理稱。

該基金經理所言非虛,2016年3月29日,退市博元進入退市整理期,雖然其股價最初連續4個跌停,但從4月5日開始,跌停打開,4月6日-4月19日,退市博元累計漲幅近20%。此外,同樣進入退市整理期的退市長油,在連續6個跌停後,亦打開跌停板。

不過,和退市博元與退市長油不同的是,*欣泰將被永久趕出A股,無法退到股轉系統,而是直接退至新三板。

“退到新三板也可以進行交易,也有價值,且不排除它可以通過其他方式回到A股,比如被主板公司並購,畢竟這家公司現在市值非常便宜了。”華南另一買方機構人士也向《第一財經日報》記者表示,不排除有人想以時間成本來賭這家公司價值上升。

無論退市後命運如何,*欣泰退市已板上釘釘。深交所在15日強調指出,*欣泰將被“一退到底”,退市進程已經確定。

回顧*欣泰上周的交易數據來看,12日複牌首日,欣泰電氣成交超過3萬手,成交金額達4008萬元,換手率超過3%。這一天交易所和各大券商均開始緊急“打補丁”,風險提示全天未停。13日,*欣泰僅交易了半日,但仍然成交了3821萬元。接下來的14日和15日,*欣泰繼續開盤就跌停,但成交繼續,不過交易量有所下降,兩日分別成交時2456萬元、568萬元。

這離奇成交的1.2億元,讓市場費解,帶來的直接後果是*欣泰的龍虎榜被高度聚焦。不過,從連續四日的龍虎榜數據來看,除了光大證券江門東華一路營業部部於7月13日和7月14日分別登上“*欣泰”買入和賣出龍虎榜前五名;來自安信證券六大營業部資金奪路而逃之外,並無明顯異常。

機構都虧“哭了”

今年上半年豪氣買入*欣泰的廣州市創勢翔投資有限公司 (下稱“創勢翔”)如今就顯得有些被動。今年3月1日至4月20日,創世翔通過旗下共計22個信托賬戶先後購買了*欣泰859.11萬股和856.47萬股股份,兩次均觸及舉牌線,並最終以10%的持股比例成為欣泰電氣第二大股東。當時披露的交易價顯示,兩次舉牌均價分別為每股13.28元和每股14.02元,各耗資1.12億元和1.2億元。

而四個跌停板之後(截至7月15日)的*欣泰股價為9.55元/股,以此看創世翔上述兩次舉牌交易目前分別縮水至8204.45萬元、8179.32萬元,浮虧之後累計還有1.64億元在囊中,相較此前投入的2.32億元,目前已浮虧0.68億元,縮水近3成。

從創世翔介入的時間來看,是在*欣泰尚被立案調查而處罰結果未出之時;從基本面看,*欣泰業績並不好。有明星私募光環的創世翔如此重倉買入背後邏輯也成為業內的關註點。據媒體報道,今年4月份創世翔研究總監鐘誌鋒在回應舉牌風險事表示,*欣泰退市風險不會很大,從過往案例來說,沒有單單因為信披違規而退市的先例,“在排除這個最大風險後,我們才買入的”。

如今看來,這種博弈已成輸局。除創世翔折戟之外,廣發基金7月12日的一紙公告也將持股暴露。據其公告顯示,該公司旗下百發大數據系列基金投資了*欣泰,決定自2016年7月12日起對旗下百發大數據系列基金持有的*欣泰股票進行估值調整,估值價格為零。並稱,該股票後續期間若發生重大事項,本公司將進行合理評估,進一步確定其估值價格。

值得一提的是,在最近三個交易日的賣出席位中,有一個機構專用席位賣出837.68萬元。有業內觀點猜測,賣出方可能是廣發基金旗下百發大數據系列基金,該基金上周三已在跌停板上賣出該股。

在*欣泰一季度的股東名單中,“國家隊”中央匯金投資有限責任公司(下稱“中央匯金”)也位列其中,持股為137.13萬股。中央匯金是於去年三季度進入*欣泰前十大流通股股東之列。而去年7月1日至9月30日,*欣泰的平均股價為14.44元/股。若中央匯金持股至今未有變動,那麽這意味中央匯金在*欣泰上已浮虧約671萬元。

面對不斷縮水的資產,索賠成為目前大多數*欣泰投資者的一根“救命稻草”。而按照*欣泰保薦機構興業證券的先行賠付相關細則,在*欣泰虛假陳述揭露日(2015年7月14日)或更正日(2015年11月27日或12月10日)之後買入欣泰電氣股票的投資者並不屬於賠付的範圍內。這意味著創世翔和中央匯金的虧損都將自負盈虧。

而創世翔方面並不認同這樣的規定,一位接近創世翔方面的相關人士向《第一財經日報》記者表示,目前創世翔已向興業證券提出賠付異議,聘請相關律師團就此事與興業證券交涉,並成立了專門的工作組,對產品可能產生的損失影響進行評估驗證。

一賣方機構人士則認為,監管層不太可能會理創世翔,這種應該屬於買賣自由、盈虧自負。

欣泰 泰複 複牌 周記 部分 股民 還在 飛蛾 撲火 機構 都虧
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