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阿里巴巴路演盛況:近千人湧入會場 電梯口排起長龍

來源: http://wallstreetcn.com/node/207968

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(圖片來自金融時報)

本周一,阿里巴巴集團開啟了歷時兩周、跨越多個城市的IPO路演活動,首場路演在紐約華爾道夫·阿斯托里亞酒店舉行,當天的盛況讓很多久經沙場的基金經理都“驚呆”。

當天的推介會在酒店的18層召開,但大廳卻排起了長龍。據路透報道,

阿里巴巴原本預計會有大約500名投資者參加首站路演,但最終參與人數達到800人左右,一些人被擠到了會議室外廳。

 

等候電梯的投資者排成長隊,一些人擔心無法準時抵達會場,而其他酒店客人則對這一喧鬧場面一頭霧水。

市場流傳的一位華爾街基金經理稱,在紐約搞投資十多年,IPO陣仗見多了,但還是被阿里巴巴震撼了。

華爾道夫酒店排隊拐了18個彎,據說有1000人來看小馬哥,電梯等了40分鐘(《金融時報》說法是有人等了1個小時)。每人發一個提問題用的iPad,招股書皮竟然換成橙色。小馬哥很搞笑,說我15年前來美國要2百萬,被30家VC拒了;我今天又來了,多要點。

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(圖片來自新浪財經紐約站記者孫思遠微博)

路透還提到,活動開始時間比預期推遲,以公司介紹視頻開場。阿里巴巴執行副主席蔡崇信隨後做了幻燈片演示,之後是馬雲致辭。在當天的餐會上,馬雲對數百名對沖基金、共同基金和其他機構投資者發表了演講。

《華爾街日報》稱,為吸引潛在投資者,阿里巴巴組建了兩支由銀行家和高管組成的隊伍,分別以該公司標識的顏色命名。

橙隊將由董事局副主席蔡崇信和首席執行長陸兆禧帶隊。蔡崇信一直在牽頭阿里巴巴的IPO工作。紅隊將由首席財務長武衛和首席運營長張勇帶隊。

 

兩隊中都將有為阿里巴巴安排IPO交易的銀行的代表,包括瑞信、德意誌銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗和洛希爾,阿里巴巴聘請洛希爾在各行之間進行協調。

其還提到,瑞信的銀行家Imran Khan主持提問環節,首席執行官Brady Dougan幫助推介該公司。

JO Hambro的高級投資組合經理Vince Rivers對英國《金融時報》表示,現場的盛況讓他想到了iPhone的發布會現場。

按照計劃,阿里巴巴將於18日完成路演,如果能夠如期結束,阿里巴巴的股票將於當晚定價,次日在紐交所掛牌交易,股票代碼為“BABA”。

上周五,阿里巴巴更新招股說明書,確定其股票的發行價格區間為60至66美元,融資規模至多為211億美元,阿里巴巴的市值將超過1600億元。這有望成為最大的一樁互聯網企業IPO案例。倘若投資者需求比預期更大,這有可能成為有史以來最大的一樁IPO。

金融時報還提到盛寶銀行股票策略主管Peter Garnry的觀點:

我們認為,阿里巴巴想在路演時給出有吸引力的估值、先把股票全部賣掉,等聲勢隨著定價日臨近而增強時,再開始提高價格區間。這樣將制造一種樂觀景象,以便在交易開始時激起興奮情緒,使股票大受歡迎。

周二,阿里巴巴將在波士頓四季酒店舉行推介。

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