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海航控股擬收購集團百億資產並募資70億，淡馬錫參與認購7億

停牌半年的海航控股（600221）在6月8日晚上11點後，一口氣發了33個公告，披露了購買海航集團旗下百億資產和募集70億配套資金的預案。

第一財經記者梳理公告後發現，這次交易主要分為發行股份購買資產與募集配套資金兩個部分。

交易完成後，海航控股的實際控制人將發生變化，由海南省國資委變為海南省慈航公益基金會。

（上圖為原實際控制人）

不過，由於上海證券交易需對預案等相關文件進行事後審核，公司股票仍要繼續停牌，待得到上海證券交易所審核意見且回複後才能複牌。

此次海航控股擬通過向被收購資產所有方（即“交易對方”）發行股份的方式，向海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、 HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100.00%股權；向海航西南總部購買西部控股60.00% 股權；向天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權。

其中，西部航空是海航集團旗下眾多航空公司中的一家低成本航空，與海航控股的主營業務相同；海航技術及 HNA Aviation 下屬經營主體 SR Technics Switzerland 的主營業務則是航空器維修；天羽飛訓的主營業務為飛行培訓，都屬於為海航控股航空主業提供支持和保障作用的航空客運上遊。

交易完成後，海航技術和天羽飛訓成為海航控股全資子公司，HNA Aviation和西部航空成為海航控股的控股子公司，標的資產合計作價初步確定為 104.78 億元，公司擬發行 3,358,347,663 股的方式支付上述全部交易對價。

此外，海航控股還計劃以詢價方式，向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在內的不超過 10 名特定投資者非公開發行 A 股股票募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣 70.34億元。

值得註意的是，Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd即為新加坡的主權財富基金淡馬錫富敦投資有限公司（下稱“淡馬錫”），博鰲亞洲論壇期間，淡馬錫就曾與海航集團簽署商業合作備忘錄，就航空、物流等領域探索商業合作。

此次參與海航控股的配套資金募集，也算是雙方合作備忘錄的實質落地。根據預案披露的信息，淡馬錫此次擬認購的金額為7億人民幣，如果海航控股實際募集資金總額不足70億人民幣，則淡馬錫認購金額調整為海航控股實際募集資金總額的10%。

除了淡馬錫，其他特定投資者包括符合法律法規規定的境內產業投資者、證券投資基金管理公司、 證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。

預案指出，70億的募集配套資金擬投入用於建設⑴海航技術天津發動機維修投資項目；⑵海航 技術西安附件維修投資項目；⑶重慶天羽航空培訓中心項目；⑷陜西長安天羽飛 行培訓中心項目；⑸天羽飛訓海口培訓中心購買飛行培訓模擬機擴產項目；⑹西 部航空重慶江北機場生產基地二期建設項目；⑺西部航空購買 4 架飛機。

不過，海航控股在公告中也表示，此次交易的正式方案尚需上市公司董事會、股東大會審議通過，並需取得海南省國資委的批準；其中購買西部航空29.72%股權尚需取得民航局西南管理局批準，向海航西南總部購買西部控股 60.00%股權的事項也尚待西部控股其他股東重慶渝富放棄優先購買權； 此外，本次重大資產重組還須經中國證監會並購重組委審核通過，並經中國證監會核準。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=265676

華泰證券非公開發行A股 阿里、蘇寧等參與認購

華泰證券8月3日晚間發布《非公開發A股股票發行結果暨股份變動公告》稱，本次公司發行數量為1,088,731,200股，募集資金總額為14,207,942,160.00元。發行價格不低於13.05元/股。

公告顯示，阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券等6家發行對象參與認購，認購總金額超過142億元。其中阿里出資約35億元，蘇寧易購出資約34億元。

公司表示，本次發行前，公司實際控制人為江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會，第一大股東為江蘇省國信資產管理集團有限公司。本次發行完成後，公司實際控制人和第一大股東不會因本次發行而發生變化。

 

 

責編：羅懿

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=266913

在H股股東的壓力之下，首都機場(0694)母公司取消認購股份協議

1 : GS(14)@2010-12-25 12:59:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101220693_C.pdf
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=272217

中國富強(0290)借款予認購德興(0611)可換股債券

1 : GS(14)@2011-03-19 13:47:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110316/LTN20110316557_C.pdf根據德興上一份通函，借款人為中國核工業建設集團公司。這2億可換股債券淵源自2010年1月26日，但並未完成，截止日為2011年3月17日。(按: 剛剛公告完成了。)[url=http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110316/LTN20110316557_C.pdf][/url]
According to a past circular from Tack Hsin, the borrower is owned by "China Nuclear Construction Group Company". The $200m CB deal was announced back on 26-Jan-2010 and has still not completed. The current deadline is 17-Mar-2011.
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273468

古怪財技系列:利用旗下上市公司認購母公司CB，算不算互控?

1 : GS(14)@2011-04-21 16:53:04

利用旗下上市公司認購母公司CB，算不算互控?
如果唔算，我又有計啦
2 : Atkinson(1514)@2011-05-11 23:14:02

我"估"不算吧...未對現的...
買OPTION的不會變股東呢...
3 : 鱷不群(1248)@2011-05-11 23:22:45

互控又如何？
4 : GS(14)@2011-05-12 21:24:49

香港有條例話附屬公司不可買母公司的股票
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274036

福方集團(0885)認購4.79% Hennabun，作價1.08億元

1 : GS(14)@2011-05-07 20:53:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110506772_C.pdf
Forefront is in what we call the "Chung Nam Network". Hennabun owns
Chung Nam Securities Ltd.
    
福方是我們所稱「中南網絡」的一員，Hennabun持有中南證券。
2 : 鉛筆小生(8153)@2011-05-09 11:28:03

其實, 佢地悶唔悶D, 成日都咁玩

定係中南想學金仔咁~~"
3 : GS(14)@2011-05-10 14:21:23

2樓提及
其實, 佢地悶唔悶D, 成日都咁玩

定係中南想學金仔咁~~"


他們唔悶，其實今次注資好對數的，你睇番329配股的金額就明白
4 : dannyc(42058)@2014-04-28 23:26:17

呢隻每次公佈虧損都升,由$0.44-->$0.77,現今上到$0.95,咩因由????
5 : dannyc(42058)@2014-05-02 16:48:43

今日抽上停牌,唔通比人收購?
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274252

廖駿倫認購威利國際(0273)1,184萬元新股，佔擴大後股本16.67%

1 : GS(14)@2011-05-24 22:13:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110519604_C.pdf

..at $0.20 per share. Presumably he hopes to complete it before the record date for the 8:1 rights issue at $0.125 per share. That will cost him another $59.2m if he subscribes the rights, bringing the total to $71.06m, which is almost the same as the net amount his parents made from Freeman (0279) on its aborted acquisition of a stake in Liu's Holdings from them. Freeman and Willie are both part of what we call the "Chung Nam Network".

每股20仙，假設他是希望以1供8，每股12.5仙之前認購新股，他需要多投入5,920萬，合計7,106萬，幾乎相等於他父母從民豐控股(279)從廖氏控股售回建議中剩餘之款項。民豐及威利均是我地所稱中南網絡(即本網稱「華匯系」)之一員。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274468

威華達控股(0622)認購2億元馬斯葛(0136)股票

1 : GS(14)@2011-07-08 22:56:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110706/LTN20110706753_C.pdf
2 : GS(14)@2011-07-08 22:58:05

Another deal in the Chung Nam Network, following Enerchina's earlier investments of HK$300m in Cordoba homes and HK$200m in Hennabun.
另外一個和中南網絡(本網稱華匯系)的交易，之前已經投入3億入歌德豪宅及2億在Hennabun。
3 : pcp7838(1616)@2011-07-09 03:01:15

見到 Heannabun 就眼火爆！！
4 : GS(14)@2011-07-09 10:21:31

Hennabun 真是好討厭，我一直想研究佢
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275268

貸評山下：政府包底認購 iBond冇得輸

1 : GS(14)@2012-02-07 22:22:05

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16047808
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277609

中銀單鈔認購結果(提早公佈)

1 : GS(14)@2012-04-24 22:39:25

今次仲唔到我中? 其實是用媽媽名中，哈哈

感謝您申請認購「中國銀行百年華誕紀念鈔票」。由於反應熱烈，申請總數超過「百年榮耀　全球服務」單鈔的發售配額，在安永會計師事務所監察下，本行進行了電腦抽籤，結果顯示您已成功獲得配售紀念鈔票，詳情如下：

「百年榮耀 全球服務」
單鈔兩套

總金額：港幣300元
2 : GS(14)@2012-04-24 22:42:53

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... 96df60937ef409b8830
文章由 精英大師 » 週二 4月 24日, 2012年 1:51 pm
又不中了!!

文章由 ezone2k » 週二 4月 24日, 2012年 2:22 pm
感謝您對「中國銀行百年華誕紀念鈔票」的支持。茲通知您的認購申請並不成功。

文章由 許留山 » 週二 4月 24日, 2012年 3:22 pm
YEAH!! 溫書溫到牛牛下....見到大師先生, 通常有好野!
:inv168_03:

文章由 蛋散 » 週二 4月 24日, 2012年 3:25 pm
感謝您申請認購「中國銀行百年華誕紀念鈔票」。由於反應熱烈，申請總數超過「百年榮耀　全球服務」單鈔的發售配額，在安永會計師事務所監察下，本行進行了電腦抽籤，結果顯示您已成功獲得配售紀念鈔票，詳情如下：
鈔票種類 領取日期 領取時段 分行名稱 分行地址
「百年榮耀 全球服務」
單鈔兩套 06-05-2012
(星期日) 註 12:00 - 13:00 牛頭角道169號分行 九龍牛頭角道169號

總金額：港幣300元

文章由 無盡空間 » 週二 4月 24日, 2012年 4:34 pm


感謝您對「中國銀行百年華誕紀念鈔票」的支持。茲通知您的認購申請並不成功。

褲者愈褲, 冇癲你 :bbs10:
3 : Louis(1212)@2012-04-24 22:43:09

恭喜
4 : GS(14)@2012-04-24 22:44:02

有新文章由 許留山 » 週二 4月 24日, 2012年 3:22 pm

有新文章由 許留山 » 週二 4月 24日, 2012年 3:22 pm
YEAH!! 溫書溫到牛牛下....見到大師先生, 通常有好野!
:inv168_03:

仲要星期日 , 假都唔使拎
5 : Louis(1212)@2012-04-24 22:45:43

我唔中

感謝您對「中國銀行百年華誕紀念鈔票」的支持。茲通知您的認購申請並不成功。
6 : GS(14)@2012-04-28 22:36:59

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=67345
文章由 小柔 » 週六 4月 28日, 2012年 9:32 am
上次抽唔到,今次中左.. ..希望到時張鈔票冇4冇7又有8.. :inv168_01: :inv168_01: :inv168_01:

中銀又推40萬新鈔　炒家：唔會冧市
http://www.sharpdaily.hk/article/news/20120228/59820/
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278920
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