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分辨衝擊、週期與趨勢

http://magazine.caixin.cn/2011-12-09/100336512.html

謹慎看待企業中短期成長趨勢（上） 孫旭東

http://blog.sina.com.cn/s/blog_59d5d75d0102dzi8.html

謹慎看待企業中短期成長趨勢（下） 孫旭東

http://blog.sina.com.cn/s/blog_59d5d75d0102dzi9.html

[轉載]中國銀行業未來三年的發展趨勢展望 世路勞生

http://blog.sina.com.cn/s/blog_624077750100zlpl.html

組合擴展漸成趨勢

http://content.businessvalue.com.cn/post/5154.html

在智能手機陷入平淡之後，組合擴展類的移動終端，或許是各家爭奪的下一個焦點。

表面看來，2011年沒有什麼行業比智能手機更搶眼了，縱觀整個消費電子領域，似乎只有智能手機能夠激起消費者如此大的購買慾。自2010年第四季度智能手機出貨量超越PC之後，截止到2011年的第三季度智能手機的出貨量都呈兩位數增長。

一時間智能手機成為拯救消費電子領域的救命稻草。不僅僅是原本從事手機製造生產的手機廠商，包括華為、中興這類原本主營通信設備製造的廠商也紛紛發 力智能手機領域；除此之外以聯想為代表的PC廠商也在向智能手機領域做戰略轉移；虧損較為嚴重的電視廠商也盯準了智能手機，先是索尼購回了與愛立信合資的 索尼愛立信的股份，打算在智能手機大展拳腳，松下也宣佈在2012年春推出智能手機，並征戰國際市場。

諸多廠商對於智能手機的青睞是否就足以證明智能手機能夠撐起整個3C，令所有廠商都能夠擺脫虧損泥淖？

事實上，雖然智能手機連續三個季度取得較快的出貨量增長，但是增幅已經有所回落，並且低於此前分析機構的預期，以2011年第三季度為例：該季度智 能手機出貨量雖然增長了42.6%，但這一增幅低於IDC此前給出49.1%的預期增幅，相較第二季度66.7%的增幅放緩不少。

智能手機第一輪普及風暴漸過，爆炸式的市場增長將會由一定水平的穩定增長所代替。一時間湧入的諸多廠商想要在智能手機市場中分得一杯羹並不容易。

首先，在蘋果巨大成功的籠罩之下，模仿蘋果成為了諸多手機廠商的掣肘，創新趨同成為智能手機市場2012年難有大作為的第一個障礙。單看2011年 全年，智能手機廠商似乎都在圍繞「云」概念大做文章，已經能夠窺見端倪：除了年末蘋果發佈的Siri成為一個新亮點，眾多手機廠商很難在短期內有更為抓人 眼球的創新之作。

與此同時，智能手機作為時下諸多廠商的必爭之地，不免火藥味濃烈，2011年三個陣營之間大打專利戰爭，而對於大多數廠商而言很有可能成為諸如蘋果、谷歌、微軟這類大佬較量之下的炮灰。

蘋果眼見谷歌安卓操作系統市場份額節節攀升自然不會坐以待斃，2011年發起的幾場專利訴訟就是針對安卓陣營的廠商，其中蘋果第一個挑中的就是在美 國智能手機市場佔有率僅次於自己的HTC，剛剛享受到押寶智能手機市場大獲成功的王雪紅可能沒想到危機來得這麼快，雖然市值超越諾基亞，但是2011年以 來始終官司纏身，在最新一單與蘋果的專利糾紛中HTC被判侵權，這令HTC的幾款終端在美遭遇禁售。而作為谷歌安卓麾下的重點終端——HTC並沒能得到谷 歌的庇佑，足見涉水智能手機領域的廠商要經歷的市場競爭凶險幾何。

縱觀諸多廠商唯有在上游供應鏈方面有所布局的三星，作為蘋果和其他一些手機廠商的閃存主要供應商，具有一定談判能力能夠暫避大佬們的火力。

專利戰爭顯然會成為智能手機創新的第二個摯肘，2012年各路廠商們很有可能在擴展設備上尋求出路，智能手機正在作為個人計算終端已經是不爭的事實，但是限於電池續航能力，屏幕尺寸，輸入等因素的制約其需要通過外部擴展來實現更多的功能。

作為谷歌嫡系的摩托羅拉在2011年的CES上拿出了ATRIX 4G（國內型號為ME860），給了智能手機更大的想像空間：通過多媒體塢站可以外接幾乎一切電視、音響等多媒體設備，更為出彩的則是筆記本塢站能夠將手 機真正變為一台便捷的計算終端——該塢站形似筆記本電腦但是沒有處理器、內存等裝置，但是通過熱插拔接入ATRIX ME860就可以變為一台筆記本電腦。

雖然ME860沒能在國內引發轟動效應，但是外部擴展塢或許能夠為水深火熱中的智能手機廠商另闢一條蹊徑，移動終端與原本的PC如何結合應用，將便 捷性與強大的計算能力相結合。此前聯想曾推出將屏幕拆下即可變身為平板的筆記本產品U1，與ME860一樣沒有在市場上大行其道，但是聯想表示在這方面正 在不斷投入，2012年這將是聯想移動戰略的重要方向。

無獨有偶，華碩和聯想也紛紛拿出組合擴展類的移動終端，並預計會成為2012年的主打產品。

在云概念逐漸煙消云散之時，廠商們或許會重新尋找一條智能手機未來的方向，而組合擴展將會是他們的重要選擇之一。

重新學習趨勢投資 管我財

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dwvr.html

重新學習趨勢投資

老頭子投資股票的成績絕對稱得上大師級，對於投資消費股，老頭子喜歡用趨勢投資。

最近老頭子告訴我，他在12、13元附近買入了不少東風（00489），我很疑惑，三年間從低位漲了近10倍，還追？老頭子答：人心所向， 

社交招聘成趨勢 市場潛力巨大

http://news.imeigu.com/a/1330538460185.html

今年2月，來自國外媒體的數據顯示，2011年有2200萬美國人通過社交網絡找工作，其中有六分之一的求職者順利找到了工作。相比2010年的 1440萬，通過社交網絡找工作的人數增長了52.8%。美國求職招聘網站Jobvite去年年末發佈的一份報告稱，近九成的美國企業表示將在未來一年使 用社交網絡招聘，55%的美國企業將增加社交招聘預算。通過社交網絡招聘正成為更多企業的選擇。

中國最大的職業社交網站天際網CEO林廷翰解釋說，社交招聘效率高成本低，對於求職者和招聘者來說具有明顯優勢。

在互聯網出現之前，企業招募人才，最大的挑戰是如何發佈公司的招募信息才能讓更多人瞭解和知曉，以確保企業有足夠的選擇面。然而，要想從幾千個候選 人中篩選出合適的人。這種信息發佈的低成本優勢正逐漸被『篩選成本』的上漲所抵消。除網上招聘外，傳統上最常用的方式是：找信得過的人推薦。關鍵詞是「信 任+推薦」，因為基於信任的（主動）推薦是所有降低交易成本的最有效方式。

社交網絡的出現很好的將這兩點進行了結合。以天際網為例，它可以為求職者推送可能適合他們的職位；同時，招聘者在發佈職位信息之後，能夠掌握哪些人 瀏覽了自己發佈的內容，有針對性的挑選候選人。另一方面，隨著用戶在天際網上日積月累的拓展人脈，可信任的人越來越多，來自朋友的職位推薦的信息自然也越 來越多。

林廷翰也強調，保證招聘信息的可信度是社交招聘的前提。只有為用戶提供真實可信的信息，才能把社交招聘的市場越做越大。

(責任編輯：胡濤)

【趨勢模式】「基礎服務」創業公司會賺錢嗎？

據說Zynga考察中國市場時，發現這裡沒有亞馬遜的S3云存儲服務架構，對中國的創業環境滿腹牢騷。其實Zynga有點太過挑剔了，中國互聯網行 業的創業成本正在降低，在那些草根創業者搭建網站、設計APP的同時，可以享受到便捷的網絡安全、網站性能監控、數據存儲等服務，其中很多服務甚至只需要 註冊、打開接口、設置域名配置，幾分鐘內即可搞定，而且完全免費。

實際上，這些基礎設施服務的提供者也是一批創業公司，它們的生意同樣值得關注。在美國，風險投資者已經用大筆投資表達了對基礎設施服務商的青睞;而 在中國，這些公司致力於為創業者解決創業中的「髒活累活」，一經推出，中小站長與開發者們紛紛表示願意合作，市場容量貌似巨大。

不過這些B2B小公司的商業模式存在著重重難點：首先，它們多採取「Freemium」模式(免費服務吸引用戶，通過增值服務轉化為收費用戶)，以 「按需使用、按量付費」為宗旨，而這究竟能為他們帶來多大利潤?其次，他們的客戶——中小網站自身也在擴大規模，它們能否與時俱進，始終黏住這批客戶?再 次，對奇虎360、阿里巴巴等巨頭，或是一些專業領域的大型公司來說，掠奪這塊市場並不是難事，它們將如何應對?難道只能「以時間換空間」?

互聯網江湖中充斥著「掘金者不掙錢，送水工掙錢」的傳言，它們的未來值得猜想。

網絡安全：在線免費的「一站式」防護

代表公司：安全寶

獲得創新工場A輪投資的「安全寶」主要業務是為網站進行安全防護，避免XSS、SQL注入、木馬等安全問題。網站只需要把網站域名的配置改到指向安全寶，就能夠處於安全寶的防護中。

在技術實現上，傳統網絡安全產品的思路是充當「保鏢」，但是想要抵抗各類進攻，網站需要多位昂貴的「保鏢」，安全寶的思路是做「替身」，替網站抵抗 住所有攻擊;安全寶還利用了云計算技術，提供在線服務模式，因此在服務器、帶寬、云端部署方面成本較高;另外，由於多數網站在安裝防護工具後訪問速度變 慢，安全寶與CDN廠商進行合作，在防護的同時順便完成加速，實際上，對相當多的中小站長來說，這點比安全防護更直觀，更有吸引力。

截至2012年2月，客戶數量達到4000餘個，除免費服務外，也不排除定製化收費客戶，目前已擁有一些千萬元數量級的大客戶。

網站性能監控：監控各地服務器，謹防宕機

代表公司：監控寶

監控寶的任務是為網站監控各地服務器情況，防止宕機發生。網站可以選擇不同的監控頻率，每隔幾分鐘，監控寶會與該網站在各地的服務器進行輪詢，若當地服務器持續沒有響應，則說明服務器故障，監控寶會通過短信、Email等方式告知網站管理員。

此外，通過安全的SNMP協議，監控寶能夠掌握網站客戶在服務器CPU、帶寬流量方面的數據，並把與網站性能相關的各類數據繪製為圖表，發給公司管理層，為技術人員節省勞力。這也是它受到一些中大型網站喜愛的原因。

域名解析：解決「南北互通」問題

代表公司：DNSpod

DNS即域名解析，是一項相當基礎的服務，但是由於中國南北方網絡分屬電信與網通，南北方網民登陸同一網站，需要被解析到不同的IP地址 上，DNSpod的絕活是解決「南北互通」，根據用戶上網是用電信還是網通，選擇合適的線路進入，使站長不必尋找多個機房，也無需並進行複雜的維護工作， 為網站加快訪問速度。

這家公司的客戶之一暴風影音曾在2009年5月21日遭遇惡意攻擊，域名解析故障，使DNSPod主站訪問量突增，導致國內多個站點無法訪問，也說明DNSpod客戶數量之龐大。

云存儲：數據、圖片，生成後直接入云

代表公司：酷盤、又拍云

美國的云存儲運用鼻祖Dropbox有一些開放接口，讓一些軟件或程序將生成的文件存在云端，中國的模仿者酷盤也在進行這樣的工作，與一些開發者形 成合作，除為開發者免費存儲數據外，用戶使用該程序生成的文件也可以直接存在酷盤上;又拍網主推「又拍云」，以存圖片為特長，由於圖片佔流量大，不易整 理，很多網站都會將圖片與其他數據分開存儲。

現身說法：

安全寶CEO馬傑：

不怕360搶生意

我原來在瑞星任職，那時候就認為網站安全是一個商業機會，因為安全類產品多數都是個人級的，或企業內網，而做網站安全服務的防火牆又比較昂貴。後來 想到了「替身」這個新思路，幾乎能夠防住所有攻擊，還可以利用云計算為載體，可以提供在線、無需部署的服務形式，認為這個設想是能夠實施的，這才開始研 發。後來美國一家同樣利用「替身」思路的公司提前發佈了產品，雖然有點鬱悶，但是也幫我們證明了這件事情的可行性。

我認為，像我們這種針對互聯網創業者的基礎服務類，最大的問題是收費。中國有龐大基數的創業者，但是這些公司只關心誰能幫它們賺到錢，所有需要花錢的事情，它們是能少花就少花。

所以我們承諾至少覆蓋80%的用戶是免費的，只向那些在互聯網上賺大錢的高端客戶收費。其實賺到錢的公司很願意付費，因為免費服務是沒有保障的，哪 怕它們只付了一塊錢，也會覺得這是一個商業合作。收費的具體價格方面，這要看定製化程度，我們花的精力多就會多收錢吧。其實我不是特別關注能收多少錢，交 不交錢是不一樣的，但是交多少錢，沒那麼重要。

互聯網行業，最基本的服務能賺錢，比方說提供帶寬、提供空間，更基礎的就是萬網、35互聯，幫建網站、提供虛擬主機、提供域名，而且這些公司是旱澇 保收，但是當市場大到足夠大的時候，就無法更大了。我們這種B2B生意是一條漫長的路，你得忍得住，而且在客戶長大之後，你的服務也要有價值，要不然人家 有了錢、長大了就跑了。

針對我們的業務，360這樣的公司短期是否會做，我認為不一定，但是長期一定會做。如果一年以後這個領域只有我們一家公司在做，就沒有風投敢投我們 下一輪了，說明市場是有問題的。我們目前的優勢是時間。360每一個項目也就是幾十人，我們已經有50個人的團隊了，還會更大;360有錢，我們也有錢， 但是我們花兩三年做成的事情，它也得花至少一年時間吧!除非它要靠砸廣告把這個事情拿下來，但是這畢竟這不是個人消費市場。我並不怕那些巨頭，我相信巨頭 更多的是維護好整個行業生態鏈的平衡。

現身說法：

又拍網CEO劉平陽：

B2B生意還是會收費

最早我們是類似Flickr模式，然後2011年2月做圖片的云存儲，後來又做了「花瓣」。三塊業務是一脈相承的，就像一家面包店的面包很可口，屯 了一些麵粉，順便賣出去。花瓣、又拍網也會用到存儲，從技術角度，又拍云沒有佔我們太多精力。而且對多數網站來說，差不多80-90%的帶寬和服務器壓力 都來自多媒體，其中主要是圖片，因為視頻還可以外包出去。

目前的收費標準是按照存儲和帶寬使用量，電商、論壇、網頁遊戲、App各領域的大小客戶有幾萬家，但是利潤不高，我們希望做到規模效益後提高利潤。基本上這個業務可以自己養活自己。

但是我覺得B2B的服務，不可能有免費的，即使是云計算的概念，「免費「也不會是趨勢。另外，挖金和賣水的人都有賺到錢和不賺錢的，不能用區分「挖金者」和「送水工」的概念考慮是否能賺到錢，真正考驗創業者的還是自己的產品是否能滿足用戶需求。

現在新的創業公司喜歡用我們的服務，因為對他們來說，沒有圖片的切換成本，老平台會考慮到數據遷移問題。另外有些用戶還是對數據不放心，昨天晚上聽 一個做圖片類網站的朋友問，說怎麼好像花瓣的圖片下載速度比他那個網站更快，我說怎麼可能，我們的技術沒有牛到讓某個網站訪問速度更快。用戶希望我們更公 正一些，所以很多用戶的數據是不能碰的，除了為計費設置了一套系統分析用戶用了多少流量之外，用戶的數據我們不會用來分析。

我想未來基礎性服務會越來越細分，國外就有那種現成的「客戶反饋系統」，網站嵌入代碼後就能用，中國也會出現這些服務的，但過幾年推出是否會比現在推出更容易掙到錢，我也說不好。

現身說法：

酷盤CEO顧志誠

適用於小公司，在客戶「長大」後會被取代

隨著以後中國創業公司增加，創業公司規模越來越小，基礎建設肯定會更多。酷盤在做針對創業公司的數據存儲服務，主要的目的是希望這些公司能夠帶來更 多個人級用戶，就好比酷盤這裡是個倉庫，我的客戶在我這裡存貨，而它們的客戶也會知道我這個倉庫在免費租用，以此增加很多新客戶。國外Dropbox做這 個事兒也是按照這個邏輯。對於未來是否會逐漸針對公司客戶收費，我倒是沒有思考過。

當那些創業公司大到一定程度，基礎設施肯定會自己做的，否則中間利潤會被壓縮掉一大塊。互聯網公司的主要支出都是帶寬和服務器，如果還有個中間販子，財報會比較難看嘛。

但是這些技術設施類公司不一定沒有機會，很多互聯網新的細分行業都會出來一些新公司，大公司未必會吃掉多少份額。

點評：

蘑菇街CEO陳琪：

創業公司基數增加，培育免費服務商

我在2010年做「卷豆」的時候，公司規模比較小，監控寶、又拍云、DNSpod都在使用。這些公司在基礎設施領域挖的比較深和專，比如我覺得 DNSpod的服務特別好，再比如我作為客戶，還曾經為監控寶提了好多建議。它們做的事兒是每個要做大的網絡公司必須要解決的問題，解決的過程比較煩，要 養技術人員，而且這種工作還沒有成就感。

有人說，淘金的不掙錢、賣水的掙錢。我認為互聯網這個行業是這樣的：作為淘金者，你不是要喝水麼，其實你就是在站在河裡呢，可以喝到免費的水。就像 這些公司提供的服務都是基礎賬號免費的，再比如，對創業者更有用的是那些開源的軟件社區，Linux、PHP等等。其實我們使用它們，最主要的目的是降低 成本。比如我是博客博主，在帶寬上一年花20萬元，不划算，而這些服務相當於幫很多小的創業者做團購，像云存儲，不會按照峰值計費，而是大家拼起來。

這些公司的出現，說明現在的創業公司越來越多，商業模式也更多了，扯遠點說，我一直覺得「淘寶客」聯盟有很大的價值，不管在什麼犄角旮旯細分行業的 人，總能在淘寶看到有賣和你相關產品的，這就增加了很多商業模式的可能性。創業看兩點：成本和收入，在這個創業環境中，成本在降低，收入的來源在增加，所 以更多商業模式冒出來了。

目前它們多數是免費的，但是，當小公司能為這些業務付費的時候，往往就想自己去做了。DNSpod比較難去做，其他的，自己做並不難。好像有的服務 是一個免費賬號綁定五台服務器，我們的技術人員就說，咱以後不付費用了，多註冊幾個賬號，我說你們太小氣了，每年我還是會付上萬元費用。但是我這樣的客戶 也不會很多吧!也可能安全寶和云存儲的幾家與流量相關的會搞定一些大客戶。

另外，小公司願意使用它們的前提是信任感，又拍云做了很多年圖片，我敢與他們合作，淘寶、百度這樣的公司做云存儲，我們也很願意，但是其他一個小公司，做個技術設施類的，還是很擔心的，畢竟我的數據都要存在它們那裡。

點評：

君聯資本董事總經理劉二海：

它們將參與構建行業價值鏈

Dropbox是構建在亞馬遜S3存儲上云存儲服務，在中國，沒有亞馬遜一樣的公司，中國的同行面臨的問題是自己構建基礎設施。這樣就將公司的變動成本，變成了資本密集的固定成本，創業的難度陡然增加。

市場呼喚基礎設施服務及輔助服務提供商出現。對於基礎服務來說，可以分為幾類：物流、通信、安全、存儲、軟件等。對於輔助服務也非常多，從企業的角 度來看，往往由於專業化和成本的壓力，外包自己的業務，比如：市場營銷服務、開發外包、客服、維護等等。兩者有界限，但並不是涇渭分明。

這種服務提供者有兩個來源，一個是大公司開放平台，另一個是創業公司提供服務。在美國，典型的是亞馬遜的電子商務基礎設施服務，包括：存儲、電子商務軟件、支付、配送等。同時，創業公司也大量湧現，滿足市場需求。

特別值得關注的是，隨著云計算的發展，這類業務往往以云服務形式出現。安全寶、監控寶都是安全的云服務;電子商務領域中，商派軟件(Shopex) 為電商提供SaaS服務，使得建立自己電子商務網站變得非常容易，有超過60萬家客戶;市場營銷方面，眾趣是SNS營銷軟件，發展也非常迅速。

整個市場是非常值得期待的。中國互聯網創業環境會隨著這些公司的發展逐漸完善。相應地，中國互聯網產業的競爭力也會隨著產業群聚和價值鏈完善得到提高。

點評：

天使灣創投投資經理葉東東：

B2B客戶較謹慎，市場不夠大

如果不去細分到「基礎設施」這個小話題，只談創業公司做B2B生意，我對這部分市場持懷疑態度。首先，B2B生意的市場不會太大，因為公司客戶更換產品的成本比較高。

另外，B2B和B2C生意的邏輯完全不同，B2C生意可以運用一些心理上的招數，比如360當初在產品設計上就很巧妙，它會每天給用戶的電腦打分，逐步增加應用，不停用新產品來刺激用戶，然後一點點黏住用戶;而B2B的生意，需要面對的客戶是各個公司，這些客戶更加理智，如果你的產品是免費的，客戶會懷疑你的數據會被用作其他用途;如果你的產品是收費的，它們又會對你的技術和服務提出更高的要求。所以這對創業公司的挑戰比較大。

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