一張圖讀懂騰訊2014年的投資策略【轉帖】余曉光

這張圖看懂台灣在FTA戰略位置

2015-01-22 TCW

去年十二月底，一場位於台北國際會議中心的新興市場拓銷分享會，現場來自全台灣數百家中小企業老闆、經理人，話題圍繞著三大區域自由貿易協定（FTA）打轉。講者之一的台灣塑膠輪子龍頭廠、產品外銷海外超過十國的雷明實業董事長宋昆財，對圍著他的老闆們說：「趕快去東協設辦公室！」

為什麼這麼著急？宋昆財說，以五金類來說，從台灣出口到東協的關稅從一五％到三○％，再加上一七％銷售稅，光是「稅」就高達三二％到四七％，品質再好也很難賣。

東協衝擊正在發生：早中日韓10年布局，卻不敵關稅壁壘

東協（ASEAN）雖早在一九六七年就成立，且近年東協各國陸續簽訂雙邊FTA，但因開放程度不一，又有非關稅障礙，導致FTA品質不佳，因此東協決定進一步談判，在今年底成立東協經濟共同體（AEC），AEC談判重點不僅關稅，還包括貨物、人員、資金的自由移動，是區域內高度整合。

AEC上路後，對台灣的衝擊有三方面：一、全球布局的企業，會增加東協產量，減少台灣產量；二、以台灣為基地的企業，將面臨嚴苛的挑戰，必須繼續提高附加價值，對抗關稅不平等；三、萬一產品競爭力敵不過關稅，只有外移，以東協製造、銷售東協的模式，避開衝擊。

台灣對東協出口，預估二○一四年約近六百億美元，創歷史新高，但數字背後的真相是，市占率節節敗（詳見第六十六頁圖）。

為何AEC今年底才生效，台灣對其市占率卻搶先下滑？因為中、日、韓三國和東協各國，早已陸續簽署FTA，台灣雖比中日韓赴東協布局約早十年，但卻因FTA不敵中日韓，優勢逐漸喪失。

「東協衝擊正在發生當中。」中華經濟研究院WTO研究中心副執行長李淳認為，最大的衝擊就是台灣產業再度外移。例如台灣紡織業七成外移越南，因為它既是跨太平洋夥伴協定（TPP）成員，也是區域全面經濟夥伴關係（RCEP）成員，在越南設廠可享受兩大經濟圈的好處。

而留在台灣的企業，也面臨壓力。

以紡織為例，留在台灣的都是競爭力強的上游化纖業，但外移壓力也逐年增加，「客戶一直招手，要台灣廠商赴東協設廠，」一位去年做過產業調查的知名研究機構研究員說，因為中、韓技術品質一直追趕，當對手競爭力提升，關稅就會變成競爭要素之一，「台灣（在東協的）優勢最多只有五、六年了。」這位研究員說。

紡織、機械、塑膠，是出口東協前三大產業，最易受到衝擊；而中南部黑手產業，如五金、螺絲等，因出口東協的關稅遠高於競爭者，衝擊尤深。一旦發生前述三大衝擊中的其中一項，這類產業的就業市場將首當其衝。

加入TPP對台最重要：除了開放，是法規與制度的國際接軌

至於TPP，影響面不只是關稅，更是與世界接軌的平台。在三大FTA中，「加入TPP，對台灣最重要。」中央研究院院士胡勝正說。

他分析，TPP是高品質的FTA，涵蓋範圍比世界貿易組織（WTO）還廣，除傳統的關稅等，還包括法規一致性、透明化、環境、勞工等先進的談判議題，有助台灣的開放改革，與世界接軌。

其次、加入TPP，就有RCEP，因為TPP成員（日本、馬來西亞、新加坡、越南）也是RCEP成員，台灣又有對中國的兩岸經濟協議（ECFA），所以，台灣加入TPP等於加入RCEP，而RCEP又包括東協十國，也就是說，加入TPP，就能化解無法加入RCEP、AEC的多數障礙。

「TPP的重點不是開放，而是法規。」李淳說，TPP內容尚未公布，但一般認為與美韓FTA內容最接近，以美韓FTA來看，像是台灣政府習慣找業者「喝咖啡」，對業者行政指導，但是加入TPP後，政府找業者「喝咖啡」，就要把行政指導的內容寫下來，還要公布在網站，政府就難以隱身幕後了。

「加入TPP，是法規、制度與國際接軌的機會；加入RCEP，是台灣主要競爭對手中、日、韓，取得成本公平競爭的機會。」李淳認為，透明化、國際化，會讓台灣期盼已久的國際投資增加。

「如果有TPP，台商就會回來。」胡勝正說，TPP可一次解開台灣兩大難題：無法加入RCEP、及國際化。以時間推估，TPP今年十月若簽署，估計明年底會生效，屆時，就會開放第二輪的國家加入，台灣就有機會。

但，因為是第二輪加入的國家，台灣會被要求更大幅度的開放，例如農業（包括美牛、美豬議題）、汽車業，政府必須說服人民，因為必須有開放承諾，才會被會員國接受，所以開放國內市場以換取TPP門票是必要的。

除積極準備TPP外，李淳認為，「台灣應該要發展『帶人進來』的產業」，彌補廠商再度外移的損失。「觀光、醫療、教育，都是能帶人進來的產業，」台灣人口只有二千三百萬人，如果能夠多兩千萬人，有四千多萬人的市場，才能降低企業出走造成關廠、失業的傷害。

【延伸閱讀】台灣沒有FTA優勢，主戰場遭對手插旗—台灣5大出口市場與主要對手市占比較

■ 中國台灣年出口額1,212億美元占台灣出口40％

》競爭對手1.東協：在中國進口額占比10.2％2.韓國：在中國進口額占比9.4％3.日本：在中國進口額占比8.3％

》台灣：在中國進口額占比8％

■ 東協台灣年出口額587億美元占台灣出口16％

》競爭對手1.中國：在東協進口額占比16.0％2.日本：在東協進口額占比9.5％3.韓國：在東協進口額占比6.6％

》台灣：在中國進口額占比:5.3％

■ 美國台灣年出口額325億美元占台灣出口11％

》競爭對手1.日本：在美國進口額占比6.1％2.東協：在美國進口額占比5.6％3.韓國：在美國進口額占比2.8％

》台灣：在美國進口額占比1.7％

■ 日本台灣年出口額192億美元占台灣出口6％

》競爭對手1.中國：在日本進口額占比22.0％2.東協：在日本進口額占比14.1％3.韓國：在日本進口額占比4.2％

》台灣：在日本進口額占比2.9％

■ 韓國台灣年出口額120億美元占台灣出口4％

》競爭對手1.中國：在韓國進口額占比16.1％2.日本：在韓國進口額占比11.6％3.東協：在韓國進口額占比10.4％

》台灣：在韓國進口額占比2.8％

註1：中國含香港，銷美市占19.4%，但因中美貿易與FTA無關，故不列入註2：歐洲為台灣第四大出口國，但因歐洲不在三大FTA範圍內，故不列入註3：東協10國受惠於TPP僅新加坡、馬來西亞、越南註4：韓國出口美國受惠於韓美FTA

資料來源：中國統計局、東協、美國統計局、日本財務省、韓國貿協整理：吳和懋

【延伸閱讀】高關稅拖累，衝擊台灣3大產業在東協市占率

一、台灣出口東協平均關稅

泰國：11.4％柬埔寨：10.9％越南：9.5％印尼：6.9％菲律賓：6.3％馬來西亞：6.0％緬甸：5.6％新加坡：0％

》中、日、韓出口東協多數產品的關稅均已降至零

資料來源：經濟部國貿局整理: 賴寧寧

二、台灣在東協各項產業市占率

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