增持東方電氣 CUP
Fromhttp://hk.myblog.yahoo.com/Chui-Cup/article?mid=11062
今日將前幾日沽出國泰 (293) 的資金，$18 增持了東方電氣 (1072)。我認為東方電氣 (1072) 和昆明機床 (300) 這類股票，雖然波動巨大，但它們是國家大力扶持的戰略企業，一來不會倒閉，二來鋼價下調，三來隨經濟周期上升的動力也是不容忽視。暫且看一看個兩至三年先，說不定有意想不到的回報。維他奶 (345) 在尾市突然逆市抽高 8.4%，這幾天看看有什麼消息，還是虛火。Wal-mart 的銷售似乎並不如之前樂觀，利豐 (494) 仍然受壓。中國的地產股仍然是不能夠看得通，暫時摸石過河。中國的基建和內需股太多人看好，我認為好多此類股票暫時無甚投資價值。尤其是一些優質的中國 consumer staples 股票並不便宜。而假設我們賭經濟復甦的話，這些股票說不定會跑輸大市。滙豐和中資銀行股，我仍然是抱觀望態度中。我對美國的看法暫時未有什麼改變，且看奧巴馬上場後搞出什麼才再 review。股票、商業和 board game（棋類運動），都是一些複雜的遊戲，在決定和行動的領域上，應有不少相似之處。象棋大師 Bruce Pandolfini 認為能夠在國際比賽長勝的棋手，均有四種習性：一、不會看得太遠。很多人以為好的棋手在思考策略時會想得很遠，例如十至十五步棋，但事實並不是如此。好的棋手只想未來幾步棋，想得太遠只會浪費時間，而想得愈遠，資料的確定性愈低。二、想出不同的選擇，並在局勢不斷轉變的情況下時常審視那些選擇。好的棋手不會一想到好主意就走那一著，他們會先將好主意放入自己的 list 度，再想其他第二第三個可能更好的可能性，最後比較下才走認為最好的一著棋。三、認識清楚對手。知己知彼，百戰不殆，唔使多講。四、尋找細微的好處。佔對手不為意的小便宜，逐漸積小勝為大勝。http://www.ftchinese.com/videostory.php?id=251－－－－－－－Stock Portfolio:Manulife (0945) 26.5%China Life (2628) 16.5%Tracker fund (2800) 13.5%Li & Fung (0494) 13.0%Kunming Machine (0300) 8.5%Vitasoy Int'l. (0345) 8.5%SOHO China (0410) 6.0%Dongfang Electric (1072) 4.5%Below 4%: Ping An Insurance (2318)
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