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史玉柱(409)

http://main.ednews.hk/listedco/listconews/sehk/20071217/LTN20071217376_C.doc

公司賺三億二千萬,主要受中鐵二局的股權增值3.97億和新浪網的股權增值2.92億,共6.69億的影響,這兩項資產共值(以昨日收市價計)值12億,幾乎相等於公司市值。

但中鐵二局的股價在九月至現在已經下跌12元人民幣,新浪昨天也跌7%,對盈利的影響在兩三億港元上下,對盈利造成影響。另外,國內股市正在調整中,不排除其股份有繼續下跌的壓力,但以其購入價計,應該不易虧錢,但盈利會極受此兩股的波動影響。


公司淨現金是負數,加上無一項業務是大賺的(投資業務除外),甚至虧損,保健品業務雖是此公司的最賺錢業務,但和其收購價格不太相符(約11.795億元),加上該公司賣保健品的策略多用廣告,廣告價格不斷上升對其毛利也受影響,所以也不太看好,至於其他業務雖營業額甚多,但多為虧損業務。所以只可以當資產富餘型公司處理,但其負債較多,在中國加息週期內,利息上升盈利很易受影響,派息只得1.3仙,不大吸引。


有餘錢可以購入,但要賺急錢就極之不宜,因是報紙寫稿者狂吹,所以在報紙吹完後,極之不建議購入,只可等買賣兩閒及估值偏低時,稍事買入作價值發現。
史玉柱 409
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