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俄銀行銀娛趁熱潮發人債

1 : GS(14)@2010-12-10 12:59:25

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20101210/News/ea_eaa2.htm



【明報專訊】香港人民幣「氾濫」，吸引各地機構來港發行人民幣債，外電報道，俄羅斯第2大銀行VTB銀行計劃來港發行10億元人民幣債，早前宣布發行3年期人債的銀河娛樂(0027)，息率敲定為4.625厘，發行規模為13.8億元，但該公司發言人未允透露是否會將資金匯返內地。

中俄積極推動以本幣結算貿易

外電報道，VTB計劃在香港發行10億元3年期優先人民幣計價債券，匯控(0005)及VTB Capital為聯席牽頭行，債券將於本周內定價。評級機構穆迪將給予VTB「Baa1」的評級；倘交易落實，VTB將成為亞洲以外首家發行離岸人民幣債券的新興市場企業。中國及俄羅斯近期大力推動雙邊貿易以本幣結算，有利人民幣國際化。

另外，銀娛3年期人債的規模及息率已敲定為13.8億元及4.625厘，該批人債將於港交所上市，成為首隻在港掛牌的非金融機構人民幣企業債券。銀娛發言人稱，市場對人民幣產品需求強勁，相信發人債息率或較其他融資渠道更優惠。該公司早前簽訂90億元銀團貸款，年利率為HIBOR(本港同業拆息)加4.5厘。

銀娛人債息4.625厘

不過，本業集中在澳門的銀娛，只有比重很小的建材業務在內地營運，其發言人沒有透露會否將所得資金兌換成港元，或將之匯回內地，僅稱所得資金大部分仍將用於主業即博彩相關的酒店、餐飲業務之上。分析員則認為銀娛是次發人債，既可飲賭股發人債的「頭啖湯」，亦能增加公司流動性，影響正面。

有銀行業人士則指出，市場上人債息率愈來愈低，意味發債成本下降，並較發行美元債的成本為低，的確增加發行人債的吸引力。他續指出，企業發行人債的意欲一直存在，惟企業將發行人債所得匯回內地，須預先通過外管局這道關卡，因此企業人債活動並未相當活躍。

另外，中行(3988)昨日發出公告指出，該行董事會通過議案，於2012年底前在港發行總規模不超過200億元人民幣債券。
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