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創新工場汪華:中國即將迎來第三波人口紅利

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/1201/166252.shtml

創新工場汪華:中國即將迎來第三波人口紅利
朱丹朱丹

創新工場汪華:中國即將迎來第三波人口紅利

中國互聯網仍在上半場的開端,正處在一個巨大浪潮的起始點上,發生著前所未有的經濟結構重構和消費擴張。

口述 | 汪華 

整理 | 朱 丹

創業家訊 (朱丹)11月30日消息,昨日創新工場在北京總部舉辦“預見2018”投資趨勢分享會,創新工場管理合夥人汪華就中國未來創投機會和中國當前人口結構和消費行為背景做了分析。

汪華表示,很多人認為,中國互聯網已經進入下半場,人口紅利消失,留給創業者的機會不多了。但實際上中國仍在上半場的開端,正處在一個巨大浪潮的起始點上,發生著前所未有的經濟結構重構和消費擴張。

驅動消費擴張的因素有三個:移動互聯網第三波入口紅利、移動支付的普及、線上線下OMO的紅利。

中國接下來會遇到比之前更大、更為波瀾壯闊的紅利和浪潮。

創新工場則在盡早抓住未來的大趨勢,大方向的投資理念下,在人工智能和大數據、消費升級、企業服務、教育以及文化娛樂五大賽道繼續下重註,給大錢。

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以下為創新工場管理合夥人汪華演講,經創業家&i黑馬編輯

前段時間大家認為移動互聯網已經到了下半場,紛紛討論下一波該怎麽投、AI到底是怎麽回事、現在投資不好做了……我對此比較樂觀。

我認為現在移動互聯網的上半場才剛剛開始,接下來會遇到比之前更大、更為波瀾壯闊的紅利和浪潮。這個紅利和浪潮由三個原因組成:第三波人口紅利、移動支付的紅利以及OMO線上和線下融合。

第三波人口紅利

中國移動互聯網已經經歷了兩波人口紅利,催生了很多巨無霸的公司和新的小巨頭,如美團、今日頭條等。

第一波人口紅利即核心互聯網網民,在2011年、2012年開始爆發。他們是最初買蘋果手機、小米手機的用戶,以一線城市、男性居多,約有3億。小米、今日頭條、美團都是跟著這波人群發展起來的。

第二波人口紅利即小鎮青年,出現於2013年、2014年。他們是二三線城市的年輕人群,伴隨著移動互聯網從一線城市向二線城市下沈的自然過程。OPPO、快手、映客在此期間發展了起來。

第三波人口紅利是小城主流人群,主要包括二三線城市、三四線城市中三四十歲以上的用戶以及一線城市年紀較大的用戶。這批用戶在2015年到2016年初開始崛起,數目達五六億,相當於前兩波用戶的總和。

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這波用戶崛起的主要原因是微信。微信將這波用戶拉入了移動互聯網的圈子,將他們從淺度的移動互聯網網民轉換成為深度的移動互聯網網民。

首先,微信取代了這波用戶信息獲取和社交通信功能後,極大的拉長了他們使用智能手機的時長;其次,紅包普及了移動支付,這波用戶開始嘗試在線消費。

從消費角度來講,他們很多都是家庭用戶,承擔著中國主流消費的走向。但這波用戶使用的硬件、軟件、社交、平臺、電商……相對前兩撥用戶來說比較空白。這意味著在第三波人口紅利下,中國有機會崛起一批可以和小米、快手、美圖匹敵的公司

移動互聯網的紅利還遠遠沒有結束,第三波人口是中國接下來的巨大紅利之一。

移動支付引起中國消費巨大變革

在過去兩三年中,移動支付交易筆數呈幾十倍的增長。最近微信和支付寶加在一起的移動交易筆數,每天超過3億筆。移動支付的蓬勃擴展為中國消費帶來了巨大的變革。

電子支付便捷性和無痛化的特點,讓用戶一不留神就花了好多錢。

此外,移動支付帶來了消費信用的擴張。移動支付不僅是支付手段,還是消費金融杠桿。微利貸、花唄信用支付觸達到了每個人。過去中國信用支付的普及率只有10%,移動支付沒用多久便讓百分之六七十的人都擁有了信用卡,為社會增加了一個巨大的消費杠桿。

當一個國家的消費杠桿普及之後,消費便會迅速擴張或膨脹,很多的發達國家都經歷過這個事情。

中國一直提倡從生產社會向消費社會轉型,移動支付幫助中國完成了這個轉型。移動支付不僅讓中國消費者消費更多,還帶來了消費結構、消費體量以及用戶消費習慣的巨大轉變。

移動支付和信用卡支付不同,它能在任何時間任何地點任何場合發生,處理非常複雜的場景支付。

舉例來說,如果沒有移動支付,摩托單車的共享模式就難產生。如果沒用移動支付,新零售也很難產生。移動支付可以在任何場景,讓任何人支付給任何人。這不僅讓升級了已有的消費擴張,還產生了全新的消費場景和消費形態。傳統的信用卡支付做不到這一點。

線上線下融合是互聯網發展的下一個階段

線下線上融合OMO是三波人口紅利、移動支付的普及以及人工智能綜合起來的結果。這三件事情相輔相成,互相交織。

在O2O電商領域,所有的商家為了流量把“人腦子打成了狗腦子”,線上的流量不夠用了。我們投資摩拜時則發現線下場景和流量幾乎是一片藍海的處女地。一個自行車放在馬路上,一天就有幾十個租車用戶。

這些年用戶的線上體驗在光速進化,但線下服務的體驗並沒有提升。AI最大的作用就是通過計算機感知、計算機視覺、大數據,把線下的場景全部數字化,以線上的方式進行處理。因此,線上線下融合是一個必然趨勢。

線下線上融合OMO是互聯網發展的下一個階段。OMO的時代互聯網會影響和提升實體經濟便利的20%之多。但20%依然不是全部,還有70%多的場景、需求、用戶行為以及消費都還沒有被在線普及和整合。這是線上線下融合OMO下一階段要幹的事情,接下來整個互聯網對實體經濟的滲透率會從現在的20%多,擴展到80%~90%。

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無論是OMO、人口紅利、還是移動支付都對消費產生巨大的升級。

這三波人群有各自的消費紅利:

第一波人口不再需要更多的東西,而是更好的東西、更多的場景和升級的服務。盒馬鮮生、網易嚴選、小米之家滿足的是第一波人口的消費紅利;

第二波人口的消費紅利是電商化和品牌化。第二波人口處於消費擴張的年代,他們的電商化的程度不是很高,他們現在需要消費更多、更新的品類,同時開始追逐品牌,他們處於大規模品牌化的時期;

第三波人口則是一片空白。他們現在還處於2000年初的中國,他們將進入消費擴張的年代,消費的更多、消費新品類。以教育為例,第一波用戶都在用VIPKID,不止滿足培訓班要追求外教的口語課。三線城市的教育趨勢是參培率巨幅提升。

AI技術賦能線上線下

AI並不全是阿爾法狗這類黑科技,AI是很現實的東西,離我們並不遠。

AI立即就能發生的事情就是自動化。移動互聯網把場景、人聯系起來,將交易和供應鏈搬到網上來。在線化之後,事情的總量會提升10倍、20倍、30倍。譬如現在每天在路上的包裹多了100倍。傳統方式已經沒法處理,必須使用AI。AI並不科幻,如傳感器、機械自動化、流程自動化、交易自動化等。

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AI自動化之後就是優化。如何提高效率是自動化以後需要做的事情。供給側改革、提高中國經濟的效率等很大程度上都依靠AI。移動支付和人口紅利可以解決中國消費端的問題,如中國向消費社會升級改造,而AI供給鏈層可以解決中國效率的問題,如提升量質。

我對中國的經濟非常有信心。幾百年前是英國和the rest of the world,過去是美國和the rest of the world,而將來我們有機會說中國和the rest of the world。

騰訊、阿里這樣主要做中國業務的公司,它們的市值可以和facebook、谷歌這類全球業務的公司比肩。為什麽?因為中國的有效人口多。

有效人口是指掌握支付能力的網民。中國如果完成第三波人口紅利,將會有10億之多。美國3億,歐洲3~4億,其中刨除無效人口。印度的有效人口不會超過2個億。這意味著在很多業務領域里,中國的有效人口可以抵得上歐美以及印度等國家的總和。

“盡早抓住未來的大趨勢,大方向”

大家誤會創新工場是一個孵化機構,其實並不是。造成這樣的誤會一是和創新工場早期的基金規模有關,早期創新工場的基金體量規模小的時候,投偏早期項目。目前我們則投早中期,A輪B輪、包括C輪跟進;二是和我們習慣性較早進入一個新賽道有關系。

創新工場的投資理念是盡早抓住未來的大趨勢,大方向。中國絕對是第一個規模化做移動互聯網,並相信移動互聯網。2009年我們便開始做移動互聯網,其他人則是2012年開始。人工智能風口起來的時候,我們已經投了兩年的人工智能。

本質上我們並不是只投早期,我們追逐未來新的大趨勢和賽道。這個賽道有多大,我們就投多大。

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創新工場目前主要投資的五個領域:人工智能和大數據、消費升級、企業服務、教育以及文化娛樂。創新工場在這五個賽道做了大量產業鏈投資,未來還將繼續下重註,給大錢。

互聯網中國線上線下
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