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券商股權獲追捧 三房企爭海際證券控股權

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4719667.html

券商股權獲追捧 三房企爭海際證券控股權

一財網 楊佼 2015-12-01 21:08:00

短短兩個月內,海際證券的股權受到6家上市公司競相爭奪。而這其中,又有一半競購者具有房地產背景。

短短兩個月內,海際證券的股權受到6家上市公司競相爭奪。而這其中,又有一半競購者具有房地產背景。

12月1日,中天城投發布公告稱,其全資子公司貴陽金控收到上海聯合產權交易所通知,貴陽金控正式獲得受讓資格確認,成為海際證券66.67%股權的競買人,競買底價為4.06億元。9月18日,海際證券上述股權正式掛牌轉讓,包括中天城投,瑞茂通、華西股份、方大特鋼等6家上市公司,先後參與競買。

近年來,為了解決資金需求,房企爭相入股金融機構。而在上述6家上市公司中,中天城投、大名城、榮安地產3家競購者均具有房地產背景。目前,中天城投、大名城已經獲得海際證券上述股權競買資格。

爭搶海際證券控股權

中天城投是最近兩個多月來,第六家參與競拍海際證券上述股權的上市公司。9月18日,海際證券66.67%股權在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓後,除了中天城投,瑞茂通、大名城、榮安地產、方大特鋼、華西股份等上市公司,以及新三板掛牌公司天星資本,都先後宣布參與海際證券股權競買。

公開資料顯示,海際證券成立於2004年,原名海際大和證券,由上海證券持股66.67%日本大和證券持股33.33%。2014年7月,國泰君安受讓上海證券51%股權,成為上海證券大股東。同年8月,大和證券將所持股權轉讓給上海證券後,海際大和成為上海證券全資子公司,並更名為海際證券。

2014年年報顯示,截至去年底,海際證券總資產為3.93億,營業收入為1.1億,同比增長503%,凈利潤為2469.41萬,同比增長154%。而2015年前8個月,其總資產為3.66億元,營業收入為1732萬元,凈利潤虧損1341萬元。

而這也與海際證券的業務結構有關,不同於其他券商,該公司主要以投行業務為特色。截至2014年底,其72名員工中,投行人員就占了53名。不過,中國證券業協會近日公布的證券公司並購重組財務顧問執業能力評價結果中,海際證券僅被認定為B級。即便在2014年,該公司總共只完成了1個IPO、2個重組、1個再融資項目。而今年7月以來,IPO暫停、並購重組推進受阻,進一步影響了其業績。

除了業績不佳之外,國泰君安進入之後,上海證券、海際大和之間存在的同業競爭,也是必須要解決的問題。根據規定,證券公司股東只能“一參一控”。此前媒體報道稱,根據證監會要求,國泰君安必須在控股上海證券5年內,解決與上海證券、海際證券的同業競爭。

“雖然業績不好,但註冊制實施之後,海際證券的投行業務,還是有一定發展空間的,而且監管層這麽多年都沒新批券商牌照,所以海際證券的牌照,還是很有價值。”深圳某券商人士對《第一財經日報》稱。

從目前的情況來看,在上述6家上市公司中,對於海際證券上述股權,中天城投、大名城似乎誌在必得。在中天城投之前,大名城已在11月25日宣布,該公司已獲得受讓資格,成為海際證券上述股權競買人。而瑞茂通、華西股份、榮安地產、方大特鋼目前尚未披露進展。

房企活躍

宣布競購海際證券股權時,上述上市公司均稱,通過收購,可優化資產結構,並培育新的利潤增長點,從而分享證券市場發展紅利。而其中的部分上市公司,此前已有多年投資金融機構,搭建金控平臺的經驗。

如華西股份,就已參股多家銀行、券商。半年報顯示,截至2015年6月底,該公司還持有江蘇銀行2.48億股,持股比例為2.39%。此外,還持有華泰證券、東海證券各3055萬股、1億股的股份,持股比例分別為0.43%、5.99%。

不同於華西股份以參股為主,主營供應鏈業務的瑞茂通,近年來開始大力向金融領域滲透,並以此搭建金控平臺,發展供應鏈金融業務。2013年12月,瑞茂通以2.88億元的價格,認購江西新余農商行1.22億股,成為該行持股9.99%的控股股東。

不過,在上述6家參與競購海際證券股權的上市公司中,中天城投、大名城、榮安地產3家,均為為房地產開發企業。

出於對資金的巨大需求,近年來大量房企開始參股、控股金融機構,其中尤以低成本的保險企業為主要目標。2011年以來成立的珠江人壽、前海人壽等保險公司,分別由房企“珠江系”、“寶能系”發起成立。目前,“寶能系”發起的前海財險也已獲得保監會籌建批文。此外,恒大地產也在11月以39.9億元的價格,獲得中新大東方人壽控股權,並更名為恒大人壽。

而在入股銀行方面,一些一線房企也是動作頻頻。2014年,恒大地產旗下5家企業,通過二級市場舉牌,一舉成為華夏銀行持股5%的主要股東之一,而萬科也在2013年認購了徽商銀行近8%股份。而“珠江系”此前還曾參股廣州農商行、北京農商行等銀行。

對於證券公司,也早有房企試圖進入。2013年,世茂股份曾以21.86億元的價格,受讓原申銀萬國7.44%股權,但未能獲得監管部門批準。

迄今為止,上述三家競購海際證券的房企中,除了中天城投外,其他兩家在金融領域的布局尚屬空白,而耕耘多年的中天城投,則已大有斬獲。公開信息顯示,截至目前,該公司已經持有貴陽銀行、貴州銀行1.63%、0.99%股權,並持有上海虎鉑股權投資基金管理合夥企業、貴山基金80%、6.05%股權。此外,該公司還計劃通過收購,間接入股中融人壽20%股權。11月25日,該公司海公司成立貴州首個公募基金中天友山基金,參與投資成立了百安互聯網保險公司。

在中天城投上述已入股或計劃入股的金融機構中,除了中天友山基金之外,其他大多持股比例較少,話語權也相對有限。“如果能最終競買成功,就直接處於海際證券控股地位,4個億買一張牌照,還是很劃算的。”上述業內人士說。

編輯:黃向東

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