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華誼兄弟完成36億元定增

來源: http://www.infzm.com/content/111465

（東方IC/圖）

8月21日，華誼兄弟發布公告，公司擬向阿里創投、平安資管、騰訊計算機、中信建投四家非公開發行新股1.46億股，價格為24.73元/股，實際募集資金凈額為35.73億元，所認購股票鎖定期均為36個月。

定增完成後，華誼兄弟的控股股東王忠軍、王忠磊合計持股比例將由30.02%降至26.87%，仍持有控股股權。馬雲及阿里創投、騰訊計算機分別持股8.06%，並列公司第二大股東。平安資管持股1.98%；中信建投持股0.31%。

募資用於還貸款和影視劇項目建設

此前，華誼的財務狀況一直比較緊張。

2012年末、2013年末、2014年末，華誼兄弟總負債分別為20.3億元、32.7億元、41.3億元，主要是隨著公司業務發展，短期借款、長期借款增加所致。而截至2015年3月末，公司總負債43.8億元，較2014年末增長2.4億元，增長5.81%，主要是應收賬款及短期借款增加所致。

現金流方面，2012年末、2013年末、2014年末、2015年3月，該公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2.5億元、5.1億元、-0.2億元、-2.0億元。現金流入主要為公司出品的電影所取得的票房分賬收入、版權收入，電視劇銷售所取得的版權收入等。現金流出主要為公司投資制作電影、電視劇。若當期無投資制作電影、電視劇，則下期或下一年度電影、電視劇規模將相應下降，收入將相應減少。因此公司需要不斷投入以維持每年電影、電視劇的生產規模。當現金流為負時，公司需要通過外部融資方式解決資金缺口。除2013年因當期電影票房較好且影視劇投資規模未相應大幅增加，現金流為正外，其他各期均為負。

對此，華誼兄弟也表示，本次發行募集資金將用於影視劇項目及償還銀行貸款。影視娛樂業務是公司重要的主營業務，項目的實施有助於公司鞏固現有競爭優勢，進一步提升行業地位，保證公司的可持續發展。

據《證券時報》消息，分析人士指出，對於華誼兄弟來講，內容是其最優籌碼。而相較於市場潛力而言，國內的文化影視產業的市場化程度和工業化能力並不匹配。阿里等公司此次的入股，將會加速華誼兄弟在數字娛樂業的拓展進度。

平安銀行向華誼開300億借條

據《第一財經日報》消息，8月18日，華誼兄弟宣布啟動與平安銀行300億戰略合作。按照雙方的合作協議，平安銀行將整合平安集團保險、銀行、投資全牌照金融體系的資源，從“商行+投行、融資+融智、引資+引流”三個層面，全面支持華誼兄弟影視娛樂、互聯網娛樂、品牌授權與實景娛樂三大業務板塊的發展。

華誼兄弟董事長王忠軍在接受采訪時表示，這300億更多將用在華誼兄弟的實景娛樂和海外並購。“未來華誼兄弟在海外並購這塊需要非常大體量的資本，這是華誼未來國際戰略非常重要的環節。而實景娛樂板塊，旅遊地產項目需要大規模的資金投入和多方位的資源整合。”

 

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