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深入緬甸 發現東協共同體威力更殺

2914-11-24  TCW
 

就在美國總統歐巴馬乘著空軍一號,抵達緬甸參加東亞峰會同時,十一月十三日,一場由台灣工具機與電子電機廠商為主的設備展,也在緬甸第一大城仰光舉行。

會場中,一百多家參展廠商討論最熱門的話題,不是在台灣吵翻天的中韓FTA,而是「歐巴馬」、「東協」、「AEC」這三個關鍵詞。尤其談到「AEC」,多伴隨著強烈的緊迫口吻「二○一五年就要實施了」!

AEC是指東協經濟共同體(ASEAN Economic Community),透過降低東協十國區域內關稅障礙與法規障礙,建立單一市場與生產基地,預計明年底前啟動。雖然AEC上路,不代表東協各國間的各種產品關稅全部一次降至零,但卻是往零關稅的方向前進。

緬甸當地報紙,斗大登著歐巴馬訪緬,東協領袖牽手照,美、日、中、韓等國與東協十國領袖合照。這些照片共同的特色是:台灣缺席。

各國領袖手拉手獨缺台灣,台商心涼了一半

「看他們手拉手,心就涼了半截,如果台灣也有人,跟他們在台上牽在一起,那有多好!」參展台商苦笑說。

縱使外交情勢不利,台商還是很積極的拓展東南亞市場, 由外貿協會與展昭公司主辦的緬甸電機電子暨電力設備、工具機暨自動化設備展,指標廠商包括大同、士林電機、東台精機、帆宣科技、台一國際、台勵福等,均派人到仰光坐鎮。當仰光省長U Myint Swe偕同工業部長與商業部長,駐足攤位研究台商產品時,廠商都以流利英文賣力解說。

根據經濟部統計,台灣對中國與香港的出超(出口減進口)金額,從二○○九年到二○一三年,五年成長三二%,但同期間,對東協的出超成長,卻達一四三%!

再看各地區占台灣總出口的比重,五年間,中國占比未因ECFA明顯放大,維持在二七%以內,美、日、歐占比都縮小,只有東協大幅成長為一九%,等於出口美國加歐洲的總和。若以市場成長性觀察,東協比中國更有潛力。

根據緬甸總統登盛在東亞峰會期間的演講,東協十國GDP總和已有二兆五千億美元,到了二○五○年,AEC將成為全球第四大經濟體。

中研院院士胡勝正認為,「AEC比中韓FTA對台灣殺傷力大」,因為中韓FTA包括的資通訊產品,許多輸中已免稅,而傳產這塊,台韓在中國的銷售區域不同,韓國偏華北,台灣偏華南與華中,未必正面交鋒。台灣銷東協以傳產、黑手產業為主,不但關稅高,牽動的就業面也很廣,再加上東協快速發展,像十年前的中國,現在進去才能賺它「轉大人」這塊。

「AEC在二○一五年底前生效,東協是台灣很重要的新興市場,東協的每一塊,我們都不能放過。」貿協副秘書長葉明水說,「要來跟它一起成長,等到二十年後它成氣候,你再來,就沒有位置了。比人家小,就要比人家快,比人家彈性,比人家努力,這樣才有機會。」

緬甸台商會會長曾春雲則憂心表示,AEC實施之後,「對某些台灣廠商會很不好,從台灣進來的商品,就無法享受到免稅的好處。」

AEC影響多大?以台灣工具機、堆高機、電信電纜等銷往緬甸為例,目前關稅依品項從五%到一六%不等,如果泰國、馬來西亞的競爭者關稅降至五%以下甚至○%,台灣無論如何就是比人高一截。

但若產品獨特性強,買家願意出高價,是否就能抵銷關稅衝擊?在東協市場,答案恐怕沒這麼簡單。

競爭對手都動起來韓搶打品牌,泰占地理優勢

首先要考慮台灣的「國家品牌定位」,在東南亞,人們普遍認為美國、歐洲、日本、新加坡的品牌,是第一個等級;韓國、台灣、泰國、馬來西亞,是第二個等級;中國以及其他東協國家,是第三個等級。也因此,台灣的直接競爭對手不只韓國,還包括泰、馬。

韓國品牌以砸大錢做廣告聞名,不但仰光街道到處可見三星、LG的廣告,就連仰光機場每個海關櫃檯前,也放置三星的空氣濾淨機。緬甸市區看不到麥當勞、星巴克,卻有儂特利、樂天超市。

泰國則有地理優勢,邊界緊靠馬、緬、柬、寮等國,運費低,速度快。而台灣產品銷往東協多走海運,若要抵達較遠的緬甸,須繞道麻六甲海峽,遠比中國產品從雲南走陸路南下,或泰國產品直接往北送慢。

至於中國,雖然品牌印象低一階,但除了華僑,東南亞民眾往往分不出簡體與繁體字,只要看到中國字,就聯想到價格較低、品質較差。也有不少台商學乖了,產品與包裝一律不出現中文,只寫英文,以免產品中國化,陷入殺價競爭。

但情況也不全然悲觀,因為買方會變,台商也會變。

東台精機的緬甸代理商黃?榿提到,緬甸最大的空壓機客戶是中國人,包括紡織、金屬加工等工廠,「但他們不要大陸貨,因為常壞,反而要找台灣的機器,比較耐用。」也有緬甸的新興中產階級指名買台製的血糖機、血壓機,他們認為台灣的醫療產品比較好,寧可多花一點錢。

而台灣企業布局,也正隨著東協崛起而變化。策略包括:一、直接在東南亞設立生產基地,標準化與中低階產品在東協生產、銷往東協,台製產品走高階客製化路線,銷售歐美;二、看好當地中產階級興起,專切利基市場,例如醫療產品與衛浴用品;三、以完整的售後服務取勝。

台積電重要設備廠商帆宣,計畫在緬甸伊洛瓦底江畔的工業區,買進六公頃土地建廠,該公司除了在中國,在馬來西亞、越南、新加坡、緬甸都有據點,就是看好東協潛力。大同在越南、泰國有廠,東台在馬來西亞設廠,泰國有服務據點,往後更會策略性的因應東協市場需求,部分產品直接由東協銷往東協。

手腳不能再慢下去台商機會,只剩三百多天

距離AEC上路只剩三百多天,台商正跟時間賽跑,「我們比人家貴一點,就要跑得比別人更快,」台勵福國外拓銷部銷售經理何建德說,「(布局東協)機會就剩這一、兩年了!」

兩年前,貿協駐仰光主任葉人誠剛到當地,坐計程車遇下雨得穿上雨衣,因為車窗關不起來;兩年內,緬甸進口四十幾萬輛車,街上有左駕車、也有右駕車。看似赤貧的路邊茅草房屋內,卻有著閃亮的LED電視,除此之外桌椅家具全部沒有。到處充滿違和感的地方,正潛藏龐大機會。

十一月十二日,比東亞峰會早一天的東協領袖會議開幕,當東協聯盟盟歌響起,東協十國領導人與其外交官們卻沒幾個人能跟著唱,這反映東協各國還有許多不協調的窘境,看在台灣廠商眼裡卻是好消息。這表示只要我們策略夠準、速度夠快,在這個大市場,還有很多商機可搶。

【延伸閱讀】台灣對外出口,東協成長最多——台灣近年對各地出口占比變化

■2009中國 26.6香港 14.5東協 14.8日本 7.1美國 11.6歐洲 11.1

■2013中國 26.8香港 12.9東協 19.0日本 6.3美國 10.7歐洲 9.1

》5 年來對陸、港出口占比變化小,對東協卻大躍進

資料來源:經濟部整理:劉佩修

【延伸閱讀】東亞峰會大拜拜,連歐巴馬也趕著「進香」

「為什麼東協各國領袖在緬甸開會,美國總統歐巴馬、中國總理李克強、日本首相安倍晉三、韓國總統朴槿惠、印度總理莫迪,全飛去軋一角?」這是許多人看到東亞峰會(East Asia Summit ,EAS)新聞時最不解的地方。

東亞峰會簡單來說,就是東協(ASEAN)十國領導人,加上對東協市場有興趣、或擔心中國勢力太大的國家領導人,齊聚一堂的會議。自二○○五年起,東亞峰會均在東協領袖會議(ASEAN Summit)後緊接著舉辦,今年東協領袖會議在緬甸召開,因此東亞峰會也在當地舉辦。

東協十國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨,是東亞峰會的主幹。其他參與國家,包括中、日、韓、美、俄、印、澳、紐等。中、日、韓最早成為東協全面對話夥伴,被稱為「東協加三」。

至於東協經濟共同體(AEC)是東協發展的重點項目。雖然初期AEC僅限於東協十國,但因中美日韓都積極搶攻東協市場,預料未來AEC區域內的關稅、投資優惠措施,也將部分擴及東亞峰會國家,這也是台商很擔心中日韓競爭者,因AEC而享有比台灣更優惠稅率的原因。

由於歐巴馬趁此屆東亞峰會,與緬甸反對黨領袖翁山蘇姬會面,李克強則大手筆宣布撒錢,對東協十國提供兩百億美元貸款,也與緬甸簽署七十八億美元協助建造天然氣發電廠,還有電訊、金融等多項合作。這些政經議題,讓今年峰會格外受到矚目。


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